Кратко о банках в 2015 году.
1) Совокупная прибыль банков сократилась с 280 млрд. тенге до 227 млрд. тенге, из которых 103 млрд. (45%) приходится на один-единственный банк - Народный Банк. В РФ к примеру за прошлый год совокупная прибыль банков сократилась в три раза.
2) Количество банков в стране сократилось с 38 до 35 за счет объединения Альянса, Темира и Форте и покупки БТА Казкомом.
3) После Народного самыми прибыльными банками в 2015 году оказались Ситибанк - 40 млрд. тенге и Альфабанк - 19 млрд. тенге. Оба банка показали более 50% прибыльности на капитал в том числе за счет дохода от снижения курса тенге.
4) Объем кредитов в экономике увеличился на 9,7%, однако это без учета эффекта ослабления тенге. Если учитывать, то фактический объем кредитов снизился, тем самым мы наблюдаем кредитное сжатие по итогам года.
5) Банк RBK стал 8-ым по объему выданных кредитов, поднявшись с 10-го места, нарастив портфель с 359 млрд. до 664 млрд. тенге. Судя по динамике роста банк нацелен на попадание в пятерку в ближайшие три года, для этого ему нужно обогнать АТФ (705 млрд), Каспи (810 млрд) и БЦК (985 млрд). Для этого банку скорее всего потребуется докапитализация.
6) Из 1 369 млрд. чистого прироста кредитного портфеля за год 1 262 млрд. (или 92%) приходится только на три банка: Народный (+491 млрд), Цесна (+467 млрд), RBK (+304 млрд). Часть прироста вызвана переоценкой долларового кредитного портфеля.
7) Большинство банков не росли, или слабо росли, или слегка уменьшили кредитные портфели в 2015 году.
8) Сбербанк существенно сократил прибыль с 27 млрд. до 2 млрд из-за роста стоимости риска и высоких административных расходов. Каспибанк также сократил прибыль с 28 млрд. до 10 млрд. тенге из-за роста стоимости риска и курсовой разницы.
9) Нацбанк сгладил потери многих банков от курсовой разницы, предоставив валютные свопы. Без этого потери системы были бы существенно выше.
Что нас ждет в 2016 году?
1) Судя по опыту РФ и по опыту 2009 года, нас ждет: дальнейшее падение прибылей банков; сокращение кредитования; ухудшение качества валютных кредитов.
2) Дедолларизация экономики в прошлом году провалилась, думаю, в 2016 году никакого прогресса по дедолларизации тоже не будет.
3) В целом уже видно, что будет стагнация экономики в 2016 году, однако жесткая рецессия не проглядывается, максимум падение на 1-2% (мое мнение).