Уолтер Уайт довольно успешно избавился от всех улик, которые могли бы доказать его причастность к убийству Гаса. Вместе с Джесси и бывшим помощником Гаса, Майком Уолтер начинает снова изготавливать метамфетамин. Правда у новых сообщников есть одна проблема, в лице Лидии, которая при жизни Гаса, вела его легальные дела, однако явно знает о подпольном бизнесе. Скайлер довольно скоро поняла, что ее муж не бросил преступную деятельность, поэтому она все больше опасается за жизни своих детей и просит сестру в случае чего присмотреть за ними.
---
Живи свободным или умри
Произошло очередное преступление. Уолтер полон решимости смело встретить перемены в своей судьбе, так как он одержал победу и теперь спокойно ждет справедливого возмездия. Но его жена совсем не верит в оптимистическое завершение всей этой истории и опасается жить с ним под одной крышей.
Мадригал
Питер Шулер занимается дегустацией соуса в тот момент когда к нему подходит ассистент и сообщает о приходе полиции. Шулер уходит в туалет и там убивает себя с помощью электрического разряда. Джесси звонит Уолтеру и говорит о пропаже сигареты с рицином. Уолтер хочет с помощью Майка вернуться на рынок метамфетамина.
Опасные условия
Мак под видом юриста отправляется в тюрьму, чтобы встретиться с заключенным Деннисом. Когда-то Деннис заключил с Гасом сделку и теперь Майк решил напомнить ему о обещании молчать. Уолтер и Джесси уговаривают Сола продолжить производить метамфетамин.
Пятьдесят один
Рон попался и Лидия серьезно обеспокоена из-за этого. Она позвонила Майку с просьбой о помощи и он прислал ей Джесси. У Уолтера и Скайлер происходит беседа о детской безопасности. Уайт заверяет жену в том. Что опасность миновала и он намерен в честь своего дня рождения устроить вечеринку.
Мёртвый груз
Случилась неприятная история. Все бочки с сырьем для изготовления метамфетамина, находящиеся на складе Лидии оказались помеченными. Необходимо срочно найти новый источник сырья для производства наркотиков. У преступников возникает идея об ограблении поезда.
Выкуп
Тодд убил мальчика и теперь Уолтеру, Майку и Джесси необходимо принять решение о будущем. Скайлер хочет увидеть своих детей, однако опасается за их жизни и вынуждена ждать. Майк убедился в том, что за ним плотно следят и намерен выйти из дела пока еще не поздно.
Произнеси моё имя
После ухода Майка, Уолтер и Джесси сталкиваются с серьезной проблемой, им необходим новый дилер. Мистер Уайт рассчитывает найти новый рынок сбыта в соседнем штате, однако в скором времени у него начинаются серьезные проблемы из-за управления по борьбе с наркотиками.
Летящий над всем
Уолтер намерен избавиться от тела майка с помощью кислоты. Он убеждает Джесси в том, что с Майком все нормально, он спокойно уехал. Джесси беспокоится о будущем, однако Уолтер выгоняет его и говорит, что они больше не подельники. Деннис готов дать показания в обмен на свободу.
Кровавые деньги
Уолт вламывается в заброшенный дом Уайтов, где находит капсулы с рицином. После Уолт узнает от Соула о намерениях Джесси по поводу денег, естественно ему необходимо срочно сделать несколько важных шагов.
Зарытое
Мари очень переживает, что Хэнк в последнее время стал иначе относиться к ней. Тем временем Уолту удается закопать деньги в пустыне, теперь он надеется сохранить в тайне свои сбережения.
Признания
Джесси не даст показания и Солу удастся его вытащить из тюрьмы. Уолт запишет видео на диск, в котором расскажет много интересного о Хэнке. Джесси попытается "исчезнуть" сменив имя.
Бешеный пёс
Вернувшись домой Уолт обнаружил машину Джесси прямо на дороге. Подкравшись к дому, в надежде застать там парня врасплох, он никого не нашел внутри, только странный запах бензина витал по дому. Уолт оставил Джесси на машине сообщение, им необходимо срочно обсудить последние события.
Тохаджили
События развиваются стремительно. Ситуация полностью выходит из под контроля. Уолт может раньше времени оказаться в затруднительном положении, ему необходимо предпринять решительные действия ради своего спасения.
Озимандия
Перестрелка закончилась, Джек и члены его команды отделались легким испугом, а вот Агент Гомес мертв и у Хэнка рана в бедре. Хэнк пытается завладеть ружьем Гомеса, но Джек пресекает эту попытку. Джесси скрылся под машиной.
Гранитный штат
У Уолтера Уайта отняли все: нажитые непосильным трудом миллионы, близких и их любовь/доверие/уважение. Партия сыграна — сейчас он напоминает одинокого короля, который отчаянно бегает по шахматной доске и едва увертывается от шахов, которые ставит ему ферзь противника. Есть маленькая вероятность оказаться в патовой ситуации, но реальнее всего — шах и мат. В том положении, в котором сейчас Уолт, он уже проиграл в любом случае: его либо найдут федералы (рано или поздно), либо же он умрет естественной смертью (рак одолевает его все сильнее). Остается два пути: придумать какой-нибудь невообразимо гениальный ход или же сдаться правосудию.