То, что сейчас творится на зерновом рынке Казахстана, можно охарактеризовать одним словом - хаос. Абсолютно разные цены на пшеницу назывались не то, что в разных регионах - мукомолы и трейдеры из одной и той же области порой озвучивают ценники с разницей в пять тысяч тенге. Трейдеры говорят о планомерном снижении цен на пшеницу, эксперты более осторожны. Они говорят о сезонном характере данного снижения цен на зерно и муку.
«Все смешалось в доме Облонских». Даже форсированный downplay (игра на понижение) не сделал рынок подвижным. Искусственно завышенный ценник товарного зерна в Казахстане не только не обогатил буквально всех участников рынка, не только продолжает разорять их постепенным скатыванием котировок вниз, но ставит под большое сомнение благоприятную конъюнктуру для торговли зерном урожая-2013. Все аспекты, которые уже сейчас давят на ценник осени и, конечно, ближайших двух-трех месяцев, мы постарались рассмотреть в нашем обзоре.
Мировой рынок
Напомним, на мировых рынках в течение первой половины марта пшеница в основном имела ниспадающий тренд. Особенно заметно это проявилось в Европе, а в США с 1 по 15 марта пшеница изменилась незначительно. Снизившись к 8 марта до рекордно низких в этом сезоне значений, она к 15 марта отыграла в росте с небольшим плюсом в 0,3%, с 264,7 до 265,6 долларов за тонну. В Европе картина совершенно другая. И в Лондоне, и в Париже котировки пшеницы за прошедшие две недели значительно снизились.
Во второй половине марта пшеница в США еще больше снизилась, достигнув сезонных минимумов. В Европе ситуация была не такая однозначная, хотя французская пшеница тоже опустилась, но незначительно. Британская зерновая по итогам периода оказалась в росте.
Практический весь объем снижения пшеницы в Чикаго был обеспечен обвалом котировок 28 февраля. 28 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 52 цента, с 7,39 до 6,87 долларов за бушель, или на 7% (252,4 доллара за тонну). Подробней читайте ниже.
Негативное влияние на рынок произвел последний прогноз Минсельхоза США. Вышедший отчет Минсельхоза США о запасах кукурузы, сои и пшеницы в США разошелся с ожиданиями рынка. По оценке ведомства, остатки кукурузы составили 5,4 млрд. бушелей при ожиданиях рынка в диапазоне от 4,9 до 5,25 млрд. бушелей. Также выше ожиданий рынка оценка остатков сои - 1 млрд. бушелей против 0,905-0,984 млрд. бушелей, ожидаемых рынком. Лишь оценка остатков пшеницы оказалась в ожидаемом диапазоне, составив 1,23 млрд. бушелей против ожидаемых 1,01-1,238 млрд. бушелей.
Падение пшеницы на фоне котировок кукурузы в этот период стало еще более заметным явлением, чем в прошлом сезоне. Ценовая разница между пшеницей и кукурузой в Чикаго достигла 20 долларов за тонну в пользу последней. Как уже сообщалось ранее, все объясняется изменениями в структуре спроса и предложения на самом емком мировом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и связан с ростом предложения пшеницы, прежде всего, со стороны Индии, а также растущим спросом на кукурузу со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии.
На мировой зерновой рынок продолжают оказывать влияние данные повышенного мартовского прогноза Международного совета по зерну (IGC).
21 марта Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. Изменения по сравнению с прошлыми оценками выглядят незначительными, но, тем не менее, увеличены оценки производства зерна и одновременно уменьшен прогноз его запасов.
В общем, по зерну у IGC увеличение производства составило 1 млн. тонн, с 1780 до 1781 млн. тонн, что на 70 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 256 до 257 млн. тонн, потребление увеличилось на 1 млн. тонн, с 1820 до 1821 млн. тонн. Переходящие запасы снижены на 1 млн. тонн, с 326 до 325 млн. тонн. Это на 40 млн. тонн меньше переходящих запасов прошлого периода.
Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 60 млн. тонн. Прогноз торговли вырос на 1 млн. тонн, с137 до 138 млн. тонн, а потребление уменьшено с 677 до 676 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 1 млн. тонн, с 176 до 177 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года - на 20 млн. тонн.
Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.
Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. В марте данные по всем показателям не изменились. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 17 млн. тонн. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.
Прогнозные показатели риса в мире в 2012-13 сезоне показывают увеличение производства с 466 до 468 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление 468 млн. тонн, а запасы вырастут на 2 млн. тонн, с 105 до 107 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн больше, чем в прошлом сезоне.
Напомним, динамика мировых цен пшеницы, кукурузы и сои в первой половине марта выглядела следующим образом. За период с 1 по 15 марта в итоге в Лондоне падение составило 4,7%, с 305,9 до 291,6 долларов за тонну, а в Париже 6%, с 325 до 305,7 долларов за тонну, в Чикаго поднялась на 0,3%. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,2%, с 277,7 до 281 доллар за тонну, а соя опустилась на 1,2%, с 530,3 до 523,9 долларов за тонну.
За период с 15 по 22 марта на биржах котировки сельскохозяйственных культур выросли. Котировки пшеницы в США отыграли значения предыдущего периода, а европейская пшеница продолжала падать. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 0,9%. В Лондоне пшеница поднялась на 3,8%, в Париже на 2,6%. Кукуруза в США за неделю выросла на 1,3%, а соя опустилась на 1%.
Всего за период с 22 по 29 марта на биржах котировки пшеницы, кукурузы и сои после 3-дневного роста в четверг снизились ниже уровня начала недели. В итоге котировки сельскохозяйственных культур в США и Европе снизились. В Чикаго котировки пшеницы опустились на 5,9%. В Лондоне пшеница снизилась на 0,4%, в Париже на 2,7%. Кукуруза в США за неделю упала на 4,3%, а соя на 2,5%.
28 марта на биржах США и Европы состоялся значительный, если не самый крупный за этот сезон обвал котировок пшеницы, кукурузы и сои, а пшеница в Чикаго вновь достигла сезонных минимумов. В Лондоне пшеница снизилась на 2,3%, в Париже на 3,2%, в Чикаго на 7%. Кукуруза в США потеряла 5,4% стоимости, а соя 3%.
29 марта на биржах США и Европы изменений не было.
В США 28 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 52 цента, с 7,39 до 6,87 долларов за бушель, или на 7% (252,4 доллара за тонну). Кукуруза упала на 39,5 цента, с 7,3475 до 6,9525 долларов за бушель, или на 5,4% (272,5 долларов за тонну). Соя снизилась на 43,75 центов, с 14,485 до 14,0475 долларов за бушель, или на 3% (516,1 долл. за тонну).
В Европе, после дружного роста, котировки сельскохозяйственных культур обрушились вниз. На бирже LIFFE в Лондоне майские контракты 28 марта опустились с 204 до 199,25 евро за тонну, или на 2,3% ($301,5). На бирже MATIF в Париже 28 марта майские контракты снизились с 246,75 до 238,75 евро за тонну, или на 3,2% ($305,1), а ноябрьские упали с 219,5 до 211,5 евро за тонну, или на 3,4% ($270,3).
На MATIF 27 марта стоимость семян рапса опустилась с 482,75 до 477,25 евро за тонну, майский ячмень снизился с 251,5 до 251,25 евро за тонну.
В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
В итоге за две недели с 15 по 29 марта в Лондоне рост пшеницы составил 3,4%, с 291 до 301,5 долларов за тонну. В Париже котировки пшеницы опустились на 0,2%, с 305,7 до 305,1 долларов за тонну, в Чикаго на 5%, с 265,6 до 252,4 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели снизилась на 3%, с 281 до 272,5 долларов за тонну, а соя опустилась на 1,5%, с 523,9 до 516,1 долл. за тонну.
С начала 2013 года больше всех потеряла американская пшеница, чуть меньше падение европейской зерновой. На 1% опустилась соя, только кукуруза сохранила значения начала года с незначительным ростом. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна выглядела следующим образом.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)
| 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | % | |
| Пшеница | |||||||||||||||
| СВОТ Чикаго | 286,1 | 274,5 | 277,3 | 290,7 | 285,3 | 281 | 277,8 | 275 | 264 | 264,7 | 256 | 265,6 | 268,1 | 252,4 | 88,2 |
| LIFFE Лондон | 333,3 | 331,6 | 332,6 | 341,4 | 338 | 336,9 | 328,4 | 320,1 | 310,7 | 305,9 | 295,2 | 291,6 | 302,8 | 301,5 | 90,5 |
| MATIF Париж | 331,4 | 331,8 | 336,5 | 330,9 | 330,4 | 337 | 328,9 | 327,5 | 321,1 | 325 | 306,5 | 305,7 | 313,6 | 305,1 | 92,0 |
| ЕТС Алматы | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | - | - | - | - | - |
| Кукуруза | 272 | 266,7 | 277,8 | 285,2 | 282,5 | 288,5 | 277,9 | 273,2 | 268,2 | 277,7 | 275,8 | 281 | 284,7 | 272,5 | 100,2 |
| Соя | 521 | 510,7 | 504,5 | 525,1 | 529,4 | 541,6 | 533,6 | 519,8 | 530,4 | 530,3 | 540,4 | 523,9 | 529,2 | 516,1 | 99,0 |
Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что к 29 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 9% (к 15 марта - 4,1%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дороже на 3% (-0,4%), а в Париже дороже на 6,6 (+6,8%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 17,2% (+20,9%), а соя уменьшение на 1,3% (+0,2%).
На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 27 марта средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 295 долларов за тонну (281 доллар за тонну на 13 марта), пшеница HRW стоила 334 доллара за тонну (315). Цена фрахта экспорта пшеницы в Восточное полушарие во второй половине марта составила 28-29 долларов за тонну в регион Ближнего Востока 38 долларов в направлении Индонезии и 49 долларов за тонну в направлении Японии.
На средиземноморском и причерноморском рынках французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 328 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 350 долларов за тонну. Напомним, нижний предел ценовых предложений на этом рынке был достигнут во второй половине февраля. Тогда GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.
За неделю с 21 по 27 марта через французский порт Руан экспортировано 141,225 тыс. т зерна, в т.ч. 138,275 мягкой пшеницы и 2,95 тыс. т фуражного ячменя. Неделей ранее Руан перевалил 275,504 тыс. т зерна, что является самым большим недельным объемом с ноября 2011г. Снижение экспорта зерна на текущей неделе связано с ослаблением спроса на пшеницу со стороны Марокко и Алжира, а также с уменьшением объема отгрузок фуражного ячменя.
Крупнейшим покупателем французской пшеницы, как и неделей ранее, стал Алжир, в который было отправлено 55,815 тыс. т. В Марокко отправлено 25,7 тыс. т пшеницы, на Кубу - 25,7 тыс. т, в Тунис - 25,7 тыс. т, в Габон - 1,76 тыс. т. 2,95 тыс. т фуражного ячменя предназначались для Великобритании.
С 1 января по 27 марта текущего года Руан перевалил 2 234,5 тыс. т зерна, что на 50% больше, чем за тот период в прошлом году.
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) покупатели индийской пшеницы продолжают снижать планку своих предложений. Самая высокая цена, предложенная участниками тендеров, составила $302/тонна на базисе FOB за партию пшеницы с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао (западное побережье). Максимальные цены предложения на нескольких последних тендерах, проводимых индийскими государственными компаниями (PEC, STC и MMTC), варьируются в диапазоне от 302 до 305 $/тонна.
Тон и ценовые параметры задает индийская пшеница. Индийская государственная компания MMTC проводит тендер на продажу и экспорт 40 тыс. т пшеницы из госфонда с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао. Прием заявок на участие в тендере завершился 14 марта. Наивысшая цена, предложенная участниками тендера, равна 302 $/тонна на базисе FOB. Минимальная цена, по которой правительство Индии готово экспортировать пшеницу, составляет 300 $/тонна на базисе FOB.
Новый крупный игрок - Индия на рынке АТР готова поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. тонн пшеницы.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)
| 29.06 | 27.07 | 31.08 | 28.09 | 26.10 | 27.11 | 28.12 | 01.02 | 01.03 | 29.03 | % | |
| Пшеница | |||||||||||
| СВОТ Чикаго | 277,4 | 328,9 | 325,8 | 330,6 | 317,3 | 325,9 | 286,1 | 281 | 264,7 | 252,4 | 91,0 |
| LIFFE Лондон | 292,8 | 294,6 | 324,3 | 327,5 | 336,2 | 359 | 333,3 | 336,9 | 305,9 | 301,5 | 103,0 |
| MATIF Париж | 286,3 | 316,1 | 331,5 | 341,7 | 343,3 | 354 | 331,4 | 337 | 325 | 305,1 | 106,6 |
| ЕТС Алматы | 158,7 | 180 | 245,2 | 263,1 | 262,4 | 263 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | - | - |
| Кукуруза | 232,5 | 290,6 | 292,9 | 277 | 289,2 | 298,4 | 272 | 288,5 | 277,7 | 272,5 | 117,2 |
| Соя | 523 | 586,7 | 643,4 | 586,4 | 574,5 | 532,6 | 521 | 541,6 | 530,3 | 516,1 | 98,7 |
Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 29 марта 2013 года (в долларах за тонну)
Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.
Россия
В России Минсельхоз РФ уточнил прогноз сбора зерна в 2013 году - теперь он рассчитывает на урожай в объеме 90-95 миллионов тонн против 70,9 миллиона тонн годом ранее, сообщил агентству представитель ведомства. Ранее Минсельхоз не озвучивал нижнюю планку прогноза.
Глава ведомства Николай Федоров приводил оценку экспертов по урожаю - 90-92 миллиона тонн. «В любом случаем, озвученная министром задача - собрать не менее 95 миллионов тонн зерна - остается», - уточнили в министерстве. Как отмечал ранее Федоров, этот объем зерна необходимо собрать для удовлетворения внутренних потребностей страны, создания необходимых резервов и сохранения экспортного потенциала.
Вместе с тем, в ведомстве не исключают и пессимистичного сценария. Как сообщал ранее в марте замглавы Минсельхоза Илья Шестаков, стратегия зерновых интервенций предусматривает пессимистичный сценарий урожая зерна в России в 2013 году в 80 миллионов тонн и экспорта в 14 миллионов тонн, и базовый сценарий - 95 миллионов и 20 миллионов тонн соответственно. При этом он подчеркивал, что «это прогнозы только для определения предложений по стратегии проведения зерновых интервенций», а не прогнозы Минсельхоза по урожаю.
В 2013 году яровой сев намечено провести в РФ на площади 50,9 миллиона гектаров, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,3 миллиона гектаров. По данным Минсельхоза, на юге России засеяно уже 462 тысячи гектаров. Продолжается подкормка озимых зерновых культур, которых под урожай текущего года посеяно 15,8 миллиона гектаров. Как отмечало ранее министерство, с учетом пересева погибших во время зимовки озимых, весенняя посевная площадь может составить около 53 миллионов гектаров.
Как уже сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует до 1 апреля определить минимальные закупочные цены на зерно при проведении интервенций в этом году, которые могут составить около 6-7 тысяч рублей за тонну пшеницы 3-го класса, заявил ранее замглавы министерства Илья Шестаков.
Немаловажным фактором для возвращения зернового рынка России из перегретого состояния в нормальное - стала публикация Минсельхозом России Проекта предельных цен на зерно нового урожая в интервенционный фонд. По нему устанавливаются стартовые цены интервенционных закупок на уровне - 6550руб./т в европейской России и 6250 руб./т в азиатской части для пшеницы 3 класса. Это оставило позади иллюзии многих операторов рынка на какие-либо возвраты зерновой конъюнктуры к росту или восстановлению. В итоге спрос на зерновые товары снижается, - считают в «ПроЗерно».
Падение цен на зерновые и муку в России во второй половине марта приобрело повсеместный и более усиленный характер. Темпы падения пшеницы 3 класса, например, повысились более чем на 60% - 290 рублей против 180 рублей за тонну.
Напомним, с 22 февраля по 8 марта пшеница 3 класса опустилась на 200 рублей, или на 1,8%, с 11280 до 11080 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 195 рублей, или на 1,8%, до 10775 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 305 рублей, или на 2,8%, до уровня в 10415 рублей за тонну. Ячмень снизился на 120 рублей, или на 1,3%, до 8820 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 250 рублей, до 9065 рублей за тонну, а продовольственная рожь - на 170 рублей, до 8320 рублей за тонну.
В сегменте муки изменение стоимости было не так однозначно. Больше всего потеряла мука 1 сорта, она снизилась на 320 рублей за тонну, или на 2%, с 15720 до 15400 рублей за тонну. Мука в/с опустилась на 104 рубля за тонну, или на 0,6%, с 16845 до 16740 рублей за тонну, а второго сорта всего на 10 рублей, или на 0,1%, с 12800 до 12790 рублей за тонну.
К 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну (см. таблицу).
Далее падение цен только усилилось. С 15 по 22 марта пшеница 3 класса опустилась еще на 290 рублей, с 11080 до 10590 рублей за тонну ($342,4). Пшеница 4 класса упала в цене на 280 рублей, до 10380 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 265 рублей, до уровня в 10030 рублей за тонну. Ячмень снизился на 105 рублей, до 8600 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 60 рублей, до 8895 рублей за тонну, а продовольственная рожь на 100 рублей, до 8120 рублей за тонну.
Мука по сравнению с прошлой неделей потеряла от 160 до 365 рублей в зависимости от сорта. Мука в/с опустилась на 365 рублей за тонну, до 16190 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 320 рублей за тонну, до 14855 рублей за тонну, а второго сорта всего на 160 рублей, до 12590 рублей за тонну.
Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW
| 08.03.13 | 15.03 | 22.03 | Изменения за неделю | |
| Пшеница 3 класса | 11060 $359,5 | 10880 $354,2 | 10590 $342,4 | 290 |
| Пшеница 4 класса | 10775 $350,3 | 10660 $347.0 | 10380 $335,6 | 280 |
| Продовольственная рожь | 8320 $270,5 | 8220 $267,6 | 8120 $262,5 | 100 |
| Пшеница на фураж | 10415 $338,6 | 10295 $335,1 | 10030 $324,3 | 265 |
| Ячмень на фураж | 8820 $286,7 | 8705 $283,4 | 8600 $278,0 | 105 |
| Кукуруза | 9065 $294,7 | 8955 $291,5 | 8895 $287,6 | 60 |
| Мука, в/с | 16740 $544,2 | 16575 $539.6 | 16190 $523,4 | 365 |
| Мука, 1 сорт | 15400 $500,6 | 15175 $494,0 | 14855 $489,2 | 320 |
| Мука, 2 сорт | 12790 $415,8 | 12750 $415,0 | 12590 $407,0 | 160 |
В таблице использованы данные аналитического агентства «ПроЗерно»
Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в азиатской части России.
В Казахстане цены на экспортную пшеницу снижаются. На последних торгах ЕТС 28 марта пшеница на экспорт ушла за 281,2 доллара за тонну. В этот день состоялось три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000 тенге.
Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).
В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 15 по 29 марта состоялось 4 сессии (см. таблицу ниже). Впервые за весь период торгов цены на интервенционное зерно снизились по всем без исключения позициям.
Государство смогло на 10% сбить цены на рынке, распродав 2,4 млн. т зерна, или чуть более половины своего интервенционного фонда. В закромах Родины остается еще 2,3 млн т, но маловероятно, что весь этот объем будет продан. Аналитики считают, что цены должны снизиться еще примерно на 30%, чтобы российское зерно стало конкурентоспособным на мировом рынке.
С 23 октября прошлого года по 20 марта этого года государство продало из интервенционного фонда 2,429 млн. т зерна на сумму 20,6 млрд. руб. В том числе было реализовано 1,8 млн т пшеницы третьего класса и 0,46 млн т пшеницы четвертого класса. Перед началом товарных интервенций в государственных закромах хранилось 4,751 млн. т зерна. Таким образом, на сегодняшний день распродано чуть более половины запасов. Почти 90% из оставшегося объема приходится на пшеницу.
Интервенции послужили основным фактором разворота цен на российском зерновом рынке, говорит исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов-младший. После роста цен на 60-80% на большинство зерновых с июля 2012 года по январь 2013 года с начала февраля рынок начал снижаться. К настоящему времени снижение с максимальных значений составило около 10%, отмечает эксперт.
Наметившееся снижение цены, скорее всего, является трендом, но необязательно, что это понижение будет линейным, говорит г-н Сизов: «В какие-то моменты возможны отскоки, но в целом мы ожидаем в этом году урожай, который покроет внутренние потребности и позволит вернуться нам на мировой рынок». Но для этого российской пшенице надо стать конкурентоспособной, для чего ей надо подешеветь в южных регионах России более чем на 3000 руб. за тонну от текущих уровней, добавляет эксперт.
Маловероятно, что до конца текущего сельскохозяйственного сезона (завершится 30 июня 2013 года) государство полностью распродаст оставшееся у него зерно, в закромах может остаться несколько сотен тысяч тонн пшеницы, считает г-н Сизов.
Итоги биржевых торгов в рамках госинтервенций за период с 15 по 29 марта 2013 года
| Дата | Наименование товара | Выставлено, тыс. тонн | Объем сделок, тыс. тонн | Сумма сделок, млн. рублей | Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом |
| 13 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 11,509 | 10,024 | 83,2 | 8 342,6 (+1,4) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 18,671 | 17,996 | 150,7 | 8 569,6 (+4,8) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,485 | 1,485 | 11,2 | 8 541,2 (-397,8) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 14,082 | 14,012 | 127,8 | 9 231,4 (+57,2) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 4,320 | 4,320 | 37,4 | 8 732,3 (+114,6) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,080 | 1,080 | 8,2 | 9 165,4 (-132,4) | |
| Пшеница 5 кл. | 4,050 | 4,050 | 36,4 | 9 500,7 (-106,7) | |
| Рожь прод. /2008/ | 3,510 | 2,970 | 16,9 | 6 156,2 (+17) | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 6,210 | 6,210 | 45,1 | 7 525,4 (-75,4) | |
| Всего | 64,917 | 62,217 | 517,3 | ||
| 19 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 14,715 | 12,420 | 99,6 | 8 339,4 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 16,740 | 14,715 | 116,7 | 8 551,4 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 8 541,2 | ||||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 14,040 | 11,880 | 107,3 | 9 223,9 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 1,890 | 0,810 | 6,8 | 8 728,8 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 3,240 | 3,240 | 25,1 | 9 097,8 | |
| Пшеница 5 кл. | 5,130 | 5,130 | 43,7 | 9 408,1 | |
| Рожь прод. /2008/ | 2,970 | 1,080 | 6,1 | 6 142,2 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,675 | 0,675 | 3,8 | 6 146,3 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,583 | 5,583 | 42,5 | 7 533,6 | |
| Всего | 64,983 | 55,533 | 451,8 | ||
| 20 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 9,450 | 8,910 | 74,1 | 8 339,3 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 20,385 | 20,250 | 168,6 | 8 543,1 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 3,105 | 3,105 | 25,1 | 8 450,9 | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 9,045 | 7,695 | 68,9 | 9 217,3 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 9,685 | 8,605 | 71,4 | 8 679,6 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,350 | 1,350 | 9,7 | 9 061,6 | |
| Пшеница 5 кл. | 2,160 | 2,160 | 18,4 | 9 374,7 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,185 | 3,510 | 19,8 | 6 102,2 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,945 | 0,945 | 5,2 | 6 075,5 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 4,640 | 3,290 | 21,6 | 7 489,1 | |
| Всего | 64,950 | 59,820 | 483,4 | ||
| 26 мартв | Пшеница 3 кл. /2008/ | 13,095 | 10,665 | 85,1 | 8 336,2 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 19,575 | 15,390 | 122,5 | 8 527,0 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 8 450,9 | ||||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 10,258 | 10,258 | 85,2 | 9 188,6 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 5,805 | 5,805 | 46,2 | 8 627,5 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,620 | 1,620 | 12,5 | 9 030,9 | |
| Пшеница 5 кл. | 3,826 | 3,510 | 29,9 | 9 325,3 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,455 | 2,160 | 12,2 | 6 081,9 | |
| Рожь прод. /2009/ | 0,675 | 0,675 | 3,7 | 6 036,9 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,644 | 5,644 | 41,9 | 7 484,3 | |
| Всего | 64,953 | 55,727 | 439,5 | ||
| 27 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 12,630 | 11,280 | 93,7 | 8 336,0 (-6,6) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 17,280 | 16,740 | 133,1 | 8 510,3 (-59,3) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,080 | 1,080 | 8,2 | 8 396,4 (-144,8) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 13,095 | 13,095 | 112,3 | 9 164,9 (-66,5) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 5,670 | 5,670 | 45,5 | 8 588,0 (-144,3) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 4,185 | 2,025 | 15,3 | 8 990,7 (-174,7) | |
| Пшеница 5 кл. | 4,590 | 4,590 | 37,2 | 9 239,2 (-261,5) | |
| Рожь прод. /2008/ | 0,675 | 0,675 | 3,7 | 6 074,7 (-81,5) | |
| Рожь прод. /2009/ | 6 036,9 | ||||
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,740 | 5,740 | 42,7 | 7 481,5 (-43,9) | |
| Всего | 64,95 | 60,895 | 492,1 |
Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2 546 005,00 тонн зерна на общую сумму 21 540 835 275 рублей.
Украина
Нынешняя зима в большинстве областей Украины оказалась чрезвычайно благоприятной для зимовки озимых зерновых культур. Оптимальный температурный режим и уровень влагообеспеченности посевов приятно порадовали операторов рынка. Аграрии отмечали, что зима дала возможность пополнить, а также значительно увеличить запасы продуктивной влаги в почве, которых недоставало после достаточно засушливого лета. Практически вся влага от осадков и снежной массы осталась на полях, что, по словам сельхозпроизводителей, было обусловлено, в первую очередь, отсутствием значительного и длительного промерзания почвы.
Сельхозпроизводители северного региона в ходе общения с экспертами АПК-Информ в большинстве случаев оценивали состояние озимых как хорошее. Этому обстоятельству в основном способствовали благоприятные погодные условия, которые установились в период сева.
Достаточное количество влаги в почве способствовало получению равномерных всходов и своевременному развитию растений, всходы были получены на 85% посевных площадей. Кроме того, большинство аграриев отмечали, что, несмотря на низкие температуры, установившиеся с середины января по середину февраля, они не создали угрозы вымерзания посевов благодаря достаточному снежному покрову на полях.
Наряду с этим, стоит отметить, что повышение температур, установившееся в конце февраля и начале марта, привело в некоторых случаях к перерастанию озимых, что вынуждало аграриев использовать регуляторы роста.
В ходе опроса сельхозпроизводители центрального региона сообщали, что всходы озимых культур были получены на 75-85% посевных площадей. Так, большинство аграриев Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей отмечали, что установившиеся погодные условия оказывали благоприятное влияние на перезимовку озимых. Кроме того, достаточное количество влаги в почве в период прорастания способствовало формированию хорошей корневой системы.
Отдельно следует отметить, что в ряде районов Кировоградской и Черкасской областей выпавшие в середине марта осадки в виде снега существенной угрозы посевам озимых зерновых культур не представляют.
В свою очередь, сельхозпроизводители, посевные площади которых расположены на границе с южным регионом, отмечали, что благоприятные погодные условия, установившиеся в период перезимовки, способствовали укреплению корневой системы и улучшению жизнедеятельности посевов, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться в период сева. В некоторых случаях аграрии информировали об угрозе перерастания озимых зерновых культур в связи с достаточным количеством влаги в почве, а также высокими температурами, установившимися в регионе со второй декады февраля. В связи с этим в ряде случаев аграриям приходилось применять регуляторы роста с целью замедления темпов роста посевов.
По словам большинства операторов рынка, анализ жизнеспособности растений озимых культур, проведенный посредством отращивания монолитов, показал, что большинство посевов озимых зерновых находится в хорошем состоянии, количество погибших растений не превышает 10%.
Сельхозпроизводители восточного региона сообщали, что, несмотря на недостаток влаги в почве в период сева зерновых, всходы были получены на 80-90% посевных площадей. Данному обстоятельству способствовали продуктивные осадки и благоприятные погодные условия, которые сложились в регионе в период прорастания и вегетации. По словам операторов рынка, повышенный температурный режим, отсутствие продолжительного действия низких температур и высокая влагообеспеченность почвы позволили получить хорошие всходы. При этом анализ монолитов показал, что растения развиваются своевременно. Лишь в единичных случаях операторы рынка сообщали о перерастании озимых зерновых культур.
Отдельно следует отметить, что некоторые аграрии Луганской области сообщали о замедлении вегетации посевов в связи с перепадом температур от +10° до местами -10°С. По словам респондентов, сохранение перепадов температур в течение длительного времени может привести к частичной гибели озимых зерновых культур.
На сегодняшний день наиболее проблемным остается южный регион и АР Крым, которые находятся в зоне рискового земледелия, поэтому сельхозпроизводителям приходится уповать только на благосклонность природы. Как сообщали операторы рынка, сев озимых зерновых пришлось проводить в сухую землю. В связи с этим всходы зерновых были получены на 70-80% посевных площадей и находились в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, стоит отметить, что хозяйства, чьи поля находились на системе орошения, сообщали о получении всходов озимых зерновых на 90% посевных площадей. Достаточное количество влаги в почве за счет применения системы орошения способствовало формированию хорошей корневой системы.
Аграрии региона сообщали, что, учитывая погодные условия перезимовки растений, посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Увеличение количества влаги в почве, а также умеренный температурный режим способствовали улучшению развития озимых зерновых культур. Также стоит отметить, что некоторые хозяйства региона сообщали об образовании ледяной корки, но значительного вреда посевам это не нанесло.
В ходе опроса сельхозпроизводителей западного региона выяснилось, что посевы озимых зерновых находятся в хорошем состоянии. Благоприятные погодные условия, установившиеся на большей части региона, способствовали стабильному развитию культур. По словам аграриев, сев озимых проводился в оптимальные сроки при благоприятных погодных условиях, что, в свою очередь, благотворно сказалось на развитии растений. Операторы рынка сообщали, что всходы были получены более чем на 95% посевных площадей, а достаточный снежный покров защитил посевы от перерастания.
Погодные условия, установившиеся в период перезимовки озимых на территории региона, способствовали полноценному развитию зерновых. По результатам анализа монолитов количество погибших растений не превышало 5%.
Однако не все так хорошо. В Украине в этом году, возможно, будут внесены коррективы из-за неблагоприятных для этого погодных условий в марте. Так считает директор департамента земледелия Министерства агрополитики и продовольствия Александр Демидов.
«В начале апреля, думаю, мы будем пересматривать структуру раннего ярового клина», - сказал он агентству «Интерфакс-Украина». Он напомнил, что до наступления холодов южные регионы страны активно сеяли ранние зерновые: по состоянию на 26 марта, согласно данным Минагропрода, посевы этих культур составляют около 660 тыс. га.
По словам директора департамента земледелия, посев ранней зерновой группы на большей части Украины задерживается на две недели. А.Демидов допускает, что из-за сжатых сроков сева площадь под ячменем будут меньше запланированного. По его мнению, в связи с этим можно ожидать расширения посевов кукурузы.
Представитель Минагропрода также отметил, что из-за снижения температуры воздуха на юге страны до «минус» 6-10 градусов в некоторых районах наблюдается обледенение наземной части озимых зерновых культур и рапса. В то же время он подчеркнул, что растения сохранили жизнеспособность. Относительно уже посеянных яровых, то, по его мнению, морозы на них не сказались.
Мнение чиновника поддерживают и эксперты. Украинские аграрии могут сократить площади под яровым ячменем в пользу других сельскохозяйственных культур в связи с невозможностью провести его сев в оптимальные сроки, считают они.
Аналитики информационной компании «ПроАгро», в частности, снизили свой прогноз по посевам ярового ячменя под урожай этого года на 80 тыс. га - до 2,4 млн га, в то время как по кукурузе оценка повышена до 4,4 млн га с 4,32 млн га.
Задержка с севом ячменя, согласно оценке экспертов, будет касаться, в первую очередь, лесостепной зоны страны, в том числе Киевской, Черниговской и Черкасской областей, где выпало наибольшее количество снега.
В свою очередь, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа предполагает, что структура посевов не будет пересмотрена, однако из-за сева ячменя не в оптимальные сроки его урожайность снизится.
По его оценкам, задержка с севом этой культуры на один день означает потерю ее урожайности на 1 ц/га. При этом В.Лапа отметил, что сев ячменя в Украине в среднем будет перенесен на три-пять дней.
Но многие участники аграрного рынка считают, что непогода повлияла на посевную кампанию незначительно. По данным опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», состояние озимых в южном регионе Украины в настоящее время не вызывает серьезных опасений - морозы не являются критическими, заморозки были кратковременными и наблюдались в основном в воздухе (до -10 ºС), а почва практически не промерзла (до -5 ºС на поверхности).
Сельхозпроизводители региона отмечают, что в этом году площадь пересева озимых будет незначительной (в сравнении с показателями 2012 г.), а при севе ярового клина, предпочтение будет отдаваться наиболее рентабельным культурам - кукурузе, подсолнечнику и т.д.
Ранее Минагропрод прогнозировал, что площади под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине в 2013 году могут составить 8,1 млн. га, что почти на 10% меньше, чем в 2012 году. Из этих площадей в текущем году министерство также ожидало пересева не более 5% озимых зерновых.
Тем не менее, на самом юге Украины, в Крыму уже завершен сев ранних яровых культур. Об этом 27 марта заявил министр аграрной политики и продовольствия республики Валерий Кравец.
Он сообщил, что ранними яровыми в регионе засеяно 130,2 тыс. га при запланированных 92 тыс. га. «Благодаря хорошим погодным условиям, наличию техники и посевного материала крымские аграрии смогли значительно перевыполнить план сева яровых этой весной», - отметил министр.
По информации В.Кравца, озимые зерновые взошли на площади 403,1 тыс. га из посеянных 433,1 тыс. га. К указанной дате 89% озимых обработаны средствами защиты.
Как уже сообщалось ранее, глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.
В Украине подсчитали совокупный индекс расходов на производство сельхозпродукции за январь-февраль 2013 года. Он увеличился на 7,5%.
При этом, по данным Госстата, указанный показатель за январь т.г. по отношению к предыдущему месяцу вырос на 0,9%. В т.ч. на производство сельхозпродукции растениеводства совокупный индекс расходов увеличился на 0,8%, на производство животноводческой продукции - на 1,2%.
Эксперты констатируют факт, что сельхозпредприятия Украины не могут привлечь больше 35-38 млрд. грн. кредитных средств. Украинские сельхозпроизводители не могут привлечь более 35-38 млрд. грн. кредитных средств ввиду отсутствия адекватного залога. Об этом 22 марта в ходе круглого стола сообщил заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский. По его словам, к концу января 2013 г. кредитная задолженность аграрных предприятий составила около 34,2 млрд. грн.
По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.
Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.
Казахстан
Итак, цена падает. И главный вопрос повестки дня - где тот самый предел, на котором она должна остановиться, чтобы всем было хорошо: и производителям, и трейдерам, и мукомолам. И все же остаются еще надежды, и все же раздаются еще голоса в пользу заветного ценника на тонну продовольственной пшеницы в 320-330 долларов. Стресс, который переживает сейчас рынок, называется сказкой о потерянном рае, или, если сказать грубее, басней о неукушенном локте. Хорошо уже не будет? Было? Вопрос также спорный.
С момента получения зерна урожая-2012 мы имели достаточно привлекательную конъюнктуру с конечной стоимостью пшеницы в пределах 300 долларов. Да, следует признать, что такая цена была просто замечательной для тех производителей, что с гектара получили по 1,5-2 тонны. Тем же, кто собрал по 4-6 мешков, оставалось только ждать и верить…
Прислушиваться к вестям из-за океана, где на Чигакской бирже, что ни день, то новые страсти, которые, впрочем, практически никак не влияют на Казахстан и его среднеазиатский анклав, или влияют, но только косвенно. Верить в избавителя в виде якобы оставшегося на мели российского трейдера, и расценивать внезапную активизацию на рынке продаж со стороны России как нечто постоянное.
Но вот, «экспансии казахстанского зерна и муки», о которой шутил президент Союза зернопереработчиков Евгений Ган, не случилось. На какой-то момент мы вдруг забыли, что Россия сама является основным производителем и экспортером зерна в мире. И первое - она имеет зерно; второе - ей удобней реализовать его на внутреннем рынке. Последний, кстати сказать, она не отдаст ни в коем случае. Что собственно и произошло. Как только пришли первые благоприятные агрометеорологические прогнозы, российские фермеры поспешили расстаться со своими запасами в пользу освобождения емкостей под новый урожай. А Казахстан остался в калоше. Последняя надежда на рынки Большого Брата не оправдалась.
Впрочем, и вот Казахстан, по данным Статагентства, на 2 марта имел 8,6 млн. тонн продовольственной пшеницы. Стоит ли считать, сколько из них потребят зерна сами казахстанцы на продовольствие за оставшиеся до получения нового урожая 6 месяцев, если вспомнить о том, что максимум мы можем «съесть» за год 2 млн. тонн. Ну пусть 600 тысяч. Также нужно отнять 500 тысяч тонн неприкосновенного госрезерва. Итого 7,5 миллионов тонн у нас остаются не реализованными. И каждый килограмм из этого веса можно назвать «неподъемным».
Способности казахстанской логистики показал май 2012-го, когда Казахстан отгрузил 1,2 млн. тонн. Есть ли предпосылки к тому, что вдруг произойдет бум на казахстанское зерно, и мы снова раскрутим возможности отгрузок по максимуму? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть динамику этих самых отгрузок за минувшие три месяца. В феврале по свежим данным Таможенного комитета из Казахстана ушло на экспорт в страны дальнего зарубежья и СНГ 189,3 тыс. тонн пшеницы, в январе - 228,3 тыс. тонн, в декабре - 238,5 тыс. тонн, в ноябре - 295,5 тыс. тонн. Ниспадающая тенденция налицо. Пока не известно, сколько отправлено в феврале партнерам по ТС, но «икс»-то нам известен - 7,5 миллионов в начале марта, которые нужно срочно вывозить, чтобы подготовиться к урожаю предстоящему. Все цифры выше мы привели для того, чтобы показать, что отгрузить имеющийся объем за 6 месяцев Казахстан не сможет физически.
Теперь о характере этого веса и его держателях. Наш источник в Продкорпорации заявил, что в наличии у нацкомпании на сегодня имеется порядка 3 млн. тонн. Пшеницы от этого следует отнять 500 тыс. тонн госрезерва и порядка 500 тыс. зерновой, заложенной на выполнение программы по удешевлению хлеба. Итого 2 млн. тонн, гипотетически предназначенных для реализации. Похоже, ПКК уже махнула рукой на эти два миллиона, поскольку выставляет свои запасы почти в открытую продажу, под видом товарных кредитов. Сама Продкорпорация тщательно избегает термина «продажа», но факт остается фактом: сегодня при определенной заинтересованности в ПКК можно приобрести любой вес по 30 тыс. тенге за тонну.
Все аспекты данного инструмента мы подробно обсуждали в статье Продкорпорация приступает к массовому «сливу» зерна? Один из комментариев по поводу товарных кредитов оставил нам неназванный эксперт: «Прикинем, сколько понадобится заемщиков, чтобы полностью разгрузить запасы ПКК, которые по неофициальным оценкам составляют до двух с половиной миллионов тонн? - общее количество их посевной площади должно составлять почти 3 млн. гектаров! Это пятая часть всей посевной площади страны! Так что хочу заверить желающих поиграть в байки о понижении: товарные кредиты не есть маяк для рынка. Нужно отнестись к ним с пониманием. Это хорошо продуманный маркетинговый ход для поддержки производителя. Но не более... С улыбкой можно добавить: но им воспользуется, скорее всего, крупный зернотрейд», - поделился своим видением наш собеседник.
«Как бы то ни было, ПКК товарными кредитами наполняет внутренний рынок, - дополняет комментарий другой наш респондент. - Вернемся к нашим 7,5 млн. тонн. По неофициальным сведениям 500 тыс. тонн из них находятся в одних руках - у крупного зернотрейдера. Причем куплены они были по ценам января - 300 долларов за тонну. «Мертвый» ли это груз - говорить некорректно, но огромные убытки явно налицо. Оттягивающий момент, безусловно, присутствует. Никто не хочет терять деньги. Идет речь о предоставлении этой пшеницы российским компаниям с отсрочкой платежа. То есть в каком-то направлении зерновые бонзы каналы перекроют, на то они и бонзы».
У нас остается навскидку 4,5 млн. тонн, так сказать, в свободной продаже - у давальцев. В процентном соотношении этот объем можно разделить так: 63% на элеваторах, 20% - в складах сельхозпредприятий, 10% - на мелькомбинатах, 7% сосредоточено в КХ. А теперь вопрос: где бы они не лежали, кому они нужны?
Частично нужны России. Интервенции и массовый слив давальческого зерна перед посевной в РФ - еще не есть показатель. ИА «Казах-Зерно» получает сигналы из соседнего государства о потребности в зерне. Конечно, в большинстве эти комментарии частного, можно сказать, локального характера. Например, активизировавшийся спрос в Южном федеральном округе, который отгрузил свое зерно еще осенью. Но юг скоро получит новый урожай. По всем агрометеопрогнозам состояние озимых - хорошее.
Или, например, комментарии на сайте: «Подождите чуток, ребята! Ценник взлетит до 60 тыс. за тонну! В России нет зерна! Это сброс на рынок, кто сидит без денег на посевную, Россия все равно к вам рванёт, ждите», - от пользователя, подписавшегося Курган. Можно ли расценивать его как нечто формирующее рынок? Конечно, нет, скажет сейчас большинство, но, тем не менее, подобными репликами мы жили два месяца, и продолжаем жить.
Здесь же в комментариях есть и более взвешенное мнение: «Я тоже так думаю! Это все искусственно! Рынок зерна очень спекулятивный, поэтому за резким снижением пойдет резкий скачок вверх! Если цена будет снижаться, то это никому не выгодно!». Доля истины в этих словах прослеживается. Мы попросили эксперта рассмотреть ситуацию с этой точки зрения. Вот что ответил нам компетентный эксперт: «Все что происходит сейчас на рынке далеко не ново. Были у нас и падения покруче. Несколько лет назад весной ценник на пшеницу упал с 50 тысяч резко 15 тыс. тенге за тонну. Происходят вполне адекватные процессы. Производитель готовится к предстоящей посевной, причем не только отечественный, но и российский, и украинский. Ему нужны оборотные средства. Да и закрома перед новым урожаем подчистить нужно. Не будем забывать о том, что с апреля на ХПП страны начинается техбаза, а это значит, что 50% элеваторских мощностей будут не доступны около месяца. А на элеваторах, как вы сами пишете, почти 70% казахстанского зерна. Отчасти, поэтому зернотрейд торопится провести какие-то сделки до бездействия элеваторов».
Насколько оправдаются эти надежды? Вот что нам в телефонной беседе сказал опытный зернотрейдер: «Рынок перегрелся. И температура эта поддерживается до сих пор неведомыми силами. Торговля не идет вообще. А между тем, в начале года я своих постоянных партнеров из числа держателей предупреждал: сдавайте зерно, уступите немного и сдавайте - цена пойдет вниз. Но наши крестьяне - они же всезнайками стали. Да что ты! К нам россияне завтра с ведрами прибегут, и весь наш хлеб за нашу цену вытаскают. Не вытаскали, однако. А теперь мои крестьяне за голову держатся: ай-яй-яй. Не подумайте, что злорадствую. Но хочу сказать одно: коль уж ты считаешь себя сведущим в рынке, то не поленись в нем до конца разобраться. Хоть тот же «Казах-Зерно» прочитай. А ситуация у нас такая, что зерна осталось внутри страны очень много. Дальние рынки нам не светят, поскольку туда активно пробивается индийская пшеница, а ближние уже наполнены процентов на 80. Интрига с российским рынком не могла длиться вечно. Да, был двухнедельный всплеск интереса, но он кончился, а мы остались с зерном».
Отбросив все эмоции, из множества комментариев, полученных в ходе ценового мониторинга, можно вывести тренд на ближайшее будущее. Никто из опрошенных не сказал об ожидаемом повышении цен, напротив, все сошлись во мнении, что цена на тонну пшеницы на элеваторах Целинной дороги равномерно будет опускаться до 30 тыс. тенге. Хотя прогноз на то, когда это случится, получен противоречивый. Назывались сроки от конца апреля до конца мая. Ниспадающий тренд сохранится до тех пор, пока не придет четкое осознание того, что сбыт казахстанского зерна сузился до предела.
Об этом сигнализируют и наши иностранные информаторы. Цена на казахстанское зерно вроде и стала проходной, но стопорит не только разброд в умах продавцов, но и наличествующие в Казахстане ж/д тарифы. Они никуда не девались за все это время. Сейчас, когда, казалось бы, появляется возможность торговать, слабый ручеек казахстанского зерна перекрывает «Казтемиртранс» с его ставками на оперирование вагонами.
Об этом нам высказался мукомол из Костаная: «В Таджикистан мука, из-за дорогой доставки, не проходит, а в Узбекистан идут совсем небольшие объемы». Ему вторят наши узбекские собеседники: «Объемы закупа казахстанского зерна постепенно увеличиваются, но из-за дороговизны транспортировки муки пока рано говорить о широком спросе у заграничных партнеров».
Ждут дальнейшего понижения цен и в Кыргызстане. Ведут осторожный закуп казахстанского зерна, импортируя пока мелкие партии. Но не в зерне соль. В случае с Кыргызстаном реально можно говорить об экспансии казахстанской муки.
Высказал беспокойство на этот счет недавно председатель комитета мукомолов Батыр Торобаев.
«В Казахстане принят меморандум, по которому мукомолы покупают зерно по цене $185 за тонну, мы же в Кыргызстане закупаем по $300, в результате казахстанская мука по себестоимости ниже, кроме того, отменена пошлина на ввоз, соответственно, на отечественном рынке мы не можем конкурировать с импортной продукцией», - заявил Торобаев.
Что интересно, Торобаев говорит о меморандумовской муке, которая, как известно, предназначена для выпечки меморандумовского хлеба, а никак не для экспорта. Или мы чего-то не знаем? Но, отбросив юмор, можно понять кыргызов, которые, находясь в одинаковом (по удаленности от основных регионов производства Казахстанского зерна) положении с узбеками, не защищены в отличие от вторых ввозными пошлинами. В этой ситуации строить какие-то планы на отечественное мукомолье Кыргызстану, мягко говоря, преждевременно.
Также не знают, как вести себя, покупатели в Таджикистане. Ценник вроде теплеет, но боязнь прогадать сдерживает спрос. «Цены быстро меняются, поэтому трейдеры стоят перед тяжелым выбором. Воспользоваться ситуацией, пока есть возможность или выждать более низких цен», - пояснил наш собеседник в Таджикстане.
Ждут сегодня казахстанское зерно, по всей видимости, в Азербайджане. До этого времени граничащее с Казахстаном по Каспию государство закрывало свои потребности российским зерном. И вот, когда экспортные поставки из РФ истощились, наступило время казахстанского зерна. «Большинство работают только с Казахстаном, потому что цены самые оптимальные. В связи с резким спадом зарубежные партнеры не спешат закупать большие партии зерна», - сообщают нам из Азербайджана. С начала маркетингового года сюда из Казахстана, по данным таможенного комитета, экспортировано порядка 560 тыс. тонн пшеницы. В среднем страна способна принять до 800 тыс. тонн зерновой.
***
За период с 15 по 29 марта на ЕТС состоялось всего 7 торговых сессий, на которых прошло 50 сделок по пшенице. Всего реализовано 577317 тонн пшеницы на сумму 25541373470 тенге, или 169316000,881 долларов.
Физический объем реализации пшеницы за этот период уменьшился на 80043 тонны по сравнению с периодом 1-15 марта, или на 12,2%. В денежном эквиваленте объем реализации увеличился на 1,9%, как и средняя цена реализации. В начале марта средняя цена продажи пшеницы была на уровне 38137,8 тенге, а во второй половине марта 44241,5 тенге за тонну.
С 15 по 22 марта на ЕТС прошло 17 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 147520 тонн пшеницы на сумму 6566022270 тенге, или на 43518151,081 долларов.
Самая высокая цена за период была предложена 18 марта. В этот день была продана пшеница на базисе EXW c НДС. Было продано 121723 тонны по цене 46994,1 тенге за тонну на общую сумму 5720266770 тенге. Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» на ЕТС всю неделю не было.
За период с 22 по 29 марта прошло 33 сделки по пшенице 3 класса и одна сделка по пшенице 4 класса. Реализовано 429797 тонн пшеницы, в том числе 2353 тонн 4 класса на сумму 18975351200 тенге, или 125797849,8 долларов.
Во вторник, 26 марта, на ЕТС прошло 13 сделок по пшенице 3 и 4 классов. Продано 192389 тонн пшеницы. Все сделки прошли на базисе EXW c НДС. В результате 12 сделок было продано 190036 тонн пшеницы 3 класса по цене 49523,5 тенге за тонну на общую сумму 9411248000 тенге. Одна сделка состоялась по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.
В среду, 27 марта, на ЕТС прошло 9 сделок по пшенице 3 класса, одна из них на экспорт. Продано 129788 тонн пшеницы. Всего за два дня реализовано 319824 тонны пшеницы.
Одна сделка по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализована по цене 43703тенге за тонну. Было продано 2000 тонн на общую сумму 87406000 тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 127788 тонн пшеницы 3 класса по цене 39062,7 тенге за тонну на общую сумму 4991746000 тенге.
В четверг, 28 марта, на ЕТС состоялось 11 сделок по пшенице 3 класса. Продано 100661 тонна пшеницы. Всего за три дня этой недели реализовано 420485 тонн пшеницы.
Три сделки по пшенице L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС реализовано по цене 42412,2 тенге за тонну. Было продано 9340 тонн на общую сумму 396130000 тенге. Восемь сделок прошли на базисе EXW c НДС. Было продано 91321 тонна пшеницы 3 класса по цене 41352,1 тенге за тонну на общую сумму 3776319200 тенге.
В пятницу, 29 марта, на ЕТС состоялась одна сделка по пшенице 3 класса. Было продано 6959 тонн пшеницы 3 класса на базисе EXW c НДС по цене 28000 тенге за тонну на общую сумму 194852000 тенге.
Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» на ЕТС за две недели не было.
Самая высокая цена за период была предложена 26 марта. В этот день состоялась одна сделка по пшенице 4 класса. Продано 2353 тонны этой зерновой по цене 50000 тенге за тонну на сумму 117650000 тонн.
Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 16022 тонны пшеницы на сумму 691885000 тенге, или 4586879,3 долларов.
Напомним, за период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.
За период с 1 по 8 марта на ЕТС прошло 15 сделок по пшенице 3 класса, или почти в три раза меньше, чем на предыдущей неделе. В результате сделок за неделю продано 71552 тонны пшеницы на сумму 3052797475 тенге, или на 20245359,1 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе составил 18,3% от уровня предыдущего периода, а денежный эквивалент 17,3%.
За период с 8 по 15 марта на ЕТС прошло 36 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 585808 тонн пшеницы на сумму 22017448922 тенге, или на 146081810,457 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил уровень предыдущего периода в 8,2 раза, а денежный эквивалент в 7,2 раза.
Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 57950 тонн пшеницы на сумму 2619862475 тенге, или 17382315,946 долларов.
Самая высокая цена за период была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875 тенге.
На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
На этом фоне продолжается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За вторую половину марта цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2000-2500 тенге за тонну.
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39900 тенге за тонну ($264.43, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 30.03.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59300 тенге за тонну ($393), высшего сорта - по 61700 тенге за тонну ($408.91). Второй сорт муки на рынках стоит 55900 тенге за тонну ($370.47).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 38000 тенге ($251.84), а пшеницу выше 27% клейковины - за 40400 тенге за тонну ($267.74), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.99). Высший сорт муки сегодня реализуется по 59500 тенге ($394.33), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 57100 тенге ($378.42) и по 52900 тенге за тонну ($350.59) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37000 тенге ($245.21), пшеницу выше 27% клейковины - за 39100 тенге ($259.13). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.73). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 58900 тенге за тонну ($390.35), а 1-го сорта - по 55200 тенге за тонну ($365.83). Мука 2-го сорта уходит по 53000 тенге за тонну ($351.25).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 37800 тенге за тонну ($250.51), пшеница выше 27% клейковины стоит 40300 тенге ($267.08). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.39). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 58500 тенге ($387.7), 1-й сорт в регионе торгуется по 55200 тенге ($365.83). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 52700 тенге за тонну ($349.26).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40600 тенге ($269.07), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61600 тенге за тонну ($408.24), 1 сорт - 59000 тенге за тонну ($391.01), 2 сорт - 55100 тенге за тонну ($365.17).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41200 тенге ($273.05), пшеница выше 27% клейковины - 42800 тенге за тонну ($283.65). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.62). Высший сорт муки торгуется по 62000 тенге за тонну ($410.89), мука 1 и 2-го сортов продается по 59500 тенге ($394.33) и по 56500 тенге за тонну ($374.44).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($283.65), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.58). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 41300 тенге за тонну ($273.71). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61500 ($407.58), 58800 ($389.69) и 54200 тенге за тонну ($359.2), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 62500 ($414.21), 59400 ($393.66), 56700 ($375.77) тенге, соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 41500 тенге за тонну ($275.03). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.29). Высший сорт муки стоит порядка 63100 тенге за тонну ($418.18), 1 сорт - 60500 тенге за тонну ($400.95). По 57700 тенге за тонну ($382.4) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 41300 тенге за тонну ($273.71), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.52). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 62800 тенге ($416.2), 1 сорт торгуется в районе 60000 тенге ($397.64), 2 сорт - 57600 тенге за тонну ($381.73).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 41500 тенге за тонну ($275.03), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.89). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 63800 ($422.82), 60200 ($398.97) и 56100 тенге за тонну ($371.79).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 40300 ($267.08), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 64900 ($430.11), 60300 ($399.63) и 57900 тенге за тонну ($383.72).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 41300 тенге за тонну ($273.71). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 65100 ($431.44), 61200 ($405.59) и 59000 тенге за тонну ($391.01).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 41300 ($273.71) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 64100 тенге за тонну ($424.81), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61500 ($407.58) и по 57900 тенге за тонну ($383.72) соответственно.
Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $300-309, пшеницу с клейковиной 27-30% - 315-325, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 453-463, 431-441 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $263-273, пшеницу выше 27% клейковины - $280-290, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $453-463, $429-439 и $402-412 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $309-319, пшеница с клейковиной 27-30% - 328-338, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 480-490, 461-471 и 436-446 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $287-295, пшеница с клейковиной 27-30% - 302-312, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-473, 443-453 и 424-434 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $381-391, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 385-394, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 553-563, 533-543 и 513-525 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $310-320, с клейковиной выше 27% - $332-342, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $500-510, $490-500 и $463-473 за тонну.
Справка: 1 доллар = 150,92 тенге, 1 евро = 193,81 тенге, 1 рубль = 4,84 тенге, 1 сом = 3,19 тенге, 1 фунт стерлингов = 229,50 тенге, 1 гривна = 18,60 тенге.