Мадиярова Д.М., Амирбекова А.С. Экономические последствия интегрирования Казахстана в евразийское пространство

Фотография из Интернета

Экономические последствия интегрирования Казахстана в евразийское пространство

Мадиярова Д.М., Амирбекова А.С.

За период 2001–2016 гг. внешнеторговый оборот республики вырос с 8,4 млрд долл. США до 36,8 млрд долл. США, Однако, до 2009 г. в развитии имел место возрастающий тренд; а с 2009 по 2016 гг. внешнеторговый оборот характеризуется неравномерностью развития. Отечественная продукция транспортируется в 118 стран, а количество партнеров по импорту превышает 160. Основными рынками сбыта экспорта Казахстана является Италия, Китай, Россия и Нидерланды, а источником импорта остается Россия, Китай и Германия. В 2016 г. 93% от общего объема экспорта Казахстана реализовывается на рынках ВТО, 7% –остальных стран, не входящих в ВТО. В общем объеме экспорта РК доля стран ЕАЭС составляет 10,6%, а в объеме импорта – 38,5%, (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели внешней торговли РК в период 2001–2016 гг. (млрд. долл. США)

Источник: рассчитано по данным [1].

Наращивание торговых связей было обусловлено не только причинами углубления интеграции, но и вступлением мировой экономики в стадию оживления, улучшением ситуации на сырьевых рынках и проводимой в стране политики ускоренного развития обрабатывающей промышленности в купе с усилением привлечения иностранных инвестиций. В Казахстане эффекты создания Таможенного союза во внешней и взаимной торговле оказались менее выраженными, чем в России и Беларуси. В торговой политике относительно России и Беларуси особых изменений не произошло и вывоз отечественной продукции остался в пределах известных 9–10%, как было до вступления в Таможенный союз. Исключение составляет 2010 г., когда резко возросли поставки казахстанских углеводородов на белорусский рынок [2].

Несмотря на возрастание темпов роста экспорта РК в направлении стран-партнеров по ЕАЭС, они были ниже аналогичного показателя для ряда третьих стран. Экспорт в Россию увеличился на 21,5%, в Беларусь – в 5,4 раза, в страны ТС – на 29,8% на фоне прироста валового экспорта на 39,5%. В то же время импорт из стран Союза в 2010 г. рос опережающими темпами по сравнению с импортом из третьих стран: на фоне роста общего объема импорта всего на 9,6% ввоз из России возрос на 18%, из Беларуси – почти в 1,5 раза, в целом из стран ТС – на 19%.

Структура товарооборота Казахстана со странами характеризуется преобладанием импорта над экспортом. Наибольший пик роста импорта приходится на 2013 г. (19 млрд. долл. США). В целом отток экспортных поставок Казахстана в страны ЕАЭС нестабилен. Процесс трансформации Таможенного союза в ЕЭП и затем в ЕАЭС дал новые возможности казахстанским товаропроизводителям для реализации экспортного потенциала. Внешнеторговый оборот Казахстана после вступления в ТС по сравнению с предыдущим годом вырос в 2010 г. на 21%, в 2011 г. на 32 %. С 1 января 2012 г. в условиях ЕЭП наблюдается положительная динамика в развитии внешней торговли. Так, в 2012 г. внешнеторговый оборот Казахстана составил 132,8 млрд. долл. США, в 2013 г. достиг уровня 133,5 млрд. долл. США, но в 2014 г. сократился до 119,5 млрд долл. США. Экспорт в 2011 г. достиг исторического максимума в размере 8,1 млрд. долл. США. Период с 1 января 2015 г. в условиях начала работы ЕАЭС совпал со сложным экономическим периодом для его стран-участников, включая падение мировых цен на сырьевые товары, что привело к снижению внешнеторгового оборота. Наметился понижающийся тренд, и в 2016 г. экспорт составил 3,91 млрд. долл. США (табл.2).

Таблица 2 -Динамика взаимной торговли стран ЕАЭС (млрд. долл. США)

Источник: составлено на основе данных ЕЭК.

За год функционирования ЕАЭС, т.е. в 2015 г. объемы взаимной торговли стран-участниц составили 45,54 млрд. долл. США, тогда как с третьими странами товарооборот превышает 579 млрд. долл. США [10]. Объем взаимной торговли ЕАЭС в 2016 г. составил 42,41 млрд. долл. США, или 93,13% к уровню 2015 г. Страновая структура такова, что во взаимной торговле Казахстана со странами ЕАЭС почти 90% приходится на долю России.

При этом более высокий уровень наращивания экспортных поставок наблюдается у Беларуси, затем у России, у Казахстана же за это время идет снижение экспортных поставок при росте импорта их стран ЕАЭС. Общее сокращение объемов взаимной торговли составило 3 млрд. долл. США или 6,7%. Доля товаров, происходящих из третьих стран, в объеме взаимного экспорта государств – членов ЕАЭС в 2016 г. составила по ЕАЭС в целом 8,4%, по Беларуси 8,9%, по Казахстану 6,9%, по Кыргызстану 2,7%, по России 8,4%.

Наибольший удельный вес в объеме торговли товарами, происходящими из третьих стран, занимают товары, произведенные в Китае (27,5% общего объема взаимной торговли такими товарами), Германии (8%), Турции (5%), Украины (4,9%).

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС имела положительный тренд и до образования Таможенного Союза. Так, из данных таблицы 10.3 видно, что с 2006 г. по 2008 г. ее объемы выросли на 35,7%. В годы мирового финансово-экономического кризиса произошло ее резкое сокращение на 36,8% и к концу 2009 г. взаимная торговля достигла 13,33 млрд. долл. США. С началом функционирования Таможенного Союза (2010 г.) взаимная торговля Казахстана со странами ТС выросла до 18,8 млрд. долл. США и в 2011 г. составила до 23,7 млрд. долл. США. В условиях же ЕЭП наблюдался также рост взаимной торговли, в частности, в 2012 г. она достигла 24,78 млрд. долл. США, в 2013 г.– 25,3 млрд. долл. США. Однако в 2014 г. объемы взаимной торговли вновь претерпели резкое снижение и составили 22,7 млрд. долл. США (табл. 3).

Таблица 3 - Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 2006–2016 гг.  (млрд долл. США)

Источник: составлено по данным [3].

Экспорт из Казахстана в Россию, достиг своего пика в 2011 г., когда составил 6,9 млрд. долл. США. После создания ЕЭП и до 2016 г. объем экспорта значительно сократился с 6,1 млрд. долл. США до 3,5 млрд. долл.  США. Динамика импорта из России в Казахстан также нестабильна. Взаимная торговля с Беларусью 2010 г. уменьшилась на 58,9% и в 2016 г. составила 0,3 млрд. долл. США. Объем экспорта и импорта двух стран имел тенденцию к снижению. После создания ЕАЭС торговые отношения Армении и Кыргызстана с Казахстаном укрепляются, но взаимная торговля увеличивается незначительными темпами. Взаимная торговля Казахстана с Арменией в 2016 г. увеличилась на 16,6% по сравнению с 2015 г., а импорт из Кыргызстана в Казахстан увеличился на 0,08 млрд. долл. США.

В товарной корзине взаимной торговли стран союза преобладают минеральные продукты, их доля в 2016 г. составила 72%. Машины, оборудование и транспортные средства по сравнению с 2015 г. сократились на 1,5%, составив 7,4 млрд. долл. США. После создания ЕАЭС незначительное увеличение взаимной торговли можно наблюдать в следующих товарных группах: объем текстильных изделий увеличился на 11,8%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия выросли на 3,8%, кожевенное сырье, пушнина увеличились на 17,3%, а по остальным товарным группам идет сокращение объемов [4].

За последние годы меняется качественная структура отечественного экспорта в страны союза и больше экспортируется обработанная нежели сырьевая продукция. ЕАЭС стал основным рынком для таких казахстанских товаров, как подшипники (97%), аккумуляторы (79%), готовые или консервированные продукты (60%), а также кондитерские изделия (50%).

Доля взаимной торговли Казахстана по укрупненным товарным группам в 2016 г. составила 9,2%. В товарной структуре преобладают минеральные продукты, их доля составила 33,4%, значительно уменьшившись по сравнению с прошлым годом на 843,3 млн. долл. США. Металлы и изделия составили 1 млрд. долл. США, увеличившись на 13,3%, также выросли машины, оборудование и транспортные средства на 5,7%. Сократились объемы продовольственных товаров, они составили 423,6 млн. долл. США, и продукции химической промышленности, на их долю приходится около 18%. В целом в остальных группах идет рост взаимной торговли. Республика Казахстан является крупнейшим импортером машин, оборудований и транспортных средств среди стран-участниц ЕАЭС (2,7 млрд. долл. США). Наибольшая значимость взаимной торговли со странами ЕАЭС для Казахстана представляется в торговле продукцией химической промышленности и продовольственными товарами.

Инвестиции содействуют становлению и укреплению частного предпринимательства в странах со средним и низким уровнями экономического развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания смешанных компаний, рынков ссудного капитала. Наблюдения, проведенные авторами, показали, что товарооборот России и Казахстана положительно влияет на ВВП стран. Причем влияние показателей Казахстана на показатели России значительно ниже, тогда как инвестиции России весьма положительно сказываются на ВВП Казахстана (анализ проведен с учетом данных [5]). Относительно связей Казахстана с Беларусью можно отметить, что товарооборот Казахстана и Беларуси оказывает позитивное влияние на ВВП обеих стран, инвестиции из Беларуси положительно сказываются на ВВП Казахстана. Несколько ниже параметры влияния показателей Армении и Кыргызстана на развитие казахстанской экономики, в том числе инвестиций, за исключением импорта из Кыргызстана и Армении.

За период 2008–2015 гг. суммарный показатель объема накопленных ПИИ стран ЕАЭС вырос в 2,4 раза и на начало 2016 г. составили 494,7 млрд. долл. США.  Взаимные прямые инвестиции превысили 18 млрд. долл. США, что в общем объеме накопленных инвестиций в государствах – членах ЕАЭС составила 3,7%. Надо отметить, что исходящие прямые инвестиции компаний из стран ЕАЭС поступательно росли до 2013 г. включительно, теперь стагнируют (табл. 4).

Таблица 4 - Взаимные прямые инвестиции стран ЕАЭС 2008–2015 гг.

Источник: составлено по данным [5]

По мнению аналитиков ЕАБР, в 2017 году активность прямых инвесторов из стран Евразии на пространстве ЕАЭС наберет обороты. Одним из импульсов притока ПИИ должно стать развитие китайской концепции «Один пояс, один путь». Уже сейчас инвесторы из КНР начинают проявлять интерес не только к добыче углеводородов, но и к транспортному комплексу, инфраструктурному строительству, энергетике и т.д. Ожидается, что большая часть инвестиций будет осуществляться китайскими компаниями, в том числе и за счет кредитов национальных институтов развития. Конкуренцию китайцам составят японцы и корейцы.

Особенность инвестиционных процессов в Казахстане заключается в целенаправленном развитии политики привлечения иностранного капитала и политике его использования. Оба направления в инвестиционной политике базировались на многообразии использованных инструментов, дифференцированно и синхронно подключаемых в зависимости от различных принятых программ и законов об инвестиции. Если политика привлечения инвестиций была нацелена на создание базовых стимулов для инвесторов, то политика использования рельефно очерчивала контур приоритетных секторов экономики для осуществления их деятельности.

Проведенная в Казахстане институциональная реформа способствовала привлечению на рынок ТНК и якорных инвесторов. Так, только за 2010–2014 гг. в ходе реализации Программы ГПФИИР участниками инвестиционного процесса стали 29 иностранных компаний, входящих в список Global2000. Ими было запущено 49 проектов с 2,5 млрд. долл. США вложенных инвестиций [6]. Особое место в инвестиционном процессе заняли мировые консалтинговые компании по разработке инновационных рычагов по привлечению инвестиций. Следствием этого явилось предложения инвестору business case – перечня обоснованных ниш и товарных позиций в конкурентоспособных секторах, как на региональном, так и мировом рынках. В целом в стране проведены были беспрецедентные меры по улучшению инвестиционного климата, в т.ч. реализован широкий спектр стимулов и преференций. Все это способствовало активному привлечению иностранных инвестиций, которые за период 2005–2015 гг. превысили 237 млрд. долл. США [6].

Целенаправленное размещение их в перерабатывающем секторе привело к созданию потока экспортных товаров и выходу компаний на мировые рынки (рис.1).

Рис. 1. Динамика ПИИ и экспорта РК за 2000–2016 гг.

Источник: на основе данных TradeMap и Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

По объемам экспорта капитала Казахстан является вторым после России и на начало 2016 г. объем накопленных ПИИ казахстанских компаний в странах Евразии и вне СНГ составил почти 6 млрд долл. Основными получателями казахстанских прямых капиталовложений остаются страны ЕС - на них приходится 90.5% всех ПИИ Казахстана. Ключевым сектором международной специализации Казахстана, на который приходится стабильно свыше половины ПИИ, остается топливный сектор. Вторым по значению сектором притяжения иностранного капитала является оптовая и розничная торговля. Проекты компаний из Армении, Беларуси и Кыргызстана с прямыми инвестициями в страны Евразийского континента единичны и не велики по объемам. Это объясняется тем, что в экономиках названных стран ЕАЭС практически отсутствуют ТНК с конкурентными преимуществами, позволяющими внедриться на рынки стран дальнего зарубежья.

Анализируя показатели социально-экономического развития Казахстана, следует отметить, что глобальные вызовы мировой экономики сказались и на экономике Казахстана. В связи со снижением мировых цен на энергоресурсы и металлы и геополитической нестабильностью в мире, объем ежегодных ПИИ в Казахстан в 2015 снизился на 37% с 23,7 млрд. долл. США до 14,8 млрд. долл. США. Наибольшее снижение объема прямых иностранных инвестиций в размере 62% с 7,3 млрд. долл. США до 2,8 млрд. долл. США пришлось на добычу сырой нефти и газа. Однако общий многолетний тренд экономики Казахстана показывает динамичное развитие страны. Так, например, ежегодный объем ПИИ с 2005 по 2012 увеличился в более чем 3,5 раза с 7,9 млрд. долл. США до 28,9 млрд. долл. США, а объем ПИИ в обрабатывающий сектор экономики за аналогичный период увеличился в 10 раз с 0,346 млрд. долл. США до 3,46 млрд. долл. США.

Для оценки интеграционных процессов представляется важным определение коэффициентов предпочтения Казахстана со странами-партнерами, с которыми осуществляет внешнеэкономические связи. Как показали проведенные авторами расчеты коэффициенты предпочтения Казахстана со странами ЕАЭС оказались ниже чем коэффициенты предпочтения со странами, не входящими в ЕАЭС [7].

Относительно географии движения товарных потоков можно отметить, что страны ТС представляют собой относительно менее дешевый источник, а Китай и до образования интеграционного блока был дешевым источником импорта. Соответственно, коэффициенты предпочтения в системе Казахстан-Китай остаются без изменений, тогда как со странами ЕАЭС имеют тенденцию к снижению, несмотря на проводимую политику сужения участия Китая в данном экономическом пространстве.

Исследования авторов, проведенных на основе данных TradeMap, по определению сравнительных преимуществ (RCA) экспортированной продукции РК по шестизначному коду ТН ВЭД на рынках стран-партнеров за период с 2001–2015 гг., показали следующее:

По состоянию на 2015 г. на российский рынок, экспортировано было 1745 товаров, из них конкурентоспособными оказались 364, а 1381 неконкурентоспособными. Количество конкурентоспособных товаров в общем объеме экспорта с начала рассматриваемого периода снижается, составив 25,23% в 2001 г. и 20,86% в 2015 г. Доля неконкурентоспособных на рынке России товаров РК, по-прежнему, остается превалирующей в общем объеме казахстанского экспорта (74,77% в 2001 г., 79,14% в 2015 г.), что следует рассматривать как негативную тенденцию. Тем не менее, наибольшее количество товарных позиций, которые вошли в категорию конкурентоспособных в течение всего рассматриваемого периода, не сократилось, что является положительным аспектом. За последние 2–3 года появились новые виды товаров, экспортируемые в Россию, однако, основная масса этих товаров остается неконкурентоспособными. Надо заметить, что экспортная продукция Казахстана имеет значительный потенциал роста уровня конкурентоспособности, который может быть реализован по мере углубления торгового сотрудничества с историческим партнером Россией.

Динамика экспортных поставок Казахстана на рынок Беларуси характеризуется нестабильным ростом, в частности: и до создания ТС экспорт показывал тенденцию к росту, но за полгода функционирования Союза наметился резкий спад, и к концу 2010 г. снижение составило 9% по сравнению с прошлым годом. Количество товаров, поставляемых на экспорт, в 2011 г. сократилось на 111 позиций. В 2012 г. ситуация нивелируется и казахстанский экспорт в Беларусь увеличился на 166 товарных позиций, в 2014 г. отмечается его сокращение на 6% в сравнении с 2013 г. В 2015 г. объем экспорта снова растет, достигнув максимального прироста за этот период.

Количество казахстанских товаров, экспортированных в Беларусь, в 2001 г. составляло 44 наименования, в 2015 г. достигло 265 наименований. Среди них доля конкурентоспособных товарных позиций в общем объеме экспорта Казахстана в Беларусь на начало и конец рассматриваемого периода значительно сократилась с 81,82% в 2001 г., до 58,11% в 2015 г.

Однако, доля конкурентоспособных на рынке Беларуси товаров РК остается превалирующей в общем объеме казахстанского экспорта. Так, 8 товарных позиций оказались наиболее конкурентоспособными в течение всего рассматриваемого периода (имели индекс RCA>1). В группу товаров с возрастающим уровнем конкурентоспособности (значения индекса Баласса сначала было меньше единицы (RCA<1), а в последние годы превысили 1) вошли 55 товарных позиций. Из 7 укрупненных разделов ТН ВЭД64 товарные позиции оказались товарами с сокращающимся уровнем конкурентоспособности. В группу товаров с непостоянным уровнем конкурентоспособности вошла 71 товарная позиция из 10 укрупненных разделов ТН ВЭД.

В течение рассматриваемого периода объем торговли между Казахстаном и Арменией остается незначительным. С начала рассматриваемого периода доля конкурентоспособных товарных позиций составляет в среднем 90% от общего числа экспорта Казахстана. Доля конкурентоспособных товарных позиций в общем объеме экспорта с начала рассматриваемого периода сократилась с 19 наименований до 11. Низкий уровень торговли может быть объяснен географической удаленностью стран друг от друга. Наиболее перспективными товарными позициями могут послужить медикаменты, мебель, мука пшеничная или пшенично-ржаная, макаронные изделия, продукция машиностроения и металлургии.

На рынке Кыргызстана в период с 2001 по 2013 годы количество экспортированных позиций варьировалось, 376 (в 2001 г.) до максимальных 534 (в 2013 г.). Примечательно, что создание Таможенного союза в целом способствовало росту взаимной торговли между странами-участницами. После спада в 2010 г. объем экспорта Казахстана в Кыргызстан упал до 406 наименований, в 2011 г. экспорт вновь увеличился, составив 422 наименований.

Динамика экспорта Казахстана конкурентных товарных позиций показывает, что несмотря на незначительные их объемы, характер поставок остается постоянным. В основном это касается товаров промежуточного потребления, составляющего основу казахстанского экспорта.

Использованная литература :

1. База данных Trade Map Режим доступа: http://trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|398||||TOTAL|||2|1|1|3|2|1|2|1|1 (дата обращения: 03.12.2016).

2. Идрисов М. М. Программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 гг. // Экономика, предпринимательство и право. – 2015. – 5(4). – С. 253–272. Режим доступа: http://journals.creativeconomy.ru/index.php/epp/article/view/211 (дата обращения: 28.04.2017).

3. Ушкалова Д. И. Формирование таможенного союза и единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана: проблемы и предварительные итоги. Российская академия наук институт экономики. Москва 2012. Режим доступа: https://inecon.org/docs/Ushkalova_2013.pdf (дата обращения: 28.04.2017).

4. Аналитический обзор Евразийской экономической комиссии «Об основных социально-экономических показателях государств – членов Евразийского экономического союза. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Pages/default.aspx (дата обращения: 28.04.2017).

5. Статистика внешней и взаимной торговли товарами. Евразийская экономическая комиссия. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx (дата обращения: 28.04.2017).

6. Взаимные инвестиции государств – членов ЕАЭС. Экспресс-информация 28 марта 2017 г. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Documents/Express-information/Express_MI_Q3_2016.pdf (дата обращения: 28.04.2017).

7. База данных Comtrade. Режим доступа: https://comtrade.un.org/ (дата обращения: 28.04.2017).

P.S. Размещено по личной просьбе Мадияровой Д.М.