Выручка торговых сетей Арзан и Magnum растет
Не смог работать - вылетел с рынка
Еще неделю назад цены на нефть, вроде, восстанавливались, тенге не падал так быстро, инфляция замедлялась, но вчера нефть покатилась вниз, тенге - следом.
Розничная торговля и так почти не росла. Крупнейшие сети, ориентированные на покупательский сегмент «средний» и «выше среднего», снижали стандарты. Возможно, уже сегодня сети начнут менять ценники на импортные товары.
Работать в Казахстане непросто: у нас - огромная территория и невысокая средняя покупательская способность. В 1-ом квартале, по официальным данным, средний астанчанин использовал на потребление 51 тысячу, средний алматинец – 50,6 тысячи, а средний жамбылец – 30 тысяч тенге в месяц.
Раскручивая бизнес, ритейлер должен разрешать проблемы с логистикой: погодой, расстояниями, условиями перевозки. Он должен решать вопросы дисциплины поставщиков, объемов продаж производителей. Недаром ведь многие из выходивших на наш рынок сетей - «СемьЯ», Gross, SM Market, не смогли на нем удержаться. И кроме того, конкуренция. Не смог работать - вылетел с рынка.
Слияния и поглощения, покупка сетей возможны и в дисконтном сегменте ритейла. Даже больше, чем в сегменте «выше эконом». Вариант – «купить рост на рынке» привлекателен всегда. Это, по сути, - способ получить новых покупателей дешевле, чем конкурировать за них. Дело – в цене.
Для инвесторов казахстанский ритейл, по-прежнему, история роста и консолидации отрасли. Рынок остается быстро растущим, если, например, сравнивать его с розничным рынком Восточной Европы. Это – не нефть или металлы. И этот рынок не достиг насыщения.
Казахстанскому ритейлу еще есть куда расти, считают эксперты. По мнению гендиректора компании Оптовый клуб (ТМ Арзан) Артура Янушевского, «… в Алматы для гипермаркетов еще много места. Сети забирают на себя «даже еще не половину продаж». В странах с развитой розницей доля современной торговли – 75–85%.
Но сети открывают лишь по 1-2 новых магазина. Сейчас сеть Magnum насчитывает лишь 11 точек, – 13, Арзан - 5.
Дискаунтеры выигрывают в ценовой войне
Тем не менее, выручка лидеров сетей - дискаунтеров растет. Они остаются главными источниками роста казахстанской розницы.
S’Mall, Арзан и Magnum – разные по формату дискаунтеры, ориентированные на товары повседневного спроса, в том числе, продовольственные. Особенности формата, характерные больше для Арзан и Magnum, – широкий ассортимент, удобные товарные ряды, возможная укрупненная упаковка, самообслуживание, размещение на пересечении городских магистралей и кольцевой дороги. Главная «плюс» формата – то, что цена на товары формируется исходя из минимальной наценки.
Минимальная наценка в сети достигается отсутствием посредников, оптимизацией логистики и обслуживания, работой с отечественными производителями.
Сети сосредоточены на росте, на том, чтобы не уйти в минус. Они заявили и реализуют формат для тех, кто умеет считать деньги и не готов тратить лишнее.
Арзан в 2016 году планирует открыть «три магазина, из которых 2 - в дополнение к существующему оптомаркету в Алматы. Формат – супермаркет, до 2000 кв. м.
Один открыт недавно на Исаева-Айтеке би. Новые супермаркеты называются SuperАрзан. До конца года планируется открытие еще трех магазинов в Казахстане, один из них – в Алматы. Наши аналитики прогнозируют рост выручки в 2016 году», - говорит PR-менеджер АО Raimbek Group Ольга Бузулуцкая.
Еду в автобусе №18. Соседка говорит, что остановка – скоро, но лучше попросить водителя, чтобы поближе подвез. Прошу. Сейчас остановлю – выходите, ближе не смогу - могут оштрафовать, - говорит водитель. Выйдя из магазина, оглядываюсь – как добраться до ул.Тимирязева или пр. Гагарина. Давайте, подвезем вас до Гагарина, - говорит женщина – водитель белой иномарки. Выходя, благодарю и понимаю, что мне повезло.
В этом магазине на ул. Каблукова «… трафик - достаточный. Расположение магазина действительно не очень удобное для покупателей без автомобиля. Однако такие факторы как цена на социальные товары, скидки, промо-акции сыграли свою роль и позволили за период операционной деятельности наработать постоянных покупателей. Закрытие трамвайной линии сильно повлияло на доступность точки для социально уязвимых слоев населения. Алматинцы просят нас решить проблему с остановками общественного транспорта вблизи магазина и мы неоднократно обращались в акимат Бостандыкского района с этой просьбой, но вопрос не решен», - говорит Ольга Бузулуцкая.
Формат гипермаркета не очень гибкий. Сетям приходится сразу выбирать районы с высокой плотностью населения и хорошей транспортной инфраструктурой. Поэтому все сети дополняют гипермаркеты супермаркетами.
S’Mall добавляет к гипер- и супермаркетам еще и экспресс магазины, площадью до 500 кв м, но мне они напоминают «магазин у дома». В двух из них : на Зеленом базаре и в микрорайоне Самал я бываю. Оба - в полуподвалах. Теснота и духота здесь невероятные, ни о каких удобствах, вроде туалетов, и речи нет. По ценам, на мой взгляд, сеть за последний год перестала конкурировать с другими дискаунтерами.
У сети Magnum сейчас в Алматы 11 точек: гипер- и супермаркеты. Последний открытый на площади около 4000 кв м, открыт пару недель назад в Almaty Mall на Джандосова-Саина. В конце августа планируется открыть магазин в ТРЦ «Москва» на Абая-Правды, а до конца года - еще 4 точки в Казахстане. Выручка сети в прошлом году составила 92 млрд тенге. В этом году ожидают роста прибыли на 30%.
Не очень хорошо поставлено дело у дискаунтеров и с сезонными акциями. Чуть больше месяца осталось до наступления нового школьного года, а у них не выставлены пока тетради, дневники, ручки и фломастеры. Конкуренты, пожалуй, опережают. Потом такие товары будут еще долго в сезонных распродажах, но уже мало кому нужны.
Немало гневных комментариев в Казнете в адрес всех сетей от покупателей. Основные претензии - толчея, неудобная навигация, просроченные и испорченные товары, грубость персонала. Но ходить в них не перестают. По количеству и формату открытых и закрытых точек дискаунтеры все-таки выигрывает конкуренцию с другими ритейлерами, перетягивая у них часть потребителей и сохраняя высокий уровень их лояльности.
… Летние месяцы в торговле - особенно напряженные. Эксперты ждут оживления только в сентябре.