Казахстанские банки в 1-ом полугодии 2016 года

Вышел отчет КФН, а значит можно сделать какие-то выводы. Суммируя - ничего интересного не произошло. Вкратце:

1) По агрегированному кредитованию стагнация - кредитный портфель даже просел слегка с 15.6 триллионов тенге на начало года до 15.3 триллиона тенге;

2) Минус один банк - Банк Позитив. Теперь в Казахстане 34 банка;

3) Агрегированный уровень просрочек 90+ дней немножечко снизился: был 7.95%, стал 7.90%. Совсем немножечко;

4) Крупные банки в основном слегка просели по портфелю, некоторые помельче (Qazaq banki, Tengri bank (бывший PNB), Delta bank) - приросли;

5) Депозитики приросли. C 16 триллионов до 16.8 триллиона тенге. Доля валютных депозитов таки снизилась с 69% до 58% - дедолларизация-с :);

6) Средневзвешенная ставка по кредитам предприятиям слегка выросла с 16% до 16,3%, физическим лицам - с 17,3% до 19%;

7) Из приятного. Количество POS-терминалов за год выросло с 69 тыс. до 94 тыс. Объем транзакций по карточкам вырос с 84 млрд. тенге в первом полугодии 2015 года до 135 млрд. тенге в первом полугодии 2016 года;

Некоторые послемысли.

Мысль первая. Консолидация казахстанского банковского сектора в общем и целом завершилась к 1 июлю 2016 года.

Мысль вторая. Дорогое внутреннее и внешнее фондирование, а также увеличение кредитного риска среди заемщиков сильно сдерживает банки от наращивания объем кредитования.

Мысль третья. Легкое оживление наблюдается в сфере розничных безналичных платежей, интернет-банкинга - благодаря тектоническим сдвигам в предпочтениях и привычках людей. На уровне топ-менеджента банков я уверен, что в условиях общей стагнации приоритет отдается точкам роста, в том числе развитию платежной инфраструктуры.

Мысль четвертая. Света в конце туннеля касательно удешевления фондирования для роста кредитования я особого не вижу, т.к. там связка следующая: недиверсифицированная структура экспорта -> подверженность волатильности мировых цен на сырье -> непредсказуемая инфляция -> непредсказуемые ставки по депозитам -> непредсказуемые ставки кредитам -> слабый рост кредитования. Чудес не бывает, друзья.

Мысль пятая. Впереди (2017-2018) - переход банков на МСФО 9 (ой-ей!), а значит существенное доначисление провизий и необходимость докапитализации банков их акционерами, что также будет сдерживать рост кредитования.

Мысль шестая. В целом есть ощущение того, что тучные годы позади (2012-2014), а впереди все еще не слишком простые 2-3 года.