ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА: МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

Blog post image

Азамат Нурсеитов
к.э.н., ведущий эксперт по экономическим исследованиям
Институт мировой экономики и политики

Одним из индикаторов успешного развития региональной экономической интеграции является рост взаимной торговли в рамках интеграционного объединения. Примером может служить доля взаимной торговли стран Европейского Союза (ЕС) в 2012-2013 годах, которая, несмотря на неустойчивый рост мировой экономики, выросла с 61,7% до 62,1% [1]. Это означает, что на взаимную торговлю между странами ЕС приходится более 3/5 общего внешнеторгового оборота и только 2/5 на внешнюю торговлю с третьими странами, включая такие ключевые центры развития мировой экономики, как США, Китай, Япония и Россия. Получается, что основной объем торговли осуществляется больше внутри ЕС как интеграционного объединения, чем с другими странами мира.

Опыт другой региональной группировки также подтверждает важность развития взаимной торговли. Так, со вступлением в силу с 1 января 1994 года Соглашения о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) торговля между тремя странами-участницами (США, Канада, Мексика) выросла за пять лет в 3,2 раза: с $297 млрд. в 1993 году до $946 млрд. в 2008 году. В зоне НАФТА осуществляется 80% торговли Канады и Мексики, больше 1/3 совокупной торговли США [2].

Поэтому обоснованными являются ожидания увеличения взаимной торговли Казахстана с начала его функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предусматривающего в рамках концепции «четырех свобод» свободу движения товаров наряду со свободным движением услуг, капитала и людей [3].

Евразийская экономическая интеграция вступила в новый этап развития, что должно сопровождаться созданием общего рынка, снятием барьеров и ограничений, расширением возможностей для торговли, бизнеса, инвестиций и инноваций. Рост масштабов взаимной торговли должен привлечь и убедить другие страны, прежде всего СНГ в привлекательности торгово-экономического сотрудничества с ЕАЭС. Тем более, ускоренный переход от таможенного к экономическому союзу свидетельствует об углублении евразийской интеграции. Около 40 стран изъявили желание к налаживанию торгово-экономических отношений с новым союзом преимущественно в формате зоны свободной торговли. Первое подобное соглашение уже подписано 29 мая 2015 года между ЕАЭС и Вьетнамом. Новые перспективы и возможности развития региональной интеграции также появятся с учетом заявленного 8 мая 2015 года в Москве сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».

Параллельно с начала 2015 года расширился состав ЕАЭС с присоединением к нему сначала Армении (январь), затем Кыргызстана (в ближайшее время). В итоге новый союз из «тройки» (Казахстан, Россия, Беларусь) превращается в «пятерку». Соответственно увеличиваются единая таможенная территория, единая таможенная граница с третьими странами, а также география общего рынка для взаимной торговли, бизнеса и инвестиций.

Но расширение и углубление евразийской экономической интеграции в период 2010-2014 годы, по данным национальной статистики [4], не сопровождаются более высоким ростом взаимной торговли Казахстана со странами ЕАЭС, чем с третьими странами, не входящими в данный экономический союз, об этом свидетельствуют такие показатели, как товарооборот, экспорт и импорт.

Товарооборот

Товарооборот Казахстана со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) увеличился за пять лет в 1,5 раза: с 12,9 млрд. долл. в 2009 году до 19,7 млрд. долл. в 2014-м (таблица 1). При этом устойчивый рост торговли (в 1,9 раза) наблюдался в первые четыре года функционирования интеграционного объединения, когда максимальное значение было достигнуто в 2013 году в объеме 24,6 млрд. долл. Во многом это результат торговли Казахстана с Россией, на долю которой в 2014 году приходится свыше 96% общего объема казахстанской торговли в рамках ТС и ЕЭП.

Но за прошлый, 2014 год товарооборот с Россией упал на 20,8%, или сразу на 4,9 млрд. долл., что стало серьезным снижением объема товарооборота, в то время как товарооборот с Беларусью остался почти на прежнем уровне.

Таблица 1. Динамика товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС и третьими странами в 2009-2014 годах, млн. долл. США

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014 к 2009, %
Россия	12 443,6	17 973,8	22 330,6	23 096,6	23 847,0	18 908,4	152,0
Беларусь	421,8	914,1	698,5	791,7	756,6	756,8	179,4
Таможенный союз и ЕЭП	12 865,4	18 887,9	23 029,1	23 888,3	24 603,6	19 665,2	152,9
Армения	5,1	10,8	5,7	3,7	7,9	8,2	160,8
Кыргызстан	507,0	588,8	695,1	1004,6	1027,9	1056,3	208,3
ЕАЭС-5	13 377,5	19 487,5	23 729,9	24 896,6	25 639,4	20 729,7	155,0
Справочно:
Третьи страны	58 739,0	72 509,6	98 212,6	108 918,9	108 902,3	99 785,5	169,9
ЕС	28 817,3	38 054,2	49 447,4	54 642,2	54 719,5	53 072,4	184,2
Китай	9 458,1	14 084,1	19 706,3	21 672,7	22 738,2	17 182,1	181,7
ВСЕГО	71 604,4	91 397,5	121 241,7	132 807,2	133 505,9	119 450,7	166,8

Источник: составлено автором по данным Комитета по статистике при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.

Примечания:

1) в Таможенный союз и ЕЭП в 2010-2014 годах входили Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация;

2) в состав ЕАЭС-5 входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация.

Такое резкое снижение объемов торговли со странами ТС и ЕЭП вызвано рядом факторов:

ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках, прежде всего на рынках сырьевых ресурсов (нефти, газа, металлов) вследствие снижения темпов роста мировой экономики, что при большой доле минеральных ресурсов в структуре взаимной торговли вызывает снижение ее стоимостных объемов
сжатие внутреннего спроса в Казахстане и России под влиянием девальвации национальных валют в прошлом году. Это привело к сокращению спроса на товары инвестиционного и производственного назначения, традиционно составляющие существенную часть товарооборота в рамках ТС и ЕЭП
нарастающее негативное влияние санкций и антисанкций в отношениях между Россией и странами Запада на развитие взаимной торговли между странами интеграционного объединения
в условиях присоединения России к ВТО в августе 2012 года усилилась конкуренция со стороны готовых товаров иностранного происхождения, что привело к вытеснению производителей аналогичных товаров стран ТС и ЕЭП с общего рынка и росту поставок из третьих стран.

За период 2009-2014 годы рост товарооборота Казахстана с Беларусью (в 1,8 раза) оказался более высоким, чем с Россией (в 1,5 раза). Это привело к тому, что если в 2009 году товарооборот между Казахстаном и Россией почти в 30 раз превышал товарооборот между Казахстаном и Беларусью, то через пять лет эта разница сократилась до 25, что свидетельствует о некотором сближении торговых отношений внутри Таможенного союза. Однако торговля между Казахстаном и Беларусью в течение пяти прошедших лет оставалась неустойчивой, подверженной существенным колебаниям. В частности, в первый год деятельности Таможенного союза торговля между двумя странами сразу выросла почти в 2,2 раза (с 421,8 млн. долл. до 914,8 млн. долл.), в следующем году резко упала на 23,6%, или на 215,6 млн. долл. до 698,5 млн. долл., в 2012 году вновь увеличилась лишь на 13,3%, или на 93,2 млн. до 791,7 млн., в 2013-м снизилась на 4,4%, или на 35,1 млн. долл. до 756,6 млн. долл., оставшись на этом уровне по итогам прошлого года.

Учитывая небольшие объемы торговли с Арменией и Кыргызстаном, товарооборот Казахстана с четырьмя странами, вошедшими в состав ЕАЭС, за предыдущие пять лет выросла также в 1,5 раза, тем самым не сильно отличается от роста торговли с Беларусью и Россией в рамках ТС и ЕЭП. Но следует отметить, что торговля Казахстана с Кыргызстаном выросла заметно быстрее (почти в 2,1 раза: с 507 млн. долл. в 2009 году до 1056,3 млн. долл. в 2014-м), чем с Беларусью и Россией. Если в 2009 году казахстанско-кыргызстанская торговля превышала торговлю Казахстана с Беларусью на 20,2%, то в 2014-м – на 39,6%, то есть разрыв значительно вырос. Несмотря на то что Кыргызстан в отличие от Беларуси не входил в тот период в Таможенный союз, тем не менее, торговля Казахстана с соседней республикой росла заметно быстрее, чем с партнером по ТС и ЕЭП.

Обращает на себя внимание тот факт, что рост торговли Казахстана со странами, вошедшими в ЕАЭС, за период 2009-2014 годы уступал росту торговли с третьими странами, не входящими в ТС и ЕЭП, в том числе со странами ЕС и Китаем. В первом случае она выросла с 13,4 млрд. долл. в 2009 году до 20,7 млрд. долл. в 2014 году, или в 1,5 раза. При этом максимальный объем торговли был достигнут в 2013 году, когда он составил 25,6 млрд. долл. В то время как торговля Казахстана с третьими странами выросла в 1,7 раза: с 58,7 млрд. долл. в 2009 году до 99,8 млрд. долл. в 2014-м. Максимальный объем был достигнут в 2012 году, когда он составил 108,9 млрд. долл., т.е. в два раза больше, чем максимальный объем, достигнутый в торговле со странами, вошедшими в ЕАЭС.

Торговля Казахстана с ЕС выросла за пять лет в 1,8 раза: с 28,8 млрд. долл. в 2009 году до 53,1 млрд. долл. в 2014-м, с Китаем - также в 1,8 раза: с 9,5 млрд. долл. до 17,2 млрд. долл. в 2014-м, что выше, чем рост торговли с Россией за тот же период (в 1,5 раза). Эти цифры свидетельствуют о сохранении важности торгово-экономических отношений с Европой и Китаем для развития экономики Казахстана. Следует отметить, что доля торговли со странами ЕС в общем объеме товарооборота Казахстана выросла с 40,2% в 2009 году до 44,4% в 2014-м, доля торговли с Китаем - с 13,2% до 17% в 2013-м, несколько снизившись в 2014 году, до 14,4%, вследствие падения спроса на казахстанские металлы и нефть. Доля же торговли со странами ЕАЭС, где основным торгово-экономическим партнером Казахстана является Россия, снизилась в 2009-2014 годах - с 18,7% до 17,3%.

Рисунок 1

Blog post image

Экспорт

Учитывая, что Казахстан придает большое значение увеличению экспорта отечественных товаров на зарубежные рынки, представляет интерес динамика казахстанского экспорта в страны ЕАЭС и третьи страны в 2009-2014 годах (таблица 2).

Таблица 2. Динамика экспорта Казахстана в страны ЕАЭС и третьи страны
в 2009-2014 годах, млн. долл. США

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014 к 2009, %
Россия	3 547,0	5 714,9	6 998,6	6 136,9	5 875,3	5 178,1	146,0
Беларусь	54,7	336,9	104,7	91,7	58,3	29,2	53,4
Таможенный союз и ЕЭП	3 601,7	6 051,8	7 103,3	6 228,6	5 933,6	5 207,3	144,6
Армения	2,7	7,6	2,3	0,5	0,8	0,4	14,8
Кыргызстан	390,5	422,8	461,4	641,2	676,8	705,1	180,6
ЕАЭС-5	3 994,9	6 482,2	7 567,0	6 870,3	6 611,2	5 912,8	148,0
Справочно:
Третьи страны	39 594,0	54 219,0	77 232,6	80 220,2	78 766,8	73 030,5	184,4
ЕС	21 036,8	30 790,9	42 124,4	45 316,5	45 662,8	44 442,6	211,3
Китай	5 888,6	10 121,6	14 777,5	14 227,8	14 373,7	9 815,0	166,7
ВСЕГО	43 195,7	60 270,8	84 335,9	86 448,8	84 700,4	78 237,8	181,1

Примечания:

Данные таблицы 2 показывают, что экспорт казахстанских товаров в страны Таможенного союза и ЕЭП за пять лет региональной интеграции увеличился на 44,6% в сравнении с 2009 годом: с 3,6 млрд. долл. до 5,2 млрд. долл. в 2014 году. Если рассматривать экспорт из Казахстана на рынки четырех стран, вошедших в ЕАЭС, то его совокупный объем увеличился на 48,0%, что свидетельствует о небольшом влиянии рынков Армении и Кыргызстана.

Но в сравнении с ним объем казахстанского экспорта на рынки третьих стран за тот же период вырос намного больше - на 84,4%: с 39,6 млрд. долл. до 73,0 млрд. долл. соответственно. При этом сильно увеличился экспорт в страны ЕС - в 2,1 раза: с 21,0 млрд. долл. в 2009 году до 44,4 млрд. долл. в 2014-м, в то время как в Китай он вырос лишь на 66,7%: с 5,9 млрд. долл. в 2009 году до 9,8 млрд. долл. в 2014-м.

Следовательно, за период участия Казахстана в евразийской интеграции отечественный экспорт, который представлен преимущественно сырьевыми товарами (нефть, металлы), сохраняет свою основную ориентацию больше на рынки третьих стран, прежде всего на рынки стран ЕС, чем на рынки ЕАЭС. Спрос на казахстанское углеводородное сырье сохраняется в европейских странах почти на прежнем уровне на фоне усиления геополитического противостояния между странами ЕС и Россией вокруг Украины с 2014 года.

Казахстанский экспорт в Россию в 2014 году составил 5,2 млрд. долл. и по сравнению с 2009 годом увеличился на 46%. При этом можно выделить два периода. В первые два года региональной интеграции экспорт из Казахстана на российский рынок вырос в два раза: с 3,5 млрд. долл. в 2009 году до почти 7,0 млрд. долл. в 2011-м. Однако в последующие три года по мере снижения темпов роста российской экономики и сокращения спроса наблюдалось постепенное снижение казахстанского экспорта в Россию на 27% к 2011 году и до 5,2 млрд. долл. в 2014 году.

Экспорт из Казахстана в Беларусь в 2014 году составил 29,2 млн. долл., упав на 46,6% к 2009 году, когда он был в объеме 54,7 млн. долл. При этом значимость рынка Беларуси для казахстанских экспортеров в сравнении с рынком России значительно снизилась. Если в 2009 году казахстанский экспорт на российский рынок почти в 65 раз превышал экспорт на белорусский рынок, то в 2014 году это разница возросла до уровня в 177 раз.

Рынок соседнего Кыргызстана представляет более высокий интерес для казахстанских экспортеров в сравнении с рынком Беларуси, поскольку туда поставлено отечественной продукции в 2014 году в 11,6 раза больше, чем на белорусский рынок. Казахстанский экспорт в Кыргызстан за пять лет вырос на 80,6%, что стало самым большим ростом среди рынков стран ЕАЭС и свидетельствует о растущей емкости данного рынка и наличии спроса на отечественный товар.

В общем объеме экспорта доля стран, вошедших в ЕАЭС, несмотря на участие Казахстана в региональной интеграции, не возросла, а наоборот, снизилась с 9,2% в 2009 году до 7,5% в 2014-м, а доля третьих стран соответственно увеличилась с 90,8% до 92,5%. При этом удельный вес стран ЕС в казахстанском экспорте заметно вырос: с 48,7% в 2009 году до 56,8% в 2014-м. Это следствие прежде всего роста поставок углеводородного сырья в эти страны, несмотря на стремительное падение мировой цены на нефть в два раза во втором полугодии 2014 года. Доля Китая в отечественном экспорте снизилась с 13,6% до 12,5%, что связано с замедлением темпов экономики этой страны до 7% в 2014 году и соответствующим снижением спроса на сырьевые товары (нефть, металлы) - основные экспортные позиции Казахстана.

Рисунок 2

Blog post image

Далее рассмотрим произошедшие изменения по некоторым товарным позициям казахстанского экспорта в страны, вошедшие в ЕАЭС, в 2014 году в сравнении с предыдущим годом на основе данных национальной статистики в натуральном выражении.

Мясо и субпродукты свежие, мороженые и охлажденные

Основная доля казахстанского экспорта приходится на Россию: 96,7% к общему объему. Экспорт данной продукции из Казахстана на рынок России значительно вырос в 2,9 раза с 3,0 тыс. до 8,7 тыс. тонн. Увеличение поставок, видимо, обусловлено активным использованием казахстанскими поставщиками открывшихся новых возможностей для увеличения поставок своей мясной продукции на рынок России на фоне введенных ею в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада торгового эмбарго на поставки продовольствия и сельхозпродукции из этих стран.

Пшеница и меслин

Поставки данной продукции из Казахстана в Россию упали в 3,5 раза: с 1 138,4 тыс. до 327,9 тыс. тонн. Снижение спроса на российском рынке объясняется высоким уровнем урожая пшеницы, полученного в 2014 году, что позволило России увеличить экспорт своей пшеницы. Урожайность пшеницы в России в прошлом году составила 25 ц/га убранной площади. По отношению к 2013 году этот показатель вырос на 12,1%, а к 2012-му – на 41,2%. В результате производство пшеницы в прошлом году, по данным Росстата и Минсельхоза России, составило 59,7 млн. тонн с учетом данных по Крыму, что на 14,5% больше, чем собрали в 2013 году, и на 58,2% превысили показатели за 2012 год.

В Кыргызстан поставки из Казахстана, напротив, выросли на 35,8%: с 339,5 тыс. тонн в 2013 году до 461,1 тыс. тонн в 2014-м, что свидетельствует об увеличении спроса на казахстанскую пшеницу. В совокупности на поставки в Россию и Кыргызстан в прошлом году приходится 18,7% экспорта пшеницы из Казахстана. Остальная часть (81,3%) экспорта отечественной пшеницы приходится на рынки третьих стран. Общий же объем экспорта данной группы товаров из Казахстана в прошлом году снизился на 17,5% до 4,2 млн. тонн.

Ячмень

Экспорт ячменя из Казахстана в Россию увеличился в 2,3 раза: с 36,4 тыс. тонн в 2013 году до 83,1 тыс. тонн в 2014-м. Это связано с выросшими потребностями в ячмене как фуражном зерне для развития животноводства и птицеводства, несмотря на сложившуюся более низкую цену в сравнении с пшеницей. Поставки казахстанского ячменя в Кыргызстан выросли на 78%: с 1,8 тыс. до 3,2 тыс. тонн. В совокупности на долю Россию и Кыргызстана приходится по итогам 2014 года 12,1% экспорта казахстанского ячменя. Остальные его поставки приходятся на рынки третьих стран. В целом экспорт казахстанского ячменя на внешний рынок вырос на существенные 2,9 раза - с 246,1 тыс. тонн в 2013 году до 711,3 тыс. тонн в 2014-м.

Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

Экспорт данной продукции из Казахстана в Россию увеличился на 14,8%: с 9,2 млн. тонн в 2013 году до 10,5 млн. тонн в 2014-м. Экспорт в Кыргызстан, несмотря на относительно небольшой объем, снизился на 2,4%. В целом на поставки на рынки России и Кыргызстана по итогам прошлого года приходится большая часть (69,5%) от общего объема экспорта данной продукции. Остальная часть продукции была отправлена на экспорт в третьи страны. Следует отметить, что в целом объем экспорта снизился на 7,1% - с 16,4 млн. тонн в 2013 году до 15,2 млн. тонн в 2014-м.

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля

Объем экспортных поставок казахстанского угля в Россию уменьшился на 11,1%: с 25,3 млн. тонн в 2013 году до 22,5 млн. тонн в 2014-м, несмотря на некоторое его подорожание. Одна из причин снижения экспорта связана с тем, что добыча угля в самой России в прошлом году выросла на 1,5% в сравнении с 2013 годом, а экспорт российского угля - на 7,6% до 151,7 млн. тонн. Общий импорт угля в Россию по итогам 2014 года составил 25,3 млн. тонн, что на 14,8% ниже уровня 2013 года, что свидетельствует о снижении спроса на импортный уголь.

Небольшие объемы казахстанского угля среди стран ЕАЭС поставлялись также в Кыргызстан и Беларусь. В совокупности на страны ЕАЭС в 2014 году приходилось весомая часть (85,1%) от общего объема экспортируемого казахстанского угля. Оставшаяся доля экспорта угля приходится на третьи страны. Общий объем экспорта угля и его производных за год снизился на 9,7%: с 30,8 млн. тонн в 2013 году до 27,8 млн. тонн в 2014 году.

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов

Казахстанский экспорт данной группы товаров в Россию резко вырос - в 12 раз: с 63,8 тыс. тонн в 2013 году до 765,3 тыс. тонн в 2014 году. Но основная доля экспорта казахстанского углеводородного сырья приходится на третьи страны: 98,9% к общему объему в 67,4 млн. тонн. Вместе с тем, общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов снизился к 2013 году на 4%.

Удобрения минеральные и химические

Экспорт данной группы товаров из Казахстана в Россию возрос в 2,2 раза: с 15,4 тыс. тонн в 2013 году до 34,2 тыс. тонн в 2014-м. В Беларусь поставки удобрений также увеличились на 14,8%: с 6,4 тыс. до 7,3 тыс. тонн. Это вызвано некоторым снижением цены на казахстанскую продукцию, а также увеличением спроса на нее со стороны сельскохозяйственных организаций на белорусском рынке.

Вместе с тем, резко упал экспорт в Кыргызстан, который был одним из ключевых покупателей удобрений. Поставки удобрений в соседнюю страну значительно понизились - на 70,4%: с 102,1 тыс. тонн в 2013 году до 30,2 тыс. тонн в 2014-м. В Кыргызстане отсутствует собственное производство минеральных удобрений, и его рынок зависит от импортных поставок. Казахстанские поставщики конкурируют на этом рынке сбыта с узбекскими и российскими компаниями. Общая потребность сельского хозяйства Кыргызстана в минеральных удобрениях по агротехническим нормам потребления, оценивается, в объеме около 340,8 тыс. тонн. Ежегодная потребность удовлетворяется за счет импортных поставок в среднем на 30-40%. Но покупательский спрос на удобрения остается на низком уровне из-за их высокой стоимости и неплатежеспособности большинства сельских товаропроизводителей.

В целом на страны, входящие в ЕАЭС, в 2014 году приходится 30,2% казахстанского экспорта удобрений. Их доля уменьшилась на фоне увеличения поставок на рынки третьих стран в 2,4 раза: с 69,3 тыс. тонн в 2013 году до 166,1 тыс. тонн в 2014-м. Общий объем экспорта казахстанских удобрений только за один год возрос на существенные 23,1%: с 193,2 тыс. тонн в 2013 году до 237,9 тыс. тонн в 2014-м. Одним из факторов роста экспорта удобрений стала реализация отраслевой программы развития в Казахстане на 2010-2014 годы в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Отраслевая программа была нацелена на сокращение дефицита минеральных удобрений, заполнение внутреннего рынка своей продукцией и выход на экспорт. Другим фактором, способствующим увеличению экспорта, является низкая емкость внутреннего рынка Казахстана, а также низкий уровень использования удобрений отечественными сельхозпроизводителями.

Прокат плоский из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали

Экспорт данной группы товаров из Казахстана в Россию снизился на 13,1%: с 862,1 тыс. тонн в 2013 году до 749,3 тыс. тонн в 2014-м. Вместе с тем увеличился экспорт в Кыргызстан на 16,1%: с 52,3 тыс. до 60,7 тыс. тонн. Доля Беларуси и Армении незначительна в казахстанском экспорте. Основной же его объем (57,6%) приходится на рынки третьих стран, куда поставки выросли в прошлом году на 34,3%: с 824,5 тыс. до 1 108,1 тыс. тонн. В целом общий объем экспорта проката увеличился на 9,4%: 1759,5 тыс. тонн в 2013 году до 1924,4 тыс. тонн в 2014-м.

В 2012-2014 годах снижение экспортных поставок стало следствием отрицательной динамики цен на экспортируемую из Казахстана продукцию. В частности, во втором полугодии 2014 года стремительно упала в два раза мировая цена на нефть марки Brent, с 115 до 50 долл. Средние цены на цветные металлы также оказались слабыми до конца 2014 года.

Ранее наибольшее снижение цен на казахстанские товары отмечалось в 2013 году – на 5,6%, в 2012-м – на 2,3%. В 2013 году готовые товары из Казахстана подешевели на 8,2% (в 2012 году стали дороже на 1,2%), полуфабрикаты - на 6% (в 2012-м – на 5,8%), сырье – на 5,3% (в 2012-м цены оставались без изменений).

Из продукции, вывезенной из Казахстана за рубеж, в 2013 году цены на уголь снизились на 35,8%, на пшеницу - на 27,8%, на черные металлы – на 9,5%, на медь – на 7,6%, при значительном повышении цен на кожевенное сырье на 76,1%, на хлопок – на 16,7%, на шерсть – на 12,5%, на нефть - на 5,2%.

Импорт

Импорт в Казахстан из стран, вошедших в ЕАЭС, устойчиво рос в первые четыре года региональной интеграции, достигнув максимального уровня в 19,0 млрд. долл. в 2013 году, а затем в 2014-м резко обвалился на 4,2 млрд. долл., или на 22,1% к предыдущему году. Этот обвал был вызван сокращением российского импорта, который упал на 4,3 млрд. долл., или на 23,6% за один год, в то время как объем импорта из Беларуси, Армении и Кыргызстана сохранился чуть больше прежнего уровня. Тем не менее, за весь период 2010-2014 годов импорт в Казахстан из стран ЕАЭС увеличился на 57,9% к 2009 году.

Таблица 3. Динамика импорта Казахстана из стран ЕАЭС и третьих стран
в 2009-2014 годах, млн. долл. США

Страны	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014 к 2009, %
Россия	8 896,6	12 258,9	15 332,0	16 959,7	17 971,8	13 730,3	154,3
Беларусь	367,1	528,2	593,8	699,9	698,3	727,6	198,2
Таможенный союз и ЕЭП	9 263,7	12 787,1	15 925,8	17 659,6	18 670,1	14 457,9	156,1
Армения	2,4	3,2	3,4	3,2	7,1	7,8	325,0
Кыргызстан	116,5	166,0	233,7	363,5	351,2	351,3	301,5
ЕАЭС-5	9 382,6	12 956,3	16 162,9	18 026,3	19 028,4	14 817,0	157,9
Справочно:
Третьи страны	19145,0	18339,6	20980,0	28698,8	30135,5	26755,0	139,7
ЕС	7780,5	7263,3	7323,0	9325,7	9056,7	8629,9	110,9
Китай	3569,5	3962,5	4928,8	7444,9	8364,5	7367,0	206,4
ВСЕГО	28 408,7	31 126,7	36 905,8	46 358,4	48 805,6	41 212,9	145,1

Примечания:

Данные таблицы 3 показывают, что Россия по-прежнему остается основным поставщиком импортных товаров на казахстанский рынок среди других стран ЕАЭС: на нее приходится в 2014 году 92,7% от общего импорта из стран «пятерки». Импорт из России в стоимостном выражении ежегодно увеличивался с 8,9 млрд. долл. 2009 году до почти 18,0 млрд. долл. в 2013-м, а затем снизился до 13,7 млрд. долл. в 2014 году. За пять лет евразийской экономической интеграции почти в два раза вырос импорт в Казахстан из Беларуси: с 367,1 млн. долл. в 2009 году до 727,6 млн. долл. в 2014-м. За тот же период импорт из Кыргызстана на казахстанский рынок увеличился в три раза: с 116,5 млн. долл. в 2009 году до 351,3 млн. долл. в 2014 году.

Несмотря на то что импорт из третьих стран в Казахстан за период 2010-2014 годы увеличился на 39,7% к 2009 году, то есть меньше, чем из стран ЕАЭС, объем импорта из этих стран в 2014 году превышал объем импорта из стран «пятерки на 11,9 млрд. долл., или на 80,6%». Ранее в 2009 году эта разница была в два раза при превышении на 3,8 млрд. долл. Это говорит о том, что участие Казахстана в евразийской экономической интеграции привело к существенному возрастанию импорта из стран ЕАЭС в сравнении с импортом из третьих стран.

Вместе с тем следует отметить, что импорт товаров из стран ЕС в Казахстан увеличивался ежегодно с 7,8 млрд. долл. в 2009 году до 9,3 млрд. долл. в 2012-м, а затем начал постепенно снижаться, до 8,6 млрд. долл. в 2014 году. В итоге импорт европейских товаров за весь период возрос только на 10,9% к 2009 году. В то же время импорт китайских товаров, несмотря на некоторое уменьшение в прошлом году, увеличился почти в 2,1 раза к 2009 году, что заметно больше не только в сравнении со странами ЕС, но и странами ЕАЭС.

Рисунок 3

Blog post image

Как видно из рис. 3, доля стран ЕАЭС в общем объеме импорта Казахстана выросла с 33% в 2009 году до 36% в 2014-м, достигнув максимального значения в 2011 году, когда эта доля составляла 43,7%. Соответственно, доля импорта из третьих стран снизилась, хотя и ненамного - с 67% до 64%. В частности, доля импорта из стран ЕС уменьшилась с 27,4% до 20,9%, в то время как доля импорта из Китая, наоборот, увеличилась: с 12,7% в 2009 году до 17,9% в 2014-м, что заметно больше в сравнении с ростом доли импортных товаров из стран ЕАЭС. Следовательно, наблюдается постоянное наращивание китайского импорта на внутреннем рынке Казахстана, доля которого за пять лет выросла на 5,2%, в то время как доля импорта из стран ЕАЭС, включая из России, - лишь на 3%.

Рассмотрим изменения по некоторым товарным позициям казахстанского импорта из стран «пятерки» в 2014-м в сравнении с предыдущим годом в натуральном выражении на основе данных национальной статистики.

Мясо и субпродукты свежие, мороженые и охлажденные

Импорт данной продукции из России в Казахстан упал на 37% (-11,3 тыс. тонн): с 30,6 тыс. тонн в 2013 году до 19,3 тыс. тонн в 2014-м. Спад поставок мяса и субпродуктов из Беларуси оказалось более сильным, так как он упал на 56,7% (-4,1 тыс. тонн): с 7,3 тыс. до 3,2 тыс. тонн. Как следствие, доля импорта из стран ЕАЭС снизилась с 17,3% до 11,7% в общем объеме импортируемой продукции, а доля третьих стран соответственно выросла с 82,7% до 88,3%. Снижение импорта из стран ЕАЭС объясняется тем, что правительство Казахстана в марте 2014 года утвердило объемы тарифных квот на импорт мяса из стран, с которыми в рамках ТС и ЕЭП не были заключены соглашения о свободной торговле либо существовали изъятия из режима свободной торговли. В частности, на мясо крупного рогатого скота (КРС), свежее или охлажденное квота была установлена в пределах 20 тонн, на мясо КРС в замороженном виде - 15 300 тонн, свинину свежую, охлажденную или замороженную - 9 700 тонн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные - 110 тыс. тонн. В целом общий объем поставок импортного мяса и субпродуктов на внутренний рынок Казахстана сократился на 12,6% (-27,7 тыс. тонн): с 219,2 тыс. тонн в 2013 году до 191,5 тыс. тонн в 2014-м.

Молоко и сливки сгущенные и несгущенные

Объем импорта молока и сливок из России в Казахстан снизился на 14,8%: с 55,3 тыс. тонн в 2013 году до 47,1 тыс. тонн в 2014-м (-8,2 тыс. тонн). Импорт из Беларуси также снизился: с 19,3 тыс. до 17,6 тыс. тонн (-1,7 тыс. тонн), или на 9,2%. В то же время на 65,8% возрос импорт из Кыргызстана: с 12,3 тыс. до 20,4 тыс. тонн (+8,1 тыс. тонн). На три страны ЕАЭС в 2013 году приходилось 88% импортной продукции. Эта доля снизилась до 80,5% в 2014 году. Соответственно возросла доля молока и сливок из третьих стран: с 11% до 19,5%. Между тем общий объем поставок импортной продукции на внутренний рынок Казахстана увеличился на 3,2% (+3,2 тыс. тонн): с 98,7 тыс. тонн в 2013 году до 101,9 тыс. тонн в 2014-м.

Бензин автомобильный

Поставки российского бензина на внутренний рынок Казахстана уменьшились с 1 092,7 тыс. тонн в 2013 году до 967,7 тыс. тонн в 2014-м, или на 11,4% (-125 тыс. тонн). В 2014 году создалась сложная ситуация с бензином на внутреннем рынке, в отдельных регионах летом возник его дефицит. Одной из причин является то, что для внутреннего рынка не хватает бензина, производимого в стране. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы находятся в стадии модернизации, завершение которой запланировано на 2016 год. До того времени на внутреннем рынке будет наблюдаться нехватка высокооктановых бензинов и дизельного топлива. Доля импортного топлива на казахстанском рынке составляет порядка 30%, который ежегодно покрывается в основном за счет импортных поставок из России. В результате, с начала 2014 года на казахстанский рынок поступал большой объем дешевых российских нефтепродуктов, что привело к затруднениям сбыта отечественных горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате с 5 марта Казахстан ввел временный запрет на импорт нефтепродуктов из России для защиты своего рынка от излишков российского топлива, а в августе ощутил резкий спад интереса со стороны российских поставщиков в условиях начала тенденции снижения мировой цены на нефть. Казахстан вынужден был искать возможности для импорта бензина из других стран на фоне сокращения поставок из России и дефицита продукта на внутреннем рынке. Выросли поставки бензина из Беларуси на 53,1% (+34,9 тыс. тонн): с 65,7 тыс. тонн в 2013 году до 100,6 тыс. тонн в 2014-м. Поэтому доля бензина, поставляемого из стран, вошедших в ЕАЭС, снизилась с 90,6% в 2013 году до 87,5% в 2014-м. Соответственно выросла доля третьих стран: с 9,4% до 12,5%. В частности, увеличились поставки бензина из Китая со 120,3 тыс. тонн в 2013 году до 151,9 тыс. тонн в 2014-м, или на 26,3% (+31,6 тыс. тонн). В итоге общий объем импортного бензина снизился на 4,6% (-58,4 тыс. тонн): с 1 278,7 тыс. до 1 220,3 тыс. тонн.

Медикаменты

Импорт медикаментов из России вырос на 28,2% (+2,6 тыс. тонн): с 9,3 тыс. тонн в 2013 году до 11,9 тыс. тонн в 2014-м, несмотря на приостановление с начала 2014 российскими фармацевтическими компаниями поставки лекарств за рубеж, в том числе в Казахстан. В России не был определен государственный орган, который выдает паспорт лекарственных средств - обязательный документ при экспорте. Кроме того, российские производители лекарств обязаны иметь с 1 января 2014 года сертификат соответствия Правилам производства и контроля качества лекарственных средств (аналог международного стандарта GMP, Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная практика). В случае его отсутствия паспорт лекарственных средств не выдается. Увеличению поставок российских медикаментов на казахстанский рынок способствуют и различия в процедуре регистрации лекарственных препаратов. В Казахстане действует европейская модель регистрации, согласно которой за 4,5 тыс. долл. могут провести доклинические, клинические, лабораторные исследования, после чего лекарство зарегистрируют. В России стоимость регистрации, по оценке экспертов, превышает 100 тыс. долл. К тому же отсутствует взаимное признание регистрационных удостоверений в Казахстане и России. Немаловажным фактором является также и то, что в Казахстане несколько лет назад отменено лицензирование на ввоз фармацевтической продукции, а в России лицензирование по-прежнему действует. Вследствие того, что не удалось договориться об отмене лицензирования, Казахстан вернулся к лицензированию.

Импорт из Беларуси сократился на 42,4% (-0,8 тыс. тонн): с 2,0 тыс. до 1,2 тыс. тонн. Импорт медикаментов из Армении и Кыргызстана незначителен. В целом доля поставок медикаментов из стран «пятерки» на казахстанский рынок выросла с 30,7% в 2013 году до 40,5% в 2014-м. Соответственно, уменьшилась доля поставок из третьих стран: с 69,3% до 59,5%. Этому также способствовало введенное повышение с 1 января 2014 года до 5% таможенной пошлины на все медицинские препараты, ввозимые на территорию стран Таможенного союза. До этого на территории Таможенного союза действовали нулевые ставки на импорт лекарственных средств. Общий объем импорта снизился на 12,5%: с 36,9 тыс. тонн в 2013 году до 32,2 тыс. тонн в 2014 году. Расширению импортозамещения отечественными препаратами и уменьшению зависимости от иностранных поставщиков будет способствовать организация производства более 500 наименований лекарственных средств в Казахстане в соответствии со стандартами GMP. Отечественные производители в перспективе планируют производить лекарственные средства не только для лечения распространенных заболеваний, но и социально-значимых заболеваний (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания).

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

Импорт автомашин из России в Казахстан увеличился на 2,8% (+2,7 тыс. штук): с 97,6 тыс. штук в 2013 году до 100,3 тыс. штук в 2014-м. Этому способствовала возникшая разница между обменными курсами российского рубля и казахстанского тенге после резкой девальвации рубля. Импорт из Беларуси вырос в 4 раза (+1,8 тыс. штук): с 0,6 тыс. в 2013 году до 2,4 тыс. штук в 2014-м. В то же время из Кыргызстана импорт уменьшился на 46% (-0,6 тыс. штук): с 1,2 тыс. в 2013 году до 0,6 тыс. штук в 2014-м. Доля стран ЕАЭС в импортных поставках легковых автомобилей и прочих транспортных средств выросла с 58,3% в 2013 году до 60,9% в 2014-м. Соответственно уменьшилась доля третьих стран: с 41,7% до 39,1%. Общий парк завезенных автомашин в 2014 году остался на уровне предыдущего года: почти 170 тыс. штук.

На импортируемую продукцию в 2013 году цены увеличились на 5,4%, в 2012 году наблюдалось их снижение на 6,8%. Наибольшее повышение цен по импортным товарам в 2013 году зафиксировано на приборы и аппараты оптические на 167,9%, бумагу и картон – на 13,6%, текстильные изделия – на 8,9%, машины и оборудования – на 8%, кофе, чай и пряности - на 6,9%, какао – на 4,7%, мясо и субпродукты – на 3,2%. В то же время снизились цены на: маргарин на 38,8%, масло подсолнечное – на 23,2%, природный газ – на 21,8%, изделия из камня, гипса, цемента – на 17,5%, обувь – на 5,1%.

Выводы

Углубление и расширение евразийской экономической интеграции, как показывает опыт ЕС и НАФТА должно сопровождаться таким увеличением взаимной торговли между странами, вошедшими в ЕАЭС, чтобы оно превышало объем торговли с третьими странами. Это служит одним из ключевых показателей и индикаторов успешности региональной интеграции, подтверждая экономическую заинтересованность стран-членов интеграционного объединения к развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, разработке и проведении согласованной экономической политики, совместному решению общих экономических проблем.

Несмотря на увеличение объема товарооборота Казахстана со странами, вошедшими в ЕАЭС, за прошедшие пять лет на 54% до 40 млрд. долл. в 2014 году, внешняя торговля с третьими странами росла гораздо быстрее. За пять лет товарооборот с ними вырос почти на 70%, достигнув почти 100 млрд. долл., что в 2,5 раза больше, чем существующий товарооборот со странами ЕАЭС. При этом еще больше выросла торговля Казахстана со странами ЕС – на 84%, с Китаем – почти на 82%.

Как следствие, в общем объеме товарооборота Казахстана доля стран ЕС за пять лет выросла на 4,2%, до уровня 44,4%, доля Китая – на 1,2%, до уровня 14,4%. В то же время доля стран ЕАЭС, наоборот, снизилась на 1,4%, до уровня 17,3%, несмотря на активизацию процессов региональной интеграции.

Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за пять лет увеличился на 46,4% до 11 млрд. долл., в то время как экспорт казахстанских товаров в третьи страны вырос на 84,4%, до 73 млрд. долл., что в 6,6 раза превышает объем экспорта в страны ЕАЭС. При этом особенно мощно за пять лет увеличился экспорт в страны ЕС – в 2,1 раза, до 44 млрд. долл., что в четыре раза больше, чем экспорт в страны ЕАЭС.

В итоге, на фоне произошедшего снижения доли стран ЕАЭС в общем объеме казахстанского экспорта за пять лет на 1,7%, до уровня 7,5%, доля стран ЕС, напротив, выросла на 8,1%. Последние стали главным рынком для сбыта более половины экспортируемой казахстанской продукции (56,8%). Этот рынок по объему поставляемых казахстанских товаров в 7,6 раза превышает рынок стран ЕАЭС.

Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за пять лет вырос почти на 60%, до 15 млрд. долл., в то время как импорт из третьих стран – почти на 40%, до 27 млрд. долл. Как показывают данные, несмотря на меньший темп роста, импортные товары из третьих стран превышают объем импорта из стран ЕАЭС на 80%, или на 12 млрд. долл. При этом импорт из стран ЕС за пять лет вырос незначительно; всего на 10,9%, до 8,6 млрд. долл., в то время как импорт из Китая увеличился в два раза и достиг почти 7,4 млрд. долл.

В результате этих перемен доля Китая в импорте Казахстана за пять лет выросла на 5,2% до уровня почти 18%, тогда как доля стран ЕАЭС увеличилась лишь на 3% до уровня 36%. Это означает, что рост импортных поставок из Китая происходит быстрее, чем из стран ЕАЭС, хотя доля стран ЕАЭС в общем объеме импорта Казахстана в два раза больше, чем доля Китая.

Снижение торговли Казахстана со странами ЕАЭС объясняется разными причинами.

В частности, оно вызвано неустойчивым и хрупким характером роста глобальной экономики после мирового финансового кризиса 2008 года, стремительным развитием новых технологий (сланцевая нефть, энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии, инфотелекоммуникации, робототехника, биотехнологии и другое), предполагающих проведение структурных реформ в экономике. Всё это сопровождается тенденцией снижения спроса на сырьевые товары (нефть, металлы, зерно и другие), которые являются традиционными основными статьями казахстанского экспорта.

Развитию взаимной торговли между странами ЕАЭС препятствуют сохраняющиеся нетарифные барьеры и ограничения, сложное административное регулирование, бюрократия и коррупция, на что обращают внимание казахстанские компании и частные предприниматели, пытающиеся выходить со своими товарами на рынки стран-членов ЕАЭС и сталкивающиеся с этими проблемами.

На развитие взаимной торговли в рамках ЕАЭС негативное влияние оказывают геополитические риски, появившиеся после событий в Украине. Прежде всего речь идет о сохраняющихся секторальных санкциях, введенных в июле и сентябре 2014 года странами Запада против России, а также об ответном торговом эмбарго на ввоз продовольствия и сельскохозяйственной продукции из стран Запада, принятом Россией в августе 2014 года. Эти санкции во многом носят кумулятивный характер и ограничивают финансовые возможности для развития внешней торговли России с партнерами по ЕАЭС, в том числе с Казахстаном.

По существу, Евразийский экономический союз находится лишь на начальной стадии своего становления, поскольку строительство общего рынка товаров только начато и будет продолжено до 2025 года. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков медицинских изделий и лекарственных средств, которые начнут функционировать с 1 января 2016 года.

Должны заработать: к 1 июля 2019 года - общий электроэнергетический рынок, к началу 2025 года - общий рынок газа, общий рынок нефти и нефтепродуктов, финансовый рынок одновременно с созданием нового наднационального органа по регулированию финансового рынка, который будет размещен в Алматы.

Условием для развития взаимной торговли в рамках ЕАЭС является более эффективная координация экономической политики. Она должна быть направлена на устранение возможных противоречий между мерами национальной политики, на устранение существующих и предотвращение появления дополнительных барьеров и ограничений в торгово-экономических отношениях между странами-членами интеграционного объединения.

В новых условиях внешнеэкономической конъюнктуры вполне оправданными являются установленные приоритеты новой экономической политики Казахстана «Нурлы Жол – путь в будущее» [5] на комплексное развитие инфраструктуры, расширение диверсификации и индустриализацию национальной экономики для обеспечения устойчивого роста в рамках пяти концептуальных задач, определенных Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым.

Развитие инфраструктуры с помощью государственных и частных инвестиций не только обеспечит долговременный экономический рост, но и будет способствовать развитию внешней и взаимной торговли Казахстана как в рамках ЕАЭС, так и в плане участия в реализации китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».

Большое значение для развития взаимной торговли Казахстана в рамках ЕАЭС приобретает повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Инвестиционные проекты, осуществляемые в рамках политики индустриализации, по мере реализации будут способствовать появлению новых промышленных производств, расширению линейки экспортных товаров и увеличению объемов взаимной торговли, прежде всего, в рамках Евразийской экономической интеграции.

____________________________

Литература

Источник данных Евростат.
Вагапова Д.Ф. НАФТА: влияние интеграции на конкурентоспособность стран-членов // Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. - № 10.
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Далее использованы данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, размещенные на ведомственном сайте www.stat.gov.kz.
Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нурлы Жол – путь в будущее».

Опубликовано в журнале «Казахстан в глобальных процессах». – 2015. - № 2. – С. 6-23.