---
title: "Начинаем работу в Microsoft Dynamics CRM"
description: "В этой рассмотрены Интересы – самый первый функционал, с которым знакомятся начинающие пользователи..."
author: "synconsult"
published: "2012-11-20T06:29:33+00:00"
modified: "2012-11-20T06:29:33+00:00"
locale: "ru"
canonical_url: "https://yvision.kz/post/nachinaem-rabotu-v-microsoft-dynamics-crm-303567"
markdown_url: "https://yvision.kz/post/nachinaem-rabotu-v-microsoft-dynamics-crm-303567/markdown"
site_name: "Yvision.kz"
---

# Начинаем работу в Microsoft Dynamics CRM

> В этой рассмотрены Интересы – самый первый функционал, с которым знакомятся начинающие пользователи...

**В этой рассмотрены Интересы – самый первый функционал, с которым знакомятся начинающие пользователи Microsoft Dynamics CRM. Конечно же, потом этот функционал силами команды внедренцев или настройщика системы из числа сотрудников заказчика претерпевает существенные изменения. Статья полезна как первый шаг в изучении CRM. **

Интерес — это основная сущность в CRM. Именно с Интереса начинается вся работа коммерсанта по заключению контракта.

Итак, Интерес, согласно концепции [Microsoft Dynamics CRM](http://scm.kz/lokalizatciia-microsoft-dynamics-nav/resheniia/lokalizatciia-microsoft-dynamics-nav), это некая информация о потенциально возможной сделке.

Важно понимать, что Интерес отличается от Возможной сделки тем, что вероятность будущей продажи на основе Интереса не оценивается. Т.е. в воронке продаж Интересы не фигурируют (однако рейтинг Интересу все же поставить можно; об этом ниже).

## Значение сущности Интерес

- Для коммерсанта — побудительный мотив реализовать некие действия: запланировать встречу, отправку электронного письма, звонок и т.п. Таким образом, сформированный в CRM Интерес — это открытая заявка для отработки ее менеджером.

- Для маркетолога — способ оценки эффективности маркетинговой кампании (по количеству созданных Интересов), а также возможность проанализировать каналы продаж и оценить активность клиентов в целевых группах.

- Для руководителя — объективный контроль эффективности работы менеджеров (отработки ими входящих звонков, электронных писем, обращений клиентов по телефону и через сайт).

С точки зрения коммерсанта, Интерес — это заинтересованность клиента в покупке. Что нам нужно, чтобы четко локализовать интерес клиента?

- ФИО собственно клиента и данные о нем (включая название организации и ее координат);
- суть его интереса к нашим продуктам и решениям (что клиент хочет);
- наша оценка вероятности сделки и ее суммы;
- планы по дальнейшей работе.

Логично? Вполне! Вот эти данные от нас и хочет получить CRM при создании новой записи об Интересе.

Как может появиться Интерес? Откуда CRM о нем узнает?

## 3 возможных варианта создания Интереса

- Мы занесем данные об Интересе в CRM вручную. Это, например, может сделать секретарь, приняв входной звонок; маркетолог, обработав сообщение с сайта компании и т.п.

- Мы импортируем данные из внешнего файла, формат которого «понимает» CRM. Например, мы можем загрузить контакты с выставки сразу списком и преобразовать их в Интересы.

- CRM автоматически сгенерирует запись об Интересе исходя их имеющихся данных. Это может быть электронное письмо в ответ на рекламную кампанию или данные от цифровой офисной АТС.

![Начинаем работу в Microsoft Dynamics CRM](http://storage.yvision.kz/images/user/synconsult/I372R0KiaOjxhnM93LPWxQp7HNz5fd.png)

На странице *Интересы* пользователь может выбрать несколько предустановленных фильтров для вывода списка зарегистрированных в CRM интересов:
- все интересы (к которым имеет доступ данный пользователь);
- мои интересы (интересы, созданные данным пользователем);
- все интересы в текущем финансовом году;
- закрытые интересы;
- интересы, которым не были назначены действия (т.е. по которым не зафиксирована работа менеджера);
- интересы, открытые на этой неделе;
- интересы, открытые на предыдущей неделе.

При необходимости можно легко задать свой фильтр для вывода списка Интересов. Для этого используется инструмент создания представлений. Например, можно отфильтровать все Интересы по условию Интересы в отрасли Финансовая деятельность для организаций с годовым доходом больше 1 000 000 долларов в год.

Источник: http://crm-biz.com/nachinaem-rabotu-v-microsoft-dynamics-crm-s-interesov/

автор Сергей Ежов

---

Source: [https://yvision.kz/post/nachinaem-rabotu-v-microsoft-dynamics-crm-303567](https://yvision.kz/post/nachinaem-rabotu-v-microsoft-dynamics-crm-303567)