11:23, 07 ноября 2020

Прогноз мирового экспорта пшеницы вырос, но Казахстан в этом не участвует

Казахстан снижает свою долю в мировом экспорте пшеницы, вывоз которой приносит республике значительный валютный доход. Мировой экспорт пшеницы, согласно последним прогнозам экспертов в текущем сезоне составит около 185 млн. тонн. Это рекордный показатель за последние несколько сезонов. Но Казахстан фактически не участвует в этом росте. Показатели экспорта пшеницы стоят на месте или даже иногда падают. По тем же прогнозам Казахстан может вывезти за рубеж в 2020-21 сезоне 6,8 млн. тонн. Это 3,8% от объемов мирового экспорта этой культуры.

Например, в 2018-2019 общий мировой экспорт составлял 168 млн. тонн, а казахстанская доля в нем находилась на уровне 5,2% или 8,8 млн. тонн пшеницы. У Казахстана есть еще одна экспортная зерновая культура – ячмень. Но и ее объемы экспорта оставляют желать лучшего. Кроме пшеницы и ячменя Казахстану на мировом рынке зерна предложить особо больше нечего. В чем же причина такой негативной динамики? Почему экспортный рынок пшеницы в Казахстане тает? Причин, конечно, много, в том числе низкая продуктивность пшеничных полей. Особое спасибо нужно сказать инициаторам идеи диверсификации зерновых полей, в пользу других зерновых, масличных и кормовых культур, которым кто-то напел, что Казахстану просто необходимо сокращать пшеничные поля. Кто бы это мог быть, спрашивает аналитик «КазахЗерно.kz».

Содержание

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 02.11.2020 года, в т.ч. НДС 12%

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0% (франко-элеватор) на 02.11.2020 года

Мировой рынок

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC)

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в октябре

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в сентябре

Россия

Прогнозы экспертов

Уборочная кампания в России

Зерновые культуры

Масличные культуры

Сахарная свекла, картофель, овощи

Ценовая динамика зерновых культур в октябре

Динамика российского зернового рынка FOB (Черное море) в октябре

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в октябре

Возврат зерна по договорам форвардного закупа

Прогнозы экспертов

Уборочная кампания

Запасы зерна по назначению

Запасы зерна по отдельным культурам

Запасы зерна в отдельных регионах

Экспорт зерна

Мировой рынок

Котировки пшеницы в США в октябре пошли стремительно вверх, опережая сентябрьскую динамику роста. За октябрь американские пшеничные контракты выросли в почти такой же относительной и абсолютной прогрессии, как в сентябре – почти на четыре с половиной процентов и стали лидерами роста на срочном пшеничном рынке. Французские котировки пшеницы повысились в меньшей степени. В меньшей мере поднялась британская пшеница, но в сентябре она была фаворитом роста. Однако, за октябрь рост котировок мог бы быть и выше. Триумфальное шествие европейских котировок вверх было прервано в течение последней недели октября. За этот период котировки пшеницы сдали позиции на срочном, а затем и на наличном рынках на обоих континентах. Американская кукуруза за месяц набрала почти пять процентов. Повысились котировки овса, но снизились контракты риса. В масличном сегменте котировки сои и рапса повысились в разной динамике. В конце месяца эксперты Международного Совета по зерну для текущего сезона снизили прогноз производства зерна в целом и кукурузы отдельно, но увеличили прогноз пшеницы. Из-за корректировки потребления в сторону увеличения сокращены конечные запасы сезона по зерну, пшенице и кукурузе. Подробности далее.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC)

2019-20 сезон

В новом отчете от 29 октября Международный Совет по зерну (IGC) для прошлого 2019-20 сезона скорректировал некоторые позиции баланса этого сезона. Прогноз производства поправили с 2181 до 2185 млн. тонн. Прогноз потребления увеличен на 12 млн. тонн с 2182 до 2194 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном не изменился — 394 млн. тонн. Прогноз конечных запасов зерна снизили с 622 до 616 млн. тонн.

Отдельно по пшенице IGC в октябре изменил данные по производству — с 762 до 763 млн. тонн, увеличил прогноз потребления с 745 до 746 млн. тонн, увеличил прогнозы торговли на 2 млн. тонн с 183 до 185 млн. тонн. Конечные пшеничные запасы сезона в октябре снижены с 279 до 278 млн. тонн.

По кукурузе в октябре скорректирован прогноз производства и увеличен с 1121 до 1124 млн. тонн, прогноз потребления повысился с 1145 до 1154 млн. тонн, прогноз торговли остался прежним — 173 млн. тонн, а конечные остатки снижены с 300 до 296 млн. тонн.

В октябрьском отчете прогнозы по производству риса остались прежними — 497 млн. тонн, прогноз потребления поднялся с 495 до 497 млн. тонн, прогноз конечных остатков снизился с 177 до 175 млн. тонн. Уровень торговли снижен на 1 млн. тонн с 43 до 42 млн. тонн.

2020-21 сезон

Международный Совет по зерну (IGC) в своем очередном отчете от 29 октября снизил прогноз производства зерна в 2020-21 году на 1 млн. тонн с 2227 до 2226 млн. тонн, потребление увеличил на 3 млн. тонн с 2220 до 2223 млн. тонн, а конечные запасы сезона сократил на 10 млн. тонн с 629 до 619 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли зерном на 5 млн. тонн с 398 до 403 млн. тонн.

В октябре по пшенице выросли прогнозы производства на 1 млн. тонн с 763 до 764 млн. тонн пшеницы, а потребления на 2 млн. тонн с 749 до 751 млн. тонн. Прогноз торговли повысился с 183 до 185 млн. тонн, а конечные запасы упали на 3 млн. тонн с 294 до 291 млн. тонн.

По кукурузе в октябре прогноз производства снизился на 4 млн. тонн с 1160 до 1156 млн. тонн, а потребление кукурузы уменьшено на 3 млн. тонн с 1178 до 1176 млн. тонн. Торговля в прогнозах выросла на 2 млн. тонн с 178 до 180 млн. тонн, а конечные запасы кукурузы опустились на 6 млн. тонн с 285 до 279 млн. тонн.

По рису в октябре IGC для 2020-21 сезона оставляет прогноз производства риса прежним — 504 млн. тонн, а потребление увеличивает с 500 до 501 млн. тонн, прогноз торговли тот же — 45 млн. тонн, а конечные запасы уменьшаются на 2 млн. тонн с 180 до 178 млн. тонн.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым октябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В октябре агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеница, переходящие конечные запасы 2020-21 сезона и уровень мировой торговли пшеницей.

USDA снизил значения начальных запасов пшеницы в 2020-21 сезоне с 299,78 до 299,4 млн. тонн, поднял прогноз мирового производства пшеницы с 770,49 до 773,08 млн. тонн, а прогноз потребления с 750,9 до 751,03 млн. тонн. Прогноз конечных переходящих запасов сезона увеличен с 319,37 до 321,45 млн. тонн. Повышен прогноз мировой торговли пшеницей с 189,44 до 189,92 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне, по данным USDA при начальных запасах пшеницы в 284,01 млн. тонн было произведено 764,49 млн. тонн, потребление составило 749,1 млн. тонн, экспорт 191,54 млн. тонн, а конечные запасы 299,4 млн. тонн.

По отдельным странам прогноз производства пшеницы увеличен для ЕС с 136,15 до 136,75 млн. тонн, для России с 78 до 83 млн. тонн, уменьшен для США с 50,01 до 49,69 млн. тонн, для Аргентины с 19,5 до 19 млн. тонн, для Канады с 36 до 35 млн. тонн, для Украины с 27 до 25,5 млн. тонн. Прогноз экспорта возрос для России с 37,5 до 39 млн. тонн, а снизился для США с 25,19 до 24,03 млн. тонн, для Аргентины с 13,4 до 13 млн. тонн, для Украины с 18 до 17,5 млн. тонн.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в октябре

С 2 по 9 октября котировки пшеницы на обоих континентах опять повысились, но в другой пропорции. В Европе пшеничные контракты повысили динамику роста. В Британии пшеница прибавила более одного процента к своей стоимости, а во Франции два процента. Но, как это часто бывает, всех обогнала в степени роста пшеница из США. Еще в более высокой мере поднялась американская кукуруза и соя – более чем на четыре процента. К концу недели доллар на валютном рынке снизился к евро и к фунту и еще больше укрепил позиции европейских котировок в своем номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 1,1%, в Париже на 2%, а в Чикаго на 3,6%. Кукуруза выросла на 4%, а соя на 4,4%. Рапс в Париже за неделю поднялся, вместе кукурузой.

С 9 по 16 октября отметилась значительным повышением котировок пшеницы в США – более, чем на пять процентов. Здесь пшеница поднималась почти всю неделю за исключением вторника и закрепилась на позиции далеко за пределами рубежа в шесть долларов за бушель. Это новый рекордный уровень американских котировок. По другую сторону Атлантики французские пшеничные контракты повысились в меньшей степени, но тоже существенно – рост за пределами четырех процентов. Британские котировки пшеницы поднялись незначительно по сравнению с американскими и французскими контрактами. За неделю пути американской кукурузы и сои разошлись в разных направлениях, первая изменилась вверх, вторая вниз. В течение прошлой недели доллар укрепил позиции к евро и фунту, снизив значения европейских котировок в своем эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,2%, в Париже на 4,1%, а в Чикаго на 5,3%. Кукуруза выросла на 1,8%, а соя упала на 1,4%. Рапс и кукуруза в Париже за неделю поднялись.

Американская кукуруза выросла за две недели, так же как и в прошлом месяце, а соя сбавила темпы повышения. Европейский рапс в Париже за период поднялся незначительно, но кукуруза практически взорвалась ростом. На валютном рынке в октябре доллар в течение первой недели месяца снизился к евро и фунту, но за вторую неделю восстановил позиции. Тем самым влияние доллара на европейские котировки по итогам периода оказалось минимальным.

С 2 по 16 октября в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,3%, в Париже на 6,1%, а в Чикаго на 9%. Кукуруза в США выросла на 5,9%, а соя на 2,9%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 0,1%, а кукуруза на 9%.

Котировки пшеницы в США и Европе с 16 по 23 октября не останавливались на достигнутых уровнях и в течение большей части периода продвигались дальше вверх. Теперь лидером роста стали британские пшеничные контракты, которые неделей раньше поднялись относительно в малой степени. Американские котировки пшеницы, наоборот, после взрывного роста, снизили темпы подъема. Меньше всех повысилась пшеница из Франции – всего на половину процента. Существенно выросла кукуруза – более чем на четыре процента, соя шла за кукурузой, но уступила ей в пропорциях повышения. На валютном рынке за прошлую неделю доллар значительно снизился к евро и к фунту, но в меньшей степени. Снижение доллара вызвало дополнительное укрепление европейских котировок в американском номинале. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 1,9%, в Париже на 0,5%, а в Чикаго на 1,2%. Кукуруза выросла на 4,3%, а соя на 2,9%. Рапс и кукуруза в Париже за прошлую неделю повысились.

Котировки пшеницы в США и Европе с 23 по 30 октября вошли в полосу снижения своих значений. Скорее всего, в течение прошлых периодов они были достаточно сильно переоценены на фоне известий о второй волне коронавируса и спекуляций по этому поводу, а сейчас приблизились к более реальным оценкам. Наиболее резко опустилась американская пшеница, которая падала все дни недели, кроме четверга. Она снизилась ниже уровня шести доллар за бушель, за пределы которого забралась в течение периода с 16 по 23 октября. Французские пшеничные контракты снизились менее значительно. У британских котировок пшеницы неоднозначные изменения, у них отсутствовал постоянный тренд, она то снижалась, то поднималась, но в итоге сыграла в минус на половину процента. Американская кукуруза и соя повторили траекторию своей пшеницы и тоже существенно опустились, в большей степени кукуруза. На валютном рынке за неделю доллар сделал резкий рывок вверх е евро, а к фунту повысился в меньшей мере. Европейские котировки дополнительно потеряли стоимость в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,5%, в Париже на 2%, а в Чикаго на 5,4%. Кукуруза упала на 5%, а соя на 2,3%. Кукуруза в Париже за прошлую неделю снизилась.

Международный Совет по зерну (IGC) в очередном отчете от 29 октября снизил мировой прогноз производства зерна с 2227 до 2226 млн. тонн, уровень потребления в прогнозе вырос с 2220 до 2223 млн. тонн. Повысился прогноз мировой торговли зерном с 398 до 403 млн. тонн.

Всего за октябрь по 30 число в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,7%, в Париже на 4,2%, а в Чикаго на 4,4%. Кукуруза в США выросла на 5%, а соя на 3,5%. В номинале евро в Париже кукуруза поднялась на 12,6%.

Динамика срочного рынка пшеницы, кукурузы, сои и рапса в сентябре

В сентябре котировки пшеницы в США и Европе продолжили движение вверх. Напомним. Этот тренд был доминирующим и в июле и в августе этого года. Менялась только степень повышения котировок в разных странах. Пропорции роста пшеничных контрактов во Франции и Британии по сравнению с августом снизились. Теперь в фаворитах роста оказалась британская пшеница. Американские котировки пшеницы, наоборот, набрали обороты роста, хотя в течение месяца отметились высокой волатильностью своих значений. Американская кукуруза в сентябре сбавила динамику подъема, а соя ее увеличила. Прогнозы международных экспертов в сентябре внесли противоречивые вводные в мировые балансы зерновых культур для текущего и следующего сезона. За сентябрь в эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы повысились на 5,5%, в Париже на 3,3%, а в Чикаго на 4,5%. Кукуруза в США выросла на 5,7%, а соя на 7,4%. В номинале евро рапс в Париже поднялся на 2%, а кукуруза на 1,5%.

Наличный рынок сельскохозяйственных культур FOB в октябре

Не смотря на значительное повышение сельхозкультур в сентябре, в октябре рынок FOB пшеницы, кукурузы, ячменя и сои пошел дальше вверх, осваивая новые максимальные рекорды. С 2 по 9 октября в США поднялись все виды пшеницы, особенно заметно взлетела мягкая пшеница SRW. Пшеница HRW 11% повысилась более умеренно, а высокопротеиновая пшеница HRS 14% в более низкой степени. Американская кукуруза выросла более чем на пять долларов за тонну. На Европейском континенте российская черноморская пшеница обогнала в росте французскую зерновую и стала дороже пшеницы из Франции на четыре доллара. Ячмень, наоборот, в большей пропорции вырос во Франции. Ценовая разница в этом сегменте 12 долларов за тонну в пользу России. Российская кукуруза набирает обороты роста – за одну неделю повышение на 10 долларов за тонну. В Западном полушарии соя снова двигается вверх в существенной динамике в США и Аргентине

К середине октября, а именно за период с 9 по 16 октября пшеница FOB значительно повысилась в портах США, Франции и России. Американская пшеница, все ее виды увеличили пропорции роста по отношению к прошлой неделе Пшеница SRW пшеница HRW 11% поднялись в равной степени более чем десять долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS 14% повысилась более умеренно, а ее значения приблизились к отметке в 300 долларов за тонну. Американская кукуруза опять прибавила к стоимости пять долларов. Рост наличной пшеницы подогревает срочный рынок, на котором за первую часть октября котировки пшеницы в Чикаго выросли на 9%. Продолжает расти рынок пшеницы FOB в Европе, где французская и российская пшеница повысились в разной степени. В первой стране в большей, а во второй в меньшей мере. Ценовая разница между конкурентками сократилась до двух долларов за тонну с французским ценовым преимуществом. Взорвался ростом французский ячмень, российский ячмень, наоборот, поднялся незначительно. На этом рынке российский ячмень отстает в цене от французского на двадцать пять долларов за тонну. Российская кукуруза движется вверх в той же динамике, что и неделей раньше. В Западном полушарии на рынке сои на этот раз изменения небольшие и неоднозначные. Американская соя снизилась, а аргентинская повысилась.

Наличный экспортный рынок с 16 по 23 октября продолжал расти. Основные сельскохозяйственные товары на рынке FOB в портах США, Франции, России и Аргентине, а это пшеница, кукуруза, ячмень, соя и подсолнечное масло изменились исключительно в сторону повышения. Позиции американской пшеницы всех видов, не смотря на значительный рост за прошлые периоды опять укрепились. В наибольшей степени повысилась высокопротеиновая пшеница HRS 14%, которая достигла рубежа в триста долларов за тонну. Чуть меньше поднялась пшеница HRW 11%, а пшеница SRW ушла вверх сравнительно недалеко. Значительно выросла кукуруза в США – более чем на десять долларов за тонну. В Европе российская пшеница обогнала в росте французскую пшеницу и увеличила ценовой разрыв с ней не в свою пользу до трех долларов за тонну. По ячменю у этих двух стран все наоборот. Французский ячмень поднялся более динамично, но ненамного. Российская кукуруза увеличила обороты роста в полтора раза На рынке сои в Западном полушарии полное единогласие. В США и Аргентине соя поднялась в равной абсолютной прогрессии. Подсолнечное масло становится все более популярным на мировых продовольственных рынках. Его буквально выкачивают из России и Украины. За неделю цена на подсолнечное масло в портах Черного моря повысилась на десять долларов за тонну.

В след за срочным рынком, где котировки на мировых биржах с 23 по 30 октября существенно снизились, рухнули и наличные экспортные цены FOB практически по всем позициям за редким исключением. Поднялся только российский ячмень. Это сблизило его ценовые значения с французским ячменем, который в свою очередь достаточно сильно снизился. Тем не менее, разница цен на эту культуру разного происхождения остается значительной в пользу России. По пшенице полный провал на обоих континентах. В США пшеница всех видов снизилась в значениях близким к десяти долларам. Но больше всех упала мягкая пшеница SRW, менее того пшеница HRW 11%, а высокопротеиновая пшеница HRS 14% опустилась в меньшей степени. Кукуруза в США тоже сорвалась с роста и снизилась на десятку долларов.

В Европе французская пшеница обошла в падении российскую более чем в два раза и увеличила ценовой разрыв в свою пользу на базисе FOB до одиннадцати долларов за тонну. Это уже в большей мере снижает конкурентоспособность российской пшеницы на рынке Средиземноморья. В общем, российский рынок слабее других отреагировал на новые мировые тенденции снижения и опустил ценовую планку недостаточно интенсивно. Кукуруза в России опустилась только на пару долларов. Соевый рынок в Западном полушарии просел фактически в одинаковой пропорции в США и Аргентине. Подсолнечное масло в портах России не изменилось.

В итоге с 23 по 30 октября пшеница SRW на базисе FOB из портов в США опустилась на 12 долларов с 282 до 270 долларов за тонну. Пшеница HRW с содержанием протеина 11% снизилась на 11 долларов с 283 до 272 долларов за тонну. Высокопротеиновая пшеница HRS упала на 9 долларов с 300 до 291 доллара за тонну. Кукуруза в портах США опустилась на 10 долларов с 230 до 220 долларов за тонну.

С 23 по 30 октября французская пшеница в порту Руан снизилась на 10 долларов с 254 до 244 долларов за тонну. Ячмень из Франции опустился на 9 долларов с 238 до 229 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря упала на 4 доллара с 257 до 253 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 3 доллара с 212 до 215 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 232 до 230 долларов за тонну.

Соя на базисе FOB в США упала на 10 долларов с 459 до 449 долларов за тонну, соя в Аргентине снизилась на 9 долларов с 462 до 453 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло не изменилось, а неделей раньше оно повысилось на 10 долларов с 970 до 980 долларов за тонну.

Ценовая динамика наличного рынка FOB с 2 по 30 октября на сельхозкультуры в США, Франции, России и Аргентине в долларах за тонну

Россия

Зерновые культуры в России изрядно выросли в октябре, их рост значительно превзошел сентябрьское повышение по всем позициям. Динамика подъема далеко превысила десять процентов, а по кукурузе приблизилась к двадцати процентам. Абсолютные показатели роста кукурузы тоже впечатляют. В сентябре кукуруза падала, а за октябрь стала дороже более чем на две с половиной тысячи рублей за тонну. Такого месячного рывка вверх зерновой рынок России не испытывал уже давно. В пшеничном сегменте продовольственная часть этого зерна 3 и 4 классов возросла в цене за две тысячи рублей за тонну. Более низкие показатели повышения у фуражной пшеницы, а еще в меньшей пропорции поднялся ячмень. Самой скромной в росте традиционно оказалась продовольственная рожь. Факторами усиленного роста цен на российские зерновые стал возросший экспортный спрос, снижение курса рубля к доллару за последнюю неделю октября. Решение правительства России ввести беспошлинные квоты на вывоз зерновых культур во второй части текущего сезона добавили покупательского ажиотажа у внешних потребителей. Высокий урожай зерновых культур в России в этом году стал поводом международным экспертам повысить российский зерновой экспортный потенциал.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) 29 октября опубликовал очередной отчет с уточненными прогнозами зернового баланса в мире и отдельно по странам. Для России в 2020-21 сезоне изменены многие показатели прогноза. Уменьшены начальные запасы сезона с 11,5 до 11,2 млн. тонн, повышен прогноз производства с 123,6 до 124,6 млн. тонн, уровень импорта остался прежним – 0,5 млн. тонн. Общий зерновой баланс сезона увеличен с 135,5 до 136,2 млн. тонн, возросли объемы внутреннего потребления зерна с 72,9 до 74 млн. тонн, а объемы экспорта с 48,1 до 48,8 млн. тонн. Конечные запасы сезона снижены с 14,5 до 13,4 млн. тонн. Экспорт зерна в этом сезоне будет на 5,6 млн. тонн выше, чем в прошлом.

Аналитики Международного Совета по зерну отдельно по пшенице в октябре оставили прогноз начальных запасов пшеницы прежним – 9 млн. тонн, повысили прогноз производства в этом сезоне на 1 млн. тонн с 81,5 до 82,5 млн. тонн, а импорт не изменили – 0,3 млн. тонн. Общий сезонный баланс пшеницы повышен на 1 млн. тонн с 90,8 до 91,8 млн. тонн. Увеличены объемы внутреннего потребления пшеницы на продовольственные, фуражные и технические цели на 1,1 млн. тонн с 41,3 до 42,4 млн. тонн. Экспорт пшеницы вырос в прогнозе на 0,8 млн. тонн с 38,1 до 38,9 млн. тонн, а конечные запасы уменьшены на 0,9 млн. тонн с 11,4 до 10,5 млн. тонн.

По производству этой пшеницы Россия опережает все страны-экспортеры этой культуры и уступает лишь совокупному объему производства объединенной Европы, куда входят немалые производители пшеницы, такие как Франция, Германия, Румыния, Польша и другие. Россия уступает по пшенице также Китаю и Индии. Но эти страны почти всю пшеницу оставляют у себя дома.

В экспорте пшеницы Россия в этом сезоне останется безусловным лидером. Более того отставание в объемах экспорта других стран от лидера только усилится. Эксперты IGC для 2020-21 сезона прогнозируют экспорт из России на уровне 38,9 млн. тонн пшеницы. Это на 4,8 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Ближайшие конкуренты России по экспорту пшеницы в октябрьском прогнозе США – 26,5 млн. тонн, ЕС – 26,2 млн. тонн и Канада – 24,5 млн. тонн.

Напомним, конкуренция на экспортных рынках в этом сезоне будет нелегкой, особенно во второй половине сезона. Крупная зерновая страна из Южного полушария Австралия в этом сезоне увеличит производство пшеницы на 13,1 млн. тонн с 15,2 млн. тонн в прошлом сезоне до 28,4 млн. тонн в сезоне нынешнем. Когда поспеет ее урожай в зимний период, эта страна по прогнозам экспертов может выйти на мировые рынки зерна с объемом 19,2 млн. тонн. Это на 9,6 млн. тонн выше, чем в прошлом маркетинговом сезоне.

Агентство МСХ США (Agricultural Service/USDA) вышло с новым октябрьским отчетом с уточненными прогнозами мирового баланса пшеницы. В октябре для России агентство повысило прогнозы производства и потребления пшеницы, экспорт этой зерновой культуры и переходящие конечные запасы в 2020-21 сезоне.

USDA снизило данные начальных запасов пшеницы текущего сезона с 7,48 до 7,23 млн. тонн, прогноз производства вырос с 78 до 83 млн. тонн, прогноз импорта остался прежним — 0.5 млн. тонн, общее внутреннее потребление увеличено с 40,5 до 41 млн. тонн. Прогноз экспорта пшеницы повысился на 1,5 млн. тонн с 37,5 до 39 млн. тонн. Конечные запасы сезона возросли в прогнозах с 7,98 до 10, 73 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 данные USDA для России по балансу пшеницы следующие. При начальных запасах пшеницы в 7,78 млн. тонн было произведено 73,61 млн. тонн, импортировано 0,33 млн. тонн. Потребление составило 40 млн. тонн, а экспорт 34,49 млн. тонн. Осталось в прошлом сезоне 7,23 млн. тонн пшеницы.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 3 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн. га или 97,5% к уборочной площади, намолочено 134,5 млн. тонн зерна при урожайности 29,3 ц/га.

Зерновые культуры

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн. га или 99,5% к уборочной площади, намолочено 87,7 млн тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн. га или 98,8% к уборочной площади, намолочено 22,1 млн. тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн. га или 79,3% к уборочной площади, намолочено 11,2 млн. тонн при урожайности 51,1 ц/га. Рис обмолочен с площади 186,7 тыс. га или 95,2% к посевной площади, намолочено 1,2 млн. тонн при урожайности 63,0 ц/га.

Масличные культуры

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 94,8% к уборочной площади. Подсолнечник обмолочен с площади 8,1 млн га или 96,5% к уборочной площади, намолочено 12,7 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га. Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 97,5% к уборочной площади, намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,4 млн га или 84,4 % к уборочной площади, намолочено 4,0 млн тонн при урожайности 16,9 ц/га.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла выкопана с площади 853,6 тыс. га или 92,0% к посевной площади, накопано 30,8 млн тонн при урожайности 361,2 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 264,5 тыс. га или 94,2% к посевной площади, накопано 6,4 млн тонн при урожайности 243,6 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 161,5 тыс. га или 85,7% к посевной площади, собрано 4,5 млн тонн при урожайности 276,1 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади 18,8 млн. га или 98,2% к прогнозной площади.

Ценовая динамика зерновых культур в октябре

Российские зерновые культуры вступили в октябрь с новым повышением цен. В отличие от сентября фактор снижения курса рубля к доллару уже не имел значения, так как рубль за период, наоборот повысился. С 2 по 16 октября наибольшим образом выросла кукуруза, которая активно восстанавливала стоимость после провала в сентябре и предыдущие периоды. Близко к пределам тысячи рублей за тонну поднялась экспортная продовольственная пшеница 3 и 4 классов. Почти в равной мере повысилась фуражная пшеница и ячмень – за пятьсот рублей за тонну. А наиболее скромный подъем состоялся у продовольственной ржи. За первую половину октября рубль повысился с 78,19 рубля за доллар на 2 октября до 77,9461 на 16 октября. Поэтому динамика роста российских зерновых культур в американском эквиваленте оказалась чуть выше, чем в рублях.

В первой части октября пшеница 3 класса поднялась на 1100 рублей за тонну или на 6,6%, пшеница 4 класса на 930 рублей за тонну или на 6,4%, а фуражная пшеница на 565 рублей за тонну или на 4%. Продовольственная рожь повысилась на 340 рублей за тонну или на 3%, а ячмень на 530 рублей за тонну или на 4,5%. Кукуруза выросла на 1230 рублей за тонну или на 9,5%. Горох поднялся на 1645 рублей за тонну или на 12,3%.

С 2 по 16 октября в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 13,3 доллара за тонну или на 6,8%, пшеница 4 класса на 12,3 доллара за тонну или на 6,7%, фуражная пшеница на 7,5 доллара за тонну или на 4,2%. Продовольственная рожь повысилась на 4,6 доллара за тонну или на 3,3%, ячмень на 7 долларов за тонну или на 4,6%, а кукуруза на 16,1 доллара за тонну или на 9,7%. Горох поднялся на 21,3 доллара за тонну или на 12,4%.

Во второй половине октября рост основных российских зерновых культур в России продолжился. С 16 по 23 октября в лидеры роста выбилась кукуруза. Она по сравнению с другими культурами начала подниматься позже и теперь активно набирает обороты роста. Кукуруза уже обгоняла все остальные культуры в повышении за первую часть октября, а теперь за неделю прибавила к своей стоимости еще почти на тысячу рублей за тонну. В пшеничной группе зерна всех опередила в подъеме фуражная пшеница. Продовольственная пшеница 4 класса повысилась гораздо скромней. Третий класс продовольственной пшеницы набрал менее пятисот рублей за тонну. Примерно в таких же пределах поднялся фуражный ячмень. Традиционно наиболее низкие темпы роста у продовольственной ржи. В повышении цен сыграли в большей мере внешние факторы, а именно рост биржевых котировок в США и Европе на основе снижения прогнозов урожая и экспорта зерна в этих регионах. Не замедлил повыситься наличный рынок зерновых культур FOB в портах мировой торговли. Стабильный внутренний спрос на зерновые культуры, в том числе со стороны экспортеров тоже сыграл немаловажную роль. С 16 по 23 октября рубль поднялся к доллару с 77,9461 рубля за доллар на 16 октября до 77,0809 рубля за доллар на 23 октября. По этой причине российские зерновые культуры повысились в американском эквиваленте чуть больше, чем в рублях.

С 23 по 30 октября важную роль в ценообразовании российских зерновых культур сыграл курс доллара к рублю. Рубль буквально обрушился к американской валюте, а падение составило около 2,9%. В итоге за неделю основные зерновые культуры в России выросли в рублях, а в эквиваленте доллара снизились. Значительное падение курса рубля было в марте, когда в ходе нефтяного кризиса, а затем объявления пандемии коронавируса, котировки нефти снизились до минимальных уровней. Снижение спроса на нефть только подогрело эти тенденции. Сейчас похожая ситуация, спрос и цены на нефть снизились и повлекли за собой российскую валюту. Тем временем российские зерновые на внутреннем рынке продолжают расти. С 23 по 30 октября наибольшим образом поднялась экспортная продовольственная пшеница 3 и 4 классов – более чем на пятьсот рублей за тонну. В этот раз фуражная пшеница уступила в росте продовольственной, и повысилась менее активно. Кукуруза и ячмень выросли почти в равной мере и в меньшей динамике, чем неделей раньше. Наименьший, но стабильный рост у продовольственной ржи. С 23 по 30 октября рубль поднялся к доллару с 77,0809 рубля за доллар на 23 октября до 79,3323 рубля за доллар на 31 октября.

За последнюю неделю октября на рынке FOB в портах Черного моря пшеница упала на 4 доллара с 257 до 253 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 3 доллара с 212 до 215 долларов за тонну. Кукуруза из России опустилась на 2 доллара с 232 до 230 долларов за тонну. В Европе французская пшеница обошла в падении российскую более чем в два раза и увеличила ценовой разрыв в свою пользу на базисе FOB до одиннадцати долларов за тонну. Это уже в большей мере снижает конкурентоспособность российской пшеницы на рынке Средиземноморья. Поднялся российский ячмень. Это сблизило его ценовые значения с французским ячменем, который в свою очередь достаточно сильно снизился. Тем не менее, разница цен на эту культуру разного происхождения остается значительной в пользу России.

За весь октябрь пшеница 3 класса поднялась на 2005 рублей за тонну или на 13,1%, пшеница 4 класса на 2025 рублей за тонну или на 14%, а фуражная пшеница на 1755 рублей за тонну или на 12,6%. Продовольственная рожь повысилась на 610 рублей за тонну или на 5,5%, а ячмень на 1350 рублей за тонну или на 11,5%. Кукуруза выросла на 2515 рублей за тонну или на 19,5%. Горох поднялся на 4125 рублей за тонну или на 30,8%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 22,3 доллара за тонну или на 11,6%, пшеница 4 класса на 22,7 доллара за тонну или на 12,3%, фуражная пшеница на 19,3 доллара за тонну или на 10,8%. Продовольственная рожь повысилась на 5,5 доллара за тонну или на 3,9%, ячмень на 14,5 доллара за тонну или на 9,8%, а кукуруза на 29,2 доллара за тонну или на 17,7%. Горох поднялся на 49,3 доллара за тонну или на 28,7%.

Динамика цен на зерно в европейской части России в октябре, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

За сентябрь почти все зерновые культуры в России повысились в значительной степени, кроме кукурузы. Кукуруза падала подряд три недели сентября и только к третьей декаде вышла из нижнего пике и начала восстанавливать позиции. Но в итоге за месяц потеряла более тысячи рублей за тонну. Тем временем, пшеница, ячмень и продовольственная рожь с разной степенью интенсивности рвались вверх. В пшеничном сегменте наиболее значимо проявила себя в росте фуражная пшеница, прибавив к своей стоимости почти две тысячи рублей. Это самая высокая относительная динамика роста среди зерновых культур. Повышение продовольственной пшеницы 3 и 4 классов было более умеренным, но тоже существенным. Эта пшеница выросла почти в одинаковой мере на уровне более 1700 рублей за тонну. Рост ячменя отстал от пшеничного повышения примерно на двести рублей. Сентябрь прошел под знаком существенного снижения курса рубля к доллару. Это стало дополнительным стимулом роста рублевых цен зерновых культур, но позволяет российским культурам оставаться конкурентоспособными на мировых рынках, которые заметно выросли. За период рубль опустился с 74,6372 рубля за доллар на 29 августа до 78,19 рубля за доллар на 2 октября.

Динамика российского зернового рынка FOB (Черное море) в октябре

На Европейском континенте с 2 по 9 октября на рынке FOB российская черноморская пшеница обогнала в росте французскую зерновую и стала дороже пшеницы из Франции на четыре доллара. Ячмень, наоборот, в большей пропорции вырос во Франции. Ценовая разница в этом сегменте 12 долларов за тонну в пользу России. С 2 по 9 октября российская пшеница в портах Черного моря выросла на 9 долларов с 237 до 246 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 2 доллара с 203 до 205 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 197 до 207 долларов за тонну.

На рынке FOB с 9 по 16 октября пшеница выросла на 5 долларов с 246 до 251 долларов за тонну. Российский ячмень поднялся на 2 доллара с 205 до 207 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 10 долларов с 207 до 217 долларов за тонну. За период французская и российская пшеница повысились в разной степени. В первой стране в большей, а во второй в меньшей мере. Ценовая разница между конкурентками сократилась до двух долларов за тонну с французским ценовым преимуществом. Взорвался ростом французский ячмень, российский ячмень, наоборот, поднялся незначительно. На этом рынке российский ячмень отстает в цене от французского на двадцать пять долларов за тонну.

С 16 по 23 октября пшеница повысилась на 6 долларов с 251 до 257 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря поднялся на 5 долларов с 207 до 212 долларов за тонну. Кукуруза из России повысилась на 15 долларов с 217 до 232 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло повысилось на 10 долларов с 970 до 980 долларов за тонну. В Европе российская пшеница обогнала в росте французскую пшеницу и увеличила ценовой разрыв с ней не в свою пользу до трех долларов за тонну. По ячменю у этих двух стран все наоборот. Французский ячмень поднялся более динамично, но ненамного.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW в октябре

В октябре динамика цен на пшеницу, ячмень и муку была противоречивой. За две первые декады месяца высшие классы пшеницы немного снизились, а ячмень повысился. Цены на остальные пшеничные позиции и ячмень оставались стабильными. Ценовой номинал на большинство классов пшеницы, муки и ячмень стал подниматься в третьей декаде октября. Немаловажную роль в этом сыграли не только рыночные причины, но и валютный фактор. Тенге значительно просел к доллару. За американским эквивалентом пошли вверх цены в тенге. Какие-то позиции поднялись в цене доллара, какие-то снизились. Курс тенге сильно привязан к колебаниям российского рубля, так как экономика этой страны крупнейший торговый партнер Казахстана. А за последнюю неделю октября курс рубля существенно снизился к доллару и потянул за собой тенге. Как уже упоминалось ранее, спрос и цены на нефть снизились и опустили российскую валюту, как это уже было в марте.

С 6 по 20 октября высокопротеиновая пшеница 27-30% опустилась с 91000 до 90000 тенге за тонну ($210,8), на 1000 тенге за тонну или на 1,1%, а пшеница 3 класса 23% с 87800 до 87300 тенге за тонну ($203,8), на 500 тенге за тонну или на 0,6%. Продовольственная пшеница 4 класса не изменилась в тенге — 78700 тенге за тонну, но поднялась в долларах с $182,7 до $183,7, фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну, в долларах выросла с $146,5 до $147,3. Ячмень поднялся с 52800 до 53800 тенге за тонну ($125,6), на 1000 тенге за тонну или на 1,9%.

В секторе муки за этот период была полная стабильность. Все сорта муки в тенге не изменились, но из-за укрепления тенге немного выросли в номинале доллара. Мука высшего сорта стоит 143900 тенге за тонну ($335,9). Мука первого сорта 134900 тенге за тонну ($314,9), а мука второго сорта 109200 тенге за тонну ($254,9).

С 20 октября по 2 ноября пшеница с высоким содержанием протеина, с уровнем клейковины 27-30% повысилась с 90000 ($210,8) до 93000 тенге за тонну ($213,4), на 3000 тенге за тонну или на 3,3%, а пшеница 3 класса 23% с 87300 ($203,8) до 88300 тенге за тонну ($202,6), на 1000 тенге за тонну или на 1,1%. Продовольственная пшеница 4 класса выросла с 78700 ($183,7) до 80700 тенге за тонну ($185,2), на 2000 тенге за тонну или на 2,5%, фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну, в долларах упала с $147,3 до $144,8. Ячмень поднялся с 53800 ($125,6) до 56800 тенге за тонну ($130,3), на 3000 тенге за тонну или на 5,6%.

В группе муки выросли в цене более качественные сорта. Мука высшего сорта поднялась с 143900 ($335,9) до 145900 тенге за тонну ($334,8), на 2000 тенге за тонну или на 1,4%. Мука первого сорта повысилась с 134900 ($314,9) до 135900 тенге за тонну ($311,8), а мука второго сорта не изменила значений — 109200 тенге за тонну, в долларах снизилась с $254,9 до $250,6.

По сравнению с декабрем прошлого года к 2 ноября вся пшеница выросла в разной степени и особенно продовольственная пшеница 4 класса, которая почти за год прибавила почти четверь к прежней стоимости. Наименьшие пропорции роста оказались у высокопротеиновой пшеницы 27-30%. Ячмень к прошлому году повысился почти на десять процентов. В группе муки первый ее сорт остался лидером роста, а высший сорт и второй сорт повысились менее значительно.

К началу ноября тенге значительно просел к доллару и достиг минимальных показателей с конца апреля этого года. С 20 октября по 2 ноября тенге снизился с 428,44 до 435,79 тенге за доллар или на 1,7%. Напомним, с 6 по 20 октября курс тенге к доллару повысился с 430,8 до 428,44 тенге за доллар или на 0,5%. За последнюю декаду августа тенге опустился к доллару. К 20 августа его курс составлял 418,52 тенге за доллар, а 1 сентября опустился до 420,24 тенге за доллар или на 0,41%. С 1 по 24 сентября курс тенге к доллару снизился еще с 420,24 тенге за доллар до 425,43 тенге за доллар или на 1,2%.

За первую половину июля тенге снизился к доллару с 404,7 тенге за доллар на 30 июня до 412,95 тенге за доллар на 16 июля или на 2%. Далее, во второй части июля тенге опускался к доллару до 421,78 тенге за доллар на 1 августа и снизился еще на 2,1%. И только в августе тенге стал повышаться к доллару. Наиболее сильно тенге к доллару падал в марте на фоне нефтяного кризиса, а затем пандемии, но потом восстанавливался. Напомним, на 30 декабря 2019 года курс доллара к тенге составлял 382,92 тенге за доллар, а на 24 апреля повысился до 432,13 тенге за доллар. Тогда падение тенге составило 12,9%.

Напомним. С 23 сентября по 6 октября высокопротеиновая пшеница 27-30% повысилась с 89500 до 91000 тенге за тонну ($211,2), на 1500 тенге за тонну или на 1,7%, а пшеница 3 класса 23% с 87300 до 87800 тенге за тонну ($203,8), на 500 тенге за тонну или на 0,6%. Продовольственная пшеница 4 класса не изменилась в тенге — 78700 тенге за тонну ($182,7), фуражная пшеница 5 класса осталась на месте – 63100 тенге за тонну ($146,5). Ячмень поднялся с 50800 до 52800 тенге за тонну ($122,6), на 2000 тенге за тонну или на 3,9%.

В секторе муки повысились в разной пропорции высший и первый сорт. Мука высшего сорта с 140900 до 143900 тенге за тонну ($334), на 3000 тенге за тонну или на 21%. Мука первого сорта поднялась с 133400 до 134900 тенге за тонну ($313,1), на 1500 тенге за тонну или на 1,1%, а мука второго сорта не изменилась — 109200 тенге за тонну ($253,5).

Возврат зерна по договорам форвардного закупа

22 октября Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявило о начале закупа гречихи. Закупается гречиха со следующими качественными показателями. Влажность не более 14,5%, сорная примесь не более 2%, зерновая примесь, %, не более 3%, ядро не менее 71%. Зараженность вредителями не допускается. Остальные показатели должны быть в соответствии с ГОСТ 19092-92 для гречихи 2 класса.

Закупочные цены на гречиху для плательщиков НДС 205000 тенге/тонна с НДС, для неплательщиков НДС 183 036 тенге/тонна без НДС. Объем закупа до 500 тонн.

Ранее, 9 октября компания сообщила, что в АО «НК «Продкорпорация» по договорам форвардного закупа продолжает поступать зерно. Темпы возврата хорошие. За две недели с момента объявления закупочной цены из законтрактованных 516 тыс. тонн поступило более 130 тыс. тонн, или 25%. АО «НК «Продкорпорация» напоминает, что для поставщиков, участвовавших в программе форвардного закупа зерна урожая 2020 года и своевременно, в полном объеме исполнивших свои обязательства, планируется разработать более лояльные условия при форвардном закупе в следующем 2021 году.

Напомним. 22 сентября зерновой государственный оператор АО «НК Продкорпорация» установил закупочные цены на зерно урожая-2020. АО «НК Продкорпорация» объявляет закупочные цены на зерно пшеницы Triticum aestivum L. 3, 4 классов и ячменя 2 класса урожая 2020 года для возврата по договорам форвардного закупа

Пшеница 3 класса с содержанием клейковины 23% и 11,5% протеина будет закупаться по цене 83 тыс. тенге за тонну с НДС и по цене 74,107 тыс. тенге без НДС. Пшеница с большей долей клейковины в 25% оценена соответственно в 85 тыс. тенге за тонну и 75,893 тыс. тенге за тонну. Высокопротеиновая пшеница 14,5% с клейковиной 27% будет куплена по цене 87 тыс. тенге с НДС и по цене 77, 649 тенге за тонну без НДС. Самая низкая цена закупа в пшеничном сегменте у пшеницы 4 класса – 78 тыс. тенге за тонну и 69,843 тыс. тенге за тонну. Что касается ячменя, то его цена еще ниже – 50 тыс. тенге за тонну с НДС и 44,643 тыс. тенге за тонну без НДС.

Прогнозы экспертов

В отчете от 29 октября Международный Совет по зерну (IGC) для Казахстана изменил только несколько показателей по зерновому балансу в 2020-21 сезоне и отдельно по пшенице. При начальных запасах в 1,6 млн. тонн, Казахстан получит 17,7 млн. тонн, импорт увеличен с 0,1 до 0,3 млн. тонн, а общий сезонный баланс с 19,5 до 19,7 млн. тонн. Общее внутренне потребление зерна на продовольственные, фуражные и технические цели повышено с 9,6 до 9,7 млн. тонн, на экспорт уйдет 8,3 млн. тонн зерна, а конечные запасы возросли с 1,6 до 1,7 млн. тонн.

Отдельно по пшенице в Казахстане начальные запасы 1,2 млн. тонн, будет произведено, 12,4 млн. тонн пшеницы, а импорт повышен с 0,1 до 0,2 млн. тонн. Общий пшеничный баланс вырос с 13,7 до 13,8 млн. тонн этого зерна, внутренний рынок увеличен с 5,7 до 5,8 млн. тонн, а 6,8 млн. тонн пшеницы уйдет на экспорт. К концу сезона останется 1,2 млн. тонн.

Согласно данным IGC в этом сезоне Казахстан получит на 1,2 млн. тонн больше зерна, чем в 2019-20 сезоне, но меньше на 1,5 млн. тонн, чем в 2018-19 сезоне. В этом маркетинговом году экспорт будет выше на 0,1 млн. тонн, чем в прошлом, но меньше на 2,1 млн. тонн зерна, чем в позапрошлом году.

В октябре Agricultural Service/USDA в своем отчете для Казахстана оставил прежние данные по балансу пшеницы в 2020-21 сезоне. При начальных запасах пшеницы в 0,69 млн. тонн будет произведено 12,5 млн. тонн, а 0,2 млн. тонн будет импортировано, на внутренние нужды уйдет 6,2 млн. тонн, а на экспорт 6,3 млн. тонн пшеницы. Конечные запасы составят 0,89 млн. тонн.

В прошлом 2019-20 сезоне баланс казахстанской пшеницы у USDA следующий. Начальные запасы – 1,68 млн. тонн, производство – 11,45 млн. тонн, импорт – 0,55 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные и фуражные цели составило 6,3 млн. тонн, экспорт 6,7 млн. тонн, а конечные запасы 0,69 млн. тонн.

По сравнению с прошлым сезоном прогноз производства пшеницы в 2020-21 маркетинговом году увеличен на 1,05 млн. тонн, но уменьшен экспорт на 0,4 млн. тонн. Низке начальные запасы пшеницы в этом сезоне, не смотря на увеличение производства, не позволяют республике увеличить экспорт.

Уборочная кампания

По последним данным МСХ, согласно оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства обмолочено 15716,4 тыс. га или 99,5%, намолот зерна составил 20165,7 тыс. тонн зерна в бункерном весе с урожайностью в 12,7 центнера с гектара. В прошлом году к этому периоду было убрано 13489,4 тыс. га или 88,4% от уборочной площади и получено 15531,6 тыс. тонн с урожайностью в 11,5 центнера с гектара.

Оперативная информация о сборе урожая зерновых и зернобобовых культур

Запасы зерна по назначению

Сентябрь в этом году стал месяцем наиболее интенсивного поступления зерна нового урожая. Особенно быстрыми темпами уборочная кампания продвигалась в начале месяца. К началу октября казахстанские сельхозпроизводители собрали за весь период уборки 19,452 млн. тонн зерна, еще одна область Актюбинская завершила уборочную кампанию, а средняя урожайность зерна повысилась с 12,5 до 12,6 центнера с гектара. Всего к 1 октября в Казахстане по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства убрали 15449,5 тыс. га или 97,8% и собрали 19452 тыс. тонн с урожайностью в 12,6 центнера с гектара. В прошлом году к этому периоду было обмолочено 12634,3 тыс. га или 82,8% и намолочено 14246,2 тыс. тонн с урожайностью в 11,3 центнера с гектара. По назначению зерна в наибольшей динамике за сентябрь возросло количество семенного зерна, в наименьшей мере прибавилось фуража.

Запасы зерна в этом году на 1 октября больше чем в прошлом году, в основном числе благодаря высоким темпам уборочной кампании. На 1 октября 2019 года в Казахстане было учтено 12654519 тонн зерна, меньше на 2797205 тонн или на 18,1%, а по сравнению с этим периодом 2018 года количество зерна сопоставимо – 15639739 тонн.

К началу 2020 года, на 1 января по данным Комитета статистики РК в Казахстане зафиксировано 11773356 тонн зерна, объемы сократились за декабрь на 1398783 тонны или на 10,6%. К 1 февраля зерна в республике стало 10255843 тонны и его объемы уменьшились на 1517513 тонны или на 12,9%.

На 1 марта количество зерна в Казахстане снизилось до 9168971 тонны, на 1086872 тонны или на 10,6%. На 1 апреля в Казахстане учтено 7777018 тонн зерна со снижением за март на 1391953 тонны или на 15,2%. К 1 мая объемы наличного зерна уменьшились до 6943067тонн, на 833951 тонну или на 10,7%. На 1 июня в Казахстане объемы зерна сократились до 4505095, на 2437972 тонны.

К началу нового сезона, к 1 июля зерна в республике осталось 3353441 тонны и запасы снизились на 1151654 или на 25,6%. В течение июля к 1 августа объемы зерна уменьшились на 396567 тонн до 2956874 тонн или на 11,8%, а за август запасы зерна выросли на 3054526 тонн до 6011400 тонн или в 2,033 раза. На 1 сентября статистика РК учла 15451724 тонны зерна с увеличением на 9440324 тонн или в 2,57 раза.

Объемы продовольственного зерна за сентябрь к 1 октября выросли на 7667242 тонны с 4537200 тонн на 1 сентября до 12204442 тонн на 1 октября, в 2,69 раза. Количество семенного зерна увеличилось на 725181 тонну с 236500 до 961681 тонны, в 4,06 раза. Фуражного зерна за сентябрь стало больше на 1047901 тонну с 1237700 до 2285601, в 1,85 раза.

Запасы зерна по отдельным культурам

Начало августа традиционно является периодом, когда сезонные запасы зерна достигают минимального уровня. Поступление нового зерна в июле не перекрывает общих затрат зерна на продовольственные, фуражные цели и экспорт. Только с августа, когда в уборочную кампанию вступают одна за другой все зерносеющие регионы Казахстана, запасы зерна вырастают в разы. К 1 октября за время уборочной кампании в августе и сентябре запасы зерна возросли за минусом текущих затрат в 5,2 раза на 12494850 тонн с 2956874 тонн на 1 августа до 15451724 тонн на 1 октября. Всего к 1 октября в Казахстане по данным оперативной информации о сборе урожая зерновых областных управлений сельского хозяйства убрали 15449,5 тыс. га или 97,8% и собрали 19452 тыс. тонн с урожайностью в 12,6 центнера с гектара.

Запасы отдельных культур выросли в разной относительной и абсолютной прогрессии. В большей степени, чем в среднем по республике повысились запасы кукурузы, риса и ячменя. Структура зерновых запасов по видам культур в основном пшенично-ячменная. Пшеница занимает в запасах зерна 77%, ячмень 16,1%. Более одного процента в запасах приходится на рис – 2,2%, кукурузу -1,9% и овес – 1,1%. Доля этих пяти культур 98,3%. Доля остальных зерновых культур незначительна – менее 1% у каждой.

За период августа и сентября уровень запасов пшеницы поднялся на 9602470 тонн с 2304381 до 11906851 тонны, в 5,2 раза, Кукурузы на 240532 тонны с 45834 до 286366 тонн, в 6,2 раза и риса на 277756 тонн с 60606 до 338362 тонн, в 5,6 раза.

Ячмень в объеме увеличился на 2041097 тонн с 451173 до 2492270 тонн, в 5,5 раза, рожь на 7354 тонны с 11661 до 19015 тонн, в 1,6 раза, овес на 127812 тонны с 38623 до 166435 тонн, в 4,3 раза.

Запасы гречихи за два месяца возросли на 11036 тонн с 6788 до 17824 тонн, в 2,6 раза, проса на 15250 тонн с 3781 до 19031 тонны, в 5 раз, а смеси колосовых на 32846 тонн с 8829 до 41675 тонн, в 4,7 раза.

Запасы зерна в отдельных регионах

Количество зерна увеличилось почти во всех регионах Казахстана за исключением Жамбылской области. Здесь уборочная кампания завершилась гораздо раньше, чем в других областях, еще в августе, а в сентябре новое зерно в хранилища этой области не поступало. За сентябрь запасы зерна в Жамбылской области уменьшились на 44224 тонны с 295836 до 251612 тонн. В трех зерновых областях зернового пояса балансы пополнились в каждой на 2 и более млн. тонн зерна. В одной области количество зерна увеличилось более чем на 500 тыс. тонн, в трех областях более чем на 300 тыс. тонн, в двух областях свыше 250 тыс. тонн. В остальных регионах и городах республиканского подчинения прибавка зерна не превысила 50 тыс. тонн в каждой, а в одной Мангистауской области объемы зерна не изменились.

За сентябрь в областях зернового пояса республики с вычетом убыли на нужды внутреннего рынка и экспорта зерно прибавилось в разных объемах, но не менее чем по 2 млн. тонн и выше в каждом из трех регионов. В Акмолинской области запасы зерна выросли на 2980544 тонны с 1690856 тонн на 1 сентября до 4671400 тонн на 1 октября. В Северо-Казахстанской области на 2205585 тонн с 1609371 до 3814956 тонн, в Костанайской области на 2145345 тонн с 791355 до 2936700 тонн. В Акмолинской области доля республиканского зерна повысилась до 30,2%, в Костанайской области до 19%, а в Северо-Казахстанской области снизилась до 24,7%.

Всего в трех областях объемы зерна повысились на 7331474 тонн с 4091582 до 11423056 тонн или в 2,88 раза. Доля зерна в этих областях выросла до 73,9%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 октября хранилось в Северо-Казахстанской области 656903 тонн зерна. В Костанайской области 729590 тонн и в Акмолинской области 548629 тонн.

Более чем на 300 тыс. тонн запасы зерна возросли в Карагандинской области на 545376 тонн с 238994 до 784370 тонн, в Алматинской области на 374451 тонну с 189647 до 564098 тонн, в Павлодарской области на 324471 тонну с 188974 до 513445 тонн и в Актюбинской области на 301115 тонн с 214494 до 515609 тонн.

Экспорт зерна

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса продают по 88100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 129300 тенге за тонну, высшего сорта — по 141800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 112100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 87300 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 89500 тенге за тонну, ячмень 2 класса стоит 50800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 140900 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 133400 тенге и по 109200 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 86700 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 90900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 51800 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 138900 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 124400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 109200 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 80300 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 90400 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 51300 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов: высший — по 141900 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 125400 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 111200 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 88100 тенге, ячмень — по 51200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 141000 тенге за тонну, 1 сорт — 126500 тенге за тонну, 2 сорт — 111300 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 83700 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 91000 тенге за тонну. Ячмень — 50300 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 135900 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 123400 тенге и по 110700 тенге за тонну.

Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 89500 тенге за тонну, ячмень – 51300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 142900, 127400 и 11200 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 88200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 143100, 129600, 114400 тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 87800 тенге за тонну. Ячмень — по 53100 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 142600 тенге за тонну, 1 сорт — 128100 тенге за тонну. По 112900 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 87600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 54100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 142400 тенге, 1 сорт торгуется в районе 128900 тенге, 2 сорт — 113700 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 88500 тенге за тонну, а ячмень — 52300 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 143500, 129000 и 113800 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 86700, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 144400, 129900 и 114600 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 90200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 143100, 128600 и 114400 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 89800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 144000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 129500 и по 113300 тенге за тонну соответственно.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $246-249, пшеницу с клейковиной 27-30% —276-280, ячмень – 152-155, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 361-368, 322-328, 299-305 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $231-234, пшеницу выше 27% клейковины — $261-264, ячмень — за $137-140, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $345-351, $309-315 и $284-290 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $220-253, пшеница с клейковиной 27-30% — 280-283, ячмень — 156-159, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 367-373, 328-334, 299-305 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $240-243, пшеница с клейковиной 27-30% — 270-273, ячмень – 146-149, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 354-360, 318-324, 293-299 доллара за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $307-310, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 333-336, ячмень — 210-213, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 418-424, 382-388, 357-363 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $260-263, с клейковиной выше 27% — $290-293, ячмень — $166-169. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $374-380, $338-344 и $313-319 за тонну.

Справка: 1 доллар = 434 тг, 1 евро = 505 тг, 1 рубль = 5.5 тг.

Алимбек Габитов

с автором можно связаться по адресу: [email protected]

Еще по теме