НЕФТЬ - отвесно падала всю неделю после того, как опубликованные на уходящей неделе данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года, а в Китае было зафиксировано падение уровня производственной активности.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказала китайская статистика, которая засвидетельствовала падение индекс деловой активности в июне до 48.3 пп против среднего прогноза 49.1 пп.
О вероятности дальнейшего удешевления сырья свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР - второго крупнейшего в мире потребителя нефти. По его подсчетам, импорт "черного золота" в страну в мае составил 23,95 миллиона тонн, или 5,66 миллиона баррелей в день, что на 6% меньше аналогичного показателя годом ранее.
В случае снижения цены в область поддержки $92-$94 за баррель, возможно возобновление интереса покупателей. Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).
ЕВРО - отступил, при этом на первый план снова вышла Греция после того, как стало известно, что партия "Демократические левые силы" (ДИМАР) вышла из правящей греческой коалиции и покинула правительство. Поводом стал отказ кабинета министров отменить решение о закрытии государственного телевидения и радио. Теперь у правящей греческой коалиции осталось 153 из 300 мест в парламенте.
Кроме этого, негатив усилился также на фоне опасений, что Международный валютный фонд грозит остановить финансовую помощь Греции, если страны еврозоны не покроют дефицит в 3-4 млрд. евро в программе спасения страны от дефолта. На его погашение МВФ отводит ЕС месяц.
Дыра в совместной программе помощи Греции, составляющей 172 миллиарда евро, возникла после отказа центральных банков стран еврозоны продлить находящиеся у них греческие облигации с истекшим сроком погашения. Это решение было в свою очередь вызвано тем, что программа приватизации, разработанная Афинами, буксует и отстает от согласованного графика.
Также представители ЕС заявили, что не будут пересматривать условия соглашения с Кипром на предмет предоставления финансовой помощи в ответ на запрос президента Кипра Анастасиадиса о том, что для полного завершения реформ необходимо 10 млрд. евро, поскольку банковская система страны сильно пострадала.
EUR/USD нащупал поддержку в области $1.3100. При этом курс смог восстановиться до $1.3150. Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3070 (200-дневная МА), в то время как сопротивление расположено на $1.3250 (дневной максимум) и $1.3300 (максимум 20 июня).
ИЕНА - существенно упала на фоне общего роста американского доллара.
Глава Банка Японии Харухико Курода в среду в рамках полугодового доклада в парламенте заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущего курса в монетарной политике до тех пор, пока в экономике не произойдут заметные изменения.
Тем временем, Курода отметил, что экономическая ситуация остается неопределенной и начнет улучшаться постепенно в ближайшем будущем параллельно со стабилизацией финансовых рынков.
Курс USD/JPY смог преодолеть Y98.00. Выше сопротивление находится в области Y98.80. Закрытие выше Y99.00 откроет дорогу к психологически важному уровню Y100.00. Поддержка остается в области Y96.00, на Y95.00 и в районе минимумов 17 июня на Y94.30, вплоть до Y93.80 (минимумы 13 июня).
ФРАНК - продолжил сдавать свои позиции после скачка, вызванного выступлением Бернанке, который в частности заявил о том, что ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.
Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда 14 членов Комитета ожидают первое повышение процентной ставки не ранее 2015. Один член Комитета изменил свои ожидания в отношении повышения ставки с 2014 на 2015. Прогнозируется падение уровня безработицы с нынешних 7.6% до 6.5%-6.8% в 2014. показатель может снизиться под отметку 6% в 2015 году.
Инвесторы также анализировали выступление управляющего ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который в пятницу объяснил причину, по которой он голосовал против последнего решения Федерального резерва.
Буллард заявил, что решение ФРС озвучить планы по сворачиванию программы количественного смягчения были преждевременным. По его мнению, регулятору стоит дождаться более “убедительных” признаков экономического роста и инфляционных показателей.
Опубликованные данные показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
С технической точки зрения сопротивление по USD/CHF находится на C$0.9335, затем - на C$0.9403 и C$0.9444. Поддержка расположена на C$0.9226, C$0.9185 и C$0.9117.
СТЕРЛИНГ - возобновил снижение. В соответствии с опубликованными данными чистые заимствования госсектора страны в мае составили £10.535B против £6.623B в апреле.
Ранее фунт стерлингов несколько укрепил свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам. Так, розничные продажи, включая топливо, выросли на 2.1% в прошлом месяце после снижения на 1.3% в апреле.
Опубликованные протоколы Банка Англии от последнего заседания показали, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали единодушно, однако за то, чтобы оставить программу QE в текущем объеме £375 млрд. снова проголосовали 6-3. как и ранее, Кинг, Фишер и Майлз предлагали увеличить программу до £400 млрд.
С технической точки зрения GBP/USD не смог преодолеть поддержку на $1.5370. Ниже поддержка находится на $1.5280 (минимумы 4 июня). Сопротивление находится на $1.5490 (20-часовая МА) и $1.5530 (дневной максимум).
ЗОЛОТО - по итогам выросло в пятницу на $5.80 или 0.5% до $1,292.10 за унцию, однако по итогам недели упало в цене на $95.60.
После завершения торгов на Nymex на уровне $1,286.20 за унцию (минимум сентября 2010 года) августовские фьючерсы оказались под давлением на фоне новостей о том, что торговый оператор CME Group Inc. поднимает требования по марже.
CME, владеющая торговой площадкой Comex, в четверг после закрытия рынков заявила, что повышает требования по минимальной марже по золоту на 25%.
Это означает, что теперь трейдеру необходимо иметь счет в $8,800 для того, чтобы иметь возможность открывать позиции с плечом с 100 унций, что выше $7,040, как это было ранее. Также у трейдера на счет должно оставаться минимум $8,000 для того, чтобы оставлять позицию открытой на следующие сутки. Раньше можно было обойтись $6,400.
Эти новшества вступили в силу в пятницу после закрытия рынка.
С технической точки зрения, цены на золото прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка теперь находится на $1,270.00. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU