+50% с прошлого августа по моему брокерскому счету
Первое. Данный пост не является рекомендацией брать конкретные акции. Пожалуйста, делайте свой анализ и помните, что я брал их совсем по другой цене, чем сегодня.
Второе. В марте я был уверен, что если закончу год с плюс 15%, это будет очень хорошо. В течение апреля-июня рынок подрос невероятно, что многими рассматривается как нездоровая ситуация, которую никто не ожидал.
Третье. Коррекция во второй половине года неизбежна, поэтому если я мне удастся удержать эти +50% до конца года, то это будет просто отлично.
Весь данный портфель я собрал с прошлого августа, когда продал Халык и решил зайти в международные акции. С августа 2019 года по сегодняшний день S&P 500 прирос на 10.1%, Nasdaq прирос на 31.1%, а мой брокерский счет на 50.1%.
Ну понятно, что и риска я больше брал - меньше диверсификации, более рискованные бумаги. Я не претендую на хорошие risk-adjusted метрики, типа коэффициента Шарпа или может быть какой-нибудь из последних Fama-French моделей полностью объясняет эту доходность, я не знаю, не смотрел на это.
Да и завтра может случиться коррекция, которая унесет большую часть прибыли.
Но тем не менее, приятно, когда ты в каком то конкретном отрезке времени явно outperform the market. Ниже портфель с ценой входа и доходность в % в последнем столбце. Суммы в абсолютных величинах я понятно стер, это ненужная информация.
Конечно, Теслу надо было брать больше, кто ж тогда знал, что эта бумажка так стрельнет. Брал по 230, сейчас она около 1000. Задним умом мы все сильны :). Но хорошо, что хотя бы немного взял.
Биотехи я конкретно не понимаю, две бумажки - Nektar Therapeutics и PhaseBio Pharmaceutial - обе в минусе. В общем, больше не буду с этим играть.
2u и Arista Networks я взял после их большого падения фактически без анализа, это была чистая лотерея.
Momo Inc - сайт знакомств в Китае, хорошие показатели, однако бумага уже долго в минусе. Тем не менее, думаю что еще может в плюс выйти до когда 2021 года.
Etsy, Square, Alibaba, Yandex - в них я верю больше всего, взял по хорошим ценам. До сих пор считаю, что есть потенциал роста, особенно у Square.
Присматриваюсь еще к одной бумажке, решение пока не принял, у нее на мой взгляд имеются фундаментальные драйверы роста. Буду думать.
P.S. Пока писал пост, вспомнил хронологию моего инвестирования:
1. В сентября позапрошлого года брал Казмин, который продал в апреле прошлого года.
2. Потом брал Халык, который продал в конце июля прошлого года.
3. В августе прошлого года зашел в портфель иностранных бумаг. Пока что сижу в нем. Сильно ребалансировать не планирую, может быть зайду еще в 1-2 позиции.
Та первоначальная инвестиция в Казмин уже почти утроилась за два года. Это конечно радует, однако чувствую, что сейчас рынок сильно меняется из-за экономических шоков. Поэтому буду до конца года думать над адаптацией инвестиционной стратегии. Пока что полностью сформированного мнения на этот счет у меня нет.