Главной новостью прошедшей недели, без сомнения, стал ежемесячный отчет Международного Совета по зерну (МСЗ), в котором обнародованы весьма пессимистичные данные. Казахстан может потерять лидерство по экспорту муки, которое он удерживал на протяжении последних четырех лет.
«Среди экспортеров отметим значительное сокращение вывоза муки из Казахстана. Также, но в меньшей мере, снизится экспорт муки из Турции. В результате Турция по объему экспорта муки впервые за последние годы догонит Казахстан», - читаем мы сообщение экспертов МСЗ.
Опять будем пенять на небо и разводить руками - засуха, мол, чего вы хотите? Но на этот раз не получится. Потому как объективных причин резкому сокращению производства и экспорта муки сразу несколько. И все они проходят шершавым языком по спине Минсельхоза.
Мировой рынок
На мировом рынке во второй половине февраля сохранился общий тренд снижения ценовых значений пшеницы, который преобладал в первой половине этого месяца. Этому способствовали новые положительные данные по состоянию озимых посевов в мире и прогнозы будущего ярового сева, а также новый еще более оптимистичный прогноз Международного совета по зерну от 21 февраля.
21 февраля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В январском отчете 17 января IGC повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к ноябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило 15 млн. тонн зерна с 1762 до 1777 млн. тонн. В феврале прогноз увеличился еще на 3 млн. тонн.
В общем, по зерну у IGC увеличение составило 3 млн. тонн, с 1777 до 1780 млн. тонн, что на 71 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 255 до 256 млн. тонн, потребление уменьшилось на 2 млн. тонн, с 1822 до 1820 млн. тонн. В результате этого конечные переходящие запасы увеличены на 4 млн. тонн, с 322 до 326 млн. тонн. Эти запасы на 40 млн. тонн меньше прошлого периода и являются самыми низкими за последние 5 лет.
В структуре зерновых рост производства и потребления придется на кукурузу и рис, а производство пшеницы остается на том же уровне со снижением прогноза потребления.
Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 40 млн. тонн. Прогноз торговли тоже не изменился -137 млн. тонн, а потребление уменьшено с 678 до 677 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 2 млн. тонн, с 174 до 176 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года - на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.
Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.
Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 26 млн. тонн и останутся самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.
По рису прогнозные показатели тоже претерпели изменения. Производство риса в мире в 2012-13 сезоне увеличено с 464 до 464 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление увеличится на 1 млн. тонн и составит 468 млн. тонн, а запасы на 2 млн. тонн, с 103 до 105 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.
В разрезе стран прогноз конечных запасов зерна увеличен за счет их увеличения в Китае и особенно в Индии.
Международный Совет по зерну в своем отчете коснулся рынка муки. Эксперты Совета пророчат Казахстану потерю мирового лидерства в экспорте муки, которое он удерживал на протяжении последних нескольких лет. Прогноз мировой торговли мукой в 2012/13 повышен по сравнению с августом на 560 тысяч тонн, при этом, несмотря на повышение прогноза, объем мировой торговли мукой в текущем сезоне ожидается на 1,7 миллиона тонн ниже, чем в 2011/12 МГ,- говорится в отчете.
По оценке экспертов, наиболее существенно снизится импорт муки странами СНГ, прежде всего, Узбекистаном, а также странами Африки. Но, несмотря на сокращение, Узбекистан пока остается крупнейшим покупателем муки в мире.
«Среди экспортеров отметим значительное сокращение вывоза муки из Казахстана. Также, но в меньшей мере, снизится экспорт муки из Турции. В результате Турция по объему экспорта муки впервые за последние годы догонит Казахстан», - сообщили эксперты. На чем обоснованы эти выводы?
Первое, стремлением стран, зависящих от импорта продовольственной пшеницы, максимально снизить издержки, связанные с обеспечением населения продовольствием. Один из вариантов этого - создание собственной мукомольной промышленности с целью сохранить прибыль в сегменте переработки у себя в стране. Технология переработки муки проста и доступна, и освоить ее не представляет особого труда при относительно небольших финансовых вложениях.
Страна-импортер продовольствия решает при этом несколько задач. Экономит средства на переработку пшеницы, сохраняет или заново создает у себя рабочие места, что тоже немаловажно и социально значимо для развивающихся стран, и создает производственную базу для переработки собственного зерна. Таким образом, решает продовольственные задачи, например, Азербайджан. В настоящее время почти каждая тонна муки в этой стране местного производства, изготовленная из отечественного и импортного, в основном казахстанского, зерна.
По пути индустриализации своей пищевой промышленности будет двигаться и Узбекистан, а также другие страны Средней Азии и Африки. Конкуренция за рабочие места и прибавочную стоимость идет во всем мире. Экономия ресурсов охватывает весь мир и последствия этого пока оценить невозможно. Знаковым событием в мире стало сокращение бюджета в крупнейшей экономике мира. В США началась процедура автоматического секвестра бюджета - сокращения расходов на 1,2 трлн. долларов в течение ближайших десяти лет, и уже на 85 млрд долларов к концу нынешнего финансового года.
Приведение в действие механизма автоматического сокращения расходов будет стоить стране около 750 тысяч рабочих мест. По оценкам администрации США, а также МВФ, принудительное сокращение бюджетных расходов замедлит рост американской экономики как минимум на 0,6% и нанесет по ней «сильный удар», отголоски которого будут ощущаться во всем мире.
Как и ожидалось, в конце зимы и весной на мировом рынке основными факторами ценовой динамики станут данные по состоянию озимых культур в Северном полушарии, которые еще в январе имели весьма неопределенный характер. Привлекательные цены на пшеницу становятся стимулом для расширения посевных площадей в различных частях света.
Урожай пшеницы в Канаде вырастет на 4,8%. Канадский правительственный комитет (Agriculture and Agri-Food Canada) оставил неизменным прогноз производства восьми основных зерновых и масличных культур в следующем сезоне, который начнется 1 августа, - 73,81 млн. т. В текущем сезоне урожай составил 70,196 млн. т, в сезоне 2011/2012 - 67,482 млн. т.
Прогноз урожая пшеницы и ячменя также изменен не был. Валовой сбор пшеницы, как ожидает Канадский правительственный комитет, вырастет до 28,5 млн. т, на 4,8% по сравнению с показателем текущего сезона и станет вторым самым большим в истории. Урожай ячменя повысится на 12%, до 9,0 млн. тонн.
Как уже сообщалось ранее, площадь сева мягкой пшеницы будет увеличена в Европейском союзе. По прогнозам МСХ Франции, площадь сева мягкой пшеницы в странах ЕС-27 может вырасти до 23,8 млн. га (23,0 млн. га в 2012г.) тоже благодаря высоким ценам на эту культуру. Крупнейшие европейские производители мягкой пшеницы, Франция и Германия, расширят посевные площади на 2 - 3%.
Увеличение площади сева мягкой пшеницы произойдет и в других европейских странах, кроме Великобритании, где площадь сева пшеницы будет сокращена из-за неблагоприятной погоды. В Польше площадь сева будет увеличена на 10%, в Италии на 11%, в Испании на 4%, в Португалии на 8%, в Греции на 10%, в Румынии на 9%, в Болгарии на 3%, в Венгрии на 3%, в Хорватии на 4%, в Австрии на 3%, в Чехии на 1%, в Финляндии на 5%, в Дании на 19%, в Литве на 4%, в Эстонии на 3%.
В южном полушарии ожидается неплохой урожай кукурузы, что также даст прибавку в мировом зерновом балансе. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 28 февраля аргентинские фермеры обмолотили 225 тыс. га, засеянных кукурузой, что составляет 6% от посевной площади. Эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозируют, что производство аргентинской кукурузы, предназначенной для коммерческих целей, достигнет 25,0 млн. т, что на 3,5 млн. т превышает прошлогодний показатель. Ещё более высокую оценку будущего урожая дает Зерновая биржа Росарио - 25,5 млн. т и МСХ США - 27,0 млн. т.
21 февраля тайваньская ассоциация MIPA закупила 60 тыс. т аргентинской кукурузы на базисе C&F: 5 тыс. т по цене 319,37 $/тонна; 55 тыс. т - по цене июльского фьючерсного контракта на Чикагской товарной бирже (CBOT) плюс 133,5 центов.
Еще одним фактором, влияние которого на мировой рынок еще стоит оценить, стало заметное стремление традиционных стран, нетто-импортеров пшеницы уменьшить свою зависимость от ввоза этой культуры и в максимальной степени обеспечить свои потребности в зерне собственными силами. Немаловажной причиной этому стала дороговизна зерновой на мировых рынках в первой половине этого сезона.
Здесь показателен Египет. Египет хочет резко уменьшить зависимость от ввоза этой культуры уже этой весной и тем самым сократить возросшие расходы и на закупке зерна, и субсидировании производства хлеба. Для этого правительство Египта приняло решение, во-первых, увеличить посевные площади под пшеницу, а во-вторых, поднять закупочные цены, чтобы стимулировать крестьян сеять эту культуру.
Решение о повышении закупочной цены пшеницы было принято пять месяцев назад, чтобы стимулировать египетских сельхозпроизводителей увеличить площадь сева этой культуры и сократить зависимость Египта от импортного зерна.
Уборка нового урожая пшеницы начнется в конце апреля. Кампания по закупке пшеницы в государственный фонд стартует в мае. Во время прошлой закупочной кампании цена составляла 380 фунтов за ардеб.
Правительство ожидает, что благодаря повышению закупочной цены, египетские сельхозпроизводители увеличат объем поставок пшеницы в госфонд до 4 млн. т, что достаточно для удовлетворения внутреннего спроса в течение пяти месяцев. В предыдущие сезоны объем закупки пшеницы в госфонд составлял 2,4-3,7 млн. т.
Еще один крупный импортер пшеницы - Бангладеш идет по этому же пути. В текущем году Бангладеш может собрать хороший урожай пшеницы - 1,3 млн. т - за счет расширения площади сева этой культуры до 442 тыс. га, на 23% по сравнению с 2012г. Погода в основных зернопроизводящих районах страны пока остается благоприятной для будущего урожая.
Правительство Бангладеш закупит у местных сельхозпроизводителей 150 тыс. т пшеницы нового урожая, чтобы пополнить запасы и предотвратить снижение внутренних цен, пишет The Daily Star. В прошлом году в государственный фонд было закуплено 98,8 тыс. т пшеницы.
Цена, по которой будет производиться закупка пшеницы в государственный фонд, будет определена не ранее второй недели марта. В прошлом году цена равнялась 24 така за кг. Бангладеш является крупным импортером пшеницы и закупает около 3 млн. т пшеницы в год. Внутренний спрос на пшеницу в Бангладеш восполняется, в основном, за счет импорта. Собственное производство пшеницы обеспечивает лишь четвертую часть от объема внутреннего потребления.
С июля 212г. по февраль 2013г. Бангладеш импортировал около 1,047 млн. т пшеницы (1,116 млн. т за тот же период в прошлом сезоне). Импорт пшеницы осуществлялся, главным образом, через частный сектор.
Все эти вышеперечисленные факторы в комплексе стали причиной снижения цен пшеницы на мировых биржах.
Напомним, с 1 февраля на мировых биржах снижение началось по всем культурам. За период с 1 по 8 февраля котировки пшеницы, кукурузы и сои снизились и в США, и в Европе. В Чикаго пшеница опустилась на 1,1%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 2,5%, в Париже на 2,4%. Кукуруза в США за неделю потеряла 3,3%, а соя 1,5%.
С 8 по 15 февраля пшеница, кукуруза и соя снизились в США и в Европе, как и на предыдущей неделе. В Чикаго пшеница опустилась на 1 %. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 2,5%, в Париже на 0,4%. Кукуруза в США за неделю упала на 1,7%, а соя 2,6%.
В итоге за период с 1 по 15 февраля на мировых биржах произошло значительное снижение пшеницы, кукурузы и сои. В Чикаго пшеница опустилась на 2,1%, с 281 до 275 долларов за тонну. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 5%, с 336,9 до 320,1 долларов за тонну, в Париже на 2,8%, с 337 до 327,5 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели упала на 5,3%, с 288,5 до 273,2 долларов за тонну, а соя - на 4%, с 541,6 до 519,8 долларов за тонну.
Во вторую половину февраля пшеница продолжила падение, однако кукуруза и соя в итоге за этот период повысились. С 15 по 22 февраля котировки пшеницы в США снизились до рекордного в этом году уровня. В Европе снижение не такое стремительное, но все же достаточно ощутимое. В Чикаго пшеница опустилась на 4%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 3%, в Париже на 1,9%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 1,8%, а соя поднялась на 2%.
С 22 февраля по 1 марта пшеница в США и в Европе изменилась в разных направлениях. Американская пшеница, достигнув в понедельник минимальных значений, к концу недели восстановила свои позиции с небольшим плюсом. В Чикаго пшеница поднялась на 0,3%. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,5%, в Париже поднялись на 1,2%. Значительно выросла только кукуруза в США - 3,5%. Соя практически не изменила значений.
В последний день недели, 1 марта, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись на 1,25 центов, с 7,1925 до 7,205 долларов за бушель, или на 0,2% (264,7 долларов за тонну).
Кукуруза выросла на 2,75 центов, с 7,0575 до 7,085 долларов за бушель, или на 0,4% (277,7 долларов за тонну). Соя опустилась на 8,25 центов, с 14,5175 до 14,435 долларов за бушель, или на 0,6% (530,3 доллара за тонну).
В Европе 1 марта на бирже LIFFE в Лондоне контракты с исполнением в марте повысились с 202,65 до 203,5 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,4% ($305,9). На бирже MATIF в Париже 28 февраля мартовские контракты выросли с 248,25 до 250 евро за тонну, или на 0,7% ($325), а майские поднялись с 239,25 до 239,75 евро за тонну, или на 0,2% ($311,7).
На MATIF 1 марта стоимость семян рапса опустилась с 468,75 до 468 евро за тонну, а мартовский пивоваренный ячмень не изменил значений. 27 февраля он опустился с 232,5 до 230,5 евро за тонну.
В Казахстане на ЕТС 1 марта ближние пшеничные контракты не изменились. Ближние мартовские контракты стоили 39500 тенге ($261,7) за тонну пшеницы 3 класса.
В итоге за вторую часть февраля с 15 февраля по 1 марта на мировых биржах пшеница снизилась, а кукуруза и соя повысились. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%, с 275 до 264,7 долларов за тонну. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,4%, с 320,1 до 305,9 долларов за тонну, в Париже на 0,8%, с 327,5 до 325 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,6%, с 273,2 до 277,7 долларов за тонну, а соя на 2%, с 519,8 до 530,3 долларов за тонну.
Всего с начала 2013 года пшеница на биржах снизилась в цене, кукуруза и соя повысили значения. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна за январь с конца декабря прошлого выглядела следующим образом.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)
|
28.12 |
04.01 |
11.01 |
18.01 |
25.01 |
01.02 |
08.02 |
15.02 |
22.02 |
01.03 |
% | |
|
Пшеница | |||||||||||
|
СВОТ Чикаго |
286,1 |
274,5 |
277,3 |
290,7 |
285,3 |
281 |
277,8 |
275 |
264 |
264,7 |
92,5 |
|
LIFFE Лондон |
333,3 |
331,6 |
332,6 |
341,4 |
338 |
336,9 |
328,4 |
320,1 |
310,7 |
305,9 |
91,8 |
|
MATIF Париж |
331,4 |
331,8 |
336,5 |
330,9 |
330,4 |
337 |
328,9 |
327,5 |
321,1 |
325 |
98,0 |
|
ЕТС Алматы |
256,2 |
256,2 |
256,2 |
261,7 |
261,7 |
261,7 |
261,7 |
261,7 |
261,7 |
261,7 |
102,1 |
|
Кукуруза |
272 |
266,7 |
277,8 |
285,2 |
282,5 |
288,5 |
277,9 |
273,2 |
268,2 |
277,7 |
102,0 |
|
Соя |
521 |
510,7 |
504,5 |
525,1 |
529,4 |
541,6 |
533,6 |
519,8 |
530,4 |
530,3 |
101,8 |
Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим еще большее снижение американской пшеницы к началу текущего маркетингового сезона. Характерной чертой этого периода, как и в прошлом сезоне, стало значительное падение пшеницы относительно кукурузы. К 1 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,5% (к 15 февраля 0,9%). В Лондоне зерновая стала дороже на 4,5% (+9,3%), а в Париже на 13,5% (+14,4%). Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 19,4% (+17,5%), а соя на 1,4% (-0,6%).
На рынке наличных продаж в США на 1 марта пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила (FOB) с отправкой в апреле и при этом снизившись за неделю на 13 долларов за тонну, 8 долларов по сравнению к 8 февраля до 314 долларов за тонну. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье в портах эта же пшеница на 1 марта стоила $354-358 с отправкой в марте ($359-361). В районе Мексиканского залива - 366 долларов за тонну. Стоимость озимой пшеницы HRW в портах на порядок ниже - 320-351 доллар за тонну в зависимости от портов отгрузки и содержания в ней протеина.
На причерноморском рынке тон по-прежнему задают египетские тендеры. В этой части мира цены тоже достаточно просели, а 20 февраля опустились до отметки в 296,75 долларов за тонну. В этот день GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) началось оживление по закупкам фуражной пшеницы, которая, как и в прошлом сезоне в это время, обогнала кукурузу по своей ценовой привлекательности. Япония закупила около 50 тыс. т американской мягкозерной озимой краснозерной (SRW) пшеницы по 285 $/тонна. Данная партия будет поставлена в апреле и использована для фуражных целей. Продолжающееся снижение цен на американскую пшеницу повысило её привлекательность для японских комбикормовых предприятий.
Наряду с традиционными поставщиками на этом рынке доминировала индийская пшеница. На прошлой неделе Таиланд закупил 40 тыс. т индийской фуражной пшеницы по 315 $/тонна на базисе C&F, сообщало ИА Reuters. Две недели назад Филиппины закупили фуражную пшеницу из Индии по более высокой цене - 325 $/тонна на базисе C&F. «Некоторые торговые компании агрессивно продают индийскую пшеницу, - заявил неназванный сингапурский трейдер. - Они продают пшеницу по цене ниже рыночной, поскольку спрос замедляется».
На рынке АТР появился новый крупный игрок - Индия, готовая поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. т пшеницы.
20 марта индийская государственная компания Project Export Corporation (PEC) проведет два тендера на продажу и экспорт мукомольной пшеницы из государственных запасов. Планируется реализовать 55 тыс. т пшеницы с поставкой с 1 по 30 апреля из порта Гангаварам и 150 тыс. т пшеницы с поставкой с 25 марта по 30 апреля из порта Кришнапатнам.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых в 2012-13 маркетинговом сезоне по 1 марта 2013 года (в долларах за тонну)
|
29.06 |
27.07 |
31.08 |
28.09 |
26.10 |
27.11 |
28.12 |
01.02 |
01.03 |
% | |
|
Пшеница | ||||||||||
|
СВОТ Чикаго |
277,4 |
328,9 |
325,8 |
330,6 |
317,3 |
325,9 |
286,1 |
281 |
264,7 |
95,4 |
|
LIFFE Лондон |
292,8 |
294,6 |
324,3 |
327,5 |
336,2 |
359 |
333,3 |
336,9 |
305,9 |
104,5 |
|
MATIF Париж |
286,3 |
316,1 |
331,5 |
341,7 |
343,3 |
354 |
331,4 |
337 |
325 |
113,5 |
|
ЕТС Алматы |
158,7 |
180 |
245,2 |
263,1 |
262,4 |
263 |
256,2 |
261,7 |
261,7 |
164,9 |
|
Кукуруза |
232,5 |
290,6 |
292,9 |
277 |
289,2 |
298,4 |
272 |
288,5 |
277,7 |
119,4 |
|
Соя |
523 |
586,7 |
643,4 |
586,4 |
574,5 |
532,6 |
521 |
541,6 |
530,3 |
101,4 |
Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 1 марта 2013 года (в долларах за тонну)
Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.