Торговым сетям хвалиться нечем
Обороты розничной торговли товарами повседневного спроса даже в тенге растут минимально. Доходы населения падают. Цены на продукты, как «сахарный скандал» доказал даже правительству и депутатам, растут. Казахстанцы покупают более дешевые товары, покупают меньше, отслеживают акции сетей. Как изменились стратегии сетей за последние полгода?
Казахстан сел на диету
В 2013–2014 годах казахстанская розничная торговля была быстрорастущей отраслью. Ее объем в 2014-м против 2013-го, по данным Комстата МНЭ, вырос на 119%, до 726 млрд, но уже в 2015-м темпы снизились и торговля выросла только на 108%, до 800 млрд тенге.
За первое полугодие 2016 года индекс физического объема торговли вырос только на 0,3%, упав в большинстве регионов. Откуда взяться росту, если номинальный доход на душу населения в прошлом году в долларах, по официальным данным, упал на 13%. Перспективы роста розничной торговли перестали вдохновлять.
В июне объем розничной торговли увеличился по сравнению с маем на 108%, реализация товаров в рознице составила 662,5 млрд тенге. Доля продовольственных товаров осталась прежней - 36,3%. Причем, если объемы индивидуальных предпринимателей (ИП) и рыночных торговцев, на которых в конце прошлого года приходилось 48% объема всей розницы, выросли на 115%, то объемы торгующих предприятий – только на 102%.
Торгующие предприятия объявляют о планах развития - изменился потребительский спрос. Сужение объема розничной торговли и ужесточение конкуренции дает перевес крупнейшим сетям, которые используют момент, чтобы отвоевать долю рынка. Но сети не решаются корректировать ассортимент и цены.
В Казахстане работают более десятка крупных торговых сетей. В Алматы Magnum имеет 11 магазинов, Ramstor – 11, Small – 13, Interfood – 6. Есть еще GreenMart и другие. В городе, по мнению ритейлеров, можно открыть еще не один десяток супермаркетов.
Тонкий намек на толстые обстоятельства
Ramstor – одна из первых сетей в Казахстане. Позиционировала себя на покупательский сегмент выше эконом-класса.
Сеть имеет, как сказано в ответе на мой запрос, точки в регионах: в столице, Иссыке, Актау и Атырау. Однако объем розничной торговли на душу населения по регионам может различаться на порядок. Так, в 2014-м в Алматы он составлял больше 1 млн, в Астане – 813 тысяч, а в Южно-Казахстанской области – 127 тысяч тенге. Поэтому доля региональных точек в оборотах сети – вряд ли решающая. Главные деньги - в Алматы.
На публику новостей о закрытии точек администрация сети не выносит. Почему? - Плохи дела?
В конце июня, отвечая на вопросы Forbes.kz по закрытию гипермаркета, гендиректор Ramstor Айтуг Джан говорил, что если какая-то из точек станет убыточной, они закроют ее, « … но предпосылок к этому нет ни в одной из точек». На самом же деле к тому времени сеть закрыла в Алматы уже два магазина: гипермаркет площадью 6 тыс. кв. м, в ТЦ «Алтын Тараз», на вокзале Алматы 2 и супермаркет Рамстор Атакент в ТЦ Галерея, на Тимирязева-Манаса.
Прошел еще месяц и мне отправили тот же самый ответ, согласованный с руководством и процитированный коллегой из Forbes.kz. А ведь и тогда Ramstor здесь уже не было, а сейчас на его месте - другой магазин.
Видимо, эта «хорошая мина при плохой игре» - попытка все-таки продемонстрировать, что сеть развивается, как-то успокоить покупателей.
Покупательский спрос в Ramstor явно смещается в сторону недорогих товаров. Это видно в не-центровых супермаркетах сети. Магазин на Шаляпина, например, даже по виду не соответствует ценам на ряд товаров. Довольно дорогую собственную выпечку здесь часто продают уцененной.
Наверняка, Ramstor пересматривает ассортимент под новые покупательские предпочтения. Часть магазинов устарела и менеджеры заявляют о планах реконструкции. Ритейлер, похоже, действительно не выдерживает конкуренции.
Этот туалет не работает уже года два.
Переориентирование сетей на менее дорогие продукты займет два-три года. Вряд ли сеть сможет найти новых торговых партнеров вне Казахстана - тенге упал очень сильно. Скорее, основным партнером и поставщиком Ramstor останется Турция. Так что и деньги на капитализацию и реконструкцию, возможно, даст турецкий акционер.
Об успехах не объявляли
Торговая сеть Interfood закроет в Алматы часть своих магазинов и к осени сдаст их площади или отдаст в аренду. Эти слухи сеть не подтверждает и не отрицает. На мой запрос о планах администрация не ответила. Пять месяцев назад, во время аналогичного исследования сетей, представитель Interfood от комментариев также отказалась.
Возможно, менеджеры торговой сети действительно решают вопрос дофинансирования, покрытия каких-то убытков. И задача такая - сократить убытки и продолжать торговлю. Вряд ли речь идет о том, чтобы расширяться. – Наверняка, с удовольствием бы объявили.
Когда заходишь в этот, например, магазин сети, на Фурманова-Кабанбай батыра, то понимаешь, что дела – не хороши и закрытие магазинов возможно. Этот супермаркет года два назад был в полтора-два раза больше по площади. Сейчас магазин сник, внешне не отличается от дискаунтера: очень тесно, продуктовые полки – вплотную к косметике, запах несвежего печенья. Цены на большую часть продукции – выше, чем в других сетях. Работает одна касса.
Потребитель с наступлением кризиса перешел на более дешевую продукцию, в то время как сеть Interfood рассчитана на сегменты «средний» и «средний плюс». Произошел серьезный отток покупателей в дискаунтеры, ритейл вынужден снижать цены и, соответственно, снижать рентабельность. Но если сеть теряет трафик, ей очень сложно его потом восполнить, даже с учетом снижения цен.
На сайте Interfood обозначено аж 24 магазина, но многих из них давным-давно нет: в здании Рамстора на ул. Фурманова, в молле Aport, в ТРЦ DostykPlaza, CityPlus и MegaPark. Зачем вводить людей в заблуждение?
… Конечно, проблемы сейчас испытывает не только торговая сеть Interfood или Ramstor - весь рынок ритейла в упадке. Издержки, которые несет сетевая торговля, растут. Они связаны с девальвацией тенге, падением спроса и переформатированием рынка, особенно в сторону более дешевого сегмента. Interfood и Ramstor - сети, которые позиционировали себя выше эконом-класса. Сейчас количество их клиентов уменьшилось, они уходят в более дискаунтные форматы. Сети снижают стандарты. Это вызывает новый отток покупателей. Так что, теоретически, продажа части одной или обеих сетей возможна.