К этой мысли сводится большинство комментариев, полученных ИА «Казах-Зерно» в ходе нашего традиционного ценового мониторинга. Мукомолы и трейдеры говорят о том, что оборота зерна и муки не было в пик сезона – после получения нового урожая. Именно с этого момента начался ступор на рынке зерна, который продолжается и до настоящего времени.
За минувшие с последнего обзора две недели тонна пшеницы в Казахстане потеряла в цене еще 2 500 тысячи тенге. Вслед за ней по ниспадающей ползут и котировки на муку. Однако, даже упавшие до когда-то называвшимися оптимальным минимумом цены, не обеспечили активность рынку. По заверениям участников рынка, держатели зерна из последних сил тормозят падение цен, теша себя мыслями о возможном возврате к 320 долларам начала февраля.
Мировой рынок
За первую половину апреля рынок зерновых изменился в разных направлениях. Пшеничные цены окрепли, а кукуруза наоборот устремилась вниз вместе с соей. Причинами этих изменений стал новый апрельский прогноз МСХ США, данные о состоянии посевов озимых зерновых, а также прогнозы и перспективы ярового сева в Северном полушарии.
Новый повышенный прогноз МСХ США по пшенице не стал стимулом смещения цен вниз. Пересмотрены данные по запасам пшеницы в начале текущего сезона в ЕС-27, Марокко, Мексике и некоторых других странах. В результате, оценка мировых запасов пшеницы была повышена на 2,9 млн. тонн, до 199,4 млн. тонн.
Оценка мирового производства пшеницы в текущем сезоне почти не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 655,4 млн. тонн. Но размер урожая пшеницы в ЕС-27 оказался на 0,2 млн. тонн ниже, чем ожидалось ранее; в Саудовской Аравии - на 0,2 млн. тонн. Оценка урожая пшеницы в Марокко повышена на 0,5 млн. тонн.
Прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен на 2,6 млн. тонн, до 135,7 млн. тонн. Основные страны, которые повысят экспорт, - Россия (+0,2 млн. тонн), Украина (+0,5 млн. тонн), ЕС-27 (+1,0 млн. тонн) и Австралия (+1,0 млн. тонн). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. тонн, что на 1,0 млн. тонн больше мартовского прогноза. Оценка импорта увеличена для Ирана, Алжира, ОАЭ и некоторых других стран, уменьшена - для России (-0,5 млн. тонн), Бангладеш, Марокко, Мексики, Вьетнама.
Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен за счет пересмотра оценки фуражного потребления на 1,17 млн. тонн. Это коснется Китая (-3,0 млн. тонн), ЕС-27 (-1,0 млн. тонн), России (-0,5 млн. тонн), США (-0,4 млн. тонн), Украины (-0,2 млн. тонн).
Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. тонн больше, чем ожидалось ранее. Прогноз переходящих запасов повышен для Китая (+3,0 млн. тонн), ЕС-27 (+0,5 млн. тонн), США (+0,4 млн. тонн), Ирана, стран Северной Африки и снижен для России (-0,2 млн. тонн), Украины (-0,3 млн. тонн) и Саудовской Аравии.
В целом прогноз МСХ США близок к данным прогноза Международного совета по зерну, но несколько отстает по данным производства пшеницы, по уровню торговли, но опережает по уровню запасов на 5 млн. тонн.
Напомним, 21 марта Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Изменения по сравнению с прошлыми оценками выглядят незначительными, но, тем не менее, увеличены оценки производства зерна и одновременно уменьшен прогноз его запасов.
В общем, по зерну у IGC увеличение производства составило 1 млн. тонн, с 1780 до 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 256 до 257 млн. тонн, потребление увеличилось на 1 млн. тонн, с 1820 до 1821 млн. тонн. Переходящие запасы снижены на 1 млн. тонн, с 326 до 325 млн. тонн. Это на 40 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.
Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 60 млн. тонн. Прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с 137 до 138 млн. тонн, а потребление уменьшено с 677 до 676 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 1 млн. тонн, с 176 до 177 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года - на 20 млн. тонн.
Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.
Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. В марте данные по всем показателям не изменились. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 17 млн. тонн. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.
Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства с 466 до 468 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление 468 млн. тонн, а запасы вырастут на 2 млн. тонн, с 105 до 107 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне.
Напомним, с 15 по 29 марта в Лондоне рост пшеницы составил 3,4%, с 291 до 301,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 0,2%, с 305,7 до 305,1 доллара за тонну, в Чикаго - на 5%, с 265,6 до 252,4 долларов за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 3%, с 281 до 272,5 долларов за тонну, а соя опустилась на 1,5%, с 523,9 до 516,1 доллара за тонну.
В первой половине апреля вплоть до 12 апреля динамика зерновых и сои выглядела следующим образом.
За период с 29 марта по 5 апреля на биржах США и Европы выросли котировки в пшеничном сегменте, значительно снизилась кукуруза, впервые за продолжительное время, опустившись по цене ниже пшеницы. В Чикаго котировки пшеницы поднялись на 1,7%. В Лондоне пшеница повысилась на 1%, в Париже на 4%. Кукуруза в США за неделю упала на 9,6%, а соя опустилась на 3,1%.
С 5 по 12 апреля американская и французская пшеница поднялась, а британская снизилась. Кукуруза и соя в итоге дали рост. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 2,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 0,4%, в Париже котировки пшеницы выросли на 3%. Кукуруза в США за неделю выросла на 1,9%, а соя поднялась на 1,3%.
В последний биржевой день прошлой недели 12 апреля американская и французская пшеница закончила неделю ростом. После падения котировок пшеницы в США и Европе 10 апреля, 11 апреля их значения окрепли. На следующий день рост американской и французской пшеницы продолжился, британская зерновая, наоборот, снизилась. В Лондоне пшеница опустилась на 0,7%, в Париже выросла на 1,6%, а в Чикаго на 1,5%. Кукуруза поднялась на 1%, а соя на 0,4%.
В США 12 апреля на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки повысились на 10,5 центов, с 7,09 до 7,195 долларов за бушель, или на 1,5% (264,3 доллара за тонну). Кукуруза выросла на 6,25 центов, с 6,35 до 6,4125 долларов за бушель, или на 1% (251,3 доллара за тонну). Соя поднялась на 6 центов, с 13,7325 до 13,7925 долларов за бушель, или на 0,4% (506,7 долларов за тонну).
В Европе 12 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты снизились с 199,1 до 197,75 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,7% ($303,5). На бирже MATIF в Париже 12 апреля майские контракты поднялись с 245,5 до 249,5 евро за тонну, или на 1,6% ($326,6), а ноябрьские выросли с 213,75 до 215 евро за тонну, или на 0,6% ($281,5).
На MATIF 12 апреля стоимость семян рапса поднялась с 471,5 до 474,25 евро за тонну, майский ячмень снизился с 245 до 243,5 евро за тонну.
В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
В итоге за две недели с 29 марта по 12 апреля в Лондоне рост пшеницы составил 07%, с 301,5 до 303,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы поднялись на 7%, с 305,1 до 326,6 долларов за тонну, в Чикаго - на 4,7%, с 252,4 до 264,3 доллара за тонну . Кукуруза в США за две недели снизилась на 7,8%, с 272,5 до 251,3 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,8%, с 516,1 до 506,7 долларов за тонну.
С начала 2013 года котировки сельскохозяйственных культур снизились. Больше всех потеряла британская пшеница, а также американская пшеница и кукуруза. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)
| 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | |
| Пшеница | |||||||||
| СВОТ Чикаго | 286,1 | 274,5 | 277,3 | 290,7 | 285,3 | 281 | 277,8 | 275 | 264 |
| LIFFE Лондон | 333,3 | 331,6 | 332,6 | 341,4 | 338 | 336,9 | 328,4 | 320,1 | 310,7 |
| MATIF Париж | 331,4 | 331,8 | 336,5 | 330,9 | 330,4 | 337 | 328,9 | 327,5 | 321,1 |
| ЕТС Алматы | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| Кукуруза | 272 | 266,7 | 277,8 | 285,2 | 282,5 | 288,5 | 277,9 | 273,2 | 268,2 |
| Соя | 521 | 510,7 | 504,5 | 525,1 | 529,4 | 541,6 | 533,6 | 519,8 | 530,4 |
| 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | % | |
| Пшеница | ||||||||
| СВОТ Чикаго | 264,7 | 256 | 265,6 | 268,1 | 252,4 | 256,8 | 264,3 | 92,4 |
| LIFFE Лондон | 305,9 | 295,2 | 291,6 | 302,8 | 301,5 | 304,6 | 303,5 | 91,0 |
| MATIF Париж | 325 | 306,5 | 305,7 | 313,6 | 305,1 | 317,2 | 326,6 | 98,6 |
| ЕТС Алматы | 261,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кукуруза | 277,7 | 275,8 | 281 | 284,7 | 272,5 | 246,6 | 251,3 | 92,4 |
| Соя | 530,3 | 540,4 | 523,9 | 529,2 | 516,1 | 500,3 | 506,7 | 97,3 |
Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что к 12 апреля пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,7% (к 29 марта - 9%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 3,7% (+3% ), а в Париже дороже на 14% (+6,6%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 8% (+17,2%), а соя уменьшение на 3,1% (-1,3%).
На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 10 апреля средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 280 долларов за тонну (295долларов за тонну на 27 марта), пшеница HRW стоила 318 долларов за тонну (313). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28-29 долларов за тонну, в регион Ближнего Востока 38 долларов в направлении Индонезии и около 50 долларов за тонну в направлении Японии.
На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 333 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 330 долларов за тонну. Ситуация на средиземноморском рынке осложняется тяжелым финансовым положением крупнейшего импортера пшеницы - Египта. Ресурсы по обеспечению импорта у этой страны истощаются, и правительство этой страны будет искать выходы из этого положения в получении кредитов под закупку пшеницы у стран-экспортеров этой зерновой.
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) покупатели индийской пшеницы продолжают снижать планку своих предложений. Начало уборки зерна в Индии в первых числах апреля и негативный внешний фон создадут серьезные причины для еще одного резкого падения вниз мировых цен на зерновые товары. Недавно комитет правительства Бангладеш купил 50 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения (возможно индийского) у сингапурской компании Olam International по 311,45 долларов за тонну на базисе C&F, то есть на 2,2 доллара ниже предыдущей сделки.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)
| 29.06 | 27.07 | 31.08 | 28.09 | 26.10 | 27.11 | 28.12 | 01.02 | 01.03 | 29.03 | 12.04 | % | |
| Пшеница | ||||||||||||
| СВОТ Чикаго | 277,4 | 328,9 | 325,8 | 330,6 | 317,3 | 325,9 | 286,1 | 281 | 264,7 | 252,4 | 264,3 | 95,3 |
| LIFFE Лондон | 292,8 | 294,6 | 324,3 | 327,5 | 336,2 | 359 | 333,3 | 336,9 | 305,9 | 301,5 | 303,5 | 103,7 |
| MATIF Париж | 286,3 | 316,1 | 331,5 | 341,7 | 343,3 | 354 | 331,4 | 337 | 325 | 305,1 | 326,6 | 114,0 |
| ЕТС Алматы | 158,7 | 180 | 245,2 | 263,1 | 262,4 | 263 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | - | - | - |
| Кукуруза | 232,5 | 290,6 | 292,9 | 277 | 289,2 | 298,4 | 272 | 288,5 | 277,7 | 272,5 | 251,3 | 108,0 |
| Соя | 523 | 586,7 | 643,4 | 586,4 | 574,5 | 532,6 | 521 | 541,6 | 530,3 | 516,1 | 506,7 | 96,9 |
Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 29 марта 2013 года (в долларах за тонну)
Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.
Россия
В этом сезоне Россия вывезет больше пшеницы, а импортирует меньше, чем предполагалось ранее. МСХ США пересмотрело прогноз экспорта и потребления российской пшеницы. Всего прогноз мирового экспорта пшеницы увеличен до 135,7 млн. т, на 2,6 млн. т, в том числе для России (+0,2 млн. т). Мировой импорт пшеницы составит 141,9 млн. т, что на 1,0 млн. т больше мартовского прогноза, но уменьшен для России на 0,5 млн. тонн.
Прогноз мирового потребления пшеницы в текущем сезоне снижен на 1,17 млн. тонн. Прежде всего, за счет пересмотра оценки фуражного потребления, в частности, для России на 0,5 млн. тонн. Мировые запасы пшеницы в конце текущего сезона составят 182,3 млн. т, что на 4,03 млн. т больше, чем ожидалось ранее, но снижены для России на 0,2 млн. тонн.
Напомним, Минсельхоз РФ уточнил прогноз сбора зерна в 2013 году - теперь в России рассчитывают на урожай в объеме 90-95 миллионов тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее. Ранее Минсельхоз не озвучивал нижнюю планку прогноза.
Вместе с тем, в ведомстве не исключают и пессимистичного сценария. Как сообщал ранее в марте замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, стратегия зерновых интервенций предусматривает пессимистичный сценарий урожая зерна в России в 2013 году в 80 миллионов тонн и экспорта в 14 миллионов тонн, и базовый сценарий - 95 миллионов и 20 миллионов тонн соответственно. При этом он подчеркивал, что «это прогнозы только для определения предложений по стратегии проведения зерновых интервенций», а не прогнозы Минсельхоза по урожаю.
На фоне ожидания более объемного урожая активизировались традиционные импортеры российского зерна. Египет пытается выбить у России кредит на покупку пшеницы. Таким же методом теперь поставляется пшеница из США. А еще ранее египетский президент был в Индии, где тоже проходили переговоры по поставкам индийской пшеницы. На следующей неделе президент Египта Мохаммед Мурси посетит Россию, - сообщает египетская газета Al Gomhuria. Цель визита, как полагают представители бизнес-сообщества, получить от России помощь в вопросах импорта топлива и пшеницы.
Как пишет Al Gomhuria, ссылаясь на анонимные источники, Мурси встретится с В.Путиным для обсуждения перечисленных вопросов. Источник в Москве также сообщает, что президент Египта будет просить займа в объеме $2 млрд. для оплаты поставок топлива и пшеницы. Ранее, 11 апреля, министр сельского хозяйства Н. Федоров встретился с представителем президента Египта Essam Haddad и, как можно предположить, на встрече обсуждались детали будущих переговоров Мурси с Путиным.
Реальное российское зерно сейчас еще не конкурентоспособно на мировых рынках. Казахстанское - тем более. То, что продают россияне, - это уже зерно нового урожая или наличная кукуруза. Урожай зерновых в России в этом году будет по любому выше, чем прошлый. Об этом говорит и хорошее состояние озимых на юге России в Причерноморской зоне. Уже в июне в Средней Азии начнут убирать свой урожай, что тоже, естественно, не будет способствовать укреплению цен на региональном евразийском рынке. Так что ситуация не однозначная.
Напомним, в 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,3 миллиона гектаров.
Падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. В последнюю неделю марта темпы падения зерновых и муки сохранили свою динамику.
Напомним, с 22 по 29 марта пшеница 3 класса опустилась на 270 рублей, с 10590 до 10320 рублей за тонну ($332,0). Пшеница 4 класса упала в цене на 335 рублей, до 10045 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 260 рублей, до уровня в 9770 рублей за тонну. Ячмень снизился на 80 рублей, до 8520 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 130 рублей, до 8765 рублей за тонну, а продовольственная рожь - на 285 рублей, до 7835 рублей за тонну.
Мука в этот период потеряла от 145 до 190 рублей в зависимости от сорта. Мука в/с опустилась на 190 рублей за тонну, до 16000 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 145 рублей за тонну, до 14710 рублей за тонну, а второго сорта - на 145 рублей, до 12445 рублей за тонну.
За период с 29 марта по 12 апреля ниспадающий тренд только окреп. Пшеница 3 класса опустилась с 10320 до 9760 рублей за тонну. Пшеница 4 класса упала в цене с 10045 до 9555 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась с 9770 до уровня в 9375 рублей за тонну. Ячмень снизился с 8520 до 8285 рублей за тонну, кукуруза опустилась с 8765 до 8570 рублей за тонну, а продовольственная рожь - с 7835 до 7515 рублей за тонну.
Цена муки тоже значительно просела, но в низшем сегменте не особенно заметно, особенно на фоне укрепления доллара к рублю. Мука в/с опустилась с 16000 до 15700 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась с 14710 до 14375 рублей за тонну, а второго сорта - с 12445 до 12410 рублей за тонну.
Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW
| 22.03 | Изме-нения 15.03-22.03 | 29.03 | Изме-нения 22.03-29.03 | 05.04 | 12.04 | Изме-нения 15.04-12.04 | |
| Пшеница 3 класса | 10590 $342,4 | -290 | 10320 $332,0 | -270 | 10085 $318,9 | 9760 $315,5 | -325 |
| Пшеница 4 класса | 10380 $335,6 | -280 | 10045 $332,2 | -335 | 9850 $311,5 | 9555 $308,9 | -295 |
| Продовольственная рожь | 8120 $262,5 | -100 | 7835 $252,1 | -285 | 7660 $242,2 | 7515 $243,0 | -145 |
| Пшеница на фураж | 10030 $324,3 | -265 | 9770 $314,3 | -260 | 9615 $304,1 | 9375 $303,1 | -240 |
| Ячмень на фураж | 8600 $278,0 | -105 | 8520 $274,1 | -80 | 8375 $264,9 | 8285 $267,9 | -90 |
| Кукуруза | 8895 $287,6 | -60 | 8765 $282,0 | -130 | 8690 $274,8 | 8570 $277,1 | -400 |
| Мука, в/с | 16190 $523,4 | -365 | 16000 $514,7 | -190 | 15905 $503,0 | 15700 $507,6 | -205 |
| Мука, 1 сорт | 14855 $489,2 | -320 | 14710 $473,2 | -145 | 14600 $461,7 | 14375 $464,7 | -225 |
| Мука, 2 сорт | 12590 $407,0 | -160 | 12445 $407,0 | -145 | 12470 $394,4 | 12410 $401,2 | -60 |
В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно».
Произошло закрепление лидирующей позиции в снижении цен у сибирских зерновиков. Там опять ускоренными темпами подешевело зерно, речь идет о пшенице всех классов и ржи в Сибири. При этом основным вектором, задающим такое движение цен, является Казахстан. В Казахстане цены на экспортную пшеницу снижаются.
В последнюю неделю по пшенице отмечено ускорение ниспадающих тенденций в развитии ценовой картины зернового рынка. Главным двигателем выступили южные регионы России под напором всевозрастающего экспортного спроса. Но скорость падения цен в азиатской части нисколько не спала, и продолжение еще следует, так как динамика цен казахстанской пшеницы все еще смотрит вниз.
В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 29 марта по 12 апреля 2013 года состоялось 4 сессии (см. таблицу ниже). Цены на интервенционное зерно снижались по всем без исключения позициям. Особенно заметно падение цен у пшеницы 4 и 5 классов, а также у ячменя.
К концу текущего сезона в России в интервенционном фонде может остаться гораздо больше зерна, чем предполагалось ранее. Напомним, еще в середине марта Министерство сельского хозяйства сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна. Однако темпы и динамика продаж говорят, что эти прогнозы сильно занижены.
По оценке аналитического агентства «ПроЗерно», остаток государственного интервенционного фонда России на 10 апреля составляет около 1,92 млн. тонн зерна (т.е. около 41%), в том числе 1,7 млн. тонн пшеницы, 120 тыс. тонн ржи и 95 тыс. тонн ячменя.
На товарных интервенциях всего продано 2,764 млн. тонн зерна (около 59%) на общую сумму 23,23 млрд. рублей. В частности, из фонда реализовано 1,942 млн. т пшеницы 3-го класса и 562,922 тыс. т пшеницы 4-го класса, а также 87,128 тыс. тонн пшеницы 5 класса, 103,075 тыс. тонн ячменя и 68,528 тыс. тонн ржи.
Эксперты сходятся во мнении, что интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке. После роста цен на 60-80% на большинство зерновых с июля 2012 года по январь 2013 года с начала февраля рынок начал снижаться.
Исходя из данных о реализованном с начала октября и оставшемся на 10 апреля зерне, при сохранении прошлых объемов продаж к 1 июля может быть реализовано еще 1,16 млн. тонн зерна. И при этом раскладе к началу следующего сезона в интервенционном фонде может остаться около 800 тыс. тонн, а не 300 тыс. тонн, как прогнозировало МСХ РФ.
Однако средний уровень продаж зерна на торгах примерно с февраля 2012 года в общем упал. Если в 2012 году на торгах уходило все зерно, выставленное на продажу, то ближе к весеннему периоду на торгах все чаще стали появляться случаи неполной реализации предложенных зерновых. Это повлекло ко всему прочему и снижение цен на торгах.
Приведем примеры. Например, на торгах 9 апреля было выставлено 64,870 тыс. тонн, а реализовано только 54,000 тыс. тонн, а на торгах 10 апреля было предложено 64,935 тонн зерна, а продано 51,840 тыс. тонн зерновых. Учитывая то, что значительные объемы на торгах не находят спроса, и партии зерна выставляются на последующих сессиях, остаток может быть еще выше.
Министерство сельского хозяйства России предлагает снизить объемы зерна, выставляемого на еженедельные биржевые торги в рамках проведения государственных интервенций. Об этом в ходе состоявшегося 15 апреля рабочего совещания заявил заместитель министра Илья Шестаков. Подобное предложение замминистра мотивировал тем, что, начиная с марта т.г., наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на пшеницу на биржевых торгах.
«В связи с этим, с учетом мнения экспертов предлагается снизить объемы выставляемого на биржевые торги зерна», - резюмировал И. Шестаков.
Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 29 марта по 12 апреля 2013 года
| Дата | Наименование товара | Выставлено, тыс. тонн | Объем сделок, тыс. тонн | Сумма сделок, млн. рублей | Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом |
| 27 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 12,630 | 11,280 | 93,7 | 8 336,0 (-6,6) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 17,280 | 16,740 | 133,1 | 8 510,3 (-59,3) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,080 | 1,080 | 8,2 | 8 396,4 (-144,8) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 13,095 | 13,095 | 112,3 | 9 164,9 (-66,5) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 5,670 | 5,670 | 45,5 | 8 588,0 (-144,3) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 4,185 | 2,025 | 15,3 | 8 990,7 (-174,7) | |
| Пшеница 5 кл. | 4,590 | 4,590 | 37,2 | 9 239,2 (-261,5) | |
| Рожь прод. /2008/ | 0,675 | 0,675 | 3,7 | 6 074,7 (-81,5) | |
| Рожь прод. /2009/ | 6 036,9 | ||||
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,740 | 5,740 | 42,7 | 7 481,5 (-43,9) | |
| Всего | 64,95 | 60,895 | 492,1 | ||
| 2 апреля | Пшеница 3 кл. /2008/ | 9,990 | 6,750 | 55,1 | 8 335,1 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 21,195 | 19,980 | 159,9 | 8 493,2 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 8 396,4 | ||||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 13,905 | 12,420 | 105,4 | 9 141,0 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 2,295 | 2,295 | 17,9 | 8 567,6 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 8 990,7 | ||||
| Пшеница 5 кл. | 5,130 | 5,130 | 41,7 | 9 157,5 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,320 | 3,915 | 22,8 | 6 044,6 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,810 | 0,810 | 4,5 | 5 996,5 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 7,258 | 7,258 | 51,1 | 7 445,2 | |
| Всего | 64,903 | 58,558 | 458,1 | ||
| 3 апреля | Пшеница 3 кл. /2008/ | 11,340 | 8,640 | 66,7 | 8 331,0 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 19,710 | 16,605 | 129,9 | 8 474,9 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 8 396,4 | ||||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 12,976 | 10,006 | 82,8 | 9 117,0 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 2,295 | 2,295 | 17,0 | 8 538,9 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 0,540 | 0,540 | 4,0 | 8 979,5 | |
| Пшеница 5 кл. | 5,130 | 5,130 | 38,8 | 9 049,2 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,725 | 3,645 | 20,5 | 6 017,4 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,675 | 0,675 | 3,8 | 5 973,6 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 7,595 | 6,099 | 42,1 | 7 409,3 | |
| Всего | 64,986 | 53,635 | 405,8 | ||
| 9 апреля | Пшеница 3 кл. /2008/ | 13,635 | 10,260 | 80,7 | 8 327,3 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 12,420 | 12,015 | 97,1 | 8 467,1 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,215 | 8 396,4 | |||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 17,820 | 16,740 | 133,1 | 9 065,1 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 1,350 | 1,350 | 10,4 | 8 527,6 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,080 | 1,080 | 8,1 | 8 958,0 | |
| Пшеница 5 кл. | 6,210 | 6,210 | 48,5 | 8 954,9 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,050 | 2,295 | 12,9 | 6 001,3 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,810 | 0,810 | 4,5 | 5 944,1 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 6,280 | 3,240 | 23,4 | 7 403,3 | |
| Всего | 64,870 | 54,000 | 418,8 | ||
| 10 апреля | Пшеница 3 кл. /2008/ | 9,720 | 3,645 | 27,8 | 8 325,4 (-10,6) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 13,230 | 11,880 | 95,4 | 8 459,0 (-51,3) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 2,025 | 1,350 | 10,6 | 8 359,6 (-36,8 ) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 18,765 | 16,470 | 138,8 | 9 038,7 (-126,2) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 2,700 | 2,700 | 21,6 | 8 513,1 (-74,9) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,620 | 1,080 | 8,6 | 8 944,9 (-45,8) | |
| Пшеница 5 кл. | 6,210 | 6,210 | 49,3 | 8 883,1 (-356,1) | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,995 | 2,835 | 15,9 | 5 983,2 (-91,5) | |
| Рожь прод. /2009/ | 5 944,1 (-92,8) | ||||
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,670 | 5,670 | 37,6 | 7 361,1 (-120,4) | |
| Всего | 64,935 | 51,840 | 406,1 |
Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 764 038,00 тонн зерна на общую сумму 23 229 83 025 рублей.
Украина
В Украине надеются на хороший урожай зерновых в 2013 году и соответственно на успешный маркетинговый сезон. Но на данный момент похвастаться высоким зерновым потенциалом причин нет. Запасы зерна в аграрных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся его хранением и переработкой, к 1 апреля 2013 г. составили 10,8 млн. тонн, что на 37% меньше по сравнению с аналогичной датой 2012 г. Об этом сообщила Государственная служба статистики 15 апреля.
В частности, по данным Госстата, запасы пшеницы на этих предприятиях к указанной дате составляли 3,7 млн. тонн, ячменя - 1,2 млн. тонн, кукурузы - 5,1 млн. тонн, ржи - 0,3 млн. тонн. В аграрных предприятиях запасы зерна к 1 апреля составили 5,2 млн. тонн, что на 34% меньше прошлогодних, в т.ч. пшеницы - 1,4 млн. тонн, ячменя - 0,9 млн. тонн, кукурузы - 2,3 млн. тонн, ржи - 0,1 млн. тонн.
Но нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка. Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после достаточно засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено в первую очередь отсутствием значительного и длительного промерзания почвы.
Как бы там ни было, перспективы урожая озимых и яровых культур в Украине в 2013 г. в настоящее время выглядят весьма оптимистично. Об этом 12 апреля в Одессе, выступая на круглом столе «Перспективы рынка яровых культур Украины в 2013 году», заявил специалист по оценке производства с/х культур USDA Марк Линдеман.
«По результатам проведенного мониторинга специалистами USDA в апреле по центральным и южным областям Украины, можно констатировать хорошее состояние посевов озимых, что позволяет ожидать достаточно высокой урожайности при дальнейшем сохранении благоприятной погодной ситуации. В связи с этим валовые сборы основных сельхозкультур в Украине потенциально могут быть выше среднестатистических показателей за последние годы», - отметил эксперт.
Говоря о перспективах яровых культур, М.Линдеман озвучил прогноз урожая кукурузы в Украине в т.г. на уровне 26 млн. тонн при средней урожайности зерновой порядка 56 ц/га и росте уборочной площади на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом повышение валового сбора кукурузы, по его словам, главным образом, будет достигнуто благодарю использованию высококачественных гибридов семян.
При этом М. Линдеман уточнил, что пока озвученные цифры следует расценивать как его личные прогнозы, поскольку официальные прогнозы USDA на 2013 г. будут опубликованы 10 мая.
В Украине урожай зерновых может вырасти на 20 млн. тонн при условии восстановления систем орошения. Восстановив системы орошения, украинские аграрии смогут увеличить валовой сбор урожая на 20 млн. тонн. Об этом 11 апреля заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
«Орошение - это стратегическая задача для нашего государства. Ведь мы находимся в зоне рискованного земледелия. Поэтому президент Украины обратил внимание и дал поручение Кабмину приступить к программе восстановления орошения. Так, сейчас уже есть решение правительства вернуть межхозяйственные сети, с чем уже согласилась местная власть. В то же время мы готовим экономико-техническое обоснование национальной системы орошения», - сообщил министр.
Также он отметил, что в целом планируется восстановить орошение на около 3,5 млн. га земли в течение 4-5 лет. И средства для этого предполагается аккумулировать за счет государственной финансовой поддержки и инвестиций. В результате этого аграрии получат энергосберегающие оросительные технологии, отвечающие особенностям регионов.
«Наша задача - своевременно дать дешевую воду. Мы видим, что уже есть национальные технологические разработки, научные рекомендации и расчеты и, главное, - желание сельхозпроизводителей использовать оптимальные для своих хозяйств оросительные технологии», - заявил Н.Присяжнюк.
Напомним, что Программа активизации развития экономики на 2013-2014 гг., которую утвердило правительство, предусматривает восстановление и модернизацию систем орошения на юге Украины.
Сельхозпроизводители региона отмечают, что в этом году площадь пересева озимых будет незначительной (в сравнении с показателями 2012 г.), а при севе ярового клина предпочтение будет отдаваться наиболее рентабельным культурам - кукурузе, подсолнечнику и т.д.
Ранее Минагропрод прогнозировал, что площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине в 2013 году могут составить 8,1 млн. га, что почти на 10% меньше, чем в 2012 году. Из этих площадей в текущем году министерство также ожидало пересева не более 5% озимых зерновых.
Как уже сообщалось ранее, глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.
В Украине подсчитали совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 года. Он увеличился на 7,5%.
В Украине совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 г. в сравнении с январем-февралем 2012 г. вырос на 7,5%.
Эксперты констатируют факт, что сельхозпредприятия Украины не могут привлечь больше 35-38 млрд. грн. кредитных средств. Украинские сельхозпроизводители не могут привлечь более 35-38 млрд. грн. кредитных средств ввиду отсутствия адекватного залога. Об этом 22 марта в ходе круглого стола сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский. По его словам, к концу января 2013 г. кредитная задолженность аграрных предприятий составила около 34,2 млрд. грн.
По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.
Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.
Казахстан
В конце прошлой недели был опубликован отчет Агентства РК по статистике о наличии зерна в Казахстане. Всего на 1 апреля 2013 года объемы зерновых опустились до уровня 10 318 010 тонн. Таким образом, запасы за март уменьшились на 1091466 тонн, или на 9,6%.
При этом пшеницы продовольственной, которая составляет 90,6% от всех зерновых запасов страны, стало меньше за март на 989 тыс. тонн. (8 955 тыс. тонн на 1 марта, 7 966 тыс. тонн на 1 апреля). Большую часть (713 тыс. тонн) этого объема «потеряли» в хлебоприемных пунктах и элеваторах. При этом сколько-нибудь существенного прибавления в объемах хранения на мелькомбинатах не произошло. В целом убытие зерна и пшеницы продовольственной в частности сохраняет динамику, наметившуюся в начале года. Что позволяет говорить о том, что существенных изменений в объеме экспорта зерна в марте не произошло.
Как известно, данные об отгрузках зерна на экспорт в марте станут доступны только 28 апреля, соответствующий отчет предоставит Комитет таможенного контроля. До этих пор мы можем базироваться в своих предположениях на комментариях, оставленных участниками рынка. А они - немногословны. Зерновой рынок в марте и в первой половине апреля, по словам зернотрейдеров, продолжает демонстрировать стагнацию. «Цены на зерно опустились, казалось бы, до предела, но в то же время нельзя сказать о том, что это оживило рынок. И в первую очередь пассивны продавцы. Держатели зерна из последних сил тормозят торговлю зерном, в надежде, что вернутся цены января-февраля», - сказал один из респондентов.
Участники рынка сигнализируют о крупных объемах зерна, скопившихся у агрохолдингов и Продкорпорации. «Поэтому и стоит рынок, потому что зерно, бывшее всего два месяца назад дорогим, теперь стоит на 20% дешевле. Есть компании, которые покупали зерно в кредит за 45 тыс. тенге за тонну, в надежде, что рост цен продолжится весной. То есть себестоимость тонны зерна у них (с учетом банковских процентов и хранения на элеваторе) уже порядка 46 тыс. тенге. А ведь время идет, а цена падает…», - поделился информацией наш эксперт.
По последним данным, на балансе АО «Продовольственная контрактная корпорация» (ПКК) имелось порядка 3 млн. тонн зерна. Основной объем - продовольственная пшеница. С момента объявления Продкорпорацией о начале предоставления товарных кредитов (ТК) зерна (18 марта), на бирже ЕТС состоялось всего шесть сделок в режиме анонимного аукциона, в результате которых реализовано 19 040 тонн. Если учесть, что обязательным условием предоставления товарного кредита была предварительная покупка зерна у Корпорации на открытых торгах биржи «ЕТС» в соотношении 5 к одному, то можно сказать, что в целом инструмент ТК не нашел поддержки у участников рынка. Продкорпорация, по мнению многих зерновиков, лишь «остудила» рынок, объявив условную цену за тонну пшеницы - 30 тыс. тенге.
«К этому ценнику, похоже, и движется рынок, - говорит наш неназванный эксперт. - Сегодня на Целинке (элеваторах Целинной ж/д - Авт.) реальные сделки по пшенице проходят в диапазоне 32-33 тыс. тенге за тонну. Все говорит о том, что 30 тыс. тенге - станет своеобразным рубежом, за который держатели не зайдут ни при каких условиях. Эта цена всех устроит. Хотя «устроит» - здесь не совсем удачное слово. Скажем так, цена станет проходной. Сегодня наши азиаты (импортеры из стран Средней Азии - Авт.) тоже выжидают. И не сказать, чтобы они ринулись все на пшеницу за $280 на Сары-Агаше. Самым привлекательным рынком мог бы стать на данном этапе Узбекистан. Об этом говорят сведения таможенников об отгрузках: осенью и зимой Казахстан очень слабо грузился в этом направлении. Но со слов могу сказать, что зерно у узбеков есть свое», - услышали мы в телефонной беседе.
Как ранее писало ИА «Казах-Зерно», на фоне неурожая пшеницы в Центрально-Азиатском регионе (Россия, Казахстан) и Украине, в Узбекистане в 2012 году собрали рекордный урожай пшеницы - 7,2 млн. тонн, получив с одного гектара по 51 центнеру.
«В Киргизии объем валовой сбор пшеницы в 2012 году, напротив, побил все антирекорды: 600 тыс. тонн к 1,5 млн. тонн 2011-го. Но Киргизия получила благотворительную помощь от России и Казахстана. Не хватающее для внутреннего потребления зерно было закуплено в Казахстане без каких-либо эксцессов. Ежемесячно Казахстаном отгружается порядка 30 тыс. тонн пшеницы и 10-12 тыс. тонн муки. Ключевой роли этот рынок в этом году не сыграет», - сообщает нам респондент из Бишкека.
На первый план, похоже, выходит торговля с Азербайджаном. Наш постоянный консультант из Баку обрисовывает ситуацию так: «Россияне в настоящий момент ушли с рынка. Наше предприятие и мои коллеги работают полностью на казахстанском зерне. Есть постоянные партнеры, с которыми в настоящий момент подписаны контракты. Мука из казахстанского зерна очень ценится в Азербайджане, и мы не упускаем случая затовариться им. Однако цены сравнительно недавно стали приемлемыми».
Отметим, что характер поставок в Азербайджан, по данным Комитета таможенного контроля, имеет не стабильный характер. В декабре-январе сюда отгружено по 80 тыс. тонн, чтобы сократиться в феврале до 56 тыс. тонн.
Все тише раздаются голоса адептов сценария «спасения за счет России». Аналитик «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал Интерфаксу о характере экспорта зерна из Казахстана. Как отметил Павенский, падение внутрироссийских цен на зерно ослабило спрос на зерно из Казахстана и снизило темпы его импорта до 110 тыс. тонн против 168,1 тыс. тонн в феврале. С 1 по 27 марта из Казахстана было ввезено всего 102,7 тыс. тонн зерна, в том числе 24,5 тыс. тонн - на Урал (64,4 тыс. тонн в феврале), 40,9 тыс. тонн - в Сибирь (51,3 тыс. тонн). Ранее ИА «Казах-Зерно» сообщало, что вполне вероятно, российский рынок насыщают крупные агрохолдинги Казахстана.
Трейдеры вспоминают о подзабытых рынках - Афганистане, например. Вот какой комментарий оставил на нашем сайте мелькомбинат «Мутлу»: «Скоро цены снизятся до 28000 тенге за 1 тонну, и мы сможем поставлять нашу муку по цене $400 в Афганистан, вытесняя с этого рынка пакистанских мукомолов. Возможно, и 2013 году мы опять займем 1 место в мире по экспорту муки».
Египет? А чем не вариант. Недавно в местных СМИ прошла новость о том, что министр снабжения АРЕ встречался с представителями Казахстана, с целью обсудить возможность поставок отечественной пшеницы в африканское государство. Правда, кто эти загадочные представители, нашему агентству выяснить пока не удалось. В Минсельхозе говорят, что не знают, в ПКК говорят, что не мы. «Скорей всего, это частная инициатива», - предположил один из респондентов. С Египтом - одним из основных импортеров хлеба в мире - мы торговать умеем. Последний раз Египет закупил зерно казахстанского происхождения в 2009-10 МГ. Тогда объем импорта составил 180 000 тонн. Однако не всегда честно. В 2011 году североафриканское государство отказалось принять 4 груза казахстанской пшеницы из-за высокого содержания поврежденных зерен. Тогда отечественное зерно было заменено на российское.
Плачевная ситуация складывается у мукомольного бизнеса. В ходе ценового мониторинга был получен комментарий переработчика из Таджикистана. «Год очень трудный, - говорит наш респондент. - Работаем в убыток. Мой коллега брал 10 000 тонн зерна по 330 долларов на Сары-Агаше два месяца назад. Я - 6 000 тонн. Поскольку мука получалась дорогая, торговля шла не активно. В итоге у нас еще остается хороший объем дорогого зерна, а сейчас тонна пшеницы на Сары-Агаше 290 долларов. Нашему покупателю не объяснишь, что работать мы продолжаем на дорогом зерне, он требует муку подешевле. Приятель держится за голову. И такая патовая ситуация тянется с октября-ноября, когда мы зерно вообще не грузили, потому что все пересчитывали стоимость зерна с учетом новых ж/д тарифов. Не было сырья - не было оборота. Железнодорожники хорошо отпугнули от этого бизнеса многих».
Тема удорожания ж/д тарифов встает в полный рост, когда участники рынка пытаются анализировать конъюнктурные изменения сентября-апреля, а еще больший ропот поднимается, когда делается прогноз на ценообразование на зерно будущей осени. У Казахстана, по данным Статагентства, вновь складываются крупные переходящие запасы. «Но если в 2012-13 МГ до середины февраля цена на зерно была более чем достойная, то ценник октября 2013 вряд ли поднимется до таких высот, - рассуждают эксперты. - И в этой ситуации двойная стоимость доставки может обесценить и без того не дорогое зерно».
Удорожание услуг и тарифов на железной дороге, по мнению большинства опрошенных на сайте «Казах-Зерно», в большей степени повлияло на тот факт, что Казахстан потерял мировое лидерство в экспорте муки. 39% проголосовавших назвали вариант с дорогими тарифами.
Не выверенную логистичекую политику, как одну из причин низкого экспортного потенциала Казахстана в 2013-14 МГ, называют аналитики Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA). По оценке американцев, Казахстан экспортирует в 2013-14 МГ только 7,5 млн. тонн, при прогнозном валовом сборе на уровне 15 млн. тонн. «В текущем сезоне экспорт пшеницы из Казахстана не превысит 6 млн. тонн, что почти вполовину меньше, чем в прошлом сезоне. Круг покупателей казахстанской пшеницы значительно сузился по сравнению с прошлым сезоном», - говорится в сообщении FAS USDA. Факторами, которые сдерживают экспорт пшеницы в текущем сезоне, являются: низкие начальные запасы; снижение спроса на казахстанскую пшеницу в России; рост конкуренции со стороны российской пшеницы, в т. ч. за логистическую инфраструктуру.
Казахстан, похоже, вновь остается на периферии мирового рынка зерна. Никто не говорил о первенстве, но реализовывать имеющиеся возможности, мы тоже не в состоянии.
***
В первой половине апреля за период с 29 марта по 15 апреля на ЕТС прошло 75 сделок по продаже зерновых культур. Реализовано 291522 тонны зерновых на сумму 12399445958 тенге, или на 82257180,5 долларов. Объем реализации зерна в апреле упал по сравнению со второй половиной марта на 285795 тонн. Средняя цена за период составила 42533,5 тенге за тонну.
Понедельная динамика продаж выглядела следующим образом.
За период с 29 марта по 5 апреля состоялось 54 сделки по зерновым, в том числе 3 сделки по ячменю. Две сделки по пшенице реализовано на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация». Всего продано 222013 тонн зерна, из него 15700 тонн ячменя на сумму 9592900058 тенге, или 63575410,27 долларов.
Физический объем реализации за неделю был меньше предыдущей недели на 207784 тонны, или на 48,3%, а в денежном эквиваленте на 49,5%. Средняя цена сделок за этот недельный период - 43208,7 тенге за тонну, что меньше предыдущего уровня на 940,9 тенге.
Из всех сделок на экспорт 28 реализовано по пшенице 3 класса и 3 сделки по ячменю. Продано 99370 тонн пшеницы на сумму 4626824803 тенге и 15700 тонн ячменя на сумму 773990255 тенге.
За период с 8 по 12 апреля на ЕТС была реализована 21 сделка по пшенице 3 класса на основе различных базисов. Всего за недельный биржевой период продано 69509 тонн пшеницы на сумму 2806545900 тенге, или на 18618457,1 долларов.
В итоге физический объем продаж за период по отношению к предыдущей неделе снизился на 152504 тонны и составил 31,3% от прошлого уровня. В денежном эквиваленте объем продаж составил 29,3% от продаж прошлого периода.
Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» с 8 по 12 апреля на ЕТС не было.
За период с 15 по 29 марта на ЕТС состоялось всего 7 торговых сессий, на которых прошло 50 сделок по пшенице. Всего реализовано 577317 тонн пшеницы на сумму 25541373470 тенге, или 169316000,881 долларов.
Физический объем реализации пшеницы за этот период уменьшился на 80043 тонны по сравнению с периодом 1-15 марта, или на 12,2%. В денежном эквиваленте объем реализации увеличился на 1,9%, как и средняя цена реализации. В начале марта средняя цена продажи пшеницы была на уровне 38137,8 тенге, а во второй половине марта - 44241,5 тенге за тонну.
Самая высокая цена за период была предложена 26 марта. В этот день состоялась одна сделка по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.
Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» на ЕТС за две недели не было.
Напомним, за период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонны, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.
На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину апреля цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2500-2700 тенге за тонну.
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 37200 тенге за тонну ($246.52, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 15.04.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 56300 тенге за тонну ($373.09), высшего сорта - по 58700 тенге за тонну ($389). Второй сорт муки на рынках стоит 52900 тенге за тонну ($350.56).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 35300 тенге ($233.93), а пшеницу выше 27% клейковины - за 37700 тенге за тонну ($249.83), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.98). Высший сорт муки сегодня реализуется по 56500 тенге ($374.42), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 54100 тенге ($358.51) и по 49900 тенге за тонну ($330.68) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 34300 тенге ($227.3), пшеницу выше 27% клейковины - за 36400 тенге ($241.22). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.71). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 54900 тенге за тонну ($363.82), а 1-го сорта - по 52200 тенге за тонну ($345.92). Мука 2-го сорта уходит по 50000 тенге за тонну ($331.34).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 35100 тенге за тонну ($232.6), пшеница выше 27% клейковины стоит 37600 тенге ($249.17). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.37). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 55500 тенге ($367.79), 1-й сорт в регионе торгуется по 52200 тенге ($345.92). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 49700 тенге за тонну ($329.36).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 37700 тенге ($249.83), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 58600 тенге за тонну ($388.34), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($371.11), 2 сорт - 52100 тенге за тонну ($345.26).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 39200 тенге ($259.77), пшеница выше 27% клейковины - 40300 тенге за тонну ($267.06). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.62). Высший сорт муки торгуется по 59000 тенге за тонну ($390.99), мука 1 и 2-го сортов продается по 56500 тенге ($374.42) и по 53500 тенге за тонну ($354.54).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40300 тенге за тонну ($267.06), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 38800 тенге за тонну ($257.12). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 58500 ($387.67), 55800 ($369.78) и 51200 тенге за тонну ($339.3), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 59500 ($394.3), 56400 ($373.76), 53700 ($355.86) тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 39000 тенге за тонну ($258.45). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Высший сорт муки стоит порядка 60100 тенге за тонну ($398.28), 1 сорт - 57500 тенге за тонну ($381.05). По 54700 тенге за тонну ($362.49) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 39200 тенге за тонну ($259.77), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.51). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 59800 тенге ($396.29), 1 сорт торгуется в районе 57000 тенге ($377.73), 2 сорт - 54600 тенге за тонну ($361.83).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 39000 тенге за тонну ($258.45), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.89). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 60800 ($402.91), 57200 ($379.06) и 53100 тенге за тонну ($351.89).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 37800 ($250.5), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 61900 ($410.2), 57300 ($379.72) и 54900 тенге за тонну ($363.82).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 39200 тенге за тонну ($259.77). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 62100 ($411.53), 59200 ($392.31) и 56000 тенге за тонну ($371.11).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 38800 ($257.12) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 61100 тенге за тонну ($404.9), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 58500 ($387.67) и по 54900 тенге за тонну ($363.82) соответственно.
Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $284-293, пшеницу с клейковиной 27-30% - 299-309, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 457-467, 433-443, 411-421 доллар за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $247-257, пшеницу выше 27% клейковины - $264-274, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $433-443, $409-419 и $382-392 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $293-303, пшеница с клейковиной 27-30% - 312-322, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 460-470, 441-451 и 416-426 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $271-279, пшеница с клейковиной 27-30% - 286-296, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 443-453, 423-433 и 404-414 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $365-375, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 369-378, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 533-543, 513-523 и 493-505 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $294-304, с клейковиной выше 27% - $316-326, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $480-490, $470-480 и $443-453 за тонну.
Справка: 1 доллар = 150,93 тенге, 1 евро = 197,09 тенге, 1 рубль = 4,81 тенге, 1 гривна = 18,55 тенге