---
title: "Самрук-Казына разместил еврооблигации на сумму $500 миллионов"
description: "Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с..."
author: "yseti"
published: "2021-10-24T11:41:11+00:00"
modified: "2021-10-24T11:41:11+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/samruk-kazyna-razmestil-evroobligacii-na-summu-500-millionov-952268"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/samruk-kazyna-razmestil-evroobligacii-na-summu-500-millionov-952268/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Самрук-Казына разместил еврооблигации на сумму $500 миллионов

> Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с...

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с купоном 2% годовых. Приоритет при продаже ценных бумаг был отдан казахстанским инвесторам, которые приобрели акции через Казахстанскую фондовую биржу и Астанинский финансовый центр. Выпуск также должен произойти на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба фонда.

В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).

Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».

Будьте здоровы и следите за новостями!

---

Source: [https://yvision.kz/post/samruk-kazyna-razmestil-evroobligacii-na-summu-500-millionov-952268](https://yvision.kz/post/samruk-kazyna-razmestil-evroobligacii-na-summu-500-millionov-952268)