В начале марта мировые цены на пшеницу выросли до новых исторических рекордов из-за шока, испытанного рынком на фоне новостей о начале Россией войны на Украине. Спустя полгода ситуация кардинальным образом переменилась. Пшеница дешевеет, причем невиданным доселе темпами, заставляя аграриев по всему миру разочаровываться в ее выращивании. В 2022 г. уже не будет новых ценовых максимумов. Казахстанская пшеница из-за описанных ниже потрясений будет дешеветь месяц за месяцем. Во-первых, ожидается богатый урожай зерна в текущем году на фоне благоприятной погоды и значительного запаса влаги в почве в зернопроизводящих регионах Казахстана. Во-вторых, цену на пшеницу будет толкать вниз огромный поток контрабанды из России. В-третьих, традиционные покупатели казахстанского зерна из Средней Азии затарились пшеницей по максимуму, боясь роста цен на нее в скором будущем. В-четвертых, за последние два года число зернопроизводителей по всему миру резко возросло: пшеницу начали выращивать во многих странах из-за резкого подъема цен на нее. Конкуренция на рынке также будет также способствовать снижению цен на зерно, пишет «КазахЗерно.kz».
Мировой рынок
Ситуация с котировками зерна на мировом рынке оставалась неоднозначной с июня по август. Обычно рынок пшеницы имеет тенденцию к снижению с весны до июльского урожая, а затем начинает расти с минимумов осенью и зимой, но в 2022 г. старый сценарий не сработал из-за войны РФ с Украиной, трудностей с экспортом украинского зерна через порты Черного моря, закрытий экспорта зерна мировыми странами-лидерами-производителями и ряда других причин. Уже сентябрь, а пшеничные контракты по обе стороны океана дорожают вялыми темпами.
В середине мая пшеничные контракты в США и Европе достигли пика, причем американские позже, чем европейские. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, а в Лондоне по 360,05 фунтов. Вслед за европейской 17 мая подорожала до пикового значения, до $12,77 за бушель, и пшеница на Чикагской бирже (СВОТ). С 16-17 мая пшеничные контракты преимущественно дешевеют с разной динамикой, изредка уходя на пару дней в рост или на плато, но потом все равно снижаясь. К 19 августа на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты упали до 7,53 $/бушель, ноябрьские контракты пшеницы в Лондоне до 257,25 фунтов за тонну, а сентябрьские на бирже MATIF до 315 евро за тонну.
В середине лета впервые за 20 лет евро и доллар одинаково стоили в рублях. Европейская валюта падала из-за растущей инфляции, энергетического кризиса в Еврозоне и усилившихся рисков глобальной рецессии. Курс валют на 19 августа ЦБ РФ был следующим: 1 евро = 59,3934 руб., а 1 доллар = 59,1321 руб., т.е. доллар и евро стоят практически одинаково: разница между ними составляет всего 26 копеек.
Прогнозы экспертов
18 августа 2022 г. Международный Совет по зерну опубликовал очередной прогноз состояния мирового зернового рынка в 2022-2023 МГ. Новые данные идут в разрез с июльскими, так как мировое производство и потребление зерна пересмотрели в сторону понижения.
Общий мировой сбор зерна в августе Международный совет по зерну оценил в 2,248 млрд. т, что на 4 млн. т меньше, чем в его июльском прогнозе, и на 2% меньше, чем собрали аграрии по итогам посевной кампании прошлого года. Хоть спад в производстве и будет, но урожай зерновых останется вторым по величине за всю историю наблюдений. Прогноз на общий урожай понизили из-за снижения производства кукурузы на 41 млн. т. В IGC прогнозируют сбор 778 млн. т пшеницы, что на 3 млн. т меньше, чем в 2021/2022 МГ, и на 8 млн. т больше, чем в июльском прогнозе.
По прогнозу IGC, общее мировое потребление зерна сократится до 2,274 млн. т, что на 3 млн. т ниже, чем в июльском прогнозе, и на 1% ниже, чем в 2021 г. Объем мировой торговли зерном достигнет 409 млн. т, что на 3 млн. т выше (из-за высокого спроса европейских стран на кукурузу), чем в июльском прогнозе, и на 15 млн. т меньше, чем в 2021/2022 МГ.
К концу 2022/2023 МГ запасы пшеницы, кукурузы, сорго и ячменя сократятся на 4% и достигнут 8-летнего минимума в 577 млн. т. Ожидают сбора 389 млн. т сои (+11% в годовом исчислении) из-за восстановления производства в Южной Америке. Общее использование сои увеличится до 379 млн. т из-за роста потребления соевых продуктов в пищевом, промышленном и кормовом секторах. Также по ней ожидаются значительные запасы к концу периода. Мировой спрос на импорт сои поднимется на 8% с 2021 г. Экспортеры из Южного полушария увеличат долю торговли.
В IGC ожидают рекордных продаж риса в 2022 г. Они возникнут из-за того, что будут более крупные партии закупать страны Азии и Африки. В общем произведут 514 млн. т риса. Его соберут меньше, чем в 2021 г., из-за сокращения производства ключевым производителем, т.е. Индией. Потребление риса достигнет нового пикового значения, а его запасы, напротив, значительно сократятся к концу сезона.
Индекс зерна и масличных культур IGC (GOI), который измеряет цены на зерно и масличные культуры, вырос на 0,5% по сравнению с июлем и почти на 9% в годовом исчислении.
Наличный мировой рынок FOB
В конце мая фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже встретили с ажиотажем новость из России: правительство во главе с Путиным, которое 24 февраля объявило войну Украине, после 3-х месяцев препятствия отгрузкам украинской с/х продукции через порты Черного моря, объявило о готовности предоставления гуманитарных коридоров для ее экспорта. Рынок встрепенулся для котировок твердой яровой пшеницы MGEX, отправив их в незначительный рост до $470,5 за тонну. Мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго и твердая озимая пшеница в Канзас-Сити, напротив, ушли вниз до $421,9 за тонну и до $453,13 за тонну соответственно.
Июнь пшеничные контракты пшеницы в Чикаго встретили единодушно. После падения до 2-х месячного минимума они пошли вверх 2 июня. Рост возник на фоне напряженности в поставках, несмотря на переговоры о возобновлении работы украинских портов и из-за закупки крупной партии пшеницы Египтом. В итоге мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго подорожала до $388,83 за тонну, твердая озимая в Канзас-Сити до $420,16, а твердая яровая в Миннеаполисе до $440,73.
23 июня фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до самого низкого уровня с 1 марта из-за новостей о прогнозе роста сбора нового урожая. Июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго упали до $344,37 за тонну, твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити до $369,27 за тонну, а твердой яровой пшеницы MGEX до $397 за тонну. К резкому падению фьючерсов на пшеницу, кукурузу и сою привели не опасения, возникающие у инвесторов по поводу экономического спада и роста объема собираемого урожая в Соединенных Штатах, а в большей степени из-за организации экспорта из портов Черного моря Украины. Торговый день завершился падением фьючерсов на пшеницу до самого низкого уровня с 1 марта, на сою до самого низкого уровня с 11 мая, а на кукурузу до самого низкого уровня с 6 июня.
В начале июля котировки пшеницы падали повсеместно и во всех странах мира. Цены пошли вниз, так как консалтинговая компания СовЭкон подняла свой прогноз экспорта для пшеницы из РФ на 300 тыс. т до нового рекорда – 42,6 млн. т. Июльские котировки мягкой озимой пшеницы СВОТ в Чикаго тотчас просели до $336,38 за тонну, твердой озимой пшеницы КСВТ в Канзас-Сити ушли вверх до $362,01 за тонну, а твердой яровой пшеницы MGEX ушли вниз до $374,6 за тонну. Если американская SRW и французская 11,5% потеряли $20, то немецкая $24 с каждой тонны. Биржевой рынок пшеницы падал до минимумов с конца февраля, но из-за активизации спроса импортеров к концу дня взял курс на восстановление.
Третья неделя июля принесла фьючерсам пшеницы новое потрясение: из-за нестабильной торговли они вновь пошли вниз. Мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго упала ниже трехсот долларов за тонну, а твердая озимая КСВТ в Канзас-Сити и твердая яровая пшеница MGEX ушли от нее недалеко: разница между ними достигала $20 и $39 соответственно.
В начале августа отрицательная динамика с чередованием многодневных падений и дней с незначительным ростом закрепилась на всех мировых биржах зерна. Только к середине августа сентябрьские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже закрылись в плюсе. Поддержкой цен выступили жара и засуха в Соединенных Штатах. Котировки мягкой озимой пшеницы взяли курс на преодоление барьера в триста долларов за тонну, но немного не дотянули до него, закрывшись на $297,89 за тонну. Твердая озимая и твердая яровая пшеницы то же пошли вверх, но с более вялой динамикой. Рост фьючерсов на сою произошел из-за ослабления доллара США, которое поддержало сырьевые товары, оцениваемые в долларах. Трейдеры укрепляли позиции, ожидая выхода нового отчета правительства.
Бодрое настроение на биржах продержалось недолго. Буквально на следующей неделе вышел новый отчет, в котором подтвердили рост поставок зерна из Украины и сбор рекордного урожая зерна в РФ. В итоге мягкая озимая пшеница СВОТ в Чикаго, взявшая курс на восстановление, опять просела до $275,21 за тонну. Твердая озимая пшеница КСВТ в Канзас-Сити просела до $299,55 за тонну, а твердая яровая пшеница MGEX стоила всего на $18 дороже, чем твердая озимая. Цены шли вниз пять сессий подряд из-за низких экспортных продаж в США, укрепления доллара и роста украинского экспорта. Зерновые рынки оказались под дополнительным давлением из-за экономической неопределенности: инвесторы активно давали свои оценки рискам рецессии, анализировали протоколы заседания Федеральной резервной системы США по вопросам политики, которое состоялось в июле.
Россия
В июне и июле 2022 г. цены на зерно на внутреннем рынке РФ были под сильным негативным влиянием факторов искусственного характера, вызванных санкциями Запада против России из-за развязанной Путиным войны с Украиной и инфраструктурными ограничениями. Во многом нарушился рыночный принцип появления справедливых цен на рынке. Российская пшеница начала проигрывать в конкурентной борьбе европейской и американской, вследствие чего спрос на нее из-за чрезвычайно высоких цен упал на тридцать с лишним процентов. После весеннего скачка рубль укреплялся к доллару. В начале июля правительство страны приняло решение и перевело расчет экспортных пошлин на три вида зерна (ячмень, кукуруза, пшеница) в рубли.
Посевная кампания и прогнозы на урожай-2022
Общая посевная площадь в РФ в 2022 г. достигла 81,3 млн. га (+1 млн. га к данным за 2021 г.). Хоть Запад и стремился санкциями внести разлад в посевную кампания, но, по словам министра сельского хозяйства Россия Дмитрия Патрушева, ему не удалось сделать это. Аграрии страны работали в штатном режиме. Из-за погоды весеннюю посевную кампанию начали на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков.
В текущем году российские аграрии расширили посевы под яровыми сельхозкультурами, под зерном, сахарной свеклой, картофелем, соей и другими овощами, выращиваемыми в открытом грунте. Согласно весенней оценке посевов озимых 97% посевов из 19 млн. га находились в хорошем и удовлетворительном состоянии. Под яровые культуры отвели 53,6 млн. га.
В течение всего лета Минсельхоз России неоднократно менял свой прогноз на урожай зерна. По последнему прогнозу, который озвучил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства страны, в России соберут 130 млн. т зерна. Ожидается, что урожай, собранный в текущем году, станет одним из лучших в истории государства.
Со словами Дмитрия Патрушева не согласен Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка. Он считает, что урожай российского зерна будет, как минимум, на 15 млн. т больше – 145 млн. т. Поставят абсолютный рекорд по сбору пшеницы – 95 млн. т. Хоть Дмитрий Рылько и смотрит оптимистично, озвучив прогноз на урожай, но он все же подчеркнул, что он может не сбыться по двум причин. Во-первых, уборка в российских регионах стартовала позже, чем ожидалось. Во-вторых, в регионах Центральной России и Поволжья на днях ухудшится или уже ухудшилась погода, а, значит, часть урожая либо потеряют, либо качество у него будет не лучшим.
По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 г. в России собрали 121,3 млн. т зерна, из которых 76 млн. т были пшеницей, а 53 млн. т – озимой пшеницей.
Прогнозы международных экспертов
В августе 2022 г. Международный совет по зерну (IGC) изменил прогноз по валовому сбору пшеницы в РФ с июльских 85,2 млн. т до 87,6 млн. т и по валовому сбору зерна в России с июльских 125,8 млн. т до 128,9 млн. т. Прогноз улучшили из-за того, что в крупных зерновых регионах страны наблюдают мягкую погоду, хотя в других бушует небывалая засуха. Кроме того, у аграриев есть все ресурсы; во многих регионах к уборке уже приступили, там, где с ее началом запоздали, пытаются нагнать график.
С июля 2022 г. по июнь 2023 г., по прогнозу МСЗ, Россия экспортирует не 37,6 млн. т, а 36,6 млн. т. Общий вывоз зерна сократится на 600 тыс. т с 45,7 млн. т до 45,1 млн. т. Объемы экспорта будут снижаться на фоне действия санкций Запада.
Если прогноз по объемам экспорта для РФ сбудется, то Россия лишится статуса крупнейшего поставщика зерна, в частности пшеницы, на мировом рынке. Ее место отойдет ЕС, который, по прогнозу Международного Совета по зерну, экспортирует 37,4 млн. т пшеницы и 52,3 млн. т зерновых в 2022-23 МГ, несмотря на гибель части урожая из-за экстремальной жары и засухи текущим летом.
Динамика внутреннего зернового рынка в июне, июле и августе
Июнь
Всего за июнь пшеница 3 класса опустилась на 1350 рублей за тонну или на 7,84%, пшеница 4 класса на 1 445 рублей за тонну или на 8,58%, а фуражная пшеница на 1625 рублей за тонну или на 9,82%. Продовольственная рожь упала на 820 рублей за тонну или на 5,18%, ячмень на 1455 рублей за тонну или на 9,15%, а кукуруза на 1065 рублей за тонну или на 6,88%. Горох опустился на 4695 рублей за тонну или на 19,71%.
Казахстан
2022-23 маркетинговый сезон для Казахстана начался с серьезных просадок по ценам. Зерно – пшеница, ячмень и мука всех сортов, которые сильно дорожали в прошедшем году, давая надежду аграриям на хорошую прибыль, дешевеют с удвоенной силой. Основным фактором понижения цен стал прогноз МСХ РК на богатый урожай зерна.
Динамика запасов зерна
Запасы зерна по предназначению
К 1 августа 2022 г. запасы зерновых в Казахстане продолжили снижаться. Их падение – это традиционное явление для этого времени года. Общие запасы составили 3062770,1 тонн, что на 1211158,9 тонн меньше, чем было к 1 июня 2022 г.
Наибольшие объемы зерна на начало текущего месяца, как и ранее, были сосредоточены в организациях, занимающихся растениеводством (921445,9 тонн), а также специализирующихся на складировании и хранении зерна (830224,7 тонн). Индивидуальные фермерские хозяйства располагали 495342,8 тонн зерна, производители мукомольно-крупяной продукции – 437180,1 тонн. Еще 284226,9 тонн зерна находилось у других юридических лиц.
Запасы отдельных зерновых культур
За июнь-июль в Казахстане к 1 августа запасы основных зерновых культур снизились в разной относительной и абсолютной пропорции. Особенно резко снизились запасы кукурузы и риса – более чем на пятьдесят семь процентов от состояния на 1 июня. Запасы остальных культур снизились в пределах 12,6-38,4%. Значительно упали запасы овса, гречихи и просо. Меньше, чем в среднем, снизились запасы смеси колосовых, пшеницы и ячменя.
Суммарные запасы казахстанской пшеницы к 1 августа 2022 г. оценивались в 2450616,4 тонн, в т.ч. продовольственной – 2245411,3 тонн, на семена – 53227,8 тонн, фуражной – 151977,3 тонн.
Также на начало мая в организациях имелось 420835,8 тонн ячменя, 18039,5 тонн ржи, 36762,8 тонн овса, 25975,8 тонн кукурузы, 36663,8 тонн риса, 14793,9 тонн гречихи и 4541,4 тонн проса.
Запасы зерна в регионах Казахстана
К 1 августа зерновой баланс зерна в одних регионах сокращался, а в других рос по мере сбора аграриями урожая. Как всегда больше всего зерна ушло из зерновых регионов страны, более чем по 350 тыс. тонн в каждой из них. Больше всего зерна ушло из Акмолинской области в абсолютной и относительной пропорции. В совокупности из трех областей (помимо Акмолинской из Северо-Казахстанской и Костанайской) убыло 1165943 т. Количество зерна уменьшилось практически во всех административных регионах. В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Туркестанской и Ұлытау запасы зерна пополнились, а в Мангистауской области зерно так и не появилось.
Среди крупнейших зерновых регионов в апреле из Северо-Казахстанской области выбыло 387578,7 тонн на 1 августа и осталось 744457,6 т. В Акмолинской области объемы зерна уменьшились на 427440,9 тонн с 1193354,8 до 765913,9 тонн, а в Костанайской области на 350923,4 тонн с 838809,7 до 487886,3 тонн.
Более 24 тыс. тонн убыло зерна из Алматинской области – 24754,1 тонн с 68499,1 до 43745,0 тонн, из Восточно-Казахстанской области – 81005,2 тонн с 277473,2 до 196468,0 тонн, из Павлодарской области – 57167,1 тонн с 195230,3 до 138063,2 тонн. Свыше чем на 72 тыс. тонн объем зерна сократился в Карагандинской области – на 72258,2 тонн с 257659,2 до 185401,0 тонн, в Кызылординской области – на 45045,7 тонн с 86170,6 до 41124,9 тонн. В Жамбылской области наблюдали прирост, а не убыль – на 129525,5 тонн с 13207,3 до 129525,5 тонн. В Нур-Султане запасы зерна сократились на 529,6 тонн с 7802,6 до 7273,0 тонн, а в Шымкенте на 2654,8 тонн с 57555,9 до 54901,1 тонн.
Весной массовый сев во всех областях Казахстана завершили в оптимальные агротехнические сроки. Общая посевная площадь под сельхозкультурами составила 23,1 млн. га (+125 тыс. га к данным за 2021 г.). Посевные площади под пшеницей сократились на 368,1 тыс. га, а под кормовыми культурами увеличились до 3,6 млн. га. С учетом посевных площадей и погодных условий, наблюдаемых во время вегетационного периода, в Казахстане ожидают сбора 18,3 млн. т зерна, в том числе 13,4 млн. т пшеницы. Объем переходящих запасов зерна оценивают в 3,1 млн. т, в том числе 2,5 млн. т пшеницы.
Массовая уборка в Казахстане пока не стартовала. На днях, 20 августа, к уборке приступили северо-казахстанские аграрии. По прогнозам, в Северо-Казахстанской области соберут около 4,5 млн. т зерна (средняя урожайность – 15 ц/га) и 900 тыс. т масличных культур (средняя урожайность – 9,2 ц/га).
Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 1 сентября
На данный момент в столице республики, г. Нур-Султане, пшеницу 3 класса 23-24% клейковины продают по 117300 тенге за тонну, пшеницу 27-30% клейковины по 125400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 110000тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 197000 тенге за тонну, высшего сорта — по 219800 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 160700 тенге за тонну.
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса продают по 115800 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 120300 тенге за тонну, а 4 класса за 108000 тенге за тонну. Ячмень 2 класса стоит 90000тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 213300 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 189000 тенге и по 159000 тенге за тонну соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 115000 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 121000 тенге, а пшеницу 4 класса за 115000 тенге за тонну. Ячмень в СКО в данный момент продают по 91900 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 202000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 182400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 163000 тенге за тонну.
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 115900 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 123200 тенге, а пшеница 4 класса 108800 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 90200 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов за тонну: высший — по 211000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 186000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 170500 тенге за тонну.
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса продают за 117500 тенге, а пшеницу 4 класса за 111200 тенге за тонну, ячмень по 92400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 214400 тенге за тонну, 1 сорт — 188000 тенге за тонну, 2 сорт — 157600 тенге за тонну.
В Карагандинской области тонна пшеницы 3 класса стоит 118300 тенге, пшеница выше 27% клейковины – 126100 тенге за тонну, пшеница 4 класса 113100 тенге за тонну. Ячмень — 92000 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 250000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 230000 тенге и по 190000 тенге за тонну.
Пшеницу 3 класса в Восточно-Казахстанской области продают по 119000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 109000 тенге за тонну. Ячмень стоит 92800 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 218400, 196300 и 160900 тенге за тонну соответственно.
В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса — на уровне 116700 тенге за тонну. Пшеницу 4 класса продают по цене 110900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в ЗКО продается по 220500, 203700, 162700 тенге за тонну соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 118000 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 111000 тенге за тонну. Ячмень оценивается на уровне 93800 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 220300 тенге за тонну, 1 сорт — 198000 тенге за тонну. По 161000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 116500 тенге за тонну, а 4 класса по 109100 тенге за тонну. Ячмень второго класса по 95000 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области продают по 220000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 200000 тенге, 2 сорт — 162300 тенге за тонну.
В Туркестанской области пшеница 3 класса реализуется по 118500 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница 27% клейковины по 129700 тенге за тонну, а пшеница 4 класса по 111500 тенге за тонну. Ячмень стоит 93400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта на данный момент фиксируется на отметке 221800, 198200 и 162400 тенге за тонну.
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 116000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 114700 тенге за тонну, а ячмень второго класса 94200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 223300, 204000 и 164000 тенге за тонну.
В Кызылординской области пшеница 3 класса стоит 120000 тенге за тонну, пшеница 4 класса 112000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 221400, 199500 и 163700 тенге за тонну.
В городе Шымкенте пшеница 3 класса оценивается на уровне 119700 тенге за тонну, высокопротеиновая пшеница выше 27% клейковины 130800 тенге за тонну, а пшеница 4 класса 111600 тенге за тонну. Ячмень 2 класса продается по цене 94800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 224000 тенге за тонну, первого сорта за 200100 тенге за тонну, а второго сорта за 162500 тенге за тонну.
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса продают по 119400 тенге за тонну, а пшеницу 4 класса по 111800 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 220000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 202000 и по 176100 тенге за тонну соответственно.
Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну на 1 сентября
1 сентября 2022 г. Межведомственная комиссия в Казахстане решила снять ограничения с вывоза зерна и муки. Решение приняли на заседании МВК, председателем на котором был Серик Жумангарин, и.о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции.
Ограничение на экспорт зерновых и муки ввели в Казахстане 8 июля. Оно должно было действовать по 30 сентября, но, по решению МВК, снимают его досрочно. Ранее Минсельхоз Казахстана спрогнозировал хороший урожай зерна. В 2022 г. казахстанские аграрии соберут более 13 млн. т пшеницы (+12% к данным по урожаю, собранному в стране в 2021 г.). На внутренние нужды стране требуется лишь немногим больше 6,5 млн. т.
Вопрос снятия количественных ограничений (квот) на экспорт пшеницы, меслина, пшеничной муки всесторонне обсуждали. Свою точку зрения на целесообразность его отмены и продления высказали представители заинтересованных государственных органов, НПП «Атамекен», Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководитель аграрного движения «Шопан-Ата». На основании прогноза МСХ РФ решили отменить квоты досрочно с 10 сентября 2022 г. По итогам заседания Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства страны мониторить вывоз зерна, проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.
Отмена ограничений снимет излишнее давление на стоимость зерна на внутреннем рынке стране, которая значительно упала в последние недели.
Еще весной цены на казахстанскую пшеницу резко выросли на фоне отсутствия поставок из РФ. Тонну зерна 3 класса продавали по 180 тыс. тенге, а в январе 2022 г. – по 120 тыс. тенге. Из-за значительного подорожания зерна поставщики средств производства для аграриев подняли цены на свою продукцию, т.е. на удобрения, гербициды, запасные части для сельхозтехники и на саму сельхозтехнику.
Сейчас поставки зерна из России возобновились. По данным МСХ Казахстана, урожая в стране в 2022 г. соберут большой, вследствие чего цены на казахстанское зерно пошли вниз. Несмотря на падение цен на него, материальные ресурсы дешевле не станут. Так, к примеру, в 2020 г. тонна сульфоаммофоса стоила 170 тыс. тг, весной 2022 г. – 350 тыс. тг, а в августе 2022 г. – 550 тыс. тг. Удобрения дорогие, но тонны пшеницы 5 класса и 3 класса стоят абсурдно дешево – 95 тыс. тг/т и 120 тыс. тг/т соответственно.
Пшеницу 3 класса ст. Петропавловск Южно-Уральской железной дороги на данный момент на базисе DAP продают по $277-280 за тонну, пшеницу выше 27% клейковины — $236-239 за тонну, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по 452-455, 386-389, 345-348 долларов за тонну соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $253-255 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% — $258-253 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 470-473, 420-423, 344-347 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $257-260, за тонну на пшеницу с клейковиной 27-30% — 283-286 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 466-469, 428-431, 373-376 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $248-251 за тонну, с клейковиной выше 27% — $257-260 за тонну. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за 452-455, 432-435, 347-350 долларов за тонну.
На cт. Бекабад CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $256-259 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% — $279-282 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 475-478, 424-427, 344-347 долларов за тонну.
На ст. Тургунди CPT цена на пшеницу 3 класса составляет $263-266, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 282-285, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 468-471, 430-431, 375-378 долларов за тонну соответственно.
Алимбек Габитов
с автором можно связаться по адресу: kazakhzerno.ans@gmail.com