• 7958
  • 53
  • 9
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (февраль 2011 года)

Рейтинг эффективности активов казахстанских банков (февраль 2011 года)

ИА REGNUM и "Студия аналитические ресурсы" представляют совместный "Рейтинг эффективности активов казахстанских банков" (февраль 2011 года).

Методика исследования:

Определяющим фактором рейтингования является показатель доходности активов банка. Он рассчитывается по формуле: эффективность актива = (совокупные доходы - совокупные расходы (до выплат налогов))/средние суммарные активы. Как сопутствующие показатели в рейтинге учитываются: независимость от внешних источников финансирования (ссудный портфель банка/привлеченные банком вклады); качество ссудного портфеля банка (доля кредитов с просроченной задолженностью от общего объема выданных кредитов).

Комментарии и выводы к гистограммам и графикам составлены аналитиками "Студии аналитические ресурсы".

Банки разделены на три эшелона соразмерно активам.

Источник информации: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)

Первый эшелон: 10 крупнейших банков Казахстана, на их долю приходится более 86,2% активов банковского сектора. Любопытно, что первая пятерка занимает более двух третей банковского рынка.

1 ЭШЕЛОН
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
# Банки Эффек-тивность активов Финансо- вая неза- висимость Просро- ченные кредиты % Активы тыс. тг Ссудный портфель тыс. тг Вклады тыс. тг.
1 Сбербанк 0,0012 0,88 6,4 290 260 663 188 366 029 214 779 473
2 Халык Банк 0,0010 0,83 24,2 2 151 630 993 1 213 694 524 1 470 682 879
3 Евразийский Банк 0,0008 0,99 14,2 400 666 273 238 354 737 239 827 153
4 БТА Банк 0,0006 2,38 48,2 1 982 521 890 1 642 656 514 689 174 751
5 Kaspi Bank 0,0004 1,19 21,6 348 048 602 291 813 152 245 829 627
6 Ситибанк 0,0002 0,17 0,0 253 518 557 38 268 575 221 304 775
7 Банк ЦентрКредит 0,0000 0,94 20,2 1 151 885 346 743 082 268 790 972 875
8 Казкоммерцбанк 0,0000 1,66 33,6 2 363 188 645 2 304 175 165 1 385 191 770
9 Альянс Банк -0,0010 2,59 69,5 502 176 611 553 128 793 213 437 524
10 АТФБанк -0,0167 1,66 40,3 1 020 610 559 850 892 781 511 467 169
Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Лидер первой десятки - "Сбербанк". В феврале он получил на каждый миллион активов 1200 тенге (1 USD = 145.57 KZT). Банк имеет крепкую позицию по финансовой независимости от внешних источников финансирования: его депозитная база больше, чем ссудный портфель. Также "Сбербанк" лидирует по качеству ссудного портфеля: всего 6% просроченной задолженности. Банк имеет самую стабильную динамику роста по объемам кредитования на казахстанском рынке. Эти совокупные показатели характеризуют российский финансовый институт как наиболее устойчивый банк в Казахстане. По крупности "Сбербанк" занимает 9 место с долей активов от сектора в 2,4%.

Вторую строчку по доходности активов занимает "Народный банк": каждый миллион тенге активов принес ему 1000 тенге. Банк отличается высокой степенью внутреннего фондирования. На миллион тенге привлеченных вкладов, банк выдает кредит в 830 тысяч тенге. В то же время, у второго по величине банка Казахстана почти четверть выданных кредитов - просрочена. Это в скором времени может привести к потере активов. По данным АФН, банк накопил безнадежных кредитов почти на 165 миллиарда тенге.

Замыкает строчку лидеров по доходности "Евразийский банк". Он получил 800 тенге на каждый миллион оцененных активов. Банк достаточно независим от внешних источников финансирования. Качество кредитного портфеля на фоне средних показателей по рынку удовлетворительное - просроченная задолженность по кредитам составляет 14,2%. По активам банк занимает 6 строчку с долей в 3,3% от сектора. Примечательно, что этот институт в феврале имел самую высокую динамику по приросту активов среди банков первой десятки - увеличение на 8,5% (на 31,4 миллиарда тенге).

"БТА банк" также в плюсе: с каждого миллиона активов он получил доход в 400 тенге. Вызывает опасения высокая зависимость банка от внешних источников финансирования: ссудный портфель банка более чем в два раза превышает объем депозитов. Ссудный портфель банка низкого качества: почти половина выданных кредитов - проблемные. Уже третий месяц у банка растет доля кредитов с просрочкой платежей. "БТА банк" третий на рынке с долей активов от сектора в 16,3%.

Kaspi bank - пятый по доходности активов. На каждый миллион тенге он заработал 400 тенге. Банк ведет достаточно агрессивную кредитную политику: его ссудный портфель превышает депозитный, пятая часть кредитного портфеля - с просрочкой платежей. По активам Каспий банк на 8 позиции с долей 2,9%.

"Сити-банк" последний из десятки, чьи активы принесли доход: 200 тенге на миллион. Банк пассивен в области кредитования. Объем вкладов более чем в пять раз превышает объем кредитов. У института самое высокое качество кредитного портфеля среди банков первой десятки - просроченная задолженность отсутствует. Банк замыкает десятку крупнейших банков Казахстана с долей активов 2,1%.

Активы "Банка ЦентрКредит" и "Казкоммерцбанка" фактически в нулевой точке доходности. У "Банка ЦентрКредит" более стабильные показатели. На миллион тенге привлеченных вкладов приходится 940 тысяч тенге выданных кредитов, что говорит о финансовой независимости банка от внешнего фондирования. Ссудный портфель БЦК относительно общего состояния рынка (доля просроченных кредитов по банковскому сектору в феврале составила 34%) удовлетворительный - доля просроченных кредитов 20,2%.

Крупнейший финансовый институт Казахстана - "Казкоммерцбанк" находится в зоне высоких рисков. Банк зависим от внешнего фондирования. Объем привлеченных вкладов покрывает только 66% выданных кредитов. При этом треть кредитного портфеля банка с просроченной задолженностью. Доля активов банков в секторе 9,5% и 19,5%, соответственно.

У "Альянс Банка" каждый миллион тенге активов "съедает" тысячу тенге. Среди банков первой десятки Альянс имеет самые низкие показатели по устойчивости среди крупнейших банков Казахстана. Объем кредитов в 2,6 раза превышает объем привлеченных вкладов. Причем в ссудном портфеле банка только треть кредитов без просроченной задолженности. Банку удалось стабилизировать процесс снижения просроченных кредитов, за 11 месяцев он снизил долю просроченных кредитов в своем ссудном портфеле с 80,4% до 69,5%. По активам Альянс Банк 6-й в секторе с долей в 4,1%.

У "АТФ банка" доходность активов в ощутимом минусе. На миллион тенге активов приходится -10670 тенге. Среди всех банков второго уровня по доходности активов "АТФ банк" абсолютный аутсайдер на 39 месте. У института проблемы с финансовой устойчивостью - вклады закрывают только 66% выданных кредитов. В ссудном портфеле 40,3% кредиты с просрочкой платежей. Активы банка составляют 8,4% от сектора, по масштабам это пятый банк.

Второй эшелон. Банки с 11 по 20 место по объему активов. Совокупные активы банков второго эшелона - 11,7% от всех активов БВУ, причем на первую четверку - Нурбанк, Цеснабанк, ДБ HSBC БАНК КАЗАХСТАН, ТЕМIРБАНК" приходится 64% всех активов этого эшелона.

2 ЭШЕЛОН
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
# Банки Эффек-тивность активов Финансо- вая неза- висимость Просро- ченные кредиты % Активы тыс. тг. Ссудный портфель тыс. тг. Вклады тыс. тг
1 Жилстройсбербанк 0,0046 1,55 7,2 107 745 677 70 111 968 45 134 536
2 Альфа-Банк 0,0035 0,70 4,8 86 485 827 29 491 071 42 199 684
3 HSBC Банк 0,0005 0,69 9,0 225 467 566 87 287 357 125 873 412
4 Цеснабанк 0,0003 0,87 9,8 240 499 500 165 754 503 189 498 798
5 АО "Delta Bank" 0,0003 1,23 2,6 57 382 923 46 813 808 38 181 859
6 RBS 0,00004 0,13 0,0 125 558 720 12 600 987 98 194 604
7 Эксимбанк 0,00005 2,26 1,7 65 202 588 58 992 564 26 158 598
8 Казинвестбанк -0,00003 0,96 40,9 68 362 608 50 864 472 53 020 608
9 Нурбанк -0,0012 1,47 33,7 246 696 179 197 196 763 133 881 260
10 Темiрбанк -0,0033 1,66 54,8 197 103 220 210 963 674 127 257 785
Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

"Жилстройсбербанк" Казахстана лидирует по доходности активов среди крупнейших казахстанских банков: на один миллион тенге активов он получил доход в 4623 тенге. У банка скромный показатель финансовой независимости от внешних источников финансирования: депозитная база в полтора раза меньше ссудного портфеля. Из всех выданных кредитов только 7,2% с просрочкой платежей. Для сравнения средняя доля кредитов с просрочкой платежей банков второго эшелона - 16,5%. В своей группе Жилстройсбербанк наиболее устойчивый, доля банка в активах БВУ - 0,89%.

Вторую строчку по доходности активов занимает "Альфа-банк": каждый миллион тенге активов принес ему 3512 тенге.

RBS (Kazakhstan) - имеет самую низкую из всех положительных значений доходности - каждый миллион тенге активов принес ему 44 тенге. И все же у него есть хорошие перспективы в части получения доходов по остальным показателям. Этот банк может быстро нарастить свою доходность, изменив свое отношение к кредитованию, т.к. его депозиты позволяют это сделать.

Аутсайдеры - три банка: Казинвестбанк, Нурбанк, ТЕМIРБАНК. Их объединяют отрицательные значения доходности, что означает потери для этих банков.

"Темiрбанк" - имеет самые худшие показатели по всем направлениям. У него самое худшее в эшелоне качество портфеля - 54%, но находясь на 4-м месте в этом эшелоне он все же имеет меньшее значение, чем "Нурбанк".

"Нурбанк" - являясь самым крупным по величине активов во втором эшелоне. Имеет просрочку по портфелю более 33%, неблагоприятный показатель финансовой независимости и отрицательную доходность, которая выражается в угрозе потенциального убытка в размере 1189 тенге на каждый миллион активов.

Третий эшелон. Банки с 20 по 39 место по активам БВУ Казахстана. На их долю приходится 2,1% всех активов банковского сектора по данным февраля 2011 года. Третий эшелон имеет наибольшую численность банков, которые имеют тенденцию огорчить своих акционеров, из-за отрицательного значения доходности. В их число входят - Банк Kassa Nova, Казинкомбанк, МЕТРОКОМБАНК, AsiaCredit Bank, ДБ ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК, Банк Позитив Казахстан, Исламский Банк Al Hilal, Шинхан Банк Казахстан, Данабанк.

3 ЭШЕЛОН
РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
# Банки Эффек-тивность активов Финансо- вая неза- висимость Просро- ченные кредиты % Активы тыс. тг. Ссудный портфель тыс. тг. Вклады тыс. тг.
1 Хоум Кредит Банк 0,0230 4,69 8,0 18 848 759 14 927 728 3 184 275
2 Заман-Банк 0,0105 12,51 39,0 4 431 440 3 901 090 311 756
3 Кредит Алтын Банк 0,0023 8,66 0,0 5 395 385 3 660 500 422 603
4 Банк Китая 0,0018 0,07 0,0 53 060 553 2 669 804 40 877 429
5 НБ Пакистана 0,0018 4,71 9,4 2 691 846 2 130 107 452 523
6 Банк Астана-финанс 0,0011 0,79 14,5 27 010 308 14 716 030 18 562 505
7 ТПБ Китая 0,0010 0,01 9,4 16 456 620 150 000 10 501 950
8 ВТБ 0,0008 1,02 0,0 22 140 830 9 377 084 9 168 047
9 КЗИ Банк 0,0003 0,91 29,1 10 565 992 3 990 067 4 400 402
10 Сеним-Банк 0,0001 0,97 20,3 5 478 661 2 928 887 3 013 441
11 Банк Kassa Nova -0,0009 1,80 3,5 9 144 492 5 531 781 3 074 624
12 Казинкомбанк -0,0013 0,97 0,1 7 611 184 3 505 187 3 603 016
13 Метрокомбанк -0,0023 0,56 17,0 21 877 230 7 834 907 13 999 430
14 AsiaCredit Bank -0,0025 0,65 11,9 13 694 192 4 962 660 7 671 825
15 ТАИБ Банк -0,0027 1,33 26,7 6 195 046 980 291 734 372
16 Банк Позитив -0,0035 0,46 56,6 13 283 469 3 578 627 7 755 944
17 Банк Al Hilal -0,0038 5,11 0,0 6 875 753 1 590 596 311 160
18 Шинхан Банк -0,0045 1,66 0,0 7 334 659 1 156 116 695 793
19 Данабанк -0,0073 0,82 4,1 6 273 838 584 782 710 446
Рейтинг составлен на основе данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

"Хоум Кредит Банк" является лидером доходности в третьем эшелоне БВУ - 0,89%. На один миллион тенге активов он получил доход в 23000 тенге. Находясь на 9 месте из 20 возможных по просрочке, он находится на 5 месте по значению финансовой независимости - 4,6. Это означает, что его кредитный портфель в 4,6 раза превышает его депозитный портфель.

"Банк Позитив" Казахстан - имеет самые худшие перспективы на получение прибыли из-за качества кредитного портфеля, который составляет 56,7% просроченной задолженности.

Немногим лучшее положение зафиксировал "Таиб Казахский Банк" - у него процент просроченной задолженности составляет 26,6%.

Официальный обменный курс валют в среднем за февраль

USD / KZT - 146,45

EUR / KZT - 199,78

RUB / KZT - 5,00

Подробности: http://regnum.ru/news/economy/1388769.html#ixzz1Hz4Q9edC
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM
koreetz
29 марта 2011, 16:42
3543

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Спасибо ) классная инфа)

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Дорога Алматы – Хоргос. Впечатления от первой поездки

Дорога Алматы – Хоргос. Впечатления от первой поездки

Если раньше путь до Хоргоса занимал около 5 часов по Кульджинской трассе, то сейчас время до границы с Китаем сокращается до 2,5-3 часов. Уже сейчас можно ехать по 4-полосной дороге с цементобетонным покрытием.
theYakov
15 сент. 2017 / 9:35
  • 5356
  • 12
Работа в Mc Donald's. Советы и лайфхаки для гостей

Работа в Mc Donald's. Советы и лайфхаки для гостей

За три месяца я поработала в трёх разных сферах. И сегодня, хочу поведать вам о работе в одной из богатейших компаний мира. Звучит значительно лучше, чем «Я работаю в Mc Donald’s».
madiNAtty
15 сент. 2017 / 12:44
  • 2975
  • 16
Фильм «Крылья, подаренные матерью» учит ценить своих близких в любых ситуациях

Фильм «Крылья, подаренные матерью» учит ценить своих близких в любых ситуациях

Вчера состоялся предпремьерный показ нашего отечественного фильма "Крылья, подаренные матерью", после просмотра которого защемило сердце - настолько правдоподобной казалась эта история.
Gulmira-I
14 сент. 2017 / 9:34
  • 2405
  • 0
Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Почему депутат Божко хочет ограничить приток сельской молодёжи в города?

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко остановился на некоторых деталях известного конфликта в Астане возле строящегося «Абу Даби Плаза», затронув проблему «многочисленной сельской молодёжи»...
openqazaqstan
19 сент. 2017 / 13:16
  • 2082
  • 54
«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

«Моя депрессия длилась больше двух лет». История о том, как я была готова сдаться

По данным статистики 2017 года Казахстан занимает 4 место по самоубийствам. Говорить об этом - социальное табу. Мы игнорируем разговоры о депрессиях. Потому что нам страшно.
goribaldi
18 сент. 2017 / 15:45
  • 2075
  • 60
Фотопрогулка по Алматы. Иностранцам не интересны наши стеклянные здания и моллы

Фотопрогулка по Алматы. Иностранцам не интересны наши стеклянные здания и моллы

Алматы - самый лучший город для меня, так как родной и самый близкий. Так как я много лет прожил за рубежом, могу сказать свою точку зрения, что надо делать у нас.
Ispanec
15 сент. 2017 / 6:20
  • 2010
  • 21
«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

«Папина принцесса» или «обезьяна с гранатой»? Случай в бассейне

Мужчины спокойно подчиняются логичным правилам, большинство женщин пытаются выторговать себе особые условия. Я убеждалась в этом много раз.
ValentinaVladimirska
18 сент. 2017 / 14:25
  • 1684
  • 30
Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

Канело согласен на реванш, что неудивительно, Гена тоже "за". Все это было немного ожидаемо - эксперты отмечали, что промоутеры надавят на поединок, и захотят растянуть его на трилогию.
Trequartista
17 сент. 2017 / 0:15
  • 2016
  • 17
Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Лайфхаки для путешественников. Как я не заплатила ни цента за проживание в Испании

Бесплатное проживание и завтрак в Испании, как прокачать иностранный язык и где поймать бесплатные ништяки в Европе. Если вы backpacker, который пересекает границу разных стран каждую неделю -...
dianaobyrne
18 сент. 2017 / 12:16
  • 2193
  • 1