--- title: "Конкурентоспособность на российском банковском рынке" description: "СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ. 2Глава 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности банковского рынка. 41.1 Р..." author: "Q_girl" published: "2020-07-06T18:49:27+00:00" modified: "2020-07-09T07:48:58+00:00" locale: "ru" canonical_url: "https://yvision.kz/post/konkurentosposobnost-na-rossiyskom-bankovskom-rynke-860750" markdown_url: "https://yvision.kz/post/konkurentosposobnost-na-rossiyskom-bankovskom-rynke-860750/markdown" site_name: "Yvision.kz" --- # Конкурентоспособность на российском банковском рынке > СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ. 2Глава 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности банковского рынка. 41.1 Р... СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 2 Глава 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности банковского рынка. 4 1.1 Роль банка в финансовой системе и экономике страны.. 4 1.2 Особенности конкуренции в банковском секторе. 7 1.3 Критерии конкурентоспособности банков на российском рынке. 12 Глава 2. Анализ состояния конкурентоспособности российского банковского сегмента 17 2.1 Основные показатели банковского рынка. 17 2.2 Оценка конкурентоспособности российского банковского рынка. 21 2.3 Пути для повышения конкурентоспособности российских банков. 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 29 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.. 30 ВВЕДЕНИЕ Процессы цифровизации финансовых услуг и консолидации банковского сектора повышают приоритетность соответствия банков условиям конкурентоспособности на российском рынке. Мировой финансовый кризис, который начался с проблем в банковском секторе из-за превышения допустимого уровня риска в работе с ипотечными облигациями, стал причиной для пересмотра базельских стандартов регулирования банковского сектора. Известно, что за последние несколько лет многие банки на рынке страны закрылись. В связи с растущей ролью банков второго уровня в финансовой и экономической жизни страны, недавнее закрытие финансовых учреждений широко обсуждается в обществе. В целом тот факт, что некоторые финансовые институты находятся в неведении, можно объяснить тем, что Центральный банк ужесточил требования к банкам второго уровня в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию. Конкуренция – это соперничество на рынке между компаниями, которые заинтересованы в достижении своих целей. С точки зрения социального обеспечения совершенная конкуренция может быть не оптимальной для всех отраслей. Конкуренция в финансовой системе ограничена, учитывая благополучие финансовой системы и избежание больших затрат на спасение. Банки несколько более защищены, чем другие отрасли, чтобы обеспечить их прибыльность, чтобы у них был стимул идти на риск. Существует два способа улучшения качества услуг, предлагаемых банками: через ценовую или неценовую конкуренцию. Более конкурентоспособные банки, как правило, имеют большую долю рынка и более высокую прибыль за счет предоставления услуг высокого качества. Активизация конкуренции между банками очень важна, поскольку будет поддерживать рост благосостояния и эффективности аккумулирования денежных ресурсов в экономике страны. Цель курсовой работы является изучение степени конкуренции в банковской системе посредством установления связи между эффективностью и конкурентоспособностью банков на финансовом рынке. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 1) изучение теоретических аспектов банковской конкуренции; 2) анализ банковского сектора РФ; 3) оценка связи между показателями эффективности и конкурентоспособностью крупнейших российских банков; 4) разработка рекомендаций по совершенствованию качества предоставляемых банковских услуг. Предметом курсовой работы является исследование взаимосвязи между эффективностью и конкурентоспособностью банков на финансовом рынке. Объектом исследования является банковская конкуренция на российском рынке. В курсовой работе произведена оценка степени конкуренции в российском банковском секторе и ее зависимость от таких переменных, как отношение кредитного портфеля к активам и рентабельности активов банка. Актуальность курсовой работы заключается в важности сохранения конкурентоспособности российских банков условиях трансформации и сжатия банковского сектора. В качестве теоретико-методологической базы исследования были использованы работы ученных, таких как Чадаева Т.В, Фомичев А.Н., Чеховская И.А., Ярова В.В. Информационной базой исследования явились годовая финансовая отчётность российских банков, официальная статистика Центрального Банка РФ. Структура дипломной работы включает введение, два взаимосвязанных раздела, заключение и список использованной литературы и приложения. Глава 1. Теоретические аспекты конкурентоспособности банковского рынка 1.1 Роль банка в финансовой системе и экономике страны Коммерческие банки - это банки, которые предоставляют прямые и комплексные услуги предприятиям и организациям, а также населению. Это отличается от других специализированных кредитных учреждений. В отличие от банков небанковские кредитные учреждения занимаются только определенными банковскими операциями и предоставлением определенных услуг. Основной целью коммерческих банков является получение более высокой прибыли. Коммерческие банки – многофункциональные учреждения, работающие в различных секторах рынка долгового капитала. Они выполняют ряд определенных финансовых операций в деловой практике. Коммерческие банки, как обычно, играют ключевую роль в кредитной системе любой страны. Они остаются центром финансовой системы, концентрируя вклад правительств, предприятий и миллионов людей. Коммерческие банки предоставляют заемщикам доступ к их различным средствам посредством долговых и инвестиционных операций. Банки играют самую важную посредническую роль на финансовом рынке. Нижний уровень кредитной системы состоит из сети независимых банковских учреждений, которые непосредственно обслуживают национальную экономику и предоставляют широкий спектр финансовых услуг на коммерческой основе. Они объединены под общим названием коммерческих, кооперативных и частных банков, коммерческих банков в банковском законодательстве. Банки второго уровня являются основным звеном в кредитной системе любой страны. Основным видом деятельности коммерческого банка является предоставление комплексных кредитных и финансовых услуг предпринимателям и населению. Они являют собой функционирующее универсальное звено денежного рынка, выполняя все операционные услуги для физических и юридических лиц. Банки второго уровня предлагают широкий спектр операций, охватываемых всеми правовыми аспектами законодательства. Сегодня банки готовы предоставить своим клиентам около 200 различных продуктов и услуг. Такие масштабные операции позволяют коммерческим банкам работать прибыльно в неблагоприятных условиях, сохраняя при этом своих клиентов. Банковский сектор представляет собой важнейшее звено финансовой отрасли как отдельной страны, так и глобального рынка. Банк торгует особым видом товара – деньгами, может выступать в качестве кредитора и в качестве заёмщика и, имея доступ к иностранному капиталу, имеет право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Размещение консолидированных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности коммерческого банка определяет содержание его активных операций. То есть к активным банковским операциям относятся операции, в рамках которых размещаются доступные ресурсы с целью получения дохода и обеспечения его ликвидности. Уникальность этих двух целей характеризует специфику использования средств, привлеченных банком как коммерческим предприятием. Действительно, банки выигрывают от таких транзакций. Они получают более высокую процентную ставку по кредитам, чем по вкладам. Коммерческие банки предлагают различные депозиты, которые удобно хранить своим клиентам, что, с одной стороны, обеспечивает сохранность денег, с другой стороны, удовлетворяет потребность клиента в ликвидности. Для многих клиентов такая форма сбережений более рентабельна, чем расходы на облигации или акции. Говоря о современных коммерческих банках, следует отметить, что, как и другие части кредитной системы, они постоянно развиваются. То есть форма операций, методы конкуренции, системы контроля и управления меняются. Отличительной чертой коммерческих банков от других финансовых институтов является создание и ликвидация денег. Создание денег осуществляется с гибкостью кредитной системы. Накапливая временно свободные денежные средства с помощью своих депозитных и кредитных операций, они используют их в форме кредитов, чтобы удовлетворить потребности национальной экономики в деньгах, то есть создать средства по-новому. Кроме того, банки теряют часть своих денег в ходе своей деятельности. Это происходит, когда клиент снимает наличные со своего банковского счета и выплачивает кредит, перечисляя деньги со своего счета. Здесь деньги определяются не только как наличные, но и как депозиты до востребования. Способность банков зарабатывать деньги очень важна для экономики. Это создает необходимые условия для экономического роста путем внедрения эффективной кредитной системы. Расширить производство невозможно из-за отсутствия банковских кредитов и очень высоких процентных ставок. Такая практика в народном хозяйстве неэффективна, потому что, с одной стороны, такая большая сумма денег дремлет на неопределенный период времени, с другой стороны, такие деньги не нужны. Накопление всех денег в кредитной системе позволяет сконцентрировать кредитные ресурсы и концептуально направить их в национальную экономику. Экономическое содержание и объем банковских операций являются основными критериями формирования организационной стороны банка. Основными функциями банка являются: накопление временно свободных денежных средств, кредитование населения за счет экономики, организация и проведение безналичных расчетов, инвестиционная деятельность и другие финансовые услуги. Роль и место банковской системы в экономике страны огромны. Поэтому кредитно-банковская сфера является объектом тщательного мониторинга и анализа со стороны государственных органов. В каждой стране существует система саморегулирования и правовых актов, которые регулируют банковскую деятельность в различных аспектах. Со стороны Центрального Банка производится контроль и надзор за банками, который включает в себя с комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения банковского и иного законодательства, периодических проверок хозяйственно-финансовой деятельности и организации деятельности банков. Банки являются «кровеносной системой» экономики: оказывая населению и предприятиям финансовые услуги, они способствуют переливу капитала и устраняются кассовые разрывы в хозяйственной деятельности. Эффективное функционирование этих видов деятельности способствует экономическому росту. Влияние конкурентной банковской системы обсуждается с точки зрения распределительной и производительной эффективности. Банки вносят большой вклад в рост, способствуя накоплению капитала посредством предоставления кредитов. В этом отношении важны два аспекта: количество предоставленного кредита и его эффективное распределение. В последнее время конкуренция между банками второго уровня и другими кредитными организациями усилилась. Чтобы конкурировать с банками в поиске новых видов операций, расширять спектр услуг, предоставляемых клиентам, и укреплять их позиции на рынке услуг, они осваивают небанковские операции и повышают роль страны в экономике в целом [8]. 1.2 Особенности конкуренции в банковском секторе Конкуренция – это процесс экономической борьбы между продавцом и производителем за продажу продукта, между отдельным производителем и поставщиком за продукт или услугу для производства и продажи наиболее выгодных условий. Поскольку субъектами конкуренции являются продавец и покупатель, конкуренция различается между продавцом и покупателем. Другими словами, конкуренция – это, как правило, противостояние юридических лиц на конкретном рынке. Согласно теории, она определяется количеством покупателей и продавцов на одном и том же рынке, а также объемом их операций. Отличительные особенности экономической конкуренции: 1. Наличие рынка с выбором альтернативных возможностей для покупателя; 2. Присутствие продавца или покупателя, использующего различные инструменты конкурирующего рынка; 3. Невозможность изменить цену ил повлиять на ее одному из участников рынка. Процесс конкуренции между кредитными организациями в банковском секторе осуществляется в сферах банковских услуг и кредитования. Кредитные организации стремятся создать для себя благоприятные условия. Если говорить о банковской конкуренции, мы можем рассмотреть ряд ее особенностей на свободном рынке. Первым отличием является присутствие многих финансовых учреждений, которые предоставляют финансовые услуги на рынке капитала. То есть конкурентами для банков на финансовом рынке выступают и других финансовые организации. Наиболее перспективные пути уйти от конкуренции – это диверсификация банковского сегмента и максимизация уровня сервиса. Вторая особенность – доступность полной информации для каждого участника рынка. Без этого он не может выбрать правильный курс действий. Третья особенность – единство финансовых продуктов (депозиты, кредиты и другие услуги) всех участников рынка. Четвертая характеристика заключается в том, что ни один участник не может влиять на решения, принимаемые другими участниками. Конкуренция необходима в любом бизнесе и эффективна на свободном рынке. Там, где есть конкуренция, любая услуга будет прибыльной, цена продукта или услуги будет низкой, и это будет выгодно для потребителей. В связи с этим делается вывод, что процентные ставки по кредитам на денежном рынке с более концентрированным банковским капиталом должны быть выше, чем на менее концентрированном рынке, и, соответственно, выше доход банка. Однако результаты исследования конкуренции в банковской сфере не обязательно подтверждают возможность таких прогнозов. Пятой чертой банковской конкуренции является сложность входа на рынок. Несмотря на то, что банковский сектор нельзя отнести к категории естественных монополий, существует ряд барьеров для входа на этот рынок. В первую очередь, это пруденциально-нормативные препятствия, во-вторых, процедура лицензирования и, в-третьих, требование к размеру капитала. Совокупность этих факторов создает условия для существования банковской олигополии. На практике крупные банки платят более высокие процентные ставки по сберегательным депозитам и более низкие процентные ставки по кредитам, чем мелкие [8]. Кредитование крупными банками крупных клиентов связано с меньшим риском и незначительными затратами, чем кредитование небольших банков. В то же время значительная часть срочных депозитов в крупных банках представлена ​​в виде крупных депозитных сертификатов, по которым сумма управленческих расходов невелика и платит относительно высокие проценты. Крупные банки будут более мотивированы и станут новаторами в новых областях банковского дела, посвятив большую часть своих активов кредитным операциям. Конкурентоспособность в банковском секторе стала особо актуальной в последние 10-15 лет, и это обусловлено рядом факторов. Во-первых, банковская индустрия имеет тенденцию к глобализации, что привело к взаимной конкуренции на внешних рынках, в результате чего банки должны бороться за клиентов с иностранными конкурентами на местном рынке и с местными конкурентами на иностранном рынке. Во-вторых, открылись новые рынки для традиционного капитала: финансовые фонды, биржи, рынки ценных бумаг, крипторынок. Большая часть пассивов банков стала формироваться за счет других банков в связи с развивающимся межбанковским рынком, выпуском и продажей различных видов ценных бумаг и так далее. В-третьих, банковская индустрия начала диверсифицироваться во многих странах, несмотря на то, что ей мешает банковское законодательство. Банки вошли в сферу небанковских операций и стали по сути универсальными кредитными организациями. Демаркация границ между различными типами банков усилила конкуренцию между банками за сферу влияния. В-четвертых, одним из проявлений жесткой конкуренции является создание новых кредитных и расчетных, инвестиционных продуктов путем создания или покупки акций финансовых учреждений, действующих на денежном рынке. В-пятых, если раньше банки боролись за корпоративных клиентов, то сегодня возросла также конкуренция в предоставлении банковских услуг физическим лицам. Особо популярным в сегменте розничного бизнеса банков такой продукт, как рефинансирование займов. Банки также повышают качество кассового обслуживания населения с целью получения новых вкладчиков и средств фондирования. Основой депозитария многих банков является контингент клиентов со средним доходом, за которого идет ожесточенная борьба с другими финансовыми институтами. Таким образом, сегодня банковская индустрия стала более конкурентоспособной. Традиционные различия между различными финансовыми институтами быстро исчезают. Многие из его конкурентов смогли расширить свою деятельность за пределы национальных границ, чтобы обслуживать в глобальном масштабе. Кроме того, есть много участников рынка, на которых не распространяются правовые ограничения, что дало им безусловное преимущество в конкурентной борьбе. Основная цель банков, как и любых коммерческих организаций, это – максимизировать прибыль. В максимизации прибыли банки ведут себя по-разному, используя необходимые инструменты в рамках законодательства. Другими словами, каждый банк делает все возможное, чтобы максимально контролировать долю рынка [2, c. 60] Для успеха банка в условиях конкурентной среды необходимо уделять руководству необходимо уделять внимание вопросам эффективности деятельности и рационального использования активов. Чадаева Т.В. в своем исследовании определяет конкурентоспособный банк как финансово-кредитный институт, крепко удерживающий свои позиции, востребованный у клиентов, имеющий потенциал для расширения [20, с. 64]. Продуктивная эффективность (или экономическая эффективность) достигается, когда продукция производится с минимальными затратами за счет совершенной конкуренции. Однако совершенная конкуренция предполагает отсутствие эффекта масштаба. Хотя размер масштабной экономики в банковской сфере является дискуссионным, обычно считается, что она в некоторой степени существует. В тех случаях, когда в секторах, демонстрирующих рыночную власть, как правило, имеется меньше, но более крупных фирм, если в банковском деле наблюдается эффект масштаба, тогда повышение эффективности может компенсировать более традиционное негативное влияние рыночной власти на эффективность. Если в банковской сфере не будет эффекта масштаба, то можно ожидать, что совершенно конкурентный рынок максимизирует эффективность производства. Если есть эффект масштаба, можно ожидать, что эффективность производства улучшится с более крупными банками и большей концентрацией в отрасли, что соответствует отрасли, обладающей рыночной властью. Уже давно существует мнение, что рыночная власть необходима для обеспечения стабильности в банковской сфере. Банки, которые являются прибыльными и хорошо капитализированными, лучше всего способны противостоять шокам на своем балансе. Следовательно, банки с рыночной властью и получаемой в результате прибылью считаются более стабильными. Вероятность того, что банк получит шок, будет частично зависеть от его рискованного поведения. Учебники по финансовому менеджменту утверждают, что фирмы с высоким левереджем имеют стимул к рискованному поведению. Если акционеры будут получать высокую прибыль за счет рискованных операций, то пострадать могут кредиторы. Эта проблема особенно остра для банков, поскольку они, как правило, имеют очень высокий левередж [17, с. 91] Многие кредиторы банков являются вкладчиками со средним уровнем дохода и, как правило, они недостаточно информированы о деятельности банков и потенциальных рисках. Наличие страхования депозитов еще больше снижает стимулы вкладчиков к мониторингу рискованного поведения банка. Крупные банки, обладающие рыночной властью, на практике поддерживаются государством, что также снижает бдительность клиентов. Но именно поддержка государства является ведущим фактором для выбора банка, в котором клиенты будут держать депозиты Четко прослеживаемыми тенденциями на российском банковском рынке стало доминирование нескольких банков с государственным участием и также ужесточение надзорно-регуляционной политики Центрального банка. Системообразующие банки должны в первую очередь сопутствовать развитию финансовой системы и экономике страны, но в действительности они действуют как корпоративные гиганты отрасли, пользуясь доступом к дешевому фондированию и облуживанием бюджетного сектора. В подобных условиях остальным банкам для выживания на рынке необходимо удержать клиентов за счет диверсификации банковских продуктов и услуг, снижении тарифов на них, повышать качество сервиса, скорости обслуживания и налаживания обратной связи с клиентами [12, с. 56-57]. 1.3 Критерии конкурентоспособности банков на российском рынке Существует две категории критериев оценки конкурентоспособности банков: качественная и количественная. Качественные показатели конкурентоспособности банковской деятельности: 1) репутация банка и узнаваемость его бренда (эти характеристики позволяют банку расширять клиентскую базу и не потерять старую клиентуру в кризисное время); 2) наличие различных видов лицензий (способствует предоставлению широкого спектра оказываемых услуг, а значит, и расширению клиентской базы); 3) присутствие банка в отдаленных регионах; 4) уровень клиентоориентированности; 5) наличие дистанционных каналов и услуг, доступных через них; 6) высокие кредитные райтинги. К количественным параметрам относятся: 1) финансовые показатели (величина активов, размер собственного капитала, уровень чистой прибыли); 2) количество заемщиков и вкладчиков; 3) число отделений, АТМ и POS-терминалов); 4) прирост кредитного портфеля, фондирования; 5) увеличение доли рынка. Существует и другая классификация данных показателей: 1) размер кредитной организации: размеры активов, уровень собственного капитала, количество привлеченных и размещенных ресурсов; 2) показатели устойчивости и финансовой независимости банка: уровень ликвидности, достаточности капитала, оценка риска, размер кредитного плеча; 3) показатели качества активов и пассивов; 4) коэффициенты рентабельности и эффективности деятельности банка: доля процентных и комиссионных доходов, размер операционной и чистой прибыли, процентная маржа, спред, рентабельность к активам и акционерному капиталу [21]. Большинство банковский услуг не имеет каких-то аналогов, поэтому что банки имеют возможность контролировать ценообразование на них. Неоспоримым условием для успеха банковского бизнеса является размер капитала, который определяет отношение к риску и дает возможность занять большее количестве ниш на рынке. Еще одним ключом для успеха, в частности, это касается банковского рынка СНГ, является доступ к работе с государственными компаниями или оборонным сектором. В кризисном положении банкам необходимы прямая (доступ к ликвидности) и косвенная поддержка от государства и централизованного бюджета (низкие ставки привлечения капитала и фондирования деятельности). Специфичной чертой российского банковского рынка является географическо-территориальная диспропорция распределения банков по стране. В 2016 году половина банков была представлена на территории Москвы и Московской области, в то время как эти же банки не имели филиалов в регионах. Процессы поглощения крупными банковскими конгломератами небольших региональных банков в последнее время начинает носить форму экспансии и грозит увеличить конкурентные преимущества и без того лидирующих банков на российском рынке [8]. По данным апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2019 году, 61% респондентов из числа использующих интернет россиян, предпочитают дистанционные каналы получения банковских услуг. Наибольший географический сегмент пользователей дистанционных банковских каналов – москвичи и петербуржцы (74%), самая многочисленная возрастная группа – молодежь до 24-х лет (77%). В 2018 году 60% совершеннолетних россиян имели возможность получать банковские услуги дистанционно, однако только 45% пользовались этими каналами [19]. В этом свете огромное значение приобретает цифровизация банковских услуг. Внедрение цифровых каналов на российском банковском рынке началось с интернет-банкинга для держателей платежных карт. На сегодняшний день практически все услуги могут предоставляться как в онлайн, так и при живом обращении в отделения банка. Еще одна из причин, почему цифровизация банковского сегмента важна для достижения удержания конкурентного преимущества, это регулирование деятельности кредитных организаций Центральным Банкам. В частности, существует законодательное ограничение доходности по займам через регулирование процентных ставков, поэтому единственный путь для максимизации прибыли это сокращать издержки. Наиболее рациональный и безвредный способ уменьшить затраты — это оптимизировать процессы и удешевить рутинные процедуры. И разработка дистанционных каналов позволяет значительно сократить затраты и решить проблему присутствия в регионах. Так, например, обслуживание клиентов через банкинг приблизительно в 2,6 раза дешевле, чем в отделении. Выдача займов и вовсе экономит затраты до семи раз в виду отсутствия расходов на аренду помещения и оплату труда кредитному специалисту. Другой стронной медали цифровизации банковских услуг является высокие затрат на разработку, внедрение и совершенствование дистанционных каналов. В целом, за последние годы телекоммуникационные и цифровые расходы банков увеличились до трех раз. Сегодня средние затраты по рынку – 1,5 - 2 млрд руб. в год, хотя в течение нескольких лет эти затраты окупаются с лихвой. Тем не менее, острой проблемой для клиентов и самих банков является идентификация клиентов. Если у клиента имеется аккаунт на сайте государственных услуг, то банк может удаленно открыть ему текущий ил сберегательный счет, платежную карту, однако оформление кредитов по-прежнему происходит только после личной явки клиента в отделение банка [18]. Как показывает практика, в мире могут произойти непредвиденные события, которые негативно отражаются на любом виде бизнеса. Пандемия коронавируса 2020 года показала, как важно иметь дистанционные каналы связи, и банки, которые предложили их своим клиентам, в накладе не останутся. Глава 2. Анализ состояния конкурентоспособности российского банковского сегмента 2.1 Основные показатели банковского рынка Банковская отрасль России за последние годы испытывает множество немаловажных изменений как в количественном (расширение продуктовых линеек, внедрение новых банковских услуг, уменьшение количества банков), так и в качественном отношении. Основным изменением считается уменьшение количества функционирующих и имеющих лицензию банков, это процесс начался в 2010 году и продолжается до сих дней. В результате наблюдается повышение концентрации активов в банковской отрасли. Российский банковский рынок по состоянию 1 июня 2020 года представлен 389 банком и 39 небанковских кредитных организаций. Десять лет назад, по состоянию на начало 2010 года, было зарегистрировано 1058 банковских организаций, то есть количество сократилось более, чем в два раза (рисунок 1). Рисунок 1 – Изменение количества банков в РФ с 2010 по 2020 годы Главной причиной сокращения числа банков является программа Центрального Банка по оздоровлению банковского сектора, которая началась с 2013 года. Итого за последнее десятилетие четыре с половиной сотни банков лишились лицензии по причинам высоких рисков в ведении деятельности, кредитование аффилированных лиц за счет вкладов банка, операций, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (проведение сомнительных или транзитных операций); нарушение пруденциальных нормативов в части достаточности капитала и требований к ликвидности [13]. Инициаторами количественного сокращения выступали и сами банки, например, добровольная ликвидация или сделки по объединению и слиянию. В частности, с 2010 года было ликвидировано 335 банков, а исчезло как самостоятельные юридические лица в процессе консолидации 103 банка. Отзывы банковских лицензий сказались на корпоративных вкладчиках банков, так как до 2019 года депозиты юридических лиц не подлежали государственному страхованию вкладов, что отразилось на недоверии частных компаний по отношению к некрупным банкам. Такая ситуация благотворно сказывается на усилении концентрации пары-тройки банков, которые заручились государственной поддержкой. К слову, с 2012 по 2018 года пятерка крупнейших банков России увеличили удельный вес активов в структуре российского банковского с 50 % до 60 % (ниже приведен рисунок 2, отражающий изменение распределения структуры банковских активов среди банков). Рисунок 2 – Концентрация активов в банковском секторе РФ Крупнейшие банки выступают инициаторами слияний и поглощений, что также способствует усилению их рыночной концентрации. Финансовые группы ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Бинбанк за последние несколько лет выкупили некоторые региональные банков и нарастили за счет объединения свои доли на рынке. Примечательно, что наиболее крупные по активам банки — с государственным участием. Доля крупнейшего российского банка – Сбербанка равняется по состоянию на начало 2019 года 30 %, а второго на рынке банка ВТБ составляет 15 % (таблица 1). Другими словами, двум банкам на рынке принадлежит почти половина [15]. Таблица 1 – Рейтинг топ-10 банков по величине активов-нетто на 01.01.2020 г. Место Название банка Активы, тыс. рублей Доля рынка 1 Сбербанк России 28 133 766 472 30% 2 ВТБ 13 949 419 060 15% 3 Газпромбанк 6 347 699 200 7% 4 Альфа-Банк 3 400 207 141 4% 5 Национальный Клиринговый Центр 3 998 602 238 4% 6 Россельхозбанк 3 467 376 171 3,8% 7 Банк Открытие 1 664 824 056 1,8% 8 Московский Кредитный Банк 2 239 299 432 2,4% 9 Траст 1 688 889 835 1,8% 10 Райффайзенбанк 1 410 393 753 1,5% Как видно из таблицы, практически половина банковского рынка принадлежит двум банкам – Сбербанку и ВТБ. Доля остальных банков намного меньше. Рассмотрим рейтинг банков 2019 года по величине чистой прибыли. Таблица 2 – Рейтинг по величине чистой прибыли на 01.01.2020 г. место название банка На 01.01.2020 На 01.01.2019 Прирост Изменение в % 1 Сбербанк России 814 110 047 811 103 711 3 006 336 0,37% 2 ВТБ 170 715 480 256 606 079 −85 890 599 −33,47% 3 Альфа-Банк 59 299 996 110 768 219 −51 468 223 −46,46% 4 Газпромбанк 56 552 904 21 579 328 34 973 576 162,07% 5 Банк Открытие 46 861 523 7 745 546 39 115 977 505,01% 6 Московский Кредитный Банк 44 692 824 11 941 440 32 751 384 274,27% 7 Райффайзенбанк 36 664 914 26 915 393 9 749 521 36,22% 8 Совкомбанк 34 955 992 13 428 369 21 527 623 160,31% 9 Тинькофф Банк 26 687 062 16 960 947 9 726 115 57,34% 10 Траст 21 298 724 −155 530 259 176 828 983 - Лидеры по размеру активов и чистой прибыли на российском банковском рынке одни и те же [16]. Таким образом, банковский рынок РФ высоко концентрирован, и уменьшение количества банков лишь усиливают эту концентрацию. Главными причинами сокращения численности кредитных организаций является отзыв лицензий Центральным Банком, добровольная ликвидация и консолидационные процессы. 2.2 Оценка конкурентоспособности российского банковского рынка Для оценки степень влияния определенных банков на рынке Российской Федерации будет использован индекса Лернера, который измеряет способность банка устанавливать цену выше предельных издержек. На рынке совершенной конкуренции цена равна предельным издержкам, чем больше разница между ценой и предельными затратами, тем меньше конкуренция и рынок ведет себя более эффективно. Индекс Лернера рассчитывается по следующей формуле: Индекс Лернера = , (1) где Pi – отношение процентных доходов банка i к совокупным активам; MCi – предельные издержки. Предельные затраты будут оцениваться путем отношения суммы операционных издержек к размеру кредитному портфеля по каждому из банков [1]. Таблица 3 – Показатели деятельности топ-10 банков и их коэффициент Лернера Наименование Операционные расходы, млрд. руб. Процентный доход, млрд. руб. Кредитный портфель, млрд. руб. Р MC Индекс Лернера 1 Сбербанк 724,60 2396,00 19468,52 0,1231 0,0372 0,6976 2 ВТБ 373,10 1039,80 9890,02 0,1051 0,0377 0,6412 3 Газпромбанк 129,80 191,20 4430,852 0,0432 0,0293 0,3211 4 Альфа-Банк 99,59 252,38 2292,829 0,1101 0,0434 0,6054 5 Россельхозбанк 108,90 250,88 2342,787 0,1071 0,0465 0,5659 6 Банк Открытие 109,24 144,78 1327,832 0,1090 0,0823 0,2455 7 Московский Кредитный Банк 68,28 107,35 1909,354 0,0562 0,0358 0,3639 8 Траст 69,82 88,46 872,9818 0,1013 0,0800 0,2107 9 Райффайзенбанк 56,22 88,20 797,3422 0,1106 0,0705 0,3626 В таблице приведены расчеты индекса Лернера для девяти из десяти крупнейших российских банков, ранжированные по размеру активов, за 2019 год. Из расчетов исключены показатели Национального Клирингового Центра, так как он не является коммерческим банком. Результаты расчета индекса Лернера показывают, что на российском рынке два банка, которые имеют наибольшую рыночную власть, это Сбербанк России и ВТБ Банк. Индекс Лернера для Сбербанка 0,6976 означает, что этот финансовый институт может поднять цену выше средней стоимости в среднем на 70%. Этот результат также можно сопоставить с ВТБ и Альфа Банком, поскольку их индексы Лернера соответственно равняется 0,6412 и 0,6054. Эти результаты перекликаются с размером доли банков на российском рынке. Другие банки имеют более низкие показатели: индекс Лернера для Газпромбанк – 0,3211, для Россельхозбанка – 0,5659, Банка Открытие – 0,2455, Московского Кредитного Банка – 0,3639, Банка Траст – 0,2107 и Райффайзенбанка – 0,3626. Так как девять крупнейших банков страны имеют индексы Лернера в диапазоне от 0,2107 до 0,6976, банковская индустрия в Российской Федерации может быть описана как олигополистическая конкуренция. После определения индексов Лернера для крупнейших банков проведем регрессионный анализ на основе логарифмированных показателей, чтобы найти связь между уровнем влияния отдельного банка на ценообразование с показателями эффективности доходности активов (ROA) и отношением кредитного портфеля к активам каждого банка. Таблица 4 – Результаты расчета логарифмированной регрессии Показатель Значение C 4.881637 LOG (ROA2) 0.896242 LOG (LA2) −0.07831 R-квадрат 0.888152 Скорректированный R-квадрат 0.885581 Стандартная ошибка регрессии 0.57682 Сумма квадратов остатков. 28.9468 Коэффициент правдоподобия −76.65871 Средняя зависимая переменная −2.587254 Стандартное отклонение 1.705264 Информационный критерий Акайке 1.770194 Критерий Шварца 1.853521 Статистика Дарбин-Ватсона 1.735844 Таблица показывает результаты оценки. R-квадрат составляет около 89%, а скорректированный R-квадрат составляет около 88%. Этот результат подразумевает, что в 88% случаев зависимая переменная может быть объяснена значениями переменных. F - статистика для всей модели значима на уровне 5% и, таким образом, отвергает нулевую гипотезу и приходит к выводу, что существует статистически значимая связь между зависимой переменной (индекс Лернера) и независимыми переменными. Значение статистики Дарбина Уотсона равно примерно 1,74, что близко к оптимальному значению 2. Это означает, что построенной модели не присуще свойство автокорреляции. Таким образом, результаты исследования показывают, что существует статистически значимая положительная связь между ROA, L/A и степенью рыночной власти, и что высокодоходные банки наносят ущерб конкуренции, так как более высокая маржа между ценой и средней стоимостью отражает более высокую прибыль, которую получают эти банки. Результаты подразумевают, что увеличение прибыли банков на 1% увеличит степень влияния на рынке на 0,9%, оставляя другие переменные постоянными. Этот результат согласуется с теорией о рыночной конкуренции. 2.3 Пути для повышения конкурентоспособности российских банков В связи с проблемами, стоящими перед банками в наши дни, становится ясно, что руководители банков должны получать максимальную отдачу от всех затрат на ресурсы. Продолжающаяся неэффективность в банке может отнимать у важных ресурсов ресурсы, необходимые банкам для полного успеха. Но сосредоточение внимания только на сокращении расходов не является формулой долгосрочного успеха. Сбалансированный подход, позволяющий банку не только повышать операционную эффективность, но и улучшать свои способности реагировать на потребности рынка и готовиться к будущему, крайне важен для успеха операций и прибыльности банка. Как и в любом бизнесе, банки должны проявлять бдительность в отношении рациональных расходов. Однако сегодня банковская индустрия сталкивается с новой комбинацией обстоятельств, которые придают особый импульс необходимости повышения эффективности. Изменения в предпочтениях и ожиданиях клиентов, новая конкуренция и новые технологии меняют характер банковской деятельности. Банковский бизнес превращается в цифровую и технологическую модель, сохраняя при этом важные аспекты традиционной бизнес-модели с человеческим, живым общением. Чтобы оставаться конкурентоспособными, банки должны инвестировать в технологии, маркетинг, автоматизацию и возможности самообслуживания, а также должны оптимизировать свои традиционные инвестиции в филиалы и традиционные системы. Все эти изменения происходят в отраслевой среде, которая испытывает сужение маржи, медленный рост депозитов и потенциал экономического спада. Эти факторы влияют на операционные бюджеты банков и создают понятный аппетит среди руководителей к стратегиям по сокращению расходов в некоторых областях, чтобы обеспечить необходимые расходы на технологии, маркетинг и новые возможности, чтобы оставаться конкурентоспособными. Повышение эффективности во всем, что они делают, является важной стратегической задачей для банков, и большинство банков уже предприняли значительные усилия для улучшения своих расходов после последней рецессии. Сегодня руководители банка задаются вопросом, как и насколько можно повысить эффективность и сократить затраты. Результаты не всегда достигаются путем прямого снижения затрат. В идеале повышение эффективности означает процессы, которые можно масштабировать и которые поддерживают более быстрые темпы роста потока доходов и базы активов банка, чем его накладные расходы. Неразумное и повсеместное сокращения бюджета могут стать причиной банкротства и катастрофы. Наиболее успешные инициативы по повышению эффективности основаны на аналитическом подходе, который отражает конкретные обстоятельства, с которыми сталкивается каждое направление бизнеса и функции поддержки. Рассмотрим основные стратегии повышения конкурентоспособности, на которых сегодняшние лидеры банковской отрасли концентрируют свои усилия. 1) перестройка бизнеса – выйти из бизнес-направлений с низкой маржой и перейти к более рентабельным и прибыльным сферам. Ведущие банки применяют надежный подход к стратегическому планированию, оценивая минимальное выделение ресурсов, необходимых для конкуренции в определенной сфере бизнеса, и выявляя возможности для дифференциации себя от конкурентов. Во многих случаях это означает, что традиционные банки могут предпочесть перейти к нетрадиционным видам деятельности, таким как специализированное финансирование и обработка платежей при условии, что они смогут эффективно и результативно конкурировать. Подобные стратегические переходы могут потребовать от банка увеличения своих инвестиций и затрат в краткосрочной перспективе, чтобы добиться повышения маржи и эффективности в долгосрочной перспективе. 2) оптимизация канала продаж с целью создания экономически эффективной комбинации, адаптированной к конкретной клиентской базе. Учитывая быстро меняющуюся природу клиентских предпочтений, этот процесс оптимизации требует, чтобы филиалы были достаточно агрессивно закрыты, консолидированы, проданы и куплены, поскольку банки корректируют свое географическое присутствие. Многие банки также существенно перестраивают роли, обязанности и штатное расписание в филиалах и используют новые метрики для анализа эффективности и ценности филиала. Оптимизация каналов не должна касаться только филиалов, поскольку контактные центры, онлайн-банкинг и мобильный банкинг, банкоматы и менеджеры по связям также являются важными каналами для клиентов. Банки работают над улучшением своих контакт-центров за счет улучшения рабочего времени и технических знаний, а также своих возможностей в чате, текстовых сообщениях и социальных сетях для удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов. Некоторые банки настойчиво содействуют удаленной работе со своими продуктами и услугами, а другие банки (часто банки с крупными коммерческими клиентами) ориентируются на персональное обслуживание. 3) сокращение затрат – возможность улучшить стоимость процесса часто недооценивается в банках, отчасти потому, что она предполагает более производственный взгляд на бизнес-процессы. Цель состоит в том, чтобы повысить коэффициент эффективности банка за счет уменьшения отношения стоимости к стоимости каждой операции или транзакции, например, затрат на открытие счета, создание пакета кредитных документов или обработку транзакций определенного типа. Улучшение процессов в этой области предполагает постоянный мониторинг производительности и часто происходит в результате анализа, составления карт, сравнительного анализа и, в конечном итоге, переосмысления процессов бэк-офиса. Основой для преобразование является введение электронного документооборота, автоматизированная маршрутизация, обработка и автоматизация процессов, управляемых моделями машинного обучения. 4) производительность работы персонала позволяет банкам обрабатывать больше транзакций и увеличивать объемы операций с таким же количеством сотрудников. Но повышение производительности зависит не только от технологий. Некоторые из наиболее значительных возможностей включают использование установленных методов управления эффективностью, таких как четко определенные ожидания и системы показателей, улучшенные системы мотивации и вознаграждений, а также лучшее обучение и контроль. Другие полезные инструменты включают в себя видимые метрики и диаграммы производительности, а также стимулы «на виду», такие как бонусы, которые напрямую связаны с индивидуальными или командными действиями и практиками, а не только с институциональными действиями. Многие учреждения также добились успеха в переопределении рабочих мест, использовании более гибких рабочих схем, обеспечении мобильности для работы за пределами площадки и привлечении более специализированных видов деятельности. 5) технология и автоматизация может рассматриваться с нескольких позиций: иметь приложения, позволяющие клиентам совершать транзакции или получать информацию на основе самообслуживания, не требуя усилий сотрудников; использовать технологии для сокращения времени, которое сотрудники тратят на поиск информации; использовать автоматизированные бизнес-правила и модели принятия решений для более быстрого и эффективного выполнения работы через процессы. Например, автоматизированная обработка рабочих процессов дает менеджерам большую видимость выполняемых действий, позволяя им отслеживать рабочие очереди, выявлять узкие места или проблемы и перераспределять работу в ответ на меняющиеся условия. Все более важной практикой является преобразование всех печатных документов в электронные изображения как можно раньше в транзакции или процессе, а не в качестве конечного этапа хранения документов после транзакции. Электронные документы могут переходить от этапа к этапу с минимальной задержкой и практически без дополнительных затрат. Что еще более важно, электронная обработка изображений позволяет выполнять параллельную обработку документов, так что несколько этапов выполнения транзакции могут быть выполнены одновременно. Конечно, во многих случаях использование электронных подписей, планшетов для подписи и онлайн-процессов может полностью исключить использование бумаги, что делает еще один шаг из этого процесса. Помимо помощи в автоматизации основных процессов, технология также играет очевидную роль в усилиях банка по оптимизации каналов. Это влияет не только на то, как клиенты взаимодействуют с банком, но и на то, как банки внутренне передают важную информацию, и как они управляют своими продажами и отношениями с клиентами. 6) отношения с поставщиками означает просто давление на поставщиков, чтобы они снизили цены, а целенаправленное усилие, направленное на получение максимально возможной ценности от отношений с поставщиками. Выбор поставщиков, которые тесно связаны с бизнес-целями банка, имеет решающее значение. Поддержание высокой производительности поставщиков поддерживается соглашениями об уровне обслуживания и оценочными карточками поставщиков для мониторинга проблем производительности, таких как доступность системы, время отклика и прямые расходы. Такие инструменты помогают обеспечить более полное представление о взаимоотношениях с поставщиками. Другие основные методы сокращения затрат включают консолидацию поставщиков и сопоставление затрат с сопоставимыми услугами на рынке. Помните также, что взаимоотношения с поставщиками могут повлиять на мнение регулирующих органов о структуре рисков учреждения. Таким образом, если взглянуть на шесть обсуждаемых здесь конкретных стратегий, важно признать, что долгосрочную эффективность невозможно достичь без корпоративной культуры, которая поддерживает и ценит ее. Для этого необходимо, чтобы высшее руководство проявило готовность сбалансировать стоимость и стоимость, сократить ненужные расходы и внедрить показатели и отчетность, которые побуждают людей уделять внимание повышению эффективности и прибыльности. В конечном счете, организационный успех и повышение прибыльности банков требуют не только эффективности. Успешный банк должен быть в состоянии обеспечить клиентов ценностью и обслуживанием по конкурентоспособной цене с затратами, которые по-прежнему приносят приемлемый доход [2, c. 61]. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Банк торгует особым видом товара – деньгами, может выступать в качестве кредитора и в качестве заёмщика и, имея доступ к иностранному капиталу, имеет право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Банковская конкуренция позволяет клиентам получать качественные услуги по низким тарифам, способствует ускоренному обслуживанию товаро-денежного оборота в стране. В результате комплексного анализа основных показателей конкурентоспособности банков на российском финансовом рынке было выявлено: 1) после изучения теоретических аспектов банковской конкуренции обнаружено два подхода в оценке конкурентосоосбности% качественный и количественный; 2) анализ банковского сектора РФ показал, что на рынке существует концентрация, так как двум банкам с государственным участием принадлежит 45% рынка; 3) проведена оценка связи между показателями эффективности и конкурентоспособностью крупнейших российских банков, было установлено, что наиболее крупные по размеру активов российские банки в состоянии влиять на рыночную цену; 4) были приведены рекомендации по совершенствованию качества предоставляемых банковских услуг. В ходе проведения исследования было установлено, что результаты что существует статистически значимая положительная связь между ROA, L/A и степенью рыночной власти на российском банковском рынке, и что высокодоходные банки наносят ущерб конкуренции, так как более высокая маржа между ценой и средней стоимостью отражает более высокую прибыль, которую получают эти банки. Результаты подразумевают, что увеличение прибыли банков на 1% увеличит степень влияния на рынке на 0,9%, оставляя другие переменные постоянными. Этот результат согласуется с теорией о рыночной конкуренции. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1 Бакайкина А. В. Применение индекса Лернера к оценке конкуренции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в России // Финансы и кредит. 2015. N 23. с 17-30. 2 Гаязов А.Р., Мифтахов Б.З., Задиханов М.Р. Конкуренция в банковском секторе экономики России // Успехи современной науки. 2017. Т. 7, N 4. c 59-62. 3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Альфа-Банк» за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: alfabank.ru https://alfabank.ru/f/3/about/annual_report/AZ_annual_buh_report_2019.pdf (дата обращения: 10.06.10.2020). 4 Годовая бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества Национальный банк «Траст» за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.trust.ru/upload/iblock/bea/Траст_РСБУ_2019.pdf (дата обращения: 12.06.10.2020). 5 Годовая финансовая отчетность АО «Россельхозбанк» за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.rshb.ru/download-file/406539 (дата обращения: 10.06.10.2020). 6 Годовая финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/investors/godovoy_otchet_2019.pdf (дата обращения: 11.06.10.2020). 7 Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/sberbank-ar19-rus.pdf 8 Дяченко О. Особенности банковской конкуренции [Электронный ресурс] // Национальный банковский журнал. 2017. 22 марта. URL: http://nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2017/03/22/osobennosti-bankovskoi-konkurentsii/index.html (дата обращения: 27.06.2020) 9 Консолидированная финансовая отчетность Газпромбанка по состоянию на 31 декабря 2019 года [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.gazprombank.ru/upload/files/iblock/945/GPB_IFRS_2019_12m_RUS_2.pdf (дата обращения: 22.06.2020) 10 Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Московский Кредитный Банк» по состоянию на 31 декабря 2019 года [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://mkb.ru/file/20db28c2-38f3-470c-af5a-3254cb2c37ac (дата обращения: 24.06.2020) 11 Консолидированная финансовая отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2019 год [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://cdn.open.ru/storage/files/MSFO_year_2019.pdf?_ga=2.233665054.1458661409.1593854890-74602437.1593854890 (дата обращения: 22.06.2020) 12 Тураев Т. Э. О конкурентоспособности системообразующего российского банка // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2019. Т. 9. Вып. 4. с. 54-62. 13 О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_bs_19_12.pdf (дата обращения: 02.07.2020) 14 Проект годового отчета Банка ВТБ [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/godovoi-otchet/vtb_ar19_rus.pdf (дата обращения: 01.07.2020) 15 Рейтинг крупнейших российских банков по рентабелности на 1 января 2020 года [Электронный ресурс]. 2020. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_profit_0120.pdf (дата обращения: 02.07.2020) 16 Финансовый рейтинг банков по объему активов-нетто [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/ (дата обращения: 29.06.2020). 17 Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент. М.: Дашков и К, 2018. 468 с. 18 Цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков // Газета "Коммерсантъ". N 111 от 28.06.2019. с. 10 19 Цифровизация услуг в России: уже на пороге [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9667&fbclid=IwAR0cofbx0-lCLS-dBS1RqJfOgHPCR39P8q68U-yuEAI0z74JaiyIU1OIfyM (дата обращения: 29.06.2020). 20 Чадаева Т.В. Конкурентоспособность российских банков на мировом рынке банковских услуг: дис. … канд. экон. наук. М., 2018. 280 с. 21 Чеховская И.А., Ярова В.В. Методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка: российский и зарубежный опыт // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. N 21. [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodiki-otsenki-konkurentosposobnosti-kommercheskogo-banka-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt (дата обращения: 29.06.2020). 22 Шереметьева, М. П. Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития // Молодой ученый. 2019. N 21 (259). c. 277-279. [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://moluch.ru/archive/259/59364/ (дата обращения: 03.07.2020). --- Source: [https://yvision.kz/post/konkurentosposobnost-na-rossiyskom-bankovskom-rynke-860750](https://yvision.kz/post/konkurentosposobnost-na-rossiyskom-bankovskom-rynke-860750)