Депозитные бунтари в Казахстане.
Как я писал в прошлой статье в которой сравнивал куда лучше вкладывать свои деньги чтобы обеспечить им рост, я привел анализ депозитов и инвестиционных вложений в аренду недвижимости. Наиболее выгодным инструментом сохранения денег является вложения в депозиты, под 15%. Рост конечно небольшой, но риск практически отсутствует. А как известно, где большие деньги там большой риск. Но я привел аналитику, в этой же статье я хочу привести статистику по депозитам в Казахстане. После политики повышения ставки по депозитам под 15 %, вклады увеличились на 2,9 триллионов тенге.
По данным Ranking.kz, корпоративные вклады в казахстанских банках за год выросли на 2,4 трлн тенге. Концентрация рынка усилилась: доля трех крупнейших игроков выросла с 40,8% до 45,5%. Для привлечения населения по депозитам, банки делают следующее:
1) маркетинг мероприятия
2) повышенная ставка по депозитам
3) малая сумма входа
4) сохранением высокого уровня процентной ставки в случае досрочного расторжения депозитного договора.
Все эти пункты нацелены на то чтобы привлечь деньги со стороны населения, так как нужна тенговая ликвидность, процентная ставка высокая, нужны деньги от населения.
Самое большое увеличение портфеля депозитов юрлиц за год (2015/01-2016/01) показали Казком, Народный банк и Цеснабанк, которые занимают наибольшие доли в сегменте.
Сбережения и текущие счета вкладчиков-юрлиц в Казкоме выросли на 762,3 млрд тенге, или на 61,8%. В результате доля банка на рынке корпоративных вкладов увеличилась на 3,6%, до 22,1%.
Корпоративные вклады в Народном банке за год приросли 401,4 млрд тенге (+50,3%). Доля банка в сегменте увеличилась на 1,3%, до 13,3%.
Объем депозитного портфеля юрлиц в Цеснабанке увеличился на 228,1 млрд тенге, или на 32,9%. Доля банка на рынке корпоративных вкладов составила 10,2%, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.
На фоне такого прироста концентрация рынка корпоративных вкладов в ТОП 3 усилилась - доля их совокупного влияния на сегмент выросла с 40,8% до 45,5%.
На рынке гибких депозитов (с низкой суммой входа - до 10 тыс тг, и возможностью частичного снятия/пополнения) представлены 11 БВУ и 16 продуктов. Срок вкладов варьируется от 1 месяца до 5 лет. Наиболее популярный - 1 год.
Самую высокую эффективную (с учетом капитализации) ставку по вкладам на 1,5 года предлагает Банк Хоум Кредит - 15,2%. У этого же банка по другому гибкому депозитному продукту установлена и самая низкая ставка вознаграждения - 1% (для вкладчиков, участвующих в розыгрыше квартир и денежных призов). В Delta Bank также действует ставка выше популярного уровня - 15%. Большинство остальных игроков рынка начисляют 14,9% годовых.
Интересный момент -то что самые большие вложения со стороны населения сделаны именно где немного занижена ставка, в частности Цесна банк- это 13,9 % в отличие того же Банк- Хоум кредит банка где ставка находится на уровне 15,2%. Здесь важно не только привлекать по ставке, а делать маркетинг пул, делать продвижение своего продукта на рынок, повышать каналы продаж и так далее. Ведь закон маркетинг 4P никто не отменял и он справедливо относится к банкам.
Что на деле это может означать привлечение денег со стороны населения ?
Во первых что деньги которые поступаю в банки пойдут на фондирование бизнеса, во вторых то что теперь будят снижены риски по инфляции в целом, это означает политика инфляционного таргетирования со стороны населения я бы это так назвал, ведь деньги должны находиться в банках а не в заначке в просторечии.