Сводки с банковских полей. Как там у классиков — «они сражались за розницу».

Нацбанк РК вывесил сводки с банковских полей на 1 июля, спешу поделиться наблюдениями. Возьмем динамику за год, с 1 июля 2014 до 1 июля 2015.

1) В Казахстане стало на 3 банка меньше - минус БТА, Темир и Альянс. Теперь в нашей стране всего 35 банков, причем два из них - Алтын Банк и недавно проданный RBS Kazakhstan уже не независимые банки, а связанные с Народным и Capital Bank структуры, так что фактически банков еще меньше.

2) В целом прибыльность банков упала, особенно у дочки Сбербанка - с 9,7 млрд. тенге до 1,7 млрд. тенге. Падение прибыльности связано с макроэкономическими причинами - санкции на РФ, низкая цена на нефть, общая неуверенность инвесторов.

3) Фонд проблемных кредитов заработал на полную катушку с начала года, банки основательно почистились от просроченных займов и доля просроченных займов упала с 23% (без учета БТА, Альянса и Темира) до 16%. АТФБанк почистился настолько, что его кредитный портфель похудел с 770 млрд аж до 620 млрд. Вывод безнадежных займов за баланс позволяет банковской системе распрощаться с "грешным" прошлым, улучшить выполнение пруденциальных нормативов и ускорить кредитование.

4) Цеснабанк выбился в тройку, потеснив дочку Сбера, Банк RBK окончательно закрепился в десятке, Дельта банк только рвется в десятку, дочка ВТБ сдала позиции Qazaq Banki, плюс такие банки как Банк Астаны и Capital Bank тоже нагоняют российскую дочку. Большая часть роста пришлась на Казком, Народный, Цесну и некрупные банки, банки-середняки почти не нарастили свои портфели, а некоторые как АТФ даже их сжали.

5) В условиях недостатка тенговой ликвидности и качественных заемщиков, идет серьезная борьба за клиентов, особенно в более маржинальном розничном сегменте - потребительское кредитование, автокредитование, ипотека, карточный бизнес, интернет-платежи. Если раньше Kaspi Bank безоговорочно заправлял этой поляной (кроме карточек и платежей), то сейчас на рынке автокредитования его теснят Евразийский и Цесна, а на рынке потребительского кредитования и карточек интересные продукты предлагают RBK и Fortebank. На розничном рынке сейчас главная думка у банков - как отжать у Казкома и Народного зарплатные проекты и безналичные платежи за услуги. Казком и Народный выбирают госкорпорации и многие крупные частные компании, а ведь у большинства кроме зарплатной карточки другого пластика нет (и 90% населения его не надо), соответственно интернет-банкинг достается тому, у кого зарплатный проект - то есть опять же тем же Казкому и Народному. Каспибанк, прочно захвативший рынок кредитных карточек, теперь по-всякому извращается, предлагая бесплатные платежи через kaspi.kz ради данных и ради лояльных клиентов и также собирая данные с аффилированных компаний krisha/kolesa/market.kz, однако вангую, что без зарплатных проектов основные сливки с карточного и платежного бизнеса будут продолжать снимать два крупнейших банка КЗ. Ибо большинству населения абсолютно без разницы, какой банк (поэтому выбирает работодатель) выпустил их дебетную карту, лишь бы у него банкоматная сеть была обширная и интернет-банкинг более-менее удобный, а ККБ и НБК этим показателям вполне соответствуют. Поэтому основная битва за розницу еще впереди.