В декабре 2011 года стало известно, что GSM Казахстан окончательно переходит в руки шведской компании TeliaSonera.
Шведская компания TeliaSonera AB в конце декабря 2011 года сообщила о подписании соглашения с Казахтелеком на приобретение 49% акций GSM Kazakhstan LLP, за US$1.519 млрд. Как ожидается, сделка завершится в 1q2012. Также TeliaSonera пообещала, что 25%-1 акция будет размещена публично в ходе IPO, которое запланировано на 2012 год. В зависимости от курса акций, TeliaSonera, возможно, выплатит дополнительные средства Казахтелекому. После завершения сделки доля TeliaSonera в KCell составит 61.74%.
Признаться, я "на автомате" вообразил, что речь идет о размещении на NYSE (нью-йоркской бирже), но оказывается, по новым правилам, проводя публичное размещение акций, компания обязана оставить пакет не менее 20% на местной бирже - KASE.
Это практически не оставляет для GSM Казахстан возможностей провести размещение на какой-то из солидных зарубежных бирж, поскольку "порог входа" на них составляет 25%, как пояснил изданию "Курсив.kz" финансовый советник компании БКС Серик Омар.
В таком случае, мне жаль, ведь компании, котирующиеся на NYSE, обычно рассказывают о себе много интересного, раскрывая по биржевым правилам объемную информацию. Есть ли аналогичные требования у KASE - посмотрим.
Кто-нибудь может прокомментировать, насколько сложно протекает первичное размещение на KASE, ведь пакет акций оценен в US$775 млн - немалые деньги?Можно ли надеяться, что такую или большую сумму удастся выручить в рамках первичного размещения на такой площадке, как KASE?
О структуре собственности GSM Казахстан:
51.0% Fintur Holdings BV (58.55% TeliaSonera и 41.45% Turkcell (37.3% TeliaSonera)). То есть эффективная доля TeliaSonera в Fintur Holdings - 74%, а в GSM Казахстан - 37.74%. После приобретения 49% в GSM Казахстан и продажи 25%-1 акции, у TeliaSonera к пакету добавляется 24%+1 акция, что в сумме с 37.74% дает эффктивную долю в 61.74%. На долю Turkcell остается эффективная доля в 13.26%.