Продажи за январь 2015 упали на 40%
За первый месяц 2015 года продажи на официальном автомобильном рынке Казахстана составили 7774 единиц новых легковых и грузовых транспортных средств. Падение рынка составило 40,42% по сравнению с декабрем прошлого года, и 28,53% по сравнению с январем прошлого года.
В январе официальный рынок получил давление со стороны автомобилей хлынувших из РФ. Конкурентное преимущество оказалось у наших российских коллег в результате существенной девальвации рубля. Отечественный бизнес делает максимальные усилия для удержания своих позиций и удовлетворения потребностей автолюбителей. Объявлены грандиозные скидки на автомобили популярных моделей, благодаря которым приобретение автомобилей в салонах в Казахстане стало более выгодным. Для сравнения стоимости автомобиля на территории ЕАЭС дилеры и дистрибьюторы ведут переговоры с Российскими производителями по фиксированию отгрузочных цен в рублях. Казахстанские производители автомобилей, со своей стороны, ведут активную работу по формированию более доступной для Казахстанского покупателя цены, за счет усиленной работы с заводами производителями по получению более выгодной закупочной стоимости, работы по оптимизации производства, повышению уровня локализации и внедряют ряд маркетинговых инструментов.
ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО
Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в январе 2015 г. составили – 7774 ед. (против 10877 ед. за аналогичный месяц в 2014 г., количественный спад на 28,53%). По сравнению с прошлым месяцем так же наблюдается количественный спад на 40,42%.
Доля импорта среди новых и официально проданных автомобилей в январе 2015 г. выросла на 11% по сравнению с январем 2014 г. На конец января текущего года 88,0% новых приобретенных автомобилей были завезены из других стран, а доля автомобилей отечественного производства составила 12,0% (6838 и 936 единиц, соответственно).
Среди стран-производителей автомобилей Россия укрепила за собой первое место на официальном рынке новых автомобилей в Казахстане (4822 ед. с начала года, доля рынка среди новых автомобилей составляет 62,0%). Однако, мы наблюдаем снижение продаж на 18,88% к АППГ, что связано с усилением конкуренции в рамках ЕАЭС. Количество новых автомобилей собранных в Японии и проданных в Казахстане показывают рост как в количественном выражении (34,62%), так и в долевом (5,7%). Японские автомобили сумели усилить свои позиции благодаря акциям салонов на популярные модели. Узбекские автомобили заняли 5,1% доли рынка среди официальных продаж. Впервые в рейтинге, составленном по итогам продаж новых импортируемых автомобилей, США заняли 4 место с количественным показателем – 118 ед. Из этой страны в Казахстан импортируются некоторые модели таких брендов, как BMW, Ford, Honda, Mercedes—Benz, а так же ToyotaHighlander. Количественный спад продаж показывают автомобили, собранные в Турции (113 ед. против 138 ед. за аналогичный месяц прошлого года). Белоруссия так же впервые поднялась на первые ряды рейтинга среди стран-производителей. Связано это с продажами Geely, часть которых импортируются из этой страны. Таким образом, в январе текущего года автомобили, импортируемые из США и Белоруссии, были более популярны, чем привычные автомобили производства Кореи и UK.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2015 ПО ПРИСУТСТВИЮ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ РК
В общей таблице брендов за январь наблюдаются небольшие изменения. На первой строке общей таблицы брендов по итогам января текущего года удерживает позиции Lada с результатами продаж - 2641 единиц и долей рынка в 33,97% (против 3782 ед. и 34,77% в АППГ). Продажи снизились на 30,17%, а доля рынка снизилась на 0,80%.
Toyota показывает количественный рост в 42,46% (1181 ед. против 829 ед.), что является отличным результатом на фоне общего спада продаж по итогам января 2015 г. Бренд Hyundai так же показывает количественный рост на 31,12% (670 ед. против 511 ед.) и закрепляет за собой 3-е место по популярности среди новых автомобилей благодаря акциям, которые проводятся в дилерских центрах.
Бренд Kia опустился на 2 позиции и занял 4-е место (668 ед. против 926 ед. в АППГ), падение продаж на 27,86%. Daewoo снова вошел в 5-ку самых популярных брендов казахстанского рынка (356 ед., доля рынка - 4,58%). Renaultна 6-м месте с продажами в 336 ед.
Chevroletс результатом 288 ед. автомобилей потерял 6,47% доли рынка и занял 7-е место (-2 позиции). 8-ую строку таблицы брендов с количественным ростом занимает Volkswagen (246 ед. против 176 ед. в АППГ). Ниже расположился бренд GAZ (207 ед., доля рынка – 2,66%). Замыкает 10-ку лидеров по итогам января текущего года - Nissan, с долей рынка в 2,60% (202 ед. против 500 ед. в АППГ).
Бренды, которые не попали в 10-ку, но показали рост по сравнению с январем 2014 года: в 3 раза выросли продажи Lexus (125 ед. против 38 ед. в прошлогоднем январе), Iveco(21 ед.), так же неплохой рост у Isuzu (19 ед. против 7 ед.) и у VolvoTrucks.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2015 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Итоги продаж автомобилей отечественного производства за январь 2015 года показали количественный спад на 62,21% по отношению к АППГ (936 ед. против 2477 ед. в АППГ). Доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 12,04%. Продажи по легковым автомобилям составили 462 ед. Спад в количественном выражении на
В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей казахстанского производства (10-15 тыс. USD) 1 строку занимает KIAPicanto(17 ед. против 18 ед.)
В следующем ценовом диапазоне от 15-20 тыс. USD первую строку занимает SkodaRapid (61 ед. против 243 ед. в АППГ), потеряв 5,32% доли рынка.
В диапазоне от 20 до 25 тыс. USD среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке ChevroletCruze (113 ед. против 382 ед. в АППГ), спад доли рынка на 4,66% (24,46% против 29,12% в АППГ). Следом идет продажи HyundaiElantra(93 ед.). Этот ценовой диапазон характеризуется самой высокой долей продаж на внутреннем рынке среди отечественных легковых автомобилей.
В ценовом диапазоне от 25-40 SkodaOctavia занимает первое место с количественным спадом на 52,11%, (34 ед. против 71 ед. в прошлогоднем январе).
Результат KIA Cadenza в ценовом диапазоне 40-80 тыс. USD – 5 ед. продаж. Ценовой диапазон 80-100 тыс. USD представляет KIA Quoris – 1 ед.
Доля внедорожников казахстанского производства среди всех продаж новых авто в январе 2015 года составила 5,61% и 46,69% от всех автомобилей произведенных в стране. Всего за этот период было реализовано 437 единицы этой категории автомобилей (против 993 в АППГ, спад на 55,99%). Хорошие результаты среди внедорожников отечественного производства показывают HyundaiTucson, ToyotaFortuner и внедорожники семейства SsangYong.
Среди автомобилей казахстанского производства количественный рост показывает лишь сегмент коммерческих автомобилей, рост на 2% в долевом соотношении к январю 2014 года. Этот сегмент представляют такие бренды, как Hyundai Truck & Bus, Iveco и KAMAZ.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА
Продажи всех легковых пассажирских автомобилей (PC) в первый месяц года составили 67,33% от всех новых автомобилей (5234 ед. против 3782 ед. в АППГ, спад продаж).
Класс B по-прежнему лидирует по популярности и занимает 49,09% доли рынка (3816 ед. против 4924 ед. в январе 2014 г.). В этом сегменте автомобили семейства Lada показывают существенные падения (Granta - 910 ед. против 794 ед., Priora– 677 ед. против 1353 ед.). Вторую позицию с 12% долей рынка занимает класс С (933 ед. против 1548 ед. в АППГ). Здесь же первые строки занимают автомобили бренда Daewoo(Nexia – 160 ед. против 310 ед., Gentra – 135 ед.). На 3-м месте класс Е (353 ед. против 215 ед. в АППГ, количественный рост 64,19%). Рост в этом классе обеспечили продажи ToyotaCamry(308 е. против 162 ед. в прошлогоднем январе). На втором месте NissanTeana. Класс А занимает 1% доли рынка, лидером здесь является DaewooMatiz, доля рынка – 0,78%.
Класс Dи класс Fпоказывают падение продаж, всего 48 ед. против 96 ед. в январе 2014 г. и 6 ед. против 16 ед. соответственно.
В сегменте внедорожников (2054 ед. против 2863 ед. в АППГ, количественный спад на 28,26%) лидирует класс среднеразмерных SUV(524 ед. против 503 ед., количественный спад- 4,17%). Среди внедорожников этого класса лидируют ToyotaRAV4 – 106 ед. против 69 ед. в АППГ. За ним следуют внедорожники ToyotaFortuner– 100 ед. Так же с плюсовыми результатами 3-е место среди среднеразмерных SUVзанимает NissanX-Trail, 91 ед. против 38 ед. Продажи компактных SUV упали на 51,80% (522 ед. против 1083 ед.). Здесь рост показывают LexusRX, которые показывают количественный рост на 8%, Volkswagen Tiguan, SubaruXV, Land Rover Range Rover Evoque . В классе стандартных SUV рост в 13,75%. На первом месте тут Toyota LC Prado (234 ед. против 179 ед. в прошлогоднем январе). В классе полноразмерных SUV количественный рост - 356 ед. против 144 ед. Здесь драйвером роста так же выступает Toyota с моделью LC 200 – 203 ед. В сегменте субкомпактных SUVнаблюдается падение, 164 ед. против 704 ед. Здесь первую строку по продажам занимает ChevroletNIVA (91 ед. против 249 ед. в АППГ).
Продажи коммерческой техники с начала года составили 395 ед. против 666 ед. в АППГ (спад на 40,69% по сравнению с АППГ). Значительный количественный рост в этом сегменте показывают большие автобусы (21 ед. против 5 ед. в АППГ) и крупнотоннажные грузовики (45 ед. против 37 ед.)
ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ
В денежном эквиваленте, за период с начала года, официальный рынок продаж новых автомобилей показал спад на 11,53% и составил сумму 205,7 млн. USD (по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 232,5 млн. USD.
На долю национальных производителей пришлось 25,1 млн. USD, это на 55,96% меньше, чем в АППГ (в прошлом году за аналогичный период объем продаж в денежном эквиваленте составил 57,0 млн. USD).
На долю импортеров пришлось, в денежном выражении, чуть более 180,6 млн. USD (175,5 млн. в АППГ, рост составил 2,91%).
Лидером по доле рынка, по результатам с начала года, в очередной раз стал бренд Toyota: по нашим оценкам, автомобилей было продано за отчетный период на сумму более 63,4 млн. USD.
Автомобили в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. USD остаются самыми востребованными на отечественном рынке (40,12% доли рынка против 32,28% в АППГ). По цене менее 10 тыс. USD было продано 7,42% автомобилей (против 13,34% в АППГ). По 15-20 тыс. USD было продано 15,86% новых автомобилей (18,35% в АППГ). Доля автомобилей по 20-25 тыс. USD – 7,53% , в АППГ доля автомобилей из этого ценового сегмента составляла 12,12%. По цене от 25-40 тыс. USD (13,91% против 16,64% в АППГ) и доля продаж в ценовом диапазоне от 40-80 тыс. USD составляет – 9,69% (против 5,53% в АППГ). Доля рынка автомобилей по цене 80-100 тыс. USD – 0,55% против 0,43% и больше 100 тыс. USD – 4,93% против 1,31% в АППГ. Наблюдается существенное увеличение доли рынка автомобилей стоимостью более 100 тыс. USD, благодаря продажам Toyota LC200 и Lexus LX.
Средняя цена предложения января на легковые и внедорожники: 26467 тыс. USD, год назад средняя ценя предложения составляла - 21382 тыс. USD, рост средней цены предложения на 23,78%. Подобную динамику мы объясняем доминированием продаж дорогих автомобилей на официальном рынке. Продажи в бюджетном сегменте в официальном рынке снизились.
ИТОГИ ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, MPV, PU) В РК, ЯНВАРЬ 2015
В категории легких автомобилей (мы традиционно включили в эту таблицу PC, SUV, MPV, PU массой до 3,5 тонн) спад продаж в январе на 27,52% (7379 ед. против 10180 ед. в АППГ).
Рассмотрим 10-ку лидеров за январь 2015 года: на первой строке таблицы бренд Lada с продажами 2625 ед. против 3782 ед. в прошлогоднем январе (падение в количественном выражении на 30,59%).
На 2 месте бренд Toyota с количественным ростом на 42,46% (1181 ед. против 829 ед. в АППГ), рост доли на 7,89%.
На 3 месте бренд Hyundai (670 ед. против 511 ед. в АППГ), рост доли рынка на 4,08%. Количественный рост на 31,12%.
На 4 месте таблицы KIA(668 ед. против 926 ед. в АППГ), количественное падение на 27,86%.
На 5 месте бренд Daewoo (356 ед. против 490 ед. в АППГ). Рост доли рынка по сравнению с АППГ на 0,03%.
По итогам января 2015 года 6-е место занимает бренд Renault (336 ед. в против 431 ед. в АППГ), рост доли рынка на 0,33%.
На 7 месте таблицы бренд Chevrolet (288 ед. против 1107 ед. в АППГ), спад доли рынка на 6,94%. Количественный спад на 73,98%.
8 место удерживает бренд Volkswagenc продажами 246 ед. против 171 в январе 2014 г. Количественный рост в 43,86%.
На 9 месте в январе – Nissan (202 ед. против 500 ед. в АППГ), спад доли рынка на 2,16%.
Самый большой прирост показывает бренд Lexus и это помогло ему войти в топ-10 самых популярных брендов среди легковых автомобилей. Их результат – 125 ед. против 38 ед. в АППГ.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ 2015 ПО РЕГИОНАМ И ПО ПОПУЛЯРНОСТИ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ ЛЕГКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (PC, SUV, PU, MPV ДО 3,5 ТОНН) В РК
