Похоже, все надежды на то, что упавший вначале марта ценник на пшеницу восстановит позиции февраля, канули в небытие. Участники рынка сигнализируют о медленном и верном сползании котировок на рядовую пшеницу к отметке 250 долларов. Почти за такую цену торгуется сейчас зерновая в наиболее насыщенной зерном Северо-Казахстанской области по сообщениям участников традиционного ценового мониторинга ИА «Казах-Зерно».
Цены на зерно влекут за собой котировки на муку. Вернее, наоборот, мучники тянут вниз стоимость зерна. Если после Нового года все ждали, когда наступит пик цен, то сейчас все в ожидании остановки падения. О том, как развивались события в первой половине марта, в нашем традиционном обзоре.
Мировой рынок
На мировых рынках в течение первой половины марта пшеница в основном имела ниспадающий тренд. Особенно заметно это проявилось в Европе, а в США с 1 по 15 марта пшеница изменилась незначительно. Снизившись к 8 марта до рекордно низких в этом сезоне значений, она к 15 марта отыграла в росте с небольшим плюсом в 0,3%, с 264,7 до 265,6 долларов за тонну.
В Европе картина совершенно другая. И в Лондоне и Париже котировки пшеницы за прошедшие две недели значительно снизились.
Падение пшеницы на фоне повышения котировок кукурузы в этот период стало еще более заметным явлением, чем в прошлом сезоне. Все объясняется изменениями в структуре спроса и предложения на самом емком мировом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и связан с ростом предложения пшеницы, прежде всего, со стороны Индии, а также растущим спросом на кукурузу со стороны Китая и других стран Юго-Восточной Азии.
Китайские производители комбикормов в марте закупили в два раза больше кукурузы, чем месяцем ранее. Об этом сообщили представители компаний. Недавно китайские импортеры законтрактовали около 600 тыс. тонн кукурузы из США по цене 337 $/ тонна с поставкой в октябре. В 2013 году ожидается повышение объема закупок кукурузы до 900 тыс. тонн. В Китае последние 20 дней наблюдался повышенный спрос на мясо и фуражное зерно.
Цены на кукурузу на товарно-сырьевой бирже в Даляне находятся на уровне 2,447 юаней/тонна ( 393,7 $/тонна), в то время как зерно на Чикагской товарной бирже - на уровне 281,5 $/ тонна (майский контракт). Даже с учетом того, что многие страны-импортеры в этом регионе стараются по мере возможности менять кукурузу на фуражную пшеницу, это не меняет тенденций.
Повышающийся спрос на кукурузу стимулирует производителей этой культуры повышать площади под эту зерновую и в Северном, и в Южном полушарии. В Аргентине, где уборка кукурузы идет полным ходом, намерены получить этой зерновой значительно больше, чем в прошлом сезоне. По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 14 марта аргентинские фермеры обмолотили 453 тыс. га, засеянных кукурузой. Темпы уборочных работ немного выше прошлогодних. Намолот составил 3,573 млн. т, средняя урожайность - 78,9 ц/га.
Как прогнозируют эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса, урожай аргентинской кукурузы, предназначенной для коммерческих целей, достигнет 25,0 млн. т, что на 3,5 млн. т больше, чем в прошлом году.
Посевы кукурузы будут повышены в Украине, несмотря на то, что в 2012 году они уже дали высокий рост. Сев 2012 г. дал рекордную площадь под кукурузой - 4,7 млн. га (+30% в сравнении с посевными площадями в 2011 г.). В 2013 году ожидаемый рост посевных площадей под кукурузу - 10% и под сою - 5-7%.
В Европе в текущем сезоне Великобритания стала нетто-импортером пшеницы впервые с 2001/2002 сезона. Причиной резкого роста импорта пшеницы на фоне сокращения экспорта стал неурожай. Валовой сбор этой культуры сократился до 13,26 млн. т, или на 13% по сравнению с показателем сезона 2011/2012.
По данным Бюро развития сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), в январе Великобритания импортировала 269,7 тыс. т пшеницы и экспортировала 18,0 тыс. т. Крупнейшими поставщиками пшеницы в Великобританию в январе стали: Германия (104,0 тыс. т), Франция (61,4 тыс. т) и Эстония (26,5 тыс. т).
По другую сторону Ла-Манша МСХ Франции опубликовало уточненный прогноз балансов зерновых культур в текущем сезоне. Конечные запасы мягкой пшеницы в текущем сезоне составят 2,6 млн. т (2,279 млн. т прошлом сезоне), ячменя - 1,685 (0,960) млн. тонн. Кроме этого, ведомство повысило прогноз экспорта зерна в третьи страны.
Прогноз экспорта мягкой пшеницы в другие страны ЕС уменьшен на 0,15 млн. тонн, до 6,725 млн. тонн, ячменя - на 0,1 млн. тонн, до 3,67 млн. т. Показатели экспорта в третьи страны были пересмотрены в сторону повышения - мягкая пшеница - на 0,1 млн. т, до 10,0 млн. т, ячмень - на 0,1 млн. т, до 1,7 млн. тонн. В прошлом сезоне Франция экспортировала в страны Евросоюза 7,518 млн. т мягкой пшеницы и 3,496 млн. т ячменя. В третьи страны, соответственно, 8,518 млн. т и 0,789 млн. тонн.
На американском континенте крепнет производственный и экспортный потенциал в Канаде. Этому способствовала отмена монополии на торговлю пшеницей в этой стране. Напомним, в течение 69 лет исключительным правом на закупку пшеницы у фермеров в западных провинциях Канады и его экспорт обладало Канадское пшеничное бюро (CWB). 1 августа 2012г. монополия была ликвидирована.
Благодаря этому Канада увеличит производство и экспорт этой культуры и надеется увеличить объем экспорта пшеницы в Юго-Восточную Азию, заявила зам. министра сельского хозяйства канадской провинции Саскачеван, Alanna Koch, - сообщило ИА Dow Jones.
По мнению зам. министра, теперь канадская пшеница станет более конкурентоспособной на мировом рынке, а объем продаж в страны Юго-Восточной Азии, перспективный регион для канадских экспортеров, увеличится. На текущей неделе Alanna Koch посетит Индонезию, где обсудит вопросы поставок канадского зерна в эту страну.
Канада является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. В прошлом сезоне Канада поставила на мировой рынок 17,352 млн. т пшеницы. В текущем сезоне показатель экспорта может вырасти до 18,5 млн. т. За шесть месяцев текущего сезона из Канады было экспортировано 7 126,6 тыс. т мягкой пшеницы. В страны Юго-Восточной Азии отправлено лишь 835,9 тыс. т пшеницы: в Индонезию - 501,1 тыс. т, на Филиппины - 134,9 тыс. т, в Малайзию - 130,5 тыс. т, во Вьетнам - 47,4 тыс. т, Таиланд - 22 тыс. т.
Еще один крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок - Австралия в настоящее время активно поставляет зерновую на Ближний Восток, в какой-то мере заменив российскую и украинскую пшеницу.
В текущем сезоне, который завершится 30 сентября, Австралия экспортирует не более 16 млн. т, несмотря на высокий экспортный спрос, прогнозирует компания CBH Group. В прошлом сезоне Австралия поставила на мировой рынок рекордные 24,687 млн. т пшеницы. На снижение экспортного потенциала в текущем сезоне повлияло уменьшение урожая с 29,9 млн. т до 22,0 млн. т.
За три месяца текущего сезона объем отгрузок австралийской пшеницы в Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ превысил 1 млн. т. Австралия стала победителем недавно состоявшихся тендеров на поставку пшеницы в Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и Абу-Даби. В следующие три месяца экспорт австралийской пшеницы в этот регион может превзойти 1,5 млн. т.
В сезоне 2013/2014 урожай пшеницы в Австралии может вырасти до 24 млн. т. Цены на пшеницу находятся на достаточно высоком уровне, что будет способствовать расширению площади сева этой культуры во время следующей посевной кампании, которая пройдет в мае-июле. Объем продаж австралийской пшеницы за рубеж, по прогнозам CBH Group, может увеличиться до 18 млн. т.
Активное предложение пшеницы со стороны австралийских экспортеров усилит конкуренцию на мировом рынке и окажет давление на цены. Помимо Австралии, значительное влияние на цены окажет Россия, которая во второй половине года будет стремиться вернуть свою долю на мировом рынке зерна.
На мировой зерновой рынок продолжают оказывать влияние данные повышенного февральского прогноза Международного совета по зерну (IGC).
Напомним, 21 февраля Международный совет по зерну (IGC) опубликовал очередной отчет по состоянию мирового зернового рынка. В январском отчете, 17 января IGC повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к ноябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило 15 млн. тонн зерна, с 1762 до 1777 млн. тонн. В феврале прогноз увеличился еще на 3 млн. тонн.
В общем, по зерну у IGC увеличение составило 3 млн. тонн, с 1777 до 1780 млн. тонн, что на 71 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 1 млн. тонн зерновых, с 255 до 256 млн. тонн, потребление уменьшилось на 2 млн. тонн, с 1822 до 1820 млн. тонн. В результате этого конечные переходящие запасы увеличены на 4 млн. тонн, с 322 до 326 млн. тонн. Эти запасы на 40 млн. тонн меньше прошлого периода и являются самыми низкими за последние 5 лет.
В структуре зерновых рост производства и потребления придется на кукурузу и рис, а производство пшеницы остается на том же уровне со снижением прогноза потребления.
Прогноз по производству пшеницы остается на уровне 656 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 40 млн. тонн. Прогноз торговли тоже не изменился -137 млн. тонн, а потребление уменьшено с 678 до 677 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне увеличатся по отношению к прошлому прогнозу на 2 млн. тонн, с 174 до 176 млн. тонн. В итоге прогнозные результаты по запасам пшеницы остаются гораздо меньше прошлого года - на 21 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.
Прогнозы по производству кукурузы выглядят следующим образом. В феврале IGC повысил прогноз производства кукурузы на 5 млн. тонн, с 845 до 850 млн. тонн. Прогноз торговли увеличился на 1 млн. тонн, с 93 до 94 млн. тонн, а потребление в прогнозе выросло на 2 млн. тонн, с 865 до 867 млн. тонн.
Конечные переходящие запасы кукурузы IGC пересчитало в сторону повышения на 1 млн. тонн, с 113 до 114 млн. тонн. Запасы кукурузы в этом сезоне будут меньше прошлогодних на 26 млн. тонн и останутся самыми низкими за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили в пересчете на январь 131 млн. тонн.
По рису прогнозные показатели тоже претерпели изменения. Производство риса в мире в 2012-13 сезоне увеличено с 464 до 464 млн. тонн. Торговля будет в объеме 36 млн. тонн, потребление увеличится на 1 млн. тонн и составит 468 млн. тонн, а и запасы на 2 млн. тонн, с 103 до 105 млн. тонн. К концу года риса в мире будет на 1 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.
Напомним сначала, что во вторую половину февраля пшеница продолжила падение, однако кукуруза и соя в итоге за этот период повысились. За вторую часть февраля с 15 февраля по 1 марта на мировых биржах пшеница снизилась, а кукуруза и соя повысились. В Чикаго пшеница опустилась на 3,7%, с 275 до 264,7 долларов за тонну. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 4,4%, с 320,1 до 305,9 долларов за тонну, в Париже на 0,8%, с 327,5 до 325 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,6%, с 273,2 до 277,7 долларов за тонну, а соя на 2%, с 519,8 до 530,3 долларов за тонну.
За период с 1 по 8 марта котировки пшеницы в США вновь снизились до рекордных в этом году пределов. Значительно опустились британская и французская пшеница. В Чикаго котировки пшеницы опустилась на 3,3%. В Лондоне пшеница снизилась на 3,5%, в Париже на 5,7%. Кукуруза в США за неделю опустилась на 0,7%, а соя поднялась на 1,9%.
За период с 8 по 15 марта котировки пшеницы в США отыграли значения предыдущего периода, а европейская пшеница продолжала падать. В Чикаго котировки пшеницы повысились на 3,8%. В Лондоне пшеница снизилась на 1,2%, в Париже на 0,3%. Кукуруза в США за неделю поднялась на 1,9%, а соя опустилась на 3,1%.
В последний день недели 15 марта на Чикагской бирже (СВОТ) в США пшеничные котировки опустились на 0,25 центов, с 7,2325 до 7,23 долларов за бушель, или на 0,03% (265,6 долларов за тонну). Кукуруза выросла на 1 цент, с 7,16 до 7,17 долларов за бушель, или на 0,1% (281 доллар за тонну). Соя снизилась на 18 центов, с 14,44 до 14,26 долларов за бушель, или на 1,2% (523,9 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».
15 марта в Европе котировки сельскохозяйственных культур не сдвинулись с места и остались на прежнем уровне. 14 марта на бирже LIFFE в Лондоне контракты с исполнением в марте поднялись с 193,5 до 195,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,9% ($291,6). На бирже MATIF в Париже 14 марта майские контракты повысились с 233 до 234,5 евро за тонну, или на 0,6% ($305,7), а ноябрьские поднялись с 208 до 209,5 евро за тонну, или на 0,7% ($273,1).
На MATIF 14 марта стоимость семян рапса снизилась с 463,5 до 460,5 евро за тонну, майский ячмень опустился с 238,75 до 238,5 евро за тонну.
Всю последнюю неделю пшеница в США сохраняла рост в пределах одного процента. Но в четверг резко подскочила в цене сразу на 2,1%. Кукуруза в этот день повысилась на 0,9%, а соя на 0,3%. В Европе рост пшеницы пока умеренный. Впервые на этой неделе повысилась британская пшеница - 0,9%, а французская поднялась на 0,6%.
В Казахстане на срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
В итоге за две недели в Лондоне падение составило 4,7%, с 305,9 до 291,6долларов за тонну, а в Париже 6%, с 325 до 305,7 долларов за тонну. Кукуруза в США за две недели поднялась на 1,2%, с 277,7 до 281 доллара за тонну, а соя опустилась на 1,2%, с 530,3 до 523,9 долларов за тонну. Всего с начала 2013 года пшеница на биржах снизилась в цене, кукуруза и соя повысили значения. За весь 2013 год ценовая динамика на мировом рынке зерна за январь с конца декабря прошлого выглядела следующим образом.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2013 году (в долларах за тонну)
| 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | % | |
| Пшеница | |||||||||||||
| СВОТ Чикаго | 286,1 | 274,5 | 277,3 | 290,7 | 285,3 | 281 | 277,8 | 275 | 264 | 264,7 | 256 | 265,6 | 92,8 |
| LIFFE Лондон | 333,3 | 331,6 | 332,6 | 341,4 | 338 | 336,9 | 328,4 | 320,1 | 310,7 | 305,9 | 295,2 | 291,6 | 87,5 |
| MATIF Париж | 331,4 | 331,8 | 336,5 | 330,9 | 330,4 | 337 | 328,9 | 327,5 | 321,1 | 325 | 306,5 | 305,7 | 92,2 |
| ЕТС Алматы | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 | - | - | - |
| Кукуруза | 272 | 266,7 | 277,8 | 285,2 | 282,5 | 288,5 | 277,9 | 273,2 | 268,2 | 277,7 | 275,8 | 281 | 103,3 |
| Соя | 521 | 510,7 | 504,5 | 525,1 | 529,4 | 541,6 | 533,6 | 519,8 | 530,4 | 530,3 | 540,4 | 523,9 | 100,6 |
Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, отметим, что значения пшеницы на мировых рынках все больше приближаются к уровню начала сезона, а американская и британская пшеница уже упала ниже этого уровня. Характерной чертой этого периода, как и в прошлом сезоне, стало значительное падение пшеницы относительно кукурузы, которая за весь сезон прибавила пятую часть к своей стоимости.
К 15 марта пшеница в Чикаго снизилась к началу сезона на 4,1% (к 1 марта - 4,5%). В Лондоне зерновая к началу сезона стала дешевле на 0,4% (+4,5%), а в Париже дороже на 6,8% (+13,5%).
Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 20,9% (+19,4%), а соя на 0,2% (+1,4%).
На рынке наличных продаж в портах США (FOB) на 13 марта средняя цена на мягкую пшеницу SRW составляла 281 доллар за тонну, пшеница HRW стоила 315 долларов за тонну. В связи с этим экспортный спрос на пшеницу США резко вырос. Итоги недельных на 7 марта экспортных продаж американской пшеницы 2012 г. и будущего урожая 2013 г. превзошли ожидания трейдеров и экспертов. Главной причина высокой экспортной привлекательности американской пшеницы - длительное и достаточно глубоко снижение цен. Высоким остается интерес покупателей к пшенице будущего урожая - 198,5 тыс. тонн, из них 120 тыс. тонн мягкой пшеницы SRW. При этом среди покупателей есть и Китай.
На средиземноморском и причерноморском рынках ценовая ситуация несколько иная. Французская пшеница в порту Руана (FOB) оценивалась на уровне 313 долларов за тонну, российская на базисе Черного моря в 360 долларов за тонну. Напомним, нижний предел ценовых предложений на этом рынке был достигнут во второй половине февраля. Тогда GASC закупила 60 тыс. тонн американской пшеницы SRW у компании Venus (Египет) по 296,75 долларов за тонну, что почти на 10 долларов ниже цены начала февраля. Стоимость фрахта составила $28,85 за тонну. Другие предложения по цене от 302 до 309 долларов за тонну были отвергнуты. Данная цена оказалась самой низкой в текущем сезоне.
На рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) тон и ценовые параметры задает индийская пшеница. Индийская государственная компания MMTC проводит тендер на продажу и экспорт 40 тыс. т пшеницы из госфонда с поставкой с 25 марта по 20 апреля из порта Мормугао. Прием заявок на участие в тендере завершился 14 марта. Наивысшая цена, предложенная участниками тендера, равна 302 $/тонна на базисе FOB. Минимальная цена, по которой правительство Индии готово экспортировать пшеницу, составляет 300 $/тонна на базисе FOB.
На предыдущем тендере MMTC реализовала 75 тыс. т пшеницы по 303,4 $/тонна на базисе FOB с поставкой с 15 марта по 5 апреля из порта Какинада. В итоге цены пшеницы на этом рынке стремятся вниз.
Напомним, во второй половине февраля прошлой недели Таиланд закупил 40 тыс. т индийской фуражной пшеницы по 315 $/тонна на базисе C&F. Две недели назад Филиппины закупили фуражную пшеницу из Индии по более высокой цене - 325 $/тонна на базисе C&F. «Некоторые торговые компании агрессивно продают индийскую пшеницу», - заявил ранее неназванный сингапурский трейдер. - Они продают пшеницу по цене ниже рыночной, поскольку спрос замедляется».
Новый крупный игрок - Индия на рынке АТР готова поставлять фуражную пшеницу по наиболее низким ценам. Благодаря богатым урожаям и высоким запасам пшеницы, Индия может войти в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, изрядно потеснив конкурентов на самом емком и перспективном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
К июню, когда уборка нового урожая будет завершена, государственные запасы пшеницы и риса в Индии могут достичь 100 млн. т, на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, правительство будет располагать достаточным количеством пшеницы, чтобы не только обеспечить пищей бедные слои населения, но и экспортировать излишки. В текущем году правительство страны планирует поставить на мировой рынок свыше 6 млн. тонн пшеницы.
Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)
| 29.06 | 27.07 | 31.08 | 28.09 | 26.10 | 27.11 | 28.12 | 01.02 | 01.03 | 15.03 | % | |
| Пшеница | |||||||||||
| СВОТ Чикаго | 277,4 | 328,9 | 325,8 | 330,6 | 317,3 | 325,9 | 286,1 | 281 | 264,7 | 265,6 | 95,9 |
| LIFFE Лондон | 292,8 | 294,6 | 324,3 | 327,5 | 336,2 | 359 | 333,3 | 336,9 | 305,9 | 291,6 | 99,6 |
| MATIF Париж | 286,3 | 316,1 | 331,5 | 341,7 | 343,3 | 354 | 331,4 | 337 | 325 | 305,7 | 106,8 |
| ЕТС Алматы | 158,7 | 180 | 245,2 | 263,1 | 262,4 | 263 | 256,2 | 261,7 | 261,7 | - | - |
| Кукуруза | 232,5 | 290,6 | 292,9 | 277 | 289,2 | 298,4 | 272 | 288,5 | 277,7 | 281 | 120,9 |
| Соя | 523 | 586,7 | 643,4 | 586,4 | 574,5 | 532,6 | 521 | 541,6 | 530,3 | 523,9 | 100,2 |
Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2012-13 маркетинговом сезоне по 15 марта 2013 года (в долларах за тонну)
Меры пшеницы: 1 бушель = 60 фунтов (27,2 кг), 36,74 бушелей = 1 тонна (метрическая). Меры кукурузы - 1 бушель кукурузы = 25,5 кг. Один бушель сои примерно = 27,2 кг.
Россия
В России для пополнения интервенционного фонда, реализованного с октября 2012 года, Минсельхоз РФ поставил задачу закупить около 5 млн. тонн зерна. Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам закупочных интервенций, которые стартуют в этом году, довести объем интервенционного фонда до 5 миллионов тонн зерна, сообщил глава министерства Николай Федоров.
Он отметил, что в госфонде до начала товарных интервенций, который стартовали в октябре 2012 года и продолжаются до сих пор, находилось около 5 миллионов тонн зерна. «Значит, задача состоит в том, чтобы 5 миллионов тонн зерна в интервенционном фонде у нас присутствовало», - сказал Федоров, отвечая на вопрос, сколько зерна Минсельхоз рассчитывает купить в рамках закупочных интервенций, которые он намерен начать в августе-сентябре текущего года. Ранее министерство сообщало, что по итогам товарных интервенций в фонде может остаться около 300 тысяч тонн зерна.
Как уже сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует до 1 апреля определить минимальные закупочные цены на зерно при проведении интервенций в этом году, которые могут составить около 6-7 тысяч рублей за тонну пшеницы 3-го класса, заявил замглавы министерства Илья Шестаков.
«Обсуждаем возможность установления минимальных закупочных цен на уровне 6-7 тысяч рублей за пшеницу третьего класса», - сказал Шестаков на зерновой конференции в Белокурихе. Он пояснил, что минимальные цены будут различаться в зависимости от региона.
В общем, исходя из заявлений Минсельхоза РФ, можно предположить, что конкуренция за новое зерно в 2013-14 сезоне между государством и экспортным спросом будет нешуточная. Зерновой бизнес, ориентированный на экспорт, будет стремиться восстановить свои позиции на мировых рынках, несколько утраченные в текущем сезоне.
Уже сейчас и небезуспешно начинается торговля российским зерном нового урожая. Турецкие мукомольные компании начали заключать контракты на покупку российской пшеницы нового урожая. Об этом сообщает ИА Dow Jones. Закупка пшеницы идет небольшими партиями по 5 тыс. т по цене 268 $/тонна на базисе C&F.
Неурожай пшеницы в России в текущем сезоне привел к резкому снижению экспорта. Перспективы будущего урожая остаются благоприятными, и в следующем сезоне Россия может вернуть утраченные позиции на мировом рынке пшеницы. Импортеры ожидают, что в следующем сезоне российская пшеница станет самой дешевой в мире.
Турция является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире и ежегодно закупает за рубежом свыше 4 млн. этой культуры. Пшеничная мука, изготовленная из импортной пшеницы, экспортируется в страны Африки и Юго-Восточной Азии.
Напомним, объем экспорта российского зерна с начала сезона составил 13,9 млн. тонн. По состоянию на 6 марта объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 г.) составил 13,903 млн. тонн, что на 32,4% уступает показателю за аналогичный период 2011/12 МГ. Об этом 12 марта сообщил Минсельхоз РФ со ссылкой на оперативные данные Федеральной таможенной службы.
В сообщении также отмечается, что в период с 1 по 6 марта объем экспорта российского зерна составил 63 тыс. тонн, из которых 19 тыс. тонн приходится на долю пшеницы. Основной объем экспорта в указанный период составил: кукуруза - 43 тыс. тонн. Кроме того, была поставлена на внешние рынки 1 тыс. тонн других зерновых культур. По прогнозу Минсельхоза РФ, в 2012/13 МГ Россия экспортирует порядка 14,8 млн. тонн зерна.
«Я подтверждаю, что в этом сельскохозяйственном году, то есть до 1 июля 2013 года, экспортный потенциал и наши прогнозы экспортного потенциала остаются на уровне 14 млн. 800 тыс. тонн», - сказал Н.Федоров. По его словам, называть иные цифры пока преждевременно. «Сегодня экспорт зерна почти останавливается по очень простой причине: на мировом рынке мы уже неконкурентные с нашей ценой». Он отметил, что сегодня цена пшеницы на мировом рынке упала ниже 300 долларов за тонну, тогда как Россия продает ее по цене, превышающей эту цифру.
«Поэтому менять наши прогнозы сейчас по поводу экспортного потенциала нет никаких объективных оснований. В следующем сельскохозяйственном году (2013-2014 годы) он будет зависеть от урожая», - отметил министр.
Ранее глава Минсельхоза Николай Федоров дал установку российским аграриям получить урожай зерна в объеме не менее 95 млн. тонн против 70,7 млн. тонн в прошлом году, чтобы обеспечить внутренние потребности, пополнить запасы и сохранить экспортный потенциал. Н.Федоров сказал, что Минсельхоз «будет делать все, чтобы выйти на объем в 95 млн. тонн». Он отметил, что более точный прогноз Минсельхоз может сделать после получения долгосрочного агрометеорологического прогноза Гидромета 23-30 марта. «Пока прогнозы позволяют рассчитать, что эта цифра реальна», - отметил министр.
С конца января на российском рынке зерна цены на зерновые пошли вниз впервые за продолжительный период времени. Напомним, в период с 25 января по 1 февраля в европейской части России цены на пшеницу прекратили рост и даже немного снизили свои значения. Далее рынок двигался только вниз по нарастающей.
Напомним, за период с 8 по 22 февраля пшеница в России потеряла около 1%, а мука - от 1,6 до 4,5% в зависимости от сорта. За этот период пшеница 3 класса опустилась на 120 рублей, или на 1,1%, с 11400 до 11280 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 80 рублей, или на 0,7%, до 10970 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 135 рублей, или на 1,2%, до уровня в 10720 рублей за тонну. Ячмень снизился на 65 рублей, или на 0,7%, до 8940 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 95 рублей, до 9315рублей за тонну, а продовольственная рожь - на 10 рублей, до 8490 рублей за тонну.
Мука пшеничная всех сортов продемонстрировала большее снижение, чем зерновые. Мука в/с опустилась на 270 рублей за тонну, или на 1,6%, с 17115 до 16845 рублей за тонну. Мука 1 сорта снизилась на 450 рублей за тонну, или на 2,8%, с 16170 до 15720 рублей за тонну, а второго сорта на 605 рублей, или на 4,5%, с 13405 до 12800 рублей за тонну.
С 22 февраля по 8 марта падение стоимости пшеницы, ячменя и кукурузы проявилось в большей степени, цены на высшие сорта муки следовали за зерновыми, а мука низшего сорта практически не изменила значений.
С 22 февраля по 8 марта пшеница 3 класса опустилась на 200 рублей, или на 1,8%, с 11280 до 11080 рублей за тонну ($371,5). Пшеница 4 класса упала в цене на 195 рублей, или на 1,8%, до 10775 рублей за тонну. Пшеница на фураж снизилась на 305 рублей, или на 2,8%, до уровня в 10415 рублей за тонну. Ячмень снизился на 120 рублей, или на 1,3%, до 8820 рублей за тонну, кукуруза опустилась на 250 рублей, до 9065 рублей за тонну, а продовольственная рожь на 170 рублей, до 8320 рублей за тонну.
В сегменте муки изменение стоимости не так однозначно. Больше всего потеряла мука 1 сорта, она снизилась на 320 рублей за тонну, или на 2%, с 15720 до 15400 рублей за тонну. Мука в/с опустилась на 104 рублей за тонну, или на 0,6%, с 16845 до 16740 рублей за тонну, а второго сорта всего на 10 рублей, или на 0,1%, с 12800 до 12790 рублей за тонну.
К 15 марта тенденции снижения сохранены и даже усилились. С 8 по 15 марта пшеница 3 класса потеряла еще 180 рублей, 4 класса 115 рублей за тонну. Остальные зерновые снизились на 100 и более рублей за тонну (см. таблицу).
Средние цены зерна и муки в европейской части России, руб./тонна EXW
| 22.02.13 | 01.03.13 | 08.03.13 | 22.02 – 08.03 | % | 15.03 | |
| Пшеница 3 класса | 11280 $371,5 | 11150 $363,9 | 11060 $359,5 | -200 | 98,2 | 10880 $354,2 |
| Пшеница 4 класса | 10970 $361,3 | 10840 $353,8 | 10775 $350,3 | -195 | 98,2 | 10660 $347.0 |
| Продовольственная рожь | 8490 $279,6 | 8410 $274,5 | 8320 $270,5 | -170 | 98,0 | 8220 $267,6 |
| Пшеница на фураж | 10720 $353,1 | 10610 $346,3 | 10415 $338,6 | -305 | 97,2 | 10295 $335,1 |
| Ячмень на фураж | 8940 $294,5 | 8890 $290,2 | 8820 $286,7 | -120 | 98,7 | 8705 $283,4 |
| Кукуруза | 9315 $306,8 | 9135 $298,2 | 9065 $294,7 | -250 | 97,3 | 8955 $291,5 |
| Мука, в/с | 16845 $554,8 | 16765 $547,2 | 16740 $544,2 | -105 | 99,4 | 16575 $539.6 |
| Мука, 1 сорт | 15720 $517,8 | 15445 $504,1 | 15400 $500,6 | -320 | 98,0 | 15175 $494,0 |
| Мука, 2 сорт | 12800 $421,6 | 12790 $417,5 | 12790 $415,8 | -10 | 99,9 | 12750 $415,0 |
Причинами падающего тренда на зерно эксперты считают не только фактор продолжающихся интервенций, но и удовлетворительное состояние озимой пшеницы, а также импорт казахстанской дешевеющей пшеницы в азиатской части России.
Биржевые цены пшеницы DAP (граница РК) на казахстанской ЕТС падают. Самая высокая цена на прошлой неделе была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875 тенге.
Напомним, в феврале на ЕТС наивысшая цена сделки по пшенице на экспорт DAP (граница РК) зафиксирована на уровне 56437,5 тенге за тонну. 21 февраля было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).
В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. За период с 1 по 15 марта состоялось 4 сессии (см. таблицу ниже). Рост цен на интервенционное зерно практически прекратился, а по некоторым позициям пшеница 3 и 4 классов и ячмень снизили значения.
Таблица итогов биржевых торгов в рамках государственных товарных интервенций за период с 1 по 15 марта 2013 года
| Дата | Наименование товара | Выставлено, тыс. тонн | Объем сделок, тыс. тонн | Сумма сделок, млн. рублей | Средняя цена, руб./тонна, разница с прошлым периодом |
| 27 февраля | Пшеница 3 кл. /2008/ | 14,580 | 14,580 | 123,1 | 8 341,2 (+21,3) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 18,090 | 18,090 | 161,7 | 8 564,8 (+134,5) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,350 | 1,350 | 10,3 | 8 939,0 (--418,6) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 11,880 | 11,880 | 115,4 | 9 174,2 (+225) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 4,050 | 4,050 | 40,6 | 8 617,7 (+521) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 9 297,8 (-23,8) | ||||
| Пшеница 5 кл. | 3,250 | 3,250 | 30,6 | 9 607,4 (-77,4) | |
| Рожь прод. /2008/ | 3,915 | 3,915 | 24,4 | 6 341,2 (+46,9) | |
| Рожь прод. /2009/ | 2,430 | 2,430 | 15,1 | ||
| Ячмень фуражный /2008/ | 5,385 | 5,237 | 41,4 | 7 600,8 (+169,2) | |
| Всего | 64,930 | 64,782 | 562,8 | ||
| 5 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 17,307 | 16,227 | 137,4 | 8 343,0 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 11,030 | 10,355 | 90,5 | 8 569,0 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 2,025 | 2,025 | 16,2 | 8 745,1 | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 15,207 | 15,207 | 149,3 | 9 212,4 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 2,700 | 2,700 | 22,8 | 8 610,0 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,350 | 1,350 | 11,3 | 9 277,3 | |
| Пшеница 5 кл. | 5,400 | 5,400 | 52,4 | 9 623,5 | |
| Рожь прод. /2008/ | 2,565 | 1,485 | 8,3 | 6 301,4 | |
| Рожь прод. /2009/ | 6 247,1 | ||||
| Ячмень фуражный /2008/ | 7,420 | 6,880 | 52,5 | 7 605,6 | |
| Всего | 65,004 | 61,629 | 541,1 | ||
| 6 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 15,255 | 12,960 | 108,9 | 8 343,6 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 16,406 | 16,406 | 145,2 | 8 579,0 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 8 745,1 | ||||
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 11,221 | 11,205 | 107,4 | 9 227,9 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 7,560 | 7,560 | 71,1 | 8 716,5 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 9 277,3 | ||||
| Пшеница 5 кл. | 4,706 | 4,706 | 43,1 | 9 569,6 | |
| Рожь прод. /2008/ | 6,075 | 4,860 | 28,7 | 6 243,3 | |
| Рожь прод. /2009/ | 1,080 | 1,080 | 6,4 | 6 200,0 | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 2,657 | 2,657 | 20,1 | 7 604,4 | |
| Всего | 64,960 | 61,434 | 531,2 | ||
| 12 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 13,006 | 12,466 | 103,1 | 8 342,9 |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 15,930 | 15,930 | 135,5 | 8 576,8 | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,485 | 1,485 | 12,1 | 8 666,0 | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 11,189 | 11,189 | 106,3 | 9 239,1 | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 2,919 | 2,919 | 26,6 | 8 737,3 | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 4,050 | 4,050 | 32,1 | 9 192,1 | |
| Пшеница 5 кл. | 3,824 | 3,510 | 32,4 | 9 545,3 | |
| Рожь прод. /2008/ | 4,455 | 2,700 | 15,1 | 6 195,1 | |
| Рожь прод. /2009/ | 6 200,0 | ||||
| Ячмень фуражный /2008/ | 8,098 | 7,018 | 50,6 | 7 554,5 | |
| Всего | 64,956 | 61,267 | 514,3 | ||
| 13 марта | Пшеница 3 кл. /2008/ | 11,509 | 10,024 | 83,2 | 8 342,6 (+1,4) |
| Пшеница 3 кл. /2009/ | 18,671 | 17,996 | 150,7 | 8 569,6 (+4,8) | |
| Пшеница 3 кл. /2011/ | 1,485 | 1,485 | 11,2 | 8 541,2 (-397,8) | |
| Пшеница 4 кл. /2008/ | 14,082 | 14,012 | 127,8 | 9 231,4 (+57,2) | |
| Пшеница 4 кл. /2009/ | 4,320 | 4,320 | 37,4 | 8 732,3 (+114,6) | |
| Пшеница 4 кл. /2011/ | 1,080 | 1,080 | 8,2 | 9 165,4 (-132,4) | |
| Пшеница 5 кл. | 4,050 | 4,050 | 36,4 | 9 500,7 (-106,7) | |
| Рожь прод. /2008/ | 3,510 | 2,970 | 16,9 | 6 156,2 (+17) | |
| Ячмень фуражный /2008/ | 6,210 | 6,210 | 45,1 | 7 525,4 (-75,4) | |
| Всего | 64,917 | 62,217 | 517,3 |
Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012-2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2314030,00 тонн зерна на общую сумму 19673776475 рублей.
На товарных интервенциях всего продано 2,31 млн. тонн зерна (более 49%) на общую сумму 19,674 млрд. рублей. В частности, из фонда реализовано 1,737 млн. тонн пшеницы 3-го класса и 423,89 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, а также 49,06 тыс. тонн пшеницы 5 класса, 60,55 тыс. тонн ячменя и 43,82 тыс. тонн ржи. По оценке ПроЗерно, остаток ЗГИФ составляет около 2,37 млн. тонн зерна (т.е. более 50%), в том числе 2,09 млн. тонн пшеницы, 144 тыс. тонн ржи и 138 тыс. тонн ячменя.
В среднем состояние озимых в России пока не вызывает серьезных беспокойств, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ приступили к севу яровых культур. На Дону стартовала весенняя посевная кампания - 2013. 13 из 43 районов Ростовской области приступили к весеннему севу. На сегодняшний день засеяно около 20 тысяч гектар яровыми культурами. В целом нынешней весной планируется засеять 2,2 млн. гектар, из которых на 1 млн. гектар будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры. В целом, общая площадь посевов, с учетом озимых, составит 4,3 млн. гектар.
На сегодня яровыми зерновыми уже засеяно около 20 тысяч гектар. Наибольшие площади засеяны на сегодняшний день в Целинском районе (7,5 тысяч гектар), а также в Сальском (4,6 тысяч гектар) и Песчанокопском районах (2,1 тысячи гектар). Большую часть яровых посевов составляют зернобобовые - 11 тысяч гектар и ячмень - 9,8 тысяч гектар. Кроме того, в Целинском районе начали сев овса (500 га).
Как уже сообщалось ранее, по данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в Ставропольском крае всходы озимых зерновых культур получены на площади 1,8 млн. га, что составляет 98,1% от всей посевной площади, - сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается в сообщении, к указанной дате состояние 36,7% всходов озимых оценивается как хорошее, 47,5% - удовлетворительное, 15,8% - плохое. В целом же состояние озимых соответствует уровню прошлого года.
Минсельхоз РФ рассчитывает по итогам 2013г. собрать минимум 40 млн. т пшеницы. Об этом сообщил журналистам в Госдуме глава ведомства Николай Федоров. «Мы рассчитываем собрать 40 млн. т. При этом хорошо было бы, чтобы урожай составил 45 млн т, а урожай в 50 млн т - это мечта», - сказал он.
Государство надеется собрать в этом году урожай не менее 95 млн. тонн и уже в связи с этим «похоронило» идею об отмене импортной пошлины.
Минсельхоз не видит смысла во временной отмене импортной пошлины на зерно.
Министерство сельского хозяйства РФ не видит смысла во временной отмене импортной пошлины на зерно. Об этом замглавы ведомства Илья Шестаков сообщил журналистам в кулуарах конференции «Торговля как драйвер экономического роста и адаптации российских отраслей к условиям ВТО», проводимой в рамках Недели российского бизнеса в Москве.
Он отметил, принятие решения по обнулению пошлины уже не даст никаких существенных результатов. «Поэтому я думаю, что на таможенно-тарифной подкомиссии мы найдем какое-нибудь сбалансированное правильное решение», - сказал И.Шестаков.
При этом замминистра указал, что в случае, если решение об отмене пошлины будет принято, его придется согласовывать в Евразийской экономической комиссией, что займет дополнительное время. «С учетом этого смысла (в отмене пошлины) я уже не вижу», - пояснил он.
Государственная установка остается прежней. Посевную кампанию нужно провести вовремя и без потерь, чтобы выполнить поставленную на 2013 год задачу и собрать не менее 95 млн. тонн зерновых. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков.
Украина
В Украине посевная кампания набирает обороты. По состоянию на 15 марта ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине было засеяно 454 тыс. га, что составляет 15% от прогноза, - сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, площадь сева ячменя к указанной дате составила 369,8 тыс. га, пшеницы - 2,3 тыс. га, овса - 16,4 тыс. га, гороха - 59,8 тыс. га. В настоящее время сев яровых культур ведется в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях и в автономной Республике Крым.
Как уже сообщалось ранее, украинским аграриям в 2013 г. придется пересевать 9% озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в 2012 г. Об этом 25 февраля сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.
По ее словам, прогнозируемый объем пересева не превышает норму, тогда как в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий, в частности короткой весны, погибло 25% озимых. «Зима прошла очень хорошая. Погодные условия были благоприятными. Даже в таких областях, как Крым, где не было 40% всходов, вследствие глубокой оттепели нужно будет пересевать всего 10%», - сообщила Т.Адаменко.
По мнению специалистов Укргидрометеоцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 г. может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 г. составил 46,2 млн. тонн против 56,7 млн. тонн в 2011 г.
Как сообщалось со ссылкой на прогноз Украинской зерновой ассоциации, Украина по итогам 2012/2013 маркетингового года войдет в семерку крупнейших экспортеров зерна, поставив на внешние рынки 22 млн. тонн.
В этом году структура посевных площадей в Украине претерпит изменения. Погода и конъюнктура рынка вносят серьезные коррективы в структуру посевов. Изменение погодно-климатических условий в последние несколько лет, а также изменение внутренней и внешней конъюнктуры зернового и масличного рынков, все более ощутимо влияют на выбор сельхозпроизводителями Украины структуры севооборота.
Так, под урожай прошлого года было посеяно на 1 млн. га меньше (5,8 млн. га) пшеницы, чем годом ранее, а площадь под ячменем сократилась на 0,4 млн. га (3,4 млн. га). В то же время яровой сев 2012 г. дал рекордную площадь под кукурузой - 4,7 млн. га (+30% в сравнении с посевными площадями в 2011 г.). Основной причиной подобной ситуации стали сложные погодные условия, наблюдавшиеся на территории Украины в прошлом году.
В текущем МГ уже не погода, а рыночная конъюнктура дает повод делать следующий неутешительный вывод: озимые зерновые уходят из севооборота, уступая площади яровым зерновым и масличным культурам.
Так, ожидаемая площадь сохранившихся посевов озимой ржи в Украине, по оценкам ИА «АПК-Информ», составит в текущем году рекордно низкий показатель - 267 тыс. га, а площадь под озимым ячменем сократится до беспрецедентных 1 млн. га.
Данные изменения будут происходить на фоне ожидаемого роста посевных площадей под кукурузой на 10% и под соей на 5-7% при сохранении площадей под подсолнечником и рапсом на уровне прошлогодних.
Глава Минагропрода Николай Присяжнюк признал, что на весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводителям не хватает 8 млрд. гривен. Он отметил, что по предварительным оценкам аграрии потратят на весеннюю посевную кампанию около 38,5-39 млрд. грн., что на 1,5 млрд. больше, чем в предыдущем году.
Но финансовая помощь украинским аграриям пришла из Китая. Посевная частично будет профинансирована через систему форвардных закупок Государственной продовольственной компании (ГПЗКУ).
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, заручившись поддержкой Экспортно-импортного банка Китая в виде кредита на сумму $1,5 млрд., рассчитывает в 2013 году закупить 4 млн. т зерновых для последующих поставок на внешние рынки. По мнению экспертов, реализация заявленных планов в полном объеме серьезно ужесточит конкуренцию между трейдерами за украинское зерно на внутреннем рынке, что может сыграть на повышение цен в Украине.
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины начинает первые закупки зерна с 1 марта, заявил заместитель председателя правления корпорации Роберт Бровди. По его словам, речь идет о заключении форвардных контрактов на закупку пшеницы и кукурузы урожая 2013 года. Общий объем законтрактованного зерна составит до 2 млн. т. «Минимальный лот форвардного контракта - 500 т зерновых», - уточнил господин Бровди.
Аграрный фонд Украины успешно завершает первую кампанию по заключению форвардных контрактов. По состоянию на 14 марта украинским сельхозпроизводителям, заключившим форвардные биржевые контракты с Аграрным фондом Украины в 2013 г., было перечислено 895 млн. гривен авансовых платежей, что составляет 96% от общей суммы обязательств, - сообщила пресс-служба Аграрного фонда Украины.
Как отмечается в сообщении, 7 марта текущего года Аграрный фонд закончил принимать заявки от сельхозпроизводителей на заключение форвардных биржевых контрактов. Всего в рамках форвардной программы были заключены контракты на закупку более 1 млн. тонн зерна будущего урожая.
Несмотря на джентльменское соглашение по прекращению экспорта пшеницы из Украины в этом сезоне, вывоз этой зерновой все же имеет место быть из-за благоприятной для экспорта конъюнктуры. Это создает определенный дефицит пшеницы на внутреннем рынке и рост цен, который влечет за собой рост цен на муку и дальше по цепочке на хлеб.
В этих условиях Минагропрод Украины продолжает субсидировать производство муки для внутреннего потребления и повысил предельные объемы поставки муки для производства социальных сортов хлеба.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины своим приказом №175 от 13 марта текущего года увеличило объемы поставки Аграрным фондом муки хлебопекарным предприятиям для производства сортов хлеба массового потребления, - сообщила пресс-служба АФУ.
Как отмечается в сообщении, согласно документу изменены объемы ежемесячной потребности в муке для Донецкой, Житомирской, Ривненской, Львовской, Херсонской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей и г. Севастополь. Общие объемы поставки составят 76,6 тыс. тонн муки пшеничной и 11,1 тыс. тонн ржаной, что на 12% выше утвержденных ранее показателей.
Казахстан
Весна вступает в свои права и у казахстанских сельхозпроизводителей, среди прочих забот, добавилось хлопот, связанных с подготовкой посевной кампании. В этом году основа для проведения урожая, а именно уровень снежного покрова неплохой и, если погода не подведет, не случится засухи поздней весной и летом, аграрии могут получить неплохой урожай. Но пока это только надежда, а впереди еще много работы.
В этом году, как, впрочем, и раньше Нацхолдинг «КазАгро» увеличивает объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ 2013 года и выделяет на предстоящую посевную кампанию и затем - уборку урожая более 78 млрд. тенге, - сказано в пресс-релизе холдинга. Источники финансирования будут разные.
Главный денежный поток обеспечит, как всегда, бюджетный кредит в размере 60 млрд. тенге, который будет выделен холдингу. Фонд финансовой поддержки вложится в размере 600 млн. тенге и 4 млрд. тенге обеспечит за счет собственных средств Аграрная кредитная корпорация. Свою толику в финансировании посевной и уборочной кампаний внесут кредитные товарищества за счет собственных средств.
Уже к настоящему времени в «КазАгро» поступило 388 заявок от хозяйств на общую сумму 48,66 млрд. тенге, из которых 303 заявки приходится на Аграрную кредитную корпорацию, 85 - на Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В данное время одобрено 199 заявок на общую сумму 10,65 млрд. тенге.
Сравнительная новинка на финансовом аграрном рынке - кредитование сельхозработ через систему форвардных закупок сельхозпродукции. Форвардные закупки проводились и раньше, но только в этом году они были объявлены сразу в начале сельскохозяйственного года. По этой системе финансирование сельхозпроизводителей будет осуществляться за счет привлеченного бюджетного кредита в сумме, собственных средств в размере, бюджетных средств в размере 13,75 млрд. тенге, выделенных Продкорпорации на весенне-осенний закуп зерна в госресурсы.
В связи с этим Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» объявила о начале форвардного закупа пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантии социально-предпринимательских корпораций.
Форвардный закуп пшеницы и ячменя у сельхозпроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантии социально-предпринимательских корпораций осуществляется из расчета 6000 тенге на 1 га посевной площади. Исполнение обязательств сельхозпроизводителями осуществляется путем поставки соответствующего объема зерна с учетом дисконта в размере 3% от закупочной цены и/или возврата денежных средств, с уплатой вознаграждения в размере 3% от суммы финансирования. Списки сельхозпроизводителей, участвующих в данной программе, будут формировать областные Координационные советы при акиматах областей.
Не забыла Продкорпорация и о своих должниках, а их долги на сегодня составляют 3,09 млрд. тенге. В связи с неисполнением хозяйствами обязательств в установленные сроки Продкорпорация направила в СПК письменные требования по гарантиям. Однако СПК возмещением средств не занимается.
Неисполнение финансовых обязательств отмечено в хозяйствах основных зерносеющих регионов республики и запада страны, а именно на 1,3 млрд. тенге в Северо-Казахстанской области, 622,2 млн. в Акмолинской, 685,4 млн. в Костанайской, 103,4 млн. в Актюбинской и 339,6 млн. в Западно-Казахстанской области. Компания произвела пролонгацию обязательств за счет займов в банках второго уровня по ставке привлечения, превышающей ставку кредитования сельхозпроизводителей.
Скудный урожай прошлого года наложил свой негативный отпечаток на ход подготовки к посевной-2013. Если после обильного урожая 2011 года в хозяйствах не было проблем с семенами, то в этом году совершенно иная ситуация. Многие хозяйства испытывают их дефицит. В этом году наличие семян зерновых на 1 марта находится на уровне 83,5% от уровня прошлого года. Семян пшеницы и того меньше - 81,7%.
Казахстанские аграрии обеспокоены дефицитом семенного материала под посевную 2013 года. Его нехватка может повлечь за собой сокращение посевных площадей или засев пашни низкосортным товарным зерном. Это, несомненно, повлечет за собой снижение возможной урожайности и падение качества зерна, что тоже не лучший вариант.
Максимальное количество семян в республике в 2012 году пришлось на начало апреля - 2123145 тонн, а минимальное количество на начало августа - 98418 тонн. 2024727 тонн семян было использовано на посевную 2012 года в рамках посевных площадей прошлого года. Итого, в настоящее время, чтобы провести посевную кампанию в 2013 году на уровне 2012 года недостает 253226 тонн.
Дефицит семян планируется покрыть из резервов областей Продкорпорации, благо для этого время пока еще есть. Кроме этого в этом году уменьшение посевов пшеницы в пользу других зернобобовых, кормовых и масличных культур уже запланировано МСХ РК по поручению президента. В какой-то мере это сгладит потребность в семенах пшеницы.
Общий зерновой баланс на 1 марта в Казахстане уменьшился на 36% по сравнению с прошлым годом. На 1 февраля 2013 года, по данным Агентства по статистики РК, запасы зерновых в Казахстане составили 12408677 тонн, а через месяц на 1 марта 2013 года они опустились до уровня 11409476 тонн. Таким образом, запасы за февраль уменьшились на 999201 тонн, или на 8,1%.
По данным Агентства РК по статистике, на 1 марта 2012 года запасы зернобобовых культур в Казахстане находились на уровне 17829963 тонны. Исходя из этих данных, уровень запасов зерновых на 1 марта 2013 года составил 64% от уровня февраля 2012 года, или на 6420487 тонн меньше. Напомним, уровень запасов зерновых в Казахстане на начало 2013 года составил 66% от значений 2012 года, а на 1 февраля 65,4% от уровня февраля 2012 года.
Несмотря на более низкие запасы зерновых, проблема их эффективной реализации стоит не менее остро, чем в прошлом году. В марте они только обострились из-за ухудшения мировой конъюнктуры на зерновом рынке, связанной с падением цен в мире и в соседней России. Наиболее высокие запасы зерна еще прошлогоднего урожая находятся в Продкорпорации. В компании были намерены реализовать их по максимально высоким ценам через биржу ЕТС через анонимные торги.
Расчет был верен и сначала продажи шли достаточно успешно, но не в том темпе и объеме, на которые рассчитывала Продкорпорация. Из выставляемых ежедневно 20000 тонн редко удавалось реализовать весь объем. Во многом причина этому высокая ценовая планка, определенная компанией. В это же время пшеница урожая-2012 на базисе EXW c НДС реализовалась на бирже примерно по такой же цене. А в конце февраля цена сделок резко пошла вниз и цена Продкорпорации стала явно непроходной. За первую половину марта на ЕТС продано больше пшеницы за меньшие деньги, чем две недели ранее. В первой половине марта физический объем реализации пшеницы вырос по сравнению с периодом второй половины февраля, несмотря на отсутствие сделок на анонимных аукционах АО «Продкорпорация», которых не было с 27 февраля.
В итоге, по сравнению со второй половиной февраля за этот период с 1 по 15 марта продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%, однако в денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%. Это говорит, прежде всего, о гораздо более низком ценовом фоне торгов в этом периоде. То есть пшеница в марте продавалась по более низким ценам.
Для этого достаточно сравнить максимальные цены сделок в феврале и марте. Самая высокая цена на пшеницу во второй половине февраля - 56437,5 тенге за тонну была 21 февраля. Тогда было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК). А в марте самая высокая цена была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875 тенге.
Какова будет динамика цен на бирже в дальнейшем, пока трудно предопределить. Чтобы активизировать продажи пшеницы на достаточно высоком ценовом уровне, АО «Продкорпорация» создает дополнительные стимулы для участников торгов. В частности, разработан новый инструмент торгов с предоставлением потенциальным покупателям товарного кредита на особых условиях.
Таким образом, Продкорпорация стремится достичь сразу нескольких задач. Первое, стимулировать продажи зерна, второе - разгрузить элеваторы для приема нового урожая и обновить свои запасы за счет нового урожая.
С какой степенью эффективности будет проведена данная кампания, покажет время, а пока зерновой рынок не проявляет должной динамики, а цены на зерновые проявляют тенденции к снижению.
***
За период с 1 по 15 марта в секции сельхозпродукции спотового рынка в результате 51 сделки реализовано 657360 тонн пшеницы на сумму 25070246397 тенге, или 166327169,557 долларов США. По сравнению со второй половиной февраля за этот период продажи выросли на 79983 тонн, или 13,9%. В денежном эквиваленте продажи уменьшились на 4,6%.
За период с 1 по 8 марта на ЕТС прошло 15 сделок по пшенице 3 класса, или почти в три раза меньше, чем на предыдущей неделе. В результате сделок за неделю продано 71552 тонны пшеницы на сумму 3052797475 тенге, или на 20245359,1 доллара. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе составил 18,3% от уровня предыдущего периода, а денежный эквивалент 17,3%.
За период с 8 по 15 марта на ЕТС прошло 36 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 585808 тонн пшеницы на сумму 22017448922 тенге, или на 146081810,457 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил уровень предыдущего периода в 8,2 раза, а денежный эквивалент в 7,2 раза.
Из всех сделок 6 состоялись на экспорт на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС. Было реализовано 57950 тонн пшеницы на сумму 2619862475 тенге, или 17382315,946 долларов.
Самая высокая цена за период была предложена 4 марта. В этот день была продана пшеница L класса на условии поставки DAP (граница Республики Казахстан) без НДС по цене 48652,5 тенге за тонну. Было продано 950 тонн на общую сумму 46219875 тенге.
Напомним, во второй половине февраля на ЕТС в секции сельхозпродукции спотового рынка и на анонимных торгах АО «НК «Продкорпорация» реализовано 577377 тонн пшеницы на сумму 26266318666 тенге. По сравнению с первой частью месяца продажи выросли на 65118 тонн, или 12,7%.
С 18 по 22 февраля на ЕТС в секции сельхозпродукции спотового рынка состоялось 34 сделки по пшенице 3 класса. Продано 186639 тонн пшеницы на сумму 8657793666 тенге, или на 57603418 долларов, или на 7,1% меньше товарного объема предыдущей недели.
За период с 25 февраля по 1 марта на ЕТС прошло 46 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 390738 тонн пшеницы на сумму 17608525000 тенге, или на 117101269,4 долларов. Товарный объем продаж пшеницы на прошедшей неделе превысил значения предыдущего периода в 2,09 раза.
Итого за две недели, с 18 февраля по 1 марта, на ЕТС прошло 80 сделок по пшенице 3 класса. В результате сделок за неделю продано 577377 тонн пшеницы на сумму 26266318666 тенге, или на 174704687,4 долларов.
Самая высокая цена на пшеницу за этот период - 56437,5 тенге за тонну была 21 февраля. Тогда было реализовано 1000 тонн пшеницы на сумму 56437500 тенге на базисе DAP (граница РК).
На срочном пшеничном рынке ЕТС ценовых изменений за две недели не было. В настоящее время на бирже идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.
На этом фоне отмечается снижение цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину января цены на пшеницу 3 класса и выше отметили повышение, и в разрезе по регионам сформировалась отрицательная динамика в 2000-2500 тенге за тонну.
На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 41900 тенге за тонну ($278.11, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.03.2013).
Муку 1-го сорта в столице реализуют по 60300 тенге за тонну ($400.24), высшего сорта - по 62700 тенге за тонну ($416.17). Второй сорт муки на рынках стоит 56900 тенге за тонну ($377.67).
В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 40000 тенге ($265.5), а пшеницу выше 27% клейковины - за 42400 тенге за тонну ($281.43), ячмень 2 класса теперь стоит 37100 тенге за тонну ($246.25). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60500 тенге ($401.57), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58100 тенге ($385.64) и по 53900 тенге за тонну ($357.76) соответственно.
В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 39000 тенге ($258.86), пшеницу выше 27% клейковины - за 41100 тенге ($272.8). Ячмень в СКО в данный момент продают по 35400 тенге за тонну ($234.97). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59900 тенге за тонну ($397.58), а 1-го сорта - по 56200 тенге за тонну ($373.03). Мука 2-го сорта уходит по 54000 тенге за тонну ($358.42).
В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39800 тенге за тонну ($264.17), пшеница выше 27% клейковины стоит 42300 тенге ($280.77). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 35500 тенге за тонну ($235.63). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 59500 тенге ($394.93), 1-й сорт в регионе торгуется по 56200 тенге ($373.03). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 53700 тенге за тонну ($356.43).
В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42600 тенге ($282.76), ячмень - по 37900 тенге за тонну ($251.56). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 62600 тенге за тонну ($415.51), 1 сорт - 60000 тенге за тонну ($398.25), 2 сорт - 56100 тенге за тонну ($372.36).
В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 42700 тенге ($283.42), пшеница выше 27% клейковины - 44300 тенге за тонну ($294.04). Ячмень - 38100 тенге за тонну ($252.89). Высший сорт муки торгуется по 63000 тенге за тонну ($418.16), мука 1 и 2-го сортов продается по 60500 тенге ($401.57) и по 57500 тенге за тонну ($381.65).
За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42800 тенге за тонну ($284.08), ячмень - 39000 тенге за тонну ($258.86). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 42800 тенге за тонну ($284.08). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 62500 ($414.84), 59800 ($396.92) и 55200 тенге за тонну ($366.39), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63500 ($421.48), 60400 ($400.9), 57700 ($382.98) тенге соответственно.
На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43000 тенге за тонну ($285.41). Ячмень - по 37900 тенге за тонну ($251.56). Высший сорт муки стоит порядка 64100 тенге за тонну ($425.46), 1 сорт - 61500 тенге за тонну ($408.2). По 58700 тенге за тонну ($389.62) продается мука 2-го сорта.
Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43800 тенге за тонну ($290.72), а ячмень второго класса - по 40500 тенге за тонну ($268.82). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 63800 тенге ($423.47), 1 сорт торгуется в районе 61000 тенге ($404.89), 2 сорт - 58600 тенге за тонну ($388.96).
В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43000 тенге за тонну ($285.41), а ячмень - 39300 тенге за тонну ($260.85). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 64800 ($430.11), 61200 ($406.21) и 59100 тенге за тонну ($392.27).
В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 42800 ($284.08), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65900 ($437.41), 61300 ($406.88) и 58900 тенге за тонну ($390.95).
В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 42800 тенге за тонну ($284.08). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 66100 ($438.74), 62200 ($412.85) и 60000 тенге за тонну ($398.25).
В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42800 ($284.08) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 65100 тенге за тонну ($432.1), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 62500 ($414.84) и по 58900 тенге за тонну ($390.95) соответственно.
Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.
Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $313-322, пшеницу с клейковиной 27-30% - 328-338, ячмень - 259-269, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 477-487, 453-463, 431-441 долларов за тонну.
Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $280-286, пшеницу выше 27% клейковины - $293-300, ячмень - за $229-239, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $453-463, $429-439 и $402-412 соответственно.
На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $322-331, пшеница с клейковиной 27-30% - 341-351, ячмень - 268-277, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 480-490, 461-471 и 436-446 долларов за тонну.
На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $300-308, пшеница с клейковиной 27-30% - 315-325, ячмень - 240-250, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 463-473, 443-453 и 424-434 долларов за тонну.
На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $394-404, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 398-407, ячмень - 332-342, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 553-563, 533-543 и 513-525 долларов за тонну.
В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $323-333, с клейковиной выше 27% - $345-355, ячмень - $287-297. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $500-510, $490-500 и $463-473 за тонну.
Справка: 1 доллар = 150,69 тенге, 1 евро = 195,05 тенге, 1 рубль = 4,89 тенге, 1 сом = 3,15 тенге, 1 фунт стерлингов = 227,23 тенге, 1 гривна = 18,55 тенге.