Мексиканское противостояние, или анализ рынка мобильной связи в Казахстане

Kcell - 10,8 млн., Tele2 -4,4 млн., Altel - 3 млн., всего 30,8 млн. => Beeline - 12,6 млн.

Доля Beeline - 41% против 35% у Kcell и 24% у Tele2+Altel? Всё, что ушло из оператора №2, пришло в операторы №3 и №4.

С учётом подобных тенденций, а также MNP и прочих рыночных и не только движений, нас ждёт настоящее мексиканское противостояние в борьбе за абонентов! Соотношение сил 1:1:1 не за горами!

Эффективность

Сильно растёт трафик передачи данных (в два раза!), а доходы - медленно. Kcell в целом теряет в доходах, потому что голосовая связь стремительно "проседает" (-22,6% по сравнению с Q3Y14). Это бьёт по эффективности, ибо "голос" в понимании мобильного оператора - бесконечно маржинальная услуга, а Интернет - не очень. У Tele2 похожие проблемы.

В целом, мобильный бизнес будет продолжать развиваться на базе доступа в Интернет, а не телефонии. Выдача лицензий на LTE подстегнёт этот процесс.

Качество

В такой ситуации выиграет тот, у кого достаточно сетевых ресурсов. Beeline обладает собственной сетью передачи данных по стране, коммутируя трафик между регионами и ничего не платя за это; плюс собственные сети распределения. В похожей ситуации находится Altel, используя ресурсы материнской компании Казахтелеком. Сеть Tele2, построенная на радиорелейных линиях связи, в LTE будет работать примерно также, как в пригородах работает Altel 4G - плохо.

Kcell будет тяжело, своей магистрали у них нет, они арендуют междугородние каналы (у всех подряд, включая прямых конкурентов). С учётом негативной динамики доходности, оператор продолжит экономить, что не позволит дать рынку нечто более качественное, чем на нём сейчас есть.

Скорее всего, операторы №1, №2 и №3 сконцентрируются на покрытии LTE в крупных городах, которые приносят им львиную долю доходов. С учётом макроэкономической ситуации, не факт, что строить LTE будет рентабельно где-либо за пределами 500-тысячников. Говорят, один из операторов принял решение обращения пользователей по качеству отрабатывать только для двух столичных регионов, дабы снизить свои расходы и сконцентрироваться только на Алматы и Астане.

Честно говоря, операторов можно понять. Субсидировать регионы, а в особенности сёла от 10000 жителей и ниже, смысла нет никакого - не рентабельно ставить базовые станции, тащить каналы связи, организовывать продажи. Низкая плотность, нет терминалов и низкая платежеспособность населения. А в некоторых случаях, нерентабельно развивать LTE даже в некоторых областных центрах.

Здесь важно, чтобы регулятор нашёл компромисс между возможностями, которые дают лицензирование LTE, частотный нейтралитет и т.д., и необходимостью обеспечить "цифровое равенство". RAN sharing, backhaul sharing, ВОЛС в СНП, national roaming - возможные технические решения проблемы. Дело за политиками.

Источники:

• http://profit.kz/news/27710/Dohodi-ot-uslug-svyazi-v-Kazahstane-v-yanvaresentyabre-2015-goda/
• http://profit.kz/news/27696/Tele2-Kazahstan-itogi-za-III-kvartal-2015/
• http://profit.kz/news/27685/Ksell-itogi-za-III-kvartal-2015/