место в рейтинге
  • 772317
  • 3884
  • 223
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Анализ фармацевтического рынка РК. Аптечный бизнес.

Болеть плохо! А болеть плохо – еще хуже!

Недавно всей семьей переболели ОРВИ. Половина оставшегося бюджета «до следующей зарплаты» пришлось потратить на лечение. 80% затрат пришлось на лекарства и медицинскую технику (купили ингалятор). Это с учетом использования медицинской страховки на вызов врачей и приобретение части лекарств.

Болеть дорого. Очень дорого!

Помнится раньше, домашняя аптечка состояла из следующих лекарств (4-6 упаковочек):  от кашля, аспирин, ну и цитрамон. А сейчас – полный шкаф лекарств, да еще одна полочка на двери холодильника забита мазями, капсулами, свечками. Болеть стали больше, а лекарств потреблять стали еще больше.

Я попытался «подсмотреть» в карман наших доблестных фармацевтов. Сколько они зарабатывают? Какие темпы роста у них? И будет ли еще расти данный бизнес в Казахстане? Ну и конечно, насколько это прозрачный рынок? Где открывать аптеку?

Мировая фармацевтика

По некоторым данным, фармацевтическая промышленность находится на 3-4-м месте по рентабельности. Самое главное, что состояние здоровья всегда является первостепенной заботой как каждого человека в отдельности, так и общества в целом, и на этом играет данная индустрия.  Общий объем мирового фармацевтического рынка составила примерно 900 млрд. долларов. И каждый год он растет на 5-7%. Много ли это? Давайте сравним. Один из самых в мире перспективных и инновационных рынков является IT-отрасль. По данным IDC в 2011 году ожидается объем этой отрасли в размере 1,6 трлн. долларов. Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая телекоммуникационные услуги - 3 трлн. долларов. Получается, что фармацевтика не отстает.

Казахстанская доля в мировом объеме фармацевтического рынка составляет примерно 0,15%.На нашем рынке есть множество компаний, которые исследуют казахстанский фармацевтический рынок. В принципе они свою задачу выполняют хорошо. На сегодняшний день нет данных за 2011 год. Похоже идет сбор информации и обработка данных. Но я постараюсь немного экстраполировать данные, для получения приблизительных результатов.     В 2010 году фармацевтический рынок РК (по ценам конечного потребления) составлял 1 290,2 млн. долларов или около 190  млрд. тенге (в России $21 млрд.)

В целом с начала 21 века был постоянный рост продаж, единственно было падение продаж в 2009 году на 5,4%.

Но в 2010 ситуация выровнялась и в 2011 ожидается рост. По расчетам аналитической компании Vi-ORTIS Group Consulting  до 2014 года ожидается рост на 7-11%, при этом в 2011 году ожидали рост на 7%.   Таким образом, в 2011 году общий объем составил 1380,5 млн. долларов или более 200 млрд. тенге. Цифра очень внушительная, не смотря на пессимистический прогноз аналитиков на 2011 год.Чем обусловлен рост рынка:

1. Увеличение продаж

2. Увеличение бюджета государственных закупок лекарств

3. Увеличение стоимости лекарств

С 2007 года начинается падение объемов ввоза продуктов в натуральном выражении (упаковок лекарств), с ростом объемов в денежном выражении.

Это объясняется просто: мы стали покупать дорогое лекарство.

Естественно практически все лекарства мы завозим из-за рубежа. В 2010 году импорт составил 976,6 млн. долларов при 5 млн. долларов нашего экспорта – в 195 раз меньше импорта.

Естественно цифры импорта растут. И думаю, что в 2011-2012 рост продолжиться.  Обратите внимание на общий рынок в ценах конечного потребления в 2010 году – 1 290,2 и импорт в 976,6 млн. долларов. Получается на маржу оптовиков, аптек, таможню, транспортные расходы и самое главное на местных производителей лекарств, приходиться 313,6 млн. долларов – 24,3% . Что-то не совсем вериться в данные цифры. Или цифры по импорту завышают или снижен объем продаж.

В основном лекарства продаются через аптеки – 70% и 30% - это государственные закупки. Через сеть аптек в 2010 году было продано лекарственных средств на сумму 940,7 млн. долларов, а по государственным закупкам – почти $350 млн.

Сколько мы потребляем?

Один казахстанец приобретает в год лекарств на сумму в 83 доллара (В России около $113) или 12,2 тыс. тенге или около 18 упаковок.

Больше всего покупают лекарства в Алматы, Астане и в ВКО. Меньше покупают в Кызылординской и в Алматинской областях.  Судя по мировым показателям потребления на душу населения лекарств, в Казахстане будет продолжаться расти данный показатель и запас роста еще большой.

Аптеки

Раньше можно было перечислить все аптеки в Алматы. Но 15 лет назад они начали расти как грибы. В любом доме и супермаркете начали открываться аптеки и это несмотря на сложности получении лицензии и наличия у компании провизора (продавец в аптеке). По официальным данным, в Казахстане насчитывается 6 163 аптек и аптечных киосков.

Больше всего аптек в Алматы и в ВКО. Наименьшее количество в Астане и Кызылординской области. Исходя из объема продаж в 2010 году и количества аптек, можно вычислить средний доход на одну аптеку – 22,4 млн. тенге в год или 1,9 млн. тенге в месяц.

Где больше всего успешный аптечный бизнес?

Он зависит от количества населения, потребления на душу населения и конкурентной среды. Я попытался выделить успешные регионы для данного бизнеса с помощью гистограммы.  

Исходя их вышеуказанных гистограмм, получается, что из всех регионов, более выгодные условия для развития аптечного бизнеса приходится на Астану – это высокий объем потребления лекарств на одного человека и наибольшее количество населения на одну аптеку. Далее идет ЗКО и Актюбинская область. В принципе в «золотой угол» можно было включить Мангыстау, но там за 2 года идет снижение объема потребления В Алматы при высоком объеме потреблении идет высокая конкуренция. Поэтому здесь не благоприятные условия для развития.

Можно использовать еще другой способ расчета. Здесь берется годовой объем продаж на одну аптеку в регионе, исходя из объема потребления и количества аптек в регионе. И дополнительно включена характеристика: тенденция роста объема потребления на одного жителя региона за 2009-2010 года.

При таком раскладе получается:

В золотой прямоугольник попали: Актюбинская, ЗКО, Алматы и Астана. Здесь наблюдается рост потребления и большие объемы продаж.

Так что можете делать выводы.

Единственное что я могу порекомендовать. Есть три основных правила розничных продаж:

1 правило – место расположения точки продаж

2 правило – место расположения точки продажи

3 правило – место расположения точки продаж.

Успех данного бизнеса зависит, где вы установите аптеку. Будет это супермаркет, центр города и спальный квартал. Все это надо изучать и анализировать. Необходимо рассчитывать по каждому населенному пункту, по каждому району и кварталу, а также учитывать количество жилых и административных зданий, сколько проживает людей и работают в данных зданиях, проходимость дороги, автостоянки, проходимость торговых точек, количество конкурентов и т.п.

Надеюсь вам поможет данный анализ. Большое спасибо за внимание!

Тимур Кубеков Kubekovkz
Майор запаса, авиатор, метеоролог, маркетолог, SMM-специалист.
10 февраля 2012, 23:48
15764

Загрузка...
Loading...

Комментарии

kzone
0
0
Можно узнать каких врачей вы посещали и сколько точно вы потратили в тенге и на что конкретно (если не секрет)?
трижды вызвал врача по страховке, чтобы детей послушали. И два раза вызвал семейного врача, которому оплатил наличными по 4000. Грипп был страшен. Детям пришлось давать антибиотики. По своему опыту, мы с супругой не доверяем одному врачу, поэтому стараемся услышать несколько мнений. А то один сразу выписывает антибиотик Суммамед для 3 летнего ребенка, после которого 6 месяцев нельзя принимать все типы антибиотиков. Затраты: ингалятор 30 000, лекарства - около 40 000 (это наличными и по страховке).
Перестаньте есть мертвячину и перестанете болеть.
Ага особенно в наших условиях. В Астане работают несколько индусов, которые не употребляли мясо. Но когда через несколько месяцев начали падать в обморок, начали кушать мясо - просто вынуждено.
Это касается не только мяса, но всех продуктов подвергаемых обработке.
И не нужно сказки рассказывать про наши условия, за два года даже попытки упасть в обморок не было, хотя штангу ворочаю - вашим индусам и не снились подобные физические нагрузки)
Задумайтесь! То, что вы едите и есть первопричина ваших болезней, а вы ищите панацею в лекарствах, но они всего лишь средство воздействия на следствие, да и какой дорогой ценой.
а в каком вы городе живете? И где вы работаете? Тягать штангу в теплый условиях - это не считается. Если вы шахтер, альпинист-спортсмен, водитель (профессия), комбайнер, рабочий на заводе, шахматист, руководитель крупной компании, математик, преподаватель - то вам респект! Но если вы офисный работник (как говорят "планктон"), то это не доказывает вашу правоту. Я как бывший военный, скажу, что 10 кг. картошки, морковки не заменит кусочка сала в экстремальных условиях.
Пошел нахуй долбаеб, нехуй агитировать вегетарианство в таком свете.
Ты что ! он же штангу тягает, это тяжелей работы шахтера, а еще он точно знает что все болезни от мяса.
Ангажированная статья... Куча статистических данных без общей медологии. Незнание рынка изнутри. Если не доверяешь разным докторам, заведи себе одного умного. Умные доктора в Казахстане еще встречаются. А платить по 4 штуки за вызов...., вы тем самым их и развращаете, а потом плачете что кругом коррупция. Гриппа в этом году еще не было, а была адено-вирусная инфекция. А она лечится совершено по другим схемам чем грипп. А без лоха и жизнь плоха и вы это доказали. Ингалятор немецкого производства можно было взять и за 12 тысяч, а китайско-итальянского и за 8 тысяч. Притом все прекрасного качества. А сумамед, (аналог азитромицин) можно купить и за 530 тенге. Кстати самый безопасный антибиотик 2 ряда для деток. С уважением= врач-клиницист, 27 лет стаж
Как вы поняли, анализ поверхностный, создан специально для читателей юви. Чтобы копать глубже, нужны деньги и время. Я не ставил себе задачу посмотреть бизнес изнутри - для этого есть специализированные компании, у который такое исследование надо покупать. Я просто описал эту отрасль. Кому надо - тот прочитает и поблагодарит.
Что касается экономии на лечении - знаем, плавали. Экономия на лекарствах и врачах - приводит к проблемам и экономии тут нет. Я ведь не виноват, что хороший и умный врач не выписывает больничные и лекарства по страховке. И когда дети болеют с тем-рой 39 градусов - не задумываешься об экономии. Что касается ингалятора - взял, что было и потом уже задумался о цене. Тут я немного конечно лоханулся.
kzone
0
0
И вы говорите, что место расположения точки продаж это самый важный плюс, а как же цены? Они влияют? И еще о плюсах сказано, а о минусах? Какие бывают риски?
Это я когда-то слушал одного гуру-маркетолога, который сказал, что цена не особо влияет. Если ты поставишь аптеку где-то в степи по низким ценам - к тебе приедут специально искатели низких цен пару человек. А если ты поставишь в центре, где идет поток людей - может эти искатели к тебе не придут, но в основном будут приобретать не задумываясь о цене. Цена не влияет на успех. Вспомните 2-ю аптеку в Алматы. Там всегда все есть - это их основное уникальное ценностное предложение.
kzone
0
0
Ну, дык она центральная не даром :)
Она центральная и продаются там в том числе нелицензированные преппараты, потому что держит ее .....
директор этой аптеки, был еще директором в КазССР. Так он и остался владельцем. Правильное позиционирование, сохранение рецептурной, использование связей, поставки дефицитных лекарств и техники - это успех не простой.
У вас всегда отличные анализы
так держать

а по теме:

я слышал что 50% всех лекарств в снг - говно и подделка

искал в утубе - www.youtube.com
kzone
0
0
Вам надо перестать смотреть НТВ :)
Не обращать внимания на преступления казахстанских фармацевтов?. Скандал уже разразился - Казахстанский диклофенак опасен для здоровья www.zakon.kz
ерунда. Не профессионализм врачей. я про это еще напишу. Это скорее всего информатака
спасибо. Это очень конкурентный рынок. Может это была инфо. атака мировых производителей, против российских компаний. Надо ждать у нас подобные заявления, против наших лекарств.
Уже есть факты фарм преступлений в Казахстане - Казахстанский диклофенак опасен для здоровья www.zakon.kz
вот вам и информатака
kzone
0
0
Ах да и еще. В стране, где качество производимых лекарств, мягко говоря, на низком уровне, импорт будет в разы превышать экспорт. То что государство производит основной закуп лекарств у отечественных производителей сбивает с толку. С одной стороны это должно стимулировать нашу фармацевтику (при этом стимулируется однобоко, так как качество препаратов остается на низком уровне), с другой практически мало кто из врачей использует в своей практике наши препараты. Если перефразировать один афоризм, то наши врачи делятся на тех, кто не использует отечественные лекарства и на тех, кто уже не использует.
да все правильно. Качество надо повышать. Но это ведь проблема. Необходимы специалисты, технологиии и самое главное научный потенциал (лаборатории, ученые, исследования и научные разработки)
Согласен, тем более очень талантливые эпидемиологи уехали из Казахстана в США и Европу, поскольку у нас они не были востребованы и на деньги штатов уничтожалась у нас в стране эта научная отрасль экономики.
наверное фармацевты? Эпидемиологи - немного другая специальность. Они выявляют болезнь и очаги заражения и занимаются локализацией болезни.
Нет именно эпидемиологи, занимающийся биологически опасными болезнями средствами борьбы с ними, а фармацевты только пользуются результатами их труда и налаживают массовое производство препаратов с клиническими испытаниями.
Спасибо за статью!
Спасибо, очень интересно и в связи с этим, еще более интересно, сколько сегодня может стоить готовый аптечный бизнес? То есть, если открывать аптеку (маленькую), то сколько денег понадобится?
Я вроде начал считать, но это не возможно на всю республику. Все зависит от региона, местности, места расположения. Будет не правильно если считать данный бизнес для всех.
Фармацевтический бизнес очень прибыльный, но сектора уже давно попилены. То есть новый игрок может делать небольшие обороты, но как только он выходит на уровень доходов, превышающий показатели малого бизнеса, ему тут же бьют по ручкам. Причем иногда в прямом смысле.
Ой! Уже не хочу! Жалко ручки, да и страшновато...
Это только со стороны так кажется, что очень прибыльный. Очень много расходов, сертификаций, подготовка специалистов. У меня аптечная сеть, в принципе держу половину городского оборота, начал одним из первых в республике еще в начале 90-х. У меня 80% провизоров. Конкурентов действительно на рынок не пускаем, да и глядя на наши цены особо и нет желающих устроить конкуренцию.
согласен. конкуренция сильная.
gaidar
0
0
никто никого не бьет. просто крупные сети занимающиеся поставками выдавливают мелкие аптеки
Если в Астане открывать апеку, сколько обойдется в тг?
постараюсь посчитать.есть кое-какие цифры, но нужны подтверждения.
Буду благодарен!
В Астане, по моим грубым расчетам, получается от 30-100 тыс. долларов. Это ремонт, закупка оборудования и т.п. - это первоначальный взнос. Если с учетом, что через год аптека выйдет на самоокупаемость, то расходы за год получиться в размере до 500 тыс. долларов. Общий расход за год с капитализацией и использования оборотных средств, получиться в районе 600-800 тыс. баков. Возможно я ошибаюсь. Я понял, чтобы дать более точную информацию, необходимо провести дополнительный анализ. Так что извините, я не смогу полно ответить на ваш вопрос. Может в следующий постах я про это напишу.
В любом случае очень благодарен!
почитайте - я дал ответ Самиру777
Могу еще ответить, что прибыль не особо большая: для аптечного киоска выходит приблизительно около 6-8 000 долларов в год, а аптека около 20-30 тыс. долларов. Получается, что данный бизнес долгосрочный. Тут как АЗС - необходимо создание сети аптек, тогда будет результат.
Все все рахмет, по больше бы твоих постов, меня бизнес очень сильно интересует)
www.damu.kz - видно взяли с российских сайтов
www.damu.kz - дополнительно. видно это российские расчеты
Огромное спасибо! Теперь придется задуматься:"Оно мне надо?"
Mazikk
1
5
Время врачевателей.
Больной обращается к врачевателю: "У меня болит голова".
Ответы врачевателей:
10000 лет до н.э.: Съешь этот корешок!
1000 г. н.э.: Корешки - ересь! Молись!
1789 г. н.э.: Молитвы - для непросвещённых людей! Выпей эту микстуру!
1900 г. н.э.: Микстуры - шарлатанство! Прими эту таблетку!
1950 г. н.э.: Таблетки устарели! Выпей новый антибиотик!
2000 г. н.э.: Антибиотики неэкологичны! Съешь этот корешок...
спасибо за пост, интересные обзоры у вас
как можно с вами связаться? мое мыло - a.ivanovskaya@amity.kz

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Юрист, пришедший в школу учителем по зову души, о главной проблеме системы образования

Юрист, пришедший в школу учителем по зову души, о главной проблеме системы образования

Алматинский учитель поставил диагноз системе, частью которой является образование. Будучи успешным юристом, имевший степень МВА, он вдруг развернул траекторию своей карьеры, став обычным школьным...
Zhumanova
22 сент. 2017 / 16:26
  • 6865
  • 12
«Это будут твои большие похороны». Гуф высказался о Скриптоните и Басте

«Это будут твои большие похороны». Гуф высказался о Скриптоните и Басте

Досталось и Скриптониту, который ранее опубликовал запись, о том, что больше не будет сниматься в клипе Гуфа и Тимати. "Я тебя ни о чем больше не попрошу, казах ты мой дорогой" - высказался рэпер.
tala03
21 сент. 2017 / 15:48
  • 3870
  • 12
Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко остановился на некоторых деталях известного конфликта в Астане возле строящегося «Абу Даби Плаза», затронув проблему «многочисленной сельской молодёжи»...
openqazaqstan
19 сент. 2017 / 13:16
  • 2744
  • 64
«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

По данным статистики 2017 года Казахстан занимает 4 место по самоубийствам. Говорить об этом - социальное табу. Мы игнорируем разговоры о депрессиях. Потому что нам страшно.
goribaldi
18 сент. 2017 / 15:45
  • 2696
  • 89
«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

Мужчины спокойно подчиняются логичным правилам, большинство женщин пытаются выторговать себе особые условия. Я убеждалась в этом много раз.
ValentinaVladimirska
18 сент. 2017 / 14:25
  • 2185
  • 35
Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Бесплатное проживание и завтрак в Испании, как прокачать иностранный язык и где поймать бесплатные ништяки в Европе. Если вы backpacker, который пересекает границу разных стран каждую неделю -...
dianaobyrne
18 сент. 2017 / 12:16
  • 2739
  • 1
Мой опыт вегетарианства: «Я ела овощи, и сама стала как овощ»

Мой опыт вегетарианства: «Я ела овощи, и сама стала как овощ»

Три года назад начитавшись-наслушавшись кое-каких знаменитых людей, я решила завязать  с абсолютно любым мясом. Как же возмущались все мои близкие, это надо было видеть, но я была непреклонна.
Bonittta
18 сент. 2017 / 14:33
  • 2117
  • 33
Путешественник был шокирован полицейским беспределом в Казахстане

Путешественник был шокирован полицейским беспределом в Казахстане

Полицейский беспредел в Казахстане осудил российский блогер и путешественник Евгений Золотухин. На своей странице он рассказал, как встретился с казахстанскими полицейскими, и как они оставили не...
tala03
18 сент. 2017 / 16:58
  • 1890
  • 13
Одним уникальным садом в столице станет больше – Корейский сад в Астане

Одним уникальным садом в столице станет больше – Корейский сад в Астане

27 сентября откроет свои двери уникальное место в Астане –  Корейский сад. Подобных общедоступных мест нет в Астане. Это видно по дизайну парка, который был разработан в Южной Корее.
iamYerlan
18 сент. 2017 / 0:51
  • 1917
  • 7